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华鲁恒升600426投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

MSCI中盘 标普概念 富时概念 沪股通 化肥行业 化工原料 煤化工 融资融券 山东板块 上证180_ 社保重仓 证金持股 中证500

要点二: 经营范围

安全生产许可批准范围内的化工产品的生产、销售;许可证范围发电业务,许可证范围供热业务;化学肥料生产销售;备案范围内的进出口业务;协议并网供电业务,技术推广服务;蒸压粉煤灰砖生产销售、煤灰渣的生产销售。

要点三: 化工产品及化学肥料

公司目前是多业联产的新型化工企业,主要业务包括化工产品及化学肥料的生产销售,发电及供热业务。主要产品:肥料、有机胺、己二酸及中间品、醋酸及衍生品、多元醇等。

要点四: 化工行业

受化工行业去产能、环保加强及国际原油价格波动等因素影响,前三季度化工行业市场供需关系发生积极变化,主要化工产品价格较去年同期均有较大涨幅,行业整体效益较好;第四季度受国际原油价格大跌、中美贸易战等宏观因素影响,化工市场较前期出现较大变化,产品价格出现不同程度的下降,进而影响四季度效益。从化工行业整体来看,整个行业仍承受着经济形势不确定、市场产能过剩、资源与环境约束收紧、产业升级缺乏技术支撑、国际能源价格大幅波动等方面的较大压力。

要点五: 成本控制优势

公司具有成本领先优势。公司始终坚持站在高起点进行项目建设和技术创新,从源头抓好节能降耗,最大限度地提高资源的综合利用效率;生产运营中,确保生产系统的长周期稳定运行,为成本降低提供根本保证,同时,对工艺流程进行持续优化整合并挖潜降耗,降低生产成本;强化管理提升,严格费用控制,努力降低各项可变费用。

要点六: 技术优势

公司秉承创新驱动的发展理念,着力抓好产品升级、流程再造,不断提升企业发展质量。公司拥有较强的研发能力,通过自主研发创新、消化吸收再创新,全面掌握一批关键技术;公司依托洁净煤气化核心技术,打造了可持续发展的技术和产业平台,并持续进行产业调整和技术升级;公司巩固“一头多线”协同联产体系,在提高抵御市场风险能力的同时,为企业未来战略发展奠定了良好基础。

要点七: 管理优势

公司大力实施管理提升工程,向管理要质量、效率和效益。公司坚持市场化运营,建立产品价格联动模型,强化专项对标分析,为成本费用控制、细化考核提供信息支持;公司形成以市场为导向的运营管理机制,从而实现企业资源的集约化经营;公司在人、财、物、产、供、销诸方面,不断夯实管理基础,形成了富有特色的管理模式和理念,构筑了系统完善的管理体系。

要点八: 煤化工龙头 

公司是我国煤头尿素企业的龙头之一,目前已经具备70万吨合成氨(基本自用),105万吨尿素,32万吨甲醇,4万吨三甲胺产能。同时形成了化肥,化工“双轮驱动”的煤化工产业格局。公司煤化工产业是以原料煤气化生产有效气体为源头,通过有效气体制备甲醇,合成氨和一氧化碳等中间产品,分别生产出尿素,DMF等化工产品。目前国内天然气价改已进入攻坚期,发改委正草拟价改方案,气头化肥企业成本优势在提价后将逐渐减弱。而公司作为以烟煤为原料的新型煤化工企业,已掌握了洁净煤气化技术,原料采用价格低廉的烟煤,目前竞争力已与气头化肥企业相当,而天然气提价后成本优势将进一步显现。

要点九: 28亿投建产业升级及清洁生产项目 

2014年8月25日公告称,为推动既有产业优化升级,提高资源综合利用率,减少污染物排放,降低综合能耗,公司末依托洁净煤气化技术投资建设传统产业升级及清洁生产综合利用项目,项目总投资金额为28.31亿元。

要点十: 己二酸项目

2010年7月,公司投资16.07亿元建设年产16万吨己二酸,项目建设期为2年,建成投产后预计每年可新增销售收入22亿元。目前国内仅有几家公司拥有已二酸生产装置,国内主要生产厂家有辽阳石化(16万吨),山东洪业化工(16万吨),山东海力化工(7.5万吨),天利高新(7.5万吨)等,总产能不到60万吨。目前,国内己二酸供需基本平衡。2015年1-6月,公司己二酸及中间品实现营收7.28亿元,同比增加6.15%,产品毛利率13.55%,同比增加10.07个百分点,期内增长的主要原因是10 万吨/年醇酮装置节能改造项目投产后,在销量增加的同时,产品成本降低。

要点十一: 60万吨/年硝酸项目

2015年9月15日,公司在上证e互动平台表示,其年产60万吨硝酸项目一期已投产并达产,60万吨/年硝酸项目为公司非募集资金项目。

要点十二: 股票激励计划

2015年12月,公司向130名激励对象授予524万股限制性A股股票,占公司股本总额0.549%。本次授予的限制性股票的授予价格为每股7.44元,锁定期分别为24个月、36个月和48个月。激励计划实施的业绩条件为:2014年净利润不低于8亿元,净资产收益率不低于10%,且不低于同行业平均水平。

要点十三: 所得税优惠

2015年3月27日公司公告通过高新技术企业重新认定,2014年1月1日至2016年12月31日期间,公司将享受关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%税率缴纳企业所得税。

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