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易见股份600093投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

标普概念 成渝特区 多元金融 富时概念 沪股通 举牌概念 区块链 融资融券 上证380 四川板块

要点二: 经营范围

供应链管理,商品批发与零售,进出口业,社会经济咨询,软件和信息技术服务业。(上述经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

要点三: 供应链管理业务、商业保理业务以及汽车零部件生产销售业务

公司的供应链管理业务主要由云南滇中供应链管理有限公司和贵州禾嘉供应链管理有限责任公司两家子公司完成,主要业务是基于区域内具有强信用的核心企业的供应链管理及服务。 经营模式主要是提供资金流和信息流。商业保理业务方面,公司控股子公司深圳滇中商业保理有限公司主要从事应收账款融资、应收账款管理及催收、金融信息咨询服务等业务。另外,公司的汽车零部件生产销售业务为各型凸轮轴的制造和销售。

要点四: 供应链管理行业

2018年宏观经济将延续平稳态势,防范金融风险和去杠杆是政策指导主基调,货币政策在保持稳健的基础上将更加灵活,在全面从严监管的背景下,部分企业的融资渠道会有所减少,资金压力和融资成本或将有所上升,也为供应链管理和商业保理行业带来了机遇,同时对企业的风险管理水平形成挑战。供应链管理能够帮助企业加速资金周转,降低交易成本,一定程度上缓解企业的资金压力,提高企业的整体运营效率。我国的商业保理行业近年来发展迅猛,随着国家加强金融去杠杠,清理“非标资金”,对商业保理业务具有正面影响,为其提供了发展的空间,也有利于其更好地服务实体经济。

要点五: 行业地理区位优势突出

公司所处的大宗工业品行业主要是煤-焦-钢以及铁矿石、磷矿等,上述行业在公司所属的西南地区自产与产业需求整体平衡,加上独特的地理环境造成的运输成本远高于国内其它地区,区外的供给很难进入本区域,构成了相对封闭的市场。

要点六: 独特的产业链分布

上游小、弱、散,中下游少、大。西南地区由于独特的喀斯特地貌,使得矿产地质分布蜿蜒曲折,无法大规模上机械化综采,单矿偏小、成本较高。其结果就是上游供应商小、弱、散。而中下游却存在相对较大的需求商。对这些较大规模的需求商来说,上游采购存在交易成本高(需要众多的供应商),稳定供应存在瓶颈。因此构成了众多的小供应商保相对较大的中下游生产商。实质就是信用不对称。

要点七: 强大的客户网络

公司经过多年的经营,成为了区内的主要需求商的主要供应商,对上下游都有较强的掌控力。同时公司的第二大股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司基于国家级产业新区滇中开发区的大建设也为公司的发展提供了有力的支撑。

要点八: 实控人变更为国务院国资委

2017年5月31日公告,公司云南世博旅游控股集团有限公司与公司控股股东九天控股签署了《<增资扩股框架协议>补充协议》,世博旅游集团拟对九天控股进行增资取得九天控股40%的股份,同时冷天辉、冷天晴和冷丽芬对所持九天控股的股权进行调整。本次增资事宜完成后,世博旅游集团持有九天控股40%的股份,冷天辉持有九天控股30.62%的股份,冷天晴持有九天控股29.38%的股份,冷丽芬不再持有九天控股的股份,冷天辉和冷天晴同意通过协议安排和公司章程的约定,保证世博旅游集团取得九天控股的实际控制权。本次增资完成后,世博旅游集团将通过九天控股间接持有公司37.17%的股权,公司的实际控制人将由冷天辉先生变更为国务院国资委。

要点九: 定增进军供应链管理

2015年7月,公司完成以6.06元/股非公开发行8亿股公司股份募资48.48亿元(控股股东九天工贸认购3.3亿股),限售期36个月。其中,33.48亿元用于投建以电子商务为手段的供应链管理平台项目(总投资50亿元,建设期24个月),建设包括但不限于煤炭、水泥、钢铁产业链的以电子商务为手段的供应链管理平台;15亿元用于投建商业保理项目(总投资20亿元),完善公司供应链管理平台体系,提升客户粘性。公司以此切入供应链管理领域,将不断扩大供应链管理平台的业务规模。九天工贸承诺:本次发行完成后的当年及未来2年,公司净利润预计不低于4亿元/6亿元/8亿元。

要点十: 全资子公司成都汽配 

2015年中报披露,报告期内,公司全资子公司中汽成都配件有限公司实现净利润1126.06万元,实现营业收入1.70亿元。公司以资产置换置入中汽成都配件有限公司90%股权,从而进入汽车配件制造行业。2011年6月,以3366.50万元收购自贡铸钢持有的中汽成配10%股权。中汽成都是国内最大的汽车凸轮轴生产企业,是凸轮轴行业的龙头企业,凸轮轴设计、检测、生产规模等方面居全国首位。中汽成配是国内第一家凸轮轴专业生产企业,有深厚的历史积淀,严格管理和国际质量体系保证,凸轮轴设计能力、检测能力、生产规模居全国同行业首位。

要点十一: 实际控制人增持 

2015年9月,公司公告称,实际控制人冷天辉于2015年8月31日,通过定向资产管理方式从二级市场增持公司股票200万股,交易金额为2336.11 万元。增持后冷天辉及其持有的定向资产管理计划共持有本公司股份 676.68 万股,占比 0.60%。截止公告日,公司控股股东云南九天工贸有限公司和实际控制人冷天辉先生及其持有的定向资产管理计划合计持有公司股份 41719.02 万股,占比 37.17%。

要点十二: 商业保理 

2015年中报披露,公司持有深圳滇中商业保理有限公司30%股权,后者报告期内实现净利润889.32万元。2014年10月,公司初始出资 6000 万元,与云南省滇中产业发展集团有限责任公司、上海优贸股权投资基金管理有限公司共同出资2亿元设立深圳滇中商业保理有限公司。滇中商业保理有限公司提供的保理服务,是供应链服务的深化和延伸,专注提升供应链内各环节的资金使用效率 ,提高链内企业的资金周转率,降低财务成本,减少应收账款风险。

要点十三: 大股东拟增持300万股-1000万股

2018年6月22日公告,公司大股东云南九天控股于6月22日增持了公司A股股份31万股,并计划自2018年6月22日起6个月内,择机增持公司A股股份,累计增持不低于300万股,不超过1000万股(含本次增持数量)。

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