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麦捷科技300319投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

5G概念 OLED QFII重仓 创业板综 电子元件 广东板块 华为概念 深圳特区 证金持股 纾困概念

要点二: 经营范围

经营进出口业务(按深贸管准证字第[2001]0793号核准范围办理);电子元器件、集成电路、电子产品的研发、设计、生产、销售及技术方案设计、技术转让、技术咨询;普通货运;投资兴办实业;自有物业租赁管理。

要点三: 新型电子元器件和LCM显示屏模组器件

公司主营业务为研发、生产及销售片式功率电感、射频元器件等新型电子元器件和LCM显示屏模组器件,并为下游客户提供技术支持服务和元器件整体解决方案。公司主导产品属于高端电子元器件,其设计、制造具有高精密性。

要点四: 电子元器件行业

公司产品广泛用于移动通讯、消费电子、军工电子、计算机、互联网应用产品、LED照明、汽车电子、工业设备等领域。在新能源汽车、移动通信等新兴产业快速发展的时代背景下,高端电子元器件产业整合及转型升级刻不容缓,麦捷科技将继续深耕电感和滤波器等高端电子元器件主业,在汽车电子、军工电子、射频IC等新兴领域进行产业布局,形成“一品麦捷,三足鼎立”的发展格局,紧抓时代机遇,延伸并丰富产业链,努力将公司建设成国内领先、世界一流的高端电子元器件企业。

要点五: 技术创新与工艺创新领先优势

技术创新与工艺创新领先优势:基于对电子元器件行业的深刻理解和多年科研积累,公司经营管理团队具有丰富的研发、生产经验,通过密切关注行业技术的发展,不断对新产品、新技术、新工艺、新材料进行深入的研究,形成了具有自主知识产权的一大批设计技术和工艺技术。截至2015年12月31日,公司已获授权的专利共有78项,其中发明专利10项、实用新型专利68项,另有8项发明专利正在实审中。

要点六: 人才优势

公司主要产品属于高端电子元器件,其生产制造属于精密制造。从事该行业,需要具备材料学、半导体、化工、测量、电路等跨学科专业的高端人才。由于国内外高校很少开办相关专业,人才培养主要通过企业完成,行业人才供给总体上非常紧缺。公司拥有一批国内最早专注于电子元器件的设计、材料、工艺、生产的研发技术人员和管理团队,公司董事、总经理张美蓉博士是国内被动电子元器件行业的技术领军人物,在她的率领下,公司逐步培养出一支专业知识结构完善、研发生产经验丰富、自主创新能力强的研发团队。

要点七: 品质优势

品质优势:基于公司成熟的制造工艺和较高的研发设计水平,同样尺寸、同样体积的电感产品,公司可以实现其电感量更大、频率更高、品质因素Q值更高,且抗干扰能力更强,过滤杂波、稳定电流能力更好。在射频元器件方面,公司拥有多个系列的不同磁导率和介电常数的原材料配方,工艺流程成熟完善,能够充分满足下游客户对产品参数及规格的个性化需求。目前公司主要产品合格率处于国内行业领先水平。

要点八: 实控人将继续择机增持

2017年5月17日公告,实际控制人、董事长李文燕从二级市场增持公司股票,累计增持101.32 万股,占公司总股本的0.43%。根据此前披露的计划,李文燕计划自2017 年4 月25 日起六个月内,择机通过二级市场增持公司股份,增持公司股票不少于100万股,不超过460 万股。

要点九: 实控人等拟增持公司股票(已经取消)

2017年4月24日公告,公司于4月24日收到实际控制人、董事长李文燕和持股5%以上股东、总经理张美蓉的增持通知,两人分别拟自4月25日起的六个月内以自筹资金通过二级市场增持公司股份。

要点十: 定增加码主业 

2016年1月31日晚间公告,公司拟向不超过5名特定对象,非公开发行不超过6000万股,募集资金总额不超过10亿元,拟用于推动公司产业结构化升级及延伸产业链等。根据方案,公司拟投入募集资金4.5亿元用于“基于LTCC基板的终端射频声表滤波器(SAW)封装工艺开发与生产项目”,项目建成后,年产滤波器94,000万只,主要产品包括:2016双工器、1411声表滤波器、1109声表滤波器。项目达产后预计年均实现销售收入3.87亿元,年均实现净利润5806万元,税后内部收益率为13.81%。此外,“MPIM小尺寸系列电感生产项目”拟投入募集资金3.4亿元,项目建成后年产一体电感22.8亿只,项目达产后预计年均实现销售收入3.09亿元,年均实现净利润5114万元。另外公司拟投入募集资金2.1亿元用于补充流动资金。

要点十一: 8.6亿并购星源电子完善产业链

2015年1月4日发布重组预案,公司拟以发行股份和支付现金方式收购星源电子100%股权,并募集配套资金。公司表示,通过此次重组可拓展电感产品在液晶显示行业的应用,公司产业链得以进一步延伸和完整。据方案,星源电子100%股权交易价格为8.6亿元,其中现金支付2.68亿元,股份支付5.92亿元,发行价格为10.39元/股。此外,公司拟向动能东方、华灿桥非公开发行股份募集配套资金1.97亿元,发行价格同样为10.39元/股。据介绍,星源电子是一家专业从事液晶显示模组产品的集研发、制造、销售于一体的综合性企业,其产品涵盖液晶显示模组、背光源等,广泛适用于手机、平板电脑、汽车车载产品、仪器仪表等领域。

要点十二: 大客户资源优势 

经过长达十年的精耕细作,公司积累了丰富的优质客户资源,并与之建立了稳定的合作关系,多次获得客户授予的“优秀供应商”、“商业合作伙伴”等荣誉称号。公司的主要客户包括 TCL 王牌、创维集团、华为通信、冠捷科技、香港领明电子、同洲电子、兆弛股份、摩托罗拉、三洋、海尔、海信、比亚迪等国内外知名电子产品设计、制造商。同时,该等大型整机厂商与公司建立合作关系对下游众多中小型整机厂商也具有较强的示范作用,为公司市场开拓奠定了良好的基础。

要点十三: 片式电感系列产品扩产建设项目(2013年3月调整)

为了解决公司目前片式电感产能不足的问题,公司拟使用部分募集资金12,952万元用于项目的建设。项目主要为建设15条片式电感生产线,包括拟在赣州市水西有色冶金基地新建两栋三层厂房,新增工艺设备仪器145台(套)等。项目建设工期为1.5年,项目建成后,公司将每年新增片式电感产能46.5亿只,其中每年新增叠层片式电感44.64亿只、功率电感1.86亿只。预计可实现年销售收入为22,464万元人民币,年均实现净利润2,799万元人民币。

要点十四: 片式LTCC射频元器件产业化建设项目

为了解决公司目前LTCC射频元器件产能不足的问题,公司拟使用部分募集资金2,443万元人民币用于项目的建设。项目拟建设1条片式LTCC射频元器件生产线,包括在赣州市水西有色冶金基地新建两栋生产厂房,新增工艺设备仪器34台(套)等。项目建设工期为1.5年,项目建成后,公司将每年新增片式LTCC射频元器件1.86亿只,预计可实现年销售收入为2,889万元人民币,年均实现净利润776万元人民币。

要点十五: 研发中心建设项目

为了进一步提高公司研发技术水平,巩固并加强研发实力,加快新产品的开发,公司拟使用部分募集资金1,571万元人民币用于项目的建设,研发中心将设立设四个研发部、一个实验中心以及一个产学研联盟基地,项目建设工期为1.5年。项目建成后,公司将成立专门的大功率电感研究部、LTCC材料研发部、LTCC器件与模块的设计与工艺制作研发部、SAW器件的设计与工艺制作研发部,同时还将建立产学研联盟基地和包含四个高规格试验室的实验中心。研发中心建设项目的实施,有利于增强公司研发实力及综合竞争实力,紧密跟踪行业技术前沿,实现产品品质的持续提高,进而实现产品市场占有率的提高。

要点十六: 股利分配 

公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,应保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金利润分配;当公司当年可供分配利润为正数时,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%;当公司当年可供分配利润为正数时,公司可以采用股票股利方式进行利润分配;每次分配股票股利时,每10股股票分得的股票股利不少于1股。

要点十七: 股东回报规划 

2012年8月,公司制订未来三年(2012-2014)股东回报规划。未来三年内,公司将进一步强化回报股东的意识,利润分配方案将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,未来三年内,公司原则上每年度至少进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%。公司上市后三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在条件允许的情况下,公司董事会可以提议进行中期现金分红。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度。

要点十八: 自愿锁定股份 

公司控股股东广东动能、实际控制人丘国波先生及李文燕先生、股东慧智泰投资、张美蓉女士、张海恩先生、胡根昌先生、张照前先生承诺:自麦捷科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本公司/本人直接或间接持有的麦捷科技股份,也不要求麦捷科技回购本公司/本人所持有的麦捷科技股份。公司其他的直接或间接股东雨和雪投资、李明先生、郑毅松先生、刘晓春先生、邓颖蕾女士承诺:自麦捷科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的麦捷科技股份,也不由麦捷科技回购其持有的股份。

要点十九: 收到进口设备贴息补助300万元

2018年8月27日公告称,8月24日收到深圳市经济贸易和信息化委员会下发的国家外经贸发展专项资金进口贴息300万元。麦捷科技表示,该政府补助是以进口设备贴息为资助方式。本次政府补助为现金形式,与公司日常经营活动相关,不具备可持续性。上述资金已于2018年8月24日划拨到公司资金账户。公告显示,本次补助的具体会计处理及对公司当期损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。

要点二十: 拟12.5亿元受让麦捷科技控股股东26.48%股权

2018年12月3日披露,远致富海于12月2日与麦捷科技控股股东动能东方签订股权转让协议。公告显示,远致富海拟作价12.5亿元受让动能东方持有的1.84亿股(占总股本的26.48%)。据披露,远致富海是由深圳市国资委全资公司远致投资联合央企信达建信和国内知名的创投机构东方富海共同发起设立的大型产业并购投资基金管理公司。公司表示,如本次交易得以实施,将可能导致上市公司控制权发生变更。

要点二十一: 获国家科学技术进步二等奖

2019年1月9日公告,2019年1月8日,2018年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂举行,公司与清华大学、中国电子科技集团公司第二十六研究所、无锡市好达电子有限公司以及深圳大学等单位合作完成的高世代声表面波材料与滤波器产业化技术项目荣获国家科学技术进步二等奖。

要点二十二: 远致富海拟受让公司26.44%股份 将成为公司控股股东

2019年1月15日公告,公司控股股东动能东方、实际控制人丘国波及李文燕于2019年1月15日与深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙)(以下简称远致富海)签署股份转让协议,远致富海拟以总价12.5亿元受让动能东方所持公司183,818,073股股票以及由此衍生的所有股东权益,占公司总股本的26.44%,占动能东方所持有公司股份的100%。此次协议转让公司股份过户完成后,将导致公司控制权发生变更,远致富海成为公司的控股股东。

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