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纳川股份300198投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

PPP模式 创业板综 福建板块 共享经济 股权激励 海绵城市 水泥建材 新能源车 锂电池

要点二: 经营范围

塑料管道生产销售;钢管塑料防腐处理及塑料防腐钢管成品销售;塑料原料、机电设备销售;管道材料研发与销售,管道设备研发与销售;管道安装(不含特种设备);化工材料、管材及给排水产品进出口;提供工程技术咨询服务;新能源技术的研究、开发及技术服务;汽车混合动力总成和纯电动总成研究、开发、生产、销售及技术服务。

要点三: 管材、新能源汽车业务

公司主营业务包括:给排水管道及配套管件的研发、生产和销售,以及为给排水系统的设计和施工提供技术支持服务;新能源汽车混合动力总成、纯电动总成及汽车配件、机电产品的研究、开发、生产、销售及技术服务;新能源汽车租赁、销售及运营服务。

要点四: 管道行业

地下管线建设行业是城市基础设施的重要组成部分,已成为城市赖以生存和发展的“生命线”。近年来,行业支持政策不断出台,诸如《全国地下水污染防治规划(2011—2020年)》、《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》、《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》、中央水利工作会议精神、《西部大开发“十二五”规划》、《水利发展“十二五”规划》、《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》等相关政策,都充分表明了国家对于推动地下管网建设的决心和发展愿景。

要点五: 核电用HDPE管

核电用HDPE管作为公司核心产品,依托上海中广核,联合多家国内外科研机构共同建立“核电站非金属材料联合项目实验室”,为技术研发提供有力保障。2016年上海纳川获得上海市科委批准成立“核电站高新核材及装备工程技术研究中心”。同年,获得由国家核安全局主导的“核安全3级HDPE管材标准体系研究”项目,获得参编单位资格,共同参与中国首个HDPE管材标准体系的研究。目前上海纳川已顺利通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,并获得相应认证证书;顺利获得管材、管件产品卫生许可批件,开拓了公司核电专用HDPE管产品在非核电领域的市场空间。

要点六: HDPE缠绕增强管

公司专业生产应用于排水管网的HDPE缠绕增强管,是国内产能最大、销量最大的HDPE缠绕增强管生产厂商。HDPE缠绕增强管主要应用于城市污水处理配套管网,与传统管材相比具有零渗漏、耐腐蚀、少断裂、使用寿命可达50年以上等优点,有利于降COD排放,是国内外公认的环保型埋地排水管材。与传统排水管材混凝土管、铸铁管及HDPE缠绕增强管每米管材能耗测算分别为:99.76、265.96、38.8(kgcet/m),是典型的无污染、低排放的新型管材。

要点七: 市场地位

公司是目前国内三家主要HDPE缠绕增强管生产厂商之一,独立拥有核心自主技术的企业。公司是第一批福建省政府投资项目甲控设备材料供应商、我国核电系统第一家大口径塑料排水管道合格供应商,先后被认定为中国核工业福清核电项目部合格供应商、中国核工业秦山核电二期扩建工程项目合格供应方等,是最早将大口径塑料埋地排水管应用于石油化工、港口码头和核电火电的厂商之一。公司产品被中国工程建设标准化协会认定为工程建设推荐产品。

要点八: 收购福建万润剩余股权

2017年4月,公司与福建万润新能源科技有限公司签署了《股权转让协议》收购剩余34%股权。公司将借助福建万润研发的DAT系列自动变速器技术、制动能高回收技术、底盘驱动辅件技术、双稳态离合器、电机直驱助力转向器、变频驱动技术、整车能源综合管理技术等,优化公司新能源汽车业务生产能力和产业结构,有助于公司在整个新能源汽车行业发展的过程中快速占领核心战略地位,扩展产业布局。

要点九: 中标PPP项目

2017年4月6日,公司与泉港石化工业园区管理委员会签订了《泉港区北部城区防洪排涝及相关配套基础设施PPP项目合同》,本项目中选价为68,768.77万元,占公司2016年度经审计的营业收入111,697.12万元的61.57%,该项目预计对公司今后年度经营业绩将产生积极的影响。

要点十: 签署重组框架协议 拟并购锂离子电池企业

2017年7月4日公告,公司签署重大资产重组框架协议,标的公司属于电气机械和器材制造业,主要从事锂离子电池的研发、生产和销售,为公司控股股东及实际控制人参股公司,该交易将构成关联交易。签订协议后,各方将继续积极推进重组方案的论证、确认及完善工作,继续开展重大资产重组事项各项工作。

要点十一: 1.28亿收购深圳嗒嗒科技

2016年2月1日公告,公司使用自有资金人民币12800万元收购深圳市嗒嗒科技有限公司18.69%的股权。交易完成后,公司将借助嗒嗒科技所搭建的“嗒嗒巴士”互联网出行平台以及出色的团队快速切入互联网行业。“嗒嗒巴士”是由嗒嗒科技推出的巴士出行互联网出行定制平台,和国内主流巴士运输公司的广泛合作,“嗒嗒巴士”已开通近2000条线路,为超过200万用户提供一人一座、舒适直达的上下班出行服务。嗒嗒科技2015年度营业收入为810.61万元,净利润为-1940.20万元。

要点十二: 重大合同中标

2015年12月9日晚间公告,中国政府采购网12月8日发布《龙岩市四个县(区)乡镇污水处理厂网一体化PPP项目预中标结果公示》信息,公司与福建纳川基础设施建设有限公司、福建省广泽建设工程有限公司组成的联合体为第一中标候选人,总中标金额6.64亿元。公司表示,本次若能最终中标,系公司在PPP项目上的又一突破。通过本次合作能够让公司参与到更多的基础设施建设项目当中去,在项目中沉淀经验,提高项目建设和运营能力,凝聚公司整体的核心竞争力。同时,本次项目合作启动后能够直接带动公司管材销售,有助于增加公司未来的产品订单,提高公司主营产品的销售收入,将对公司往后的经营业绩产生积极影响。此外,公司同日公告,公司实际控制人陈志江12月8日通过深交所以竞价交易的方式购买公司股票116.58万股,增持均价13.234元。本次增持后,陈志江持有公司股票6869.82万股,占公司总股本的16.52%。

要点十三: 控股福建万润 切入新能源汽车领域

2014年12月10日公告称,公司于12月9日与福建万润新能源科技有限公司签署了《增资扩股协议》,公司拟对福建万润增资16065万元,持有福建万润增资后的51%股权。据介绍,标的公司福建万润主要从事汽车混合动力总成、纯电动总成及汽车配件、机电产品的研究、开发、生产、销售及技术服务。财务数据方面,截止2014年10月31日,福建万润总资产为2098.73万元,净资产为1042.18万元,其2014年1-10月实现营业收入1471.89万元,净利润148.34万元。同时标的公司原股东承诺,标的公司2014年度、2015年度、2016年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3200万元、4800万元和7200万元。2015年年报披露,福建万润净利润7381.73万元。

要点十四: 7000万设立福建纳川新能源汽车

2015年7月,公司出资7000万元(占70%)与厦门金客兴汽车贸易有限公司及杭州伯坦科技工程有限公司共同投资设立福建纳川新能源汽车运营服务有限公司。公司将以该运营公司的成立为契机,切入新能源汽车的使用和运营领域,通过推动新能源汽车运营,公司可以提供更加标准化的汽车总成部件,可以与政府及充电设施企业共同规划充电设施的布局,能够规避新能源汽车推广中充电难和充电设施浪费等诸多问题,形成真正高效的新能源汽车运营格局。

要点十五: 超募资金 

公司首发募集资金净额为67082.65万元,超募资金为46945.12万元。截止2011年5月24日已确定计划金额9000万元(归还银行贷款及永久补充流动资金),尚未确定计划37945.12万元。

要点十六: 合资设立纳川水务 

2012年9月,公司拟使用超募资金中的9,000万元人民币对全资子公司福建纳川基础设施建设有限公司进行增资,并由公司与纳川基础设施设立合资公司惠安纳川水务有限公司作为崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网工程项目的投资建设主体。该项目的实施不仅可以开拓公司主营产品市场,同时还能以该项目带动周边区域销售业绩,进一步扩大主营产品的市场份额优势和品牌优势。

要点十七: 参与投资设立PPP产业基金

2017年4月25日,公司董事会会议审议通过了《关于公司参与投资设立PPP产业基金的议案》,公司通过投资设立PPP产业基金,有利于提高公司的资金运用水平,有利于深化各参与方的合作及优势资源共享整合,寻找优质PPP项目,有利于进一步抓住市场机遇开拓PPP项目,在全国城镇污水处理设施建设、水利建设、交通运输、生态建设和环境保护建设、政府基础设施、市政工程及城镇综合开发加速推进阶段深入地参与全国的PPP项目,推动公司业务的发展,对公司起到积极作用,为公司持续发展提供业务支持。

要点十八: 税收优惠 

2012年12月,公司通过福建省2012年第一批高新技术企业的复审认定,发证日期为2012年7月31日,高新技术企业资格有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,公司将在高新技术企业的有效期内继续享受所得税减按15%税率征收的税收优惠政策。

要点十九: 股权激励 

2012年3月,公司拟向激励对象授予权益总计268万份,占公司股本总额的2.17%,其中首次授予股票期权和限制性股票各122万份。公司授予激励对象每一份股票期权的行权价格为17.78元,每一股限制性股票的授予价格为 8.29 元,本激励计划中,股票期权的行权条件和限制性股票的解锁条件相同。行权和解锁条件为以2011年净利润和主营业务收入为基数,2012-2014年相对于2011年的净利润和主营业务收入增长率均分别不低于 30%、69%、120%。本计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员(含控股子公司)、核心业务骨干共计38人。

要点二十: 自愿锁定承诺 

控股股东陈志江承诺:自股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。泉港速通投资、广发信德投资、李碧莲等26名自然人承诺:自股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。董事、监事、高级管理人员陈志江、王利群、杨辉、肖仁建、傅义营还承诺:在任职期间每年转让的股份不超过所持股份总数的25%;离职后6个月内,不转让所持股份。

要点二十一: 终止筹划重大资产重组事项

2018年7月30日公告,公司原拟采用发行股份及现金支付方式购买星恒电源、启源纳川的部分股权。经过充分的论证分析后,交易双方认为目前本次重大资产重组条件尚未成熟,交易双方决定终止筹划本次重大资产重组。

要点二十二: 控股股东拟增持0.5亿至1亿元

2018年8月1日公告,公司控股股东、实际控制人陈志江或陈志江控制的公司计划自2018年8月1日起6个月内,通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,累计增持金额不低于人民币5000万元,不高于人民币1亿元。

要点二十三: 实控人增持计划推迟至8月后

2019年1月6日公告,公司实控人陈志江增持计划变更。此前,陈志江拟在2018年8月1日起6个月内,以5000万元至1亿元增持公司股份。由于金融市场环境变化、融资渠道受限等原因,加上控股股东质押率较高,增持资金筹措难度加大,增持计划的实施遇到困难,截至目前增持计划尚未实施。计划变更后,陈志江的增持期限变更为自2019年8月1日起6个月内。

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