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海默科技300084投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

创业板综 甘肃板块 可燃冰 天然气 页岩气 油气设服 专用设备

要点二: 经营范围

本企业自产产品、技术及配套组建和产品的出口;本企业生产所需的原辅材料、仪器设备、机械设备、零配件及技术的进口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);进料加工和“三来一补”业务;机电产品(不含小轿车)、五金交电(不含进口摄录机)的批发零售;常规及非常规油气开发和生产用配套仪器仪表及井下工具的研发、制造、销售及售后服务;勘探及生产测井用仪器仪表的研发、制造、销售及售后服务;石油、天然气工程技术服务(钻井、完井、测井、试油、试气、录井、压裂);常规及非常规油气开发增产措施配套设备及元件的研发、制造、销售及售后服务;油气田固体废物处理、液体废物处理、环境污染治理设计和现场技术服务;油气田固体废物处理、液体废物处理设备的研发、制造、销售及售后服务;油田专用特种作业车辆的研发、制造、销售及售后技术服务。(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可经营)。

要点三: 油田设备制造

公司是国际领先的油气田多相流量计和生产优化解决方案提供商、国内最大的压裂泵液力端制造商、国内油气田环保技术引领者和首家投资海外非常规油气资源的民营上市公司,主要从事油气田设备制造、油气田服务业务和油气勘探开发。

要点四: 油田设备制造业

油田设备制造业整体受油气田行业不利因素影响,在压裂设备方面,得益于国内页岩气勘探开发的稳步发展,行业内领衔企业瞄准大功率压裂泵液力端的市场需求,以高质量的产品和不断强化的售后技术服务形成了较强的市场竞争力。

要点五: 原创核心技术

公司在石油天然气行业细分领域掌握多项原创核心技术,自成立以来专注于油气田设备的研发、生产、销售和售后技术服务,在多相流量计、压裂泵液力端和压裂返排液处理等油气田设备细分领域掌握多项核心技术。

要点六: 创新平台和人才优势

公司具有较强的创新和研发能力,在油气田设备及油气田服务领域有完整的研发体系和研发团队,能够对客户需求快速响应,开发出相应的产品,具有很强的产品转化能力。报告期,公司设立海默研究院(HRI),由国家“千人计划”特聘专家郑子琼博士亲自带队,组建公司技术研发、高端技术人才培养、技术引进吸收、科技成果转化的创新平台,并为各业务板块提供全方位的技术支持。公司现有专业技术研发人员59人,占公司员工总数的10.79%,研发投入保持较高水平,同比增长22.87%。公司坚持人才梯队建设、自主培养和引进吸收并重的原则,制定了适应市场化竞争的人才激励政策和绩效考核制度。海默研究院通过整合公司原有的研发体系和研发团队,进一步完善创新平台建设,为公司技术创新提供保障。

要点七: 控股股东增持公司股份

2017年1月13日公告,公司控股股东、董事长窦剑文1月12日增持公司股份合计3,847,722股,占公司总股本1.00%。

要点八: 拟4.57亿元收购思坦仪器57.19%股份

2017年9月28日公告,公司拟以支付现金的方式购买西安思坦仪器股份有限公司57.19%股份,公司已于2016年11月取得思坦仪器27.82%股份,本次交易完成后,公司将合计持有思坦仪器85.01%股份。本次交易完成后,公司将按各方认可的方式按本次交易价格以支付现金的方式购买5名思坦仪器董事、监事、高管合计持有的剩余思坦仪器3.52%的股份。 思坦仪器专注于油田增产、稳产相关技术领域,以井下使用的油气增产工程专用仪器为核心产品。

要点九: 筹划收购思坦仪器不少于60%股份

2017年7月19日公告,公司正在筹划收购西安思坦仪器股份有限公司不少于60%股份,本次收购将构成重大资产重组。公司已于2017年7月18日与思坦仪器及其大股东西安市思坦电子科技有限公司签署了股份收购意向书,公司本次拟使用现金收购标的股份。公司已于2016年11月收购思坦仪器27.82%股份,若本次收购顺利完成,公司将持有思坦仪器不低于87.82%股份,思坦仪器将成为公司的子公司。公司表示,受让思坦仪器控股权是公司进入“智能油井”和“数字油田”领域、践行油气勘探开发“两下战略”(水下和井下)战略性举措。

要点十: 与湖南华晟能源签署合作协议

2016年4月26日公告,公司与湖南华晟能源投资发展公司日签订《合作框架协议》,双方拟在国内外能源届开展多方面的合作,包括但不限于成立以海外油气资源投资为主的能源并购基金,LNG加气站和天然气管道建设以及国内非常规油气开发。湖南华晟能源投资发展公司是湖南省政府支持的国有企业,拥有独立油气田,是湖南省政府明确的湖南省页岩气资源控制和勘探开发省属唯一平台。合作框架协议的签署将实现双方在能源领域尤其是在国内非常规油气勘探开发方面的资源、技术互补,同时提升公司在油气勘探开发方面的投资并购机会。

要点十一: 员工持股计划完成购买

2016年1月7日公告,公司员工持股计划完成购买公司股份330.57万股,购买均价为8.80元/股。2015年11月24日公告,公司实施第一期员工持股计划,并委托东兴证券设立“东兴海默1号定向资产管理计划”进行管理,该计划的资产总额不超过3500万元。截至公告披露日,该资管计划已买入公司股票190万股,占公司总股本的0.59%,购买均价为7.96元/股。

要点十二: 多相计量产品

公司的主营业务是多相流量计的研发、生产、销售和售后服务,利用移动式多相流量计为油田客户提供油井生产计量、评价测试和勘探测试等服务,以及与勘探测试相配套的钻井服务。公司已成为包括阿曼石油、美国康菲、中国石油等20几家石油公司的合格供应商,为世界唯一拥有总量计量多相流量计技术并实现商品化生产的厂商。公司正在开发的以“完整的冗余设计”为主要特征的高性能、高可靠性的多相流量计,以及以“伽马射线成像技术”为标志的能同时提供多相流各相界面空间分布为特征的多相流量计。2010年公司多相计量产品均通过了由业主指定的第三方现场测试;公司通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、OHSAS18001国际职业健康与安全管理体系再认证。

要点十三: 扩大现有移动测井项目 

此次募资投入7,500万元人民币于“扩大现有移动测井服务规模”,新建移动生产测井设备28套以及配套设施(目前公司有20套在役),月增测试能力为280井次,第一年建成19台,第二年9台;投入2,400万元人民币于“基于多相流量计的试油测试成套装置”,购置2套试油测试成套装置,主要部署在中东地区;投入3,500万元人民币于“扩建多相计量产品产能技术改造”,建设期1年,建成后实现50套总量计量多相流流量计和20套其它包含压力容器的油气计量装置的年产能。以上项目完成后,预计年新增销售收入11,750万元人民币、利润总额3,750万元人民币。以上3个项目截止2011年一季度末投资进度分别为32.21%、0%、0.13%。

要点十四: 增资海默美国股份有限公司

2013年3月,公司拟变更“扩大现有移动测井服务规模”及“基于多相流量计的试油测试成套装置”两个募集资金投资项目中尚未投入的募集资金(5,064.27万元人民币)用途,同时补充部分自有资金,对全资子公司海默美国股份有限公司增资820万美元(折合约5,150万元人民币),供海默美国股份有限公司用于美国页岩油气区块开发项目。

要点十五: 全资孙公司受让Niobrara页岩油气开发项目权益

2012年10月,公司全资子公司海默美国股份有限公司下设的全资子公司海默石油天然气有限责任公司与Carrizo Oil & Gas Inc.公司及其全资子公司Carrizo (Niobrara) LLC签署了一项购买与参与协议。根据协议,海默油气以2,750万美元的价格受让Carrizo公司拥有的位于美国科罗拉多州丹佛盆地的Weld,Morgan和Adam县的Niobrara页岩油气开发项目权益的14.2857%;海默油气实际将购得大约6,000英亩的油气矿权区块,截至权益生效日相当于185桶油当量/天的油气产量,以及相应的油井、气井、水井、生产设施等资产。通过此次交易,公司将获得进入美国石油天然气勘探生产领域的机会,使得公司业务进一步向利润丰厚的上游产业延伸。同时,投资该页岩油气项目将进一步扩大公司整体经营规模,实现规模经济效益,并增强公司盈利能力,提升公司经营业绩,为公司股东带来良好的投资回报。

要点十六: 增资陕西海默

2010年7月,公司用“其他与主营业务相关的营运资金”中的4900万元增资全资子公司陕西海默(变更为6000万元)。本次增资主要用于:购置办公场地及相关测试研发设备;拟购置50钻机一套,使现有钻井服务进入天然气钻探高端领域。该项目服务的主要业主为陕西延长石油公司,该公司2011年将进入气井大开发阶段,预计有600口气井的需求量。项目预计年利润总额376万元;购置无限随钻设备3台,预计年利润总额22万元;专业泥浆服务项目,预计年均利润总额36.5万。陕西海默2010年净利润142.44万元。拟用“其他与主营业务相关的营运资金”2800万元永久补充流动资金。

要点十七: 设立美国全资子公司

2012年8月,公司拟在美国德克萨斯州休斯敦市投资4,800万元人民币注册设立全资子公司,资金来源是公司其他与主营业务相关的营运资金。该子公司将作为公司在北美地区的营销中心,推广销售公司的多相计量设备、钻采设备及压裂设备等产品,并逐步开展测井服务、钻井服务和压裂服务等油田服务业务。随着美国页岩油气等非常规资源的开发,美国能源服务工业市场规模也迅速扩大,为公司带来了前所未有的市场机遇。公司拟在美国设立全资子公司作为在北美市场的营销中心,建立专门的北美营销团队,可以更贴近客户,掌握市场渠道,从而掌握市场主动权。公司在北美设立全资子公司后,将着力加强公司设备及服务在该地区的推广,抓住市场机遇,扩大公司设备及服务的市场份额,提高公司营业收入。

要点十八: 并购清河机械

2014年5月,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买李建国、李铁合计持有的清河机械100%股权,并募集配套资金。公司表示,此次收购将极大提升公司在压裂业务领域的市场占有率、技术实力和品牌影响力。根据方案,清河机械100%股权交易价格为4.2亿元,其中公司以19.95元/股发行合计1353.3834万股,并支付现金1.5亿元。此外,公司拟向不超过5名特定投资者发行股份不超过1000万股,募集配套资金不超过1.4亿元用于上述现金支付。据介绍,清河机械主营业务为向油气公司和油服公司提供油气勘探开发所必需的压裂装备部件,主要包括压裂泵液力端总成、阀箱、凡尔体、凡尔胶皮、井口保护器及其他相关配件。清河机械是国内第一批压裂泵液力端总成和配件实现进口替代的公司之一。

要点十九: 极端多相计量 

针对世界油气勘探开发向沙漠、海洋和极地等地区大规模转移的趋势,公司技术方向就是发展“极端”多相计量,已相继开发出面向天然气计量(湿气计量)、稠油计量(包括稠油热采)、压裂放喷测试应用的多相计量产品。由于世界石油储量的80%集中在中东、非洲和中南美的沙漠和海洋地区,因此目前多相流量计的客户集中在沙漠油田和海洋油田的用户。其中,稠油占世界未开发油田储量的70%,公司的稠油多相流量计新产品已经完成研发,目前正在哥伦比亚进行推广。而我国探明储量的2/3以上都是低渗透油藏,公司针对低渗透油田开发的压裂放喷测试装置已通过了中石油有关专家组的审核验收。

要点二十: 股东回报规划

2015年7月,公司制订未来三年(2015-2017)股东回报规划。未来三年内,公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司可以进行中期分红。董事会根据公司经营情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。在公司当期可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正,且公司现金流能够满足公司正常经营和可持续发展的情况下,且在无重大投资计划或重大现金支出发生时,公司将积极采取现金方式分配股利,以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司经营情况良好,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足现金分红的条件下,提出股票股利分配预案,并经股东大会审议通过后实施。

要点二十一: 自愿锁定承诺 

公司控股股东窦剑文及其关联股东张馨心、张立刚、张立强、孟钦贤、万劲松承诺:自上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理发行前所持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。窦剑文、张立强、孟钦贤、万劲松还承诺:在任职期间,每年转让不超过所持股份总数25%;离职后半年内,不转让所持股份。其它董监事及高管承诺:所持股份自上市之日起12个月内不转让;任职期间每年转让不超过所持股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持股份。公司其他股东承诺:自上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理发行前所持有的公司股份,也不由发行人收购该部分股份。

要点二十二: 与微软中国签订服务合作协议

2018年12月24日公告,公司与微软(中国)有限公司于2018年12月21日签订了《微软服务工作订单》和《微软服务主协议》,正式成为微软亚洲研究院创新汇会员单位。公司表示,公司和微软中国签署服务合作协议,作为石油工业领域第一家创新汇会员单位,将在能源领域得到微软亚洲研究院的技术赋能,标志着公司在数字化转型及智能制造领域迈出重要的一步。

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