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天龙集团300063投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

创业板壳 创业板综 广东板块 化工行业

要点二: 经营范围

生产、销售:油墨、化工原料(以上产品除塑料油墨外,不含其他化学危险品);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;投资与资产管理;企业总部管理;广告设计、制作、代理、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

要点三: 互联网营销、油墨化工和林产化工

天龙集团业务涵盖互联网营销、油墨化工和林产化工三大类。公司互联网营销业务以搜索引擎营销服务及相关技术的研发应用为主,涵盖了搜索引擎营销、移动营销、社会化整合营销等多种营销方式,为客户提供从创意策划、营销策略制定、营销数据挖掘分析、精准营销、广告效果监测至广告投放优化等一站式整体营销服务。水性油墨及相关产品的研发、制造和销售是公司创立以来的传统业务,产品包括天龙牌水性油墨、溶剂油墨、水性树脂和水性光油等。天龙牌水性油墨等相关产品覆盖全国并销往东南亚,市场占有率连续多年位居全国前列。林产化工业务是公司上市以后向产业链上游拓展的业务类型,主要产品包括松香及其深加工产品、松节油及其深加工产品。

要点四: 互联网广告业

互联网广告已经成为广告营销的重要形式,期刊杂志、广播电视等传统广告媒介市场份额不断下降。随着通信基础设施建设日趋完善、互联网用户数量不断增长、程序化购买等技术革新,互联网广告保持了快速发展的态势。据艾瑞咨询,2015年度中国网络广告核心数据显示,中国2015年度网络广告市场规模达到2093.7亿元,同比增长36.0%。在所有广告形式中,搜索引擎广告是份额占比最大的广告类型, 2015年占比32.6%,同比增长31.6%。由于互联网及移动互联网的可追溯性以及计算能力的大幅提升,以精准营销为核心的SSP、DSP、RTB、DMP等新技术所带来新的营销模式,为互联网行业带来了新的增长动力,精准化、自动化、大数据化及移动化日益成为行业发展的方向。

要点五: 技术优势

公司拥有领先的大数据平台,煜唐联创自主开发的以AXIS系统和精准大师为代表的技术服务平台能够实现全面的数据收集、实时数据分析、高效智能优化以及多维度自动报告,从海量数据中找出关键字因素,实现精准营销,并能帮助客户在多个媒体中进行广告投放及管理,可以帮助客户持续提升投放效果,降低成本。此外,公司还为各大互联网媒体平台提供相应的定制开发工具:在百度方面,为百度开放平台提供了七款应用工具,工具数量和客户工具使用量都在百度合作伙伴中排名前列;在搜狗方面,是搜狗推广管家的技术提供商,开发了搜狗的官方推广管理工作;在奇虎360方面,开发了360点睛助手,在360用户中的使用率超过50%,同时也是360移动建站项目的独家技术提供商。

要点六: 油墨产品的品牌优势

公司经营天龙牌水性油墨及相关产品二十多年,多年的经营构建和沉淀了坚实的品牌优势。在服务能力上,公司根据我国印刷业状况,在东北、华北、华东、西南、华南均建有生产基地,构建起覆盖全国的前沿化的生产基地网络,能够快速地为各地印刷生产商提供专业化的油墨配套服务,具有领先的服务能力。在产品质量上,公司拥有国际先进的自动化油墨生产线,在产品质量、质量稳定性和生产效率上具有明显的优势。在市场规模上,天龙牌水性油墨的市场占有率已多年位居全国第一。公司经过多年以来的积累,沉淀了品牌公信力。

要点七: 客户与媒体资源

公司在互联网营销领域服务于200家以上的KA客户及上万家中小客户,通过对客户所处行业属性、营销需求、受众特征、互联网营销策略及实施方案的不断积累,形成了成熟的客户资源及行业解决方案平台,在系统平台上不断实施,将投放效果持续评估、验证、优化。公司为KA客户提供定制化服务,通过与行业顶尖客户的合作不断积累行业经验,进而形成标准化的行业解决方案服务于规模化的中小客户,形成业务的良性循环。两种类型客户的组合和不断积累构成核心竞争力。公司与国内主要的搜索引擎媒体以及新兴移动媒体保持长期稳定的战略合作关系。煜唐联创一直是百度认证五星代理商。煜唐联创不断加强媒体资源的整合,开发出与搜索引擎对接的数据平台,形成庞大的资源监控及数据采集能力,并为其提供相应的定制开发工具,成为搜索引擎主要的技术合作伙伴。

要点八: 经营情况

2016年度互联网营销营业收入达434,257.48万元,占公司整体营业收入的82.10%,净利润为19,871.15万元,占公司总利润的139.60%。互联网营销业务业已成为公司主要业务种类和收入来源,成为公司发展的新引擎。

要点九: 化工业务

油墨化工业务是公司创立以来沿袭的传统业务,历经多年发展,产品包括天龙牌水性油墨、溶剂油墨、水性树脂和水性光油等。天龙牌水性油墨的市场占有率连续多年位居全国前列。2016年,公司围绕现有业务进一步优化,推进油墨业务的健康平稳发展,巩固了水性油墨的行业领先地位,保持了环保型溶剂油墨的持续增长。公司林产化工业务已覆盖松脂深加工的全产业链,产品包括基础产品松香、松节油、松香类深加工产品松香树脂、食用松香甘油脂、歧化松香、歧化松香钾皂等;松节油类深加工产品包括松油醇、蒎烯、莰烯、二氢月桂烯及醇等,公司的歧化松香产销量已连续四年位居全国前列。

要点十: 定增并购快闪科技进入互联网移动营销

2016年4月27日公告,拟向交易对方以34.77元/股发行1548万股、支付现金3.59亿元,作价8.97亿元,收购深圳市快闪科技有限公司100%股权。公司拟募集配套资金不超过8.97亿元,用于支付交易中现金对价、补充流动资金等。快闪科技及旗下子公司的主营业务为移动营销业务。目前,快闪科技已与腾讯、今日头条、百度、京东直投、猎豹等重要媒体资源建立了友好的合作关系,为唯品会、友缘股份、返利网、折800等著名互联网公司提供移动营销服务,推广的产品包括有缘网、唯品会、贝贝、去哪儿等热门APP。交易对方承诺标的公司2016年至2018年净利润分别不低于6000万元、7800万元、10140万元。

要点十一: 收购北京优力

2016年4月26日公告,公司拟使用自筹资金23940万元收购北京优力剩余的90%股权。交易对方承诺北京优力2015年、2016年、2017年的净利润分别不低于2600万元、3380万元、4394万元。北京优力自成立以来,专注于互联网营销业务,为超过60个国际和本土品牌客户提供网络整合解决方案,主要服务于宝马MINI、中国工商银行、微软移动(原诺基亚品牌)、微软中国、进口大众汽车、英特尔、凯悦酒店集团等品牌客户。收购标的2016年将纳入合并报表,本项目将对公司2016年度业绩产生影响。

要点十二: 13亿并购煜唐联创 加码互联网营销

2015年4月27日公告,公司抛出13亿并购北京煜唐联创信息技术有限公司100%股权的增发方案。天龙集团将向程宇、常州长平、上海进承及芜湖联企4名交易对方合计发行7707.51万股收购其持有90%股权,增发价为15.18元/股。另将向京江永晖、冯毅、束盈配套募资1.9亿元,其中1.3亿元现金用于支付煜唐联创10%股权并购。煜唐联创以搜索引擎营销服务及相关技术的研发应用为基础,协助企业客户在多种媒体上进行广告投放,通过数据挖掘和分析,帮助客户向潜在目标受众群传播品牌理念或产品信息。通过规模化的媒介采购、海量的行业数据积累、以及强大的分析挖掘能力,提高了客户粘性,构筑了竞争壁垒,竞争优势显著。交易对方煜唐联创股东程宇、芜湖联企承诺,煜唐联创2015年~2017年度合并报表中扣非净利润分别不低于1亿元、1.3亿元和1.69亿元。2015年实现营业收入334807万元,净利润10492万元。

要点十三: 布局移动营销

2014年9月15日公告称,为及时布局移动营销产业,提升公司综合竞争力,公司拟用自有资金以不超过4680万元的价格先行收购北京智创无限广告有限公司20%股权,并保留收购北京智创80%股权之选择权,后续根据北京智创2014年度审计报告结果确定是否实施继续收购。据介绍,北京智创成立以来,专注于移动互联网营销,利用移动设备为主要传播平台,为品牌客户提供移动营销解决方案,现有员工30余人,包括策划、创意、技术等资深移动营销人才,主要服务于奥迪、奔驰、宝马等汽车品牌以及全球家化品牌利洁时集团等。北京智创2015年实现营业收入20191万元,净利润7462万元。

要点十四: 控股广告公司

2014年7月25日晚间公告,公司为积极介入互联网新兴产业,布局数字营销行业,推动公司外延式发展,拟用自有资金不超6000万元收购广州橙果广告有限公司60%股权。广州橙果现成立四年,主要为客户提供全网全程的数字营销服务,包括网络营销、移动营销、大数据营销、口碑社区营销、网络公关、网络营销效果监测等。2016年实现净利润362万元。

要点十五: 员工持股计划

2015年7月,公司本次员工持股计划份额预计2167万份,资金总额预计2167万元,参加员工总人数不超过150人。本员工持股计划由公司自行管理,公司授权董事会下设的董事会办公室为员工持股计划管理方,持有人会议选举员工持股计划管理委员会,代表员工持股计划行使股东权利,计划存续期间,管理委员会可授权董事会办公室聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供咨询、财务顾问等服务。公司股东大会已通过员工持股计划,本计划6个月内通过二级市场完成标的股票购买,所获标的股票锁定期为12个月。按公司2015年7月7日收盘价20.30元作为平均买入价格测算,本计划对应股票总数约106.75万股,约占公司现有股本总额的0.53%。

要点十六: 合资设立天龙林化 

2012年11月,公司与德庆荣鹏林化科技有限公司签订了《投资合作协议》,决定与德庆荣鹏合资设立肇庆天龙林产化工有限公司以开发松节油深加工产品。天龙林化注册资本5,000万元人民币,其中公司以超募资金现金出资4,750万元人民币,持有95%股权。经营范围为生产、经营、研发:松节油、蒎烯、松油醇、松油、莰烯、醋酸异龙脑脂、月桂烯、蒎烷、二氢月桂烯、二氢月桂烯醇、双戊烯、异松油烯、长叶烯、异长叶烯等系列松节油深加工产品。经初步预算,项目未来六年内年均销售收入约为2.81亿元人民币,年均税后净利润总额为1,207.58万元人民币,项目投资利润率为24.15%,财务内部收益率21.3%,投资回收期为6.71年。通过该项目向产业链林化上游业务深入拓展,进行资源的整合,可实现产业资源的最优配置,有利于推进产业转型升级和公司可持续发展。

要点十七: 自愿锁定股份 

公司控股股东及实际控制人冯毅以及股东冯华、冯军、钟辉承诺:自上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。董监事和高管自然人股东冯毅、冯华、冯军、陈铁平等9人同时承诺其在任职期间,每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%,离职半年内不转让所持公司股份。

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