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金龙机电300032投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

长江三角 创业板综 电子元件 光刻胶 蓝宝石 小米概念 虚拟现实 浙江板块 智能穿戴

要点二: 经营范围

从事马达、硅胶塑胶结构件及触控显示产品研发、生产及销售

要点三: 小型微特电机和触摸显示模组产品的研发、生产和销售

公司主营小型微特电机和触摸显示模组产品的研发、生产和销售,属于电子信息产业,为国家鼓励发展的新兴产业。报告期内,公司收购兴科电子,兴科电子为专业设计和生产硅橡胶、塑胶及金属材质的电子、电器零配件产品的高新技术企业,其产品广泛用于通讯、医疗、汽车、家电、办公、电子消费品等领域。本次收购兴科电子为智能硬件行业中领先的精密塑胶部件制造商,与公司的精密电子部件相结合将使公司获得生产高端智能硬件成品的能力,为公司打开了更为广阔的市场空间。

要点四: 智能产业

随着国家“中国制造2025”、“一带一路”战略的实施,智能产品、智能制造与互联网将更加深度融合,智能产业将会是下一轮的趋势行业。智能产业不是一个独立、新生的产业,创业者、互联网企业、传统制造业都将是其中的一个配角,或者是一个“零部件”,未来所有的硬件产品都将逐步走向智能化,智能产品逐步向工作生活场景全维度的渗透。从当前的智能领域产品形式看,主要是以可穿戴设备的产品形式出现,从具体的应用领域看,主要还是集中在日常的生活应用中,以智能家居、智能医疗、智能健康、车载智能等为主要热点方向,而公司产品产品广泛应用于移动通讯和智能终端设备、智能穿戴式产品、车载智能、智能电动玩具、游戏机外设、医疗仪器设备、保健器材、机器人、虚拟显示、高端日用消费电子等领域,发展空间巨大。

要点五: 领先的技术水平

公司下游行业为消费电子产品行业,由于电子技术更新快、研发周期长、市场需求多变,相关产品、技术的生命周期逐步缩短,掌握新技术、新产品是公司保持行业领先地位的核心优势。公司十分注重新品开发、技术创新和科研的投入,经过多年的技术积累和自主开发,目前已拥有多支优秀的技术研发团队,截止报告期末,公司共取得302项专利,其中发明专利43项,实用新型专利247项,外观设计专利12项。为了保持公司持续研发能力,报告期内已开展“浙江省金龙微特电机研究院”的建设工作,日后将继续大力引进行业高端技术人才和高水平的学科领军人才,保持企业在市场的竞争优势。

要点六: 品牌与产品质量优势

公司从事微特电机行业二十余年,在业内有着良好的口碑与品牌优势,是行业中的领军企业,以稳定、优秀的产品质量赢得广大客户的认可,与下游客户保持着长期良好的合作关系。公司一直秉承“金的品质龙的精神”企业理念,加强质量管理体系建设,建立完善质量管理制度,推行全面质量管理,对员工明确在产品质量上的具体任务、责任和权力,严格把关从原材料到成为成品的各个环节。

要点七: 产业链优势

公司一直采取内生式增长与外延式扩张相结合的发展思路,在保持微特电机业务盈利水平的同时,积极探寻优质的并购标的,拓宽公司产业链,公司通过收购甲艾马达使得产品系列从振动马达向驱动马达和马达组件上横向整合升级,通过收购博一光电使公司在触摸显示方面形成了由无锡博一、东莞金龙、金进光电等子公司组成的触摸屏、盖板玻璃、液晶显示模组等触控显示一体化产业链。通过整合,公司实现了产业链的延伸,形成了产业链优势,提高了劳动生产率,极大增强公司抵御风险的能力。同时,公司对相关业务资源进行优化配置,降低了原料成本和相关费用。

要点八: 拟11亿元收购兴科电子100%股权

2017年6月9日公告,公司拟以自有资金110,000万元受让温州润泽及林黎明合计持有的兴科电子(东莞)有限公司100%的股权。林黎明承诺兴科电子2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于人民币7,500万元,10,000万元和13,000万元;三年的合计净利润不低于30,500 万元。兴科电子为专业设计和生产硅橡胶、塑胶及金属材质的电子、电器零配件产品的高新技术企业,其产品广泛用于通讯、医疗、汽车、家电、办公、电子消费品等领域。

要点九: 设立并购基金

2016年3月14日公告,公司拟以自有资金投资6000万元参与成立温州润泽产业并购基金企业(有限合伙),基金总规模2.95亿元,并购基金将围绕公司现有主业及发展方向,在光电、微特电机、智能硬件、智能穿戴、虚拟显示等相关领域进行投资和并购。

要点十: 定增募资加码主业

2016年2月,非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。公司向包括控股股东金龙集团在内的不超过5名特定投资者,发行不超过2亿股,募资不超过25亿元。其中,7.2亿元投入智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目;6亿元投入驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目;6亿元投入智能终端触控显示一体化项目;1.5亿元投入微特电机新技术研发中心改造扩建项目,以及剩余4.3亿元用于补充流动资金。项目预期税后利润分别为2亿元、1.8亿元、1.1亿元。

要点十一: 类蓝宝石薄膜面板

2015年2月,合资子公司河南镀邦光电股份有限公司取得营业执照。公司持有其45%股权,利达光电持有其55%股权,双方就大规模化生产和销售智能终端触显屏用类蓝宝石超硬薄膜面板进行合资合作,旨在成为全球类蓝宝石超硬薄膜面板的主要供应商。合资公司计划充分发挥和利用金龙机电天津工厂已形成的月产300万片面板前道加工能力,首期建成年产3600万片超硬抗反射薄膜生产线,二期筹建年产7200万片玻璃面板及年产3600万片超硬抗反射薄膜生产线,形成年产7200万件超硬抗反射触屏面板生产能力,3年内筹划形成年产1亿片以上超硬抗反射触屏面板生产能力,成为全球类蓝宝石超硬抗反射触屏面板的主力供应商。利达光电长期将光学薄膜技术作为核心重点培育和发展,是我国光学薄膜装备水平最高、规模化生产能力最大的企业,掌握类蓝宝石超硬无反光薄膜的制造技术,并在国内申报了相关专利。

要点十二: 员工持股计划(完成购买)

2015年2月,公司员工持股计划完成股票购买。公司向不超过150人推出总额不超过2450万元成长1号员工持股计划,其中,董事、董事会秘书黄娟出资100万元(占4.08%),董事、常务副总经理张芮泽出资100万元(占4.08%),董事方绍彬、赵孝千各出资85万元(各占3.47%),副总经理陈宇强出资85万元(占3.47%),财务总监张晓萍出资60万元(占2.45%),监事谢木樨、张录文各出资60万元(各占2.45%),其他员工(不超过142人)合计出资1815万元,占比74.08%。标的股票自长城证券根据成长1号指令购入公司股票之日起12个月、24个月、36个月后可按40%、30%、30%比例解锁。业绩增长目标:以2014年净利润为基数,2015-2017年对比2014年净利润增长超过150%、225%、325%。本员工持股计划存续期为42个月。

要点十三: 10亿收购两公司 加码电子消费

2014年2月,公司拟以4.97亿元对价购买蒋蕴珍等九名交易对方合计持有的博一光电100%的股权,另拟以4.75亿元购买钱大明等二十九名交易对方合计持有的甲艾马达100%的股权。为完成此次收购,公司还拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,总额不超过3.24亿元。2014年10月公司完成无锡博一光电科技有限公司、深圳甲艾马达有限公司并购重组,并纳入合并报表范围,提升了公司的盈利能力。

要点十四: MFD 电机 

公司生产的MFD电机是集合了振动电机、受话器和扬声器的功能为一体的多功能新型电子元器件,它的特点是应答性能高,节省内置空间,适应手机更小型化与轻量化的趋势。MFD电机既有根据输入信号的复杂的振动模式的方式,也可以将音乐的低音部分转变为振动的方式。主要用于最新触摸屏手机、智能手机以及小型化、轻量化的时尚手机产品。同时,可推广应用于个人数字助理、触摸屏、游戏机等消费类电子产品。MFD电机是一种新型的“三合一”电子元器件组件,一个部件可以代替三个部件,这不仅可以减少系统设计中的配件数量以及相关模块的体积,而且可以大幅提高系统设计灵活性,尤其是整机外观工业设计的灵活性,以及最终用户音乐\语音动感新体验。随着MFD电机的规格的系列化,以及在手机行业中的广泛推广,MFD电机未来预计会每年有30%的市场增长。

要点十五: 微特电机研发中心项目

此次募资投入5,000万元人民币于“微特电机(马达)新技术研发中心项目”(截至2011年一季度末投资进度42.74%),对原技术中心改扩建,总面积由360平方米扩大到3,360平方米,并配备先进的硬软件及设施等,新建永磁微特电机实验室、FDB实验室等现代最新微特电机技术研发实验室,已于2013年12月31日建设完成,进一步加强公司的研发能力,为业绩增长提供了有力的保障。

要点十六: 设立子公司-月产600万片电容式触摸屏盖板玻璃项目

2012年3月,为了进一步提升公司盈利能力,公司拟与韩国进宇工程有限公司投资设立中外合资金进光电(天津)有限公司,其中公司利用超募资金折合1,020万美元出资,占金进光电51%的股权。金进光电成立后,将实施月产600万片电容式触摸屏盖板玻璃(天津)项目。本项目总投资53,400万元,分二期实施投资建设,总建设期计划为7个月。本次拟投资项目的主要产品为盖板玻璃,应用于电容式触摸屏最外层。完全达产后可形成月产600万片电容式触摸屏盖板玻璃,增加销售收入118,800万元,净利润41,100万元。

要点十七: MFD电机技改项目【于2012年11月变更为增加全资子公司金龙机电(东莞)有限公司注册资本】

2010年8月,股东大会同意公司用5,000万元人民币超募资金出资设立东莞全资子公司(已成立),实施6,000万只/年MFD电机技改项目。东莞公司研发生产销售的16mmMFD电机是集合了振动电机、受话器和扬声器的功能为一体的多功能新型电子元器件。目前在MFD电机产品生产领域,MFD电机的价格在5-7元/只左右。而金龙东莞产品平均售价3.5元/只左右。正式投产后,预计月平均产量500.3万只,月平均销售收入2,626.7万元人民币,毛利率32.4%。

要点十八: 设立金龙光电(温州)有限公司

2012年11月,公司全资子公司金龙机电(东莞)有限公司拟利用超募资金出资8,000万元人民币在浙江温州投资注册成立金龙光电(温州)有限公司,实施电容式触摸屏Sensor项目。项目(一期)合计投资约20,000万元人民币。如果该项目成功投产,则标志着公司在的触摸屏在生产上囊括了Sensor段生产工艺、盖板玻璃生产工艺和触摸屏贴合工艺,在触摸屏的所有重要部品中,除了IC外购外,其余均自行生产,供应链的强力整合极大提高了公司面对客户的交货能力;同时直接面对下游终端客户,客户粘性高,并且减少了与Sensor段厂商沟通环节,整合能力强且产品质量稳定,能较好的满足下游客户的需求。

要点十九: 控股股东增持

2011年12月,公司控股股东金龙控股集团有限公司于13日-22日期间通过股票二级市场以约15.39元/股的平均价格购入了本公司共计1,451,842股股票。本次增持后,金龙控股集团持有公司股份83,001,842股,占公司总股本的58.17%。金龙控股集团拟在本次首笔增持之日(2011年12月13日)起12个月内,继续增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司总股本的2%。

要点二十: 控股股东追加股份锁定

2012年9月,公司控股股东金龙控股集团有限公司决定对其所持公司股份在2013年03月25日前不减持。金龙控股集团持有公司股份83,001,842股,占公司总股本的58.17%。

要点二十一: 税收优惠

2014年10月27日本公司被认定为浙江省高新技术企业,获得编号为201433000912《高新技术企业证书》,认定有效期3年,自2014年度起,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。

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