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新界泵业002532投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

PPP模式 海绵城市 机械行业 水利建设 浙江板块

要点二: 经营范围

泵及控制设备、风机、电机、发电机、空压机及零部件制造、销售。

要点三: 水泵及控制设备的研发、生产与销售

公司主要从事各类水泵及控制设备的研发、生产与销售,主要有十二大产品系列、2,000多种规格。产品满足农林灌溉、生活取水、养殖高效增氧、泵站提水、市政工程、建筑供水、污/净水处理、暖通、冶金、矿产、制冷、工业用水、装修、工具驱动等众多领域需求。此外,公司下属子公司还生产和销售空气压缩机,以及环保污水处理等业务。

要点四: 水利工程行业

近年来,国家持续加强对三农和水利的政策支持,2016年中央一号文件强调,持续夯实现代农业基础,提高农业质量效益和竞争力。加大投入力度,整合建设资金,推进高标准农田建设;推进农田水利建设,加快大中型灌区建设及续建配套与节水改造、大型灌排泵站更新改造,完善小型农田水利设施,深化小型农田水利工程产权制度改革,创新运行管护机制,鼓励社会资本参与小型农田水利工程建设与管护;完善农机购置补贴政策。随着新农村建设的不断发展以及城乡一体化的深入推进,公司农用水泵、生活用泵、污水泵等产品的市场需求将迎来更大的发展空间。

要点五: 营销网络优势

公司经过三十余年的国内市场开拓,已在国内市场形成了以省会和一级城市为重点,地级市为主体,县级市和重点乡镇为辐射点的营销网络。公司在全国各主要省市设有15个区域配送中心,在全国拥有近1100余家一级经销商和4000余家二级经销商,品牌形象店总数已达2300多家,广泛覆盖全国各地,充分渗透各领域客户。

要点六: 品牌优势

公司水泵产品质量过硬、性价比较高,在全国广大农村、乡镇、居民用户中获得了较高的认同。公司产品被浙江省质量技术监督局认定为“浙江名牌产品”,公司企业商号“新界(泵业)”被浙江省工商行政管理局认定为“浙江省知名商号”;新界商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”,2011年获得“2011品牌中国大奖奖最佳科技奖”,2013年被授予“2013中国最具创新力企业奖”荣誉称号,2014年获“最具用户满意品牌”荣誉称号等。

要点七: 产业集群的群聚效应

公司地处“中国水泵之乡”浙江省温岭市大溪镇。就产业集群而言,温岭市是中国最大的水泵生产基地,历经三十多年的发展,温岭云集了数千家生产各式水泵配件及配套服务的企业,形成了完整的产业链,这在全球水泵生产行业也蔚为独特。公司充分利用了温岭的水泵产业集群效应,与生产质量优良的外协合作企业建立长期稳定关系,建立了长期稳固的战略合作伙伴关系,有效地提高了生产效率。

要点八: 新界泵业定增方案“过会”

2017年1月5日公告,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。公司2016年12月12日披露定增二次修订案,拟以不低于12.47元/股,非公开发行不超过2295.11万股。募集资金总额预计不超过2.86亿元,将投向年产5万台水泵项目(一期),以及年产120万台水泵技改项目。

要点九: 定增二度“缩水”

2016年12月12日公告,继今年6月首次调整定增方案后,新界泵业再次对募投项目及发行规模进行调整。公司今日午间披露定增二次修订案,拟以不低于12.47元/股,非公开发行不超过2295.11万股。本次募集资金总额预计不超过2.86亿元,将投向年产5万台水泵项目(一期),以及年产120万台水泵技改项目。

要点十: 定增投入供应链保理服务项目 

2016年1月28日晚间公告,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过1.98亿股,发行价格不低于10.77元/股,募集资金总额不超过21.3亿元,在扣除发行费用后全部用于投资“供应链保理服务项目”和“偿还银行贷款”。 其中15.3亿元拟投入供应链保理服务项目,6亿元拟偿还银行贷款。公司当前所处的能源装备行业,其产业链的上下游企业存在大量的融资需求,普遍面临营运资金不足的情况。在能源装备产业链中引入供应链金融服务,将有效缓解这一紧张局面。公司通过本次非公开发行募集资金投资进行供应链保理服务项目,可以为自身产业链上下游的企业提供金融服务,使其可以更加顺利的开展自身业务,增加客户黏性,从而极大增强公司的采购和运销能力,协同公司主业健康发展。

要点十一: 定增加码主业1 

2016年1月27日晚间公告,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过2667.74万股,发行价格不低于12.37元/股,募集资金总额预计不超3.3亿元。扣除发行费用后拟用于年产120万台水泵技改项目、云和县城市污水处理厂TOT&BOT项目、苍南县纺织产业提升园15000t/d废水处理BOO项目、陇西县污水处理厂扩建工程PPP项目及补充公司营运资金。其中,年产120万台水泵技改项目由新界泵业建设。达产后预计年销售收入5.44亿元、利润总额7573万元。

要点十二: 定增加码主业2 

云和县城市污水处理厂TOT&BOT项目则由新界泵业子公司博华环境建设,分为一期项目和二期项目。项目建成后博华环境定期向云和县水利局收取污水处理费,项目特许经营权为28年,特许经营期满后将相关设施无偿移交给云和县水利局。苍南县纺织产业提升园15000t/d废水处理BOO项目也将由博华环境实施。项目建成后陇西博华定期向陇西县给排水公司收取污水处理服务费,项目特许经营权为25年,期满将相关设施无偿移交给陇西县给排水公司。

要点十三: 募资3.2亿元投资主业

2015年6月26日晚间发布定增预案,公司拟以17.49元/股非公开发行1829.62万股,募集资金总额3.2亿元,拟用于投资年产120万台水泵技改项目及补充营运资金。根据方案,其中公司实际控制人之一许敏田拟认购约1亿元;润熙投资(由公司董事、监事及中高层管理人员共同出资设立)拟认购约0.6亿元;北极星光拟认购约0.8亿元;明道中鑫拟认购约0.4亿元;正友润和拟认购约0.3亿元;李伟军拟认购约0.1亿元;且锁定期均为36个月。

要点十四: 农用水泵龙头 

公司是农用水泵行业的龙头企业,农用水泵销量在2007-2009年一直处于国内行业第一位,分别为106.8万台,107.3万台,133.1万台,市场占有率约为2.6%。公司主要拥有5大类,约2000多种规格的水泵产品,可以不同程度地满足国内外农村市场对水泵的节能,耐腐蚀,高扬程,大流量等不同性能的需要。此外,公司下属全资子公司台州新界还生产和销售空气压缩机。公司国内外销售比例基本持平,海外市场仍将是公司重要的业务拓展方向之一。外销比例在2007年至2010年6月分别为41%,49%,43%和48%。

要点十五: 推475万份股权激励 

2015年12月15日发布股票期权与限制性股票激励计划。公司拟向激励对象授予权益总量为475万份,约占公司总股本的1.48%。其中,首次授予的权益总量为429万份,占公司股本总额1.34%;预留股票期权总量46万份,占公司股本总额0.14%。根据方案,公司此次激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。其中,公司拟向激励对象授予341.50万份股票期权,行权价格为11.73元;并拟向激励对象一次性授予133.50万股限制性股票,授予价格为6.06元。此次计划首次授予权益的激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及对公司(含控股子公司)持续发展有直接影响的核心骨干,激励对象总人数为67人,占公司在册员工总人数的2.65%。方案显示,公司此次股票期权的行权条件和限制性股票的解锁条件相同。主要的行权/解锁条件为:以2014年业绩为基准,2015年、2016年、2017年公司实现的扣除非经常性损益的净利润较2014年增长分别不低于18%、35%、60%,且各年度实现的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别不低于8.1%、8.5%、9.0%。

要点十六: 扩大优势产品产能 

公司以募集资金15813.90万元投资“年产100万台农用水泵建设项目”,达产后将新增农用水泵产能100万台/年,其中小型潜水电泵45万台,污水污物潜水电泵7万台,井用潜水电泵8万台,自吸泵和旋涡泵分别为20万台。09年上述水泵产品销售数量分别为64.88万台,8.76万台,3.07万台,23.52万台和20.72万台。预计达产年均营业收入28460万元,净利润3344.9万元。

要点十七: 并购浙江博华

2012年10月,公司与浙江博华环境技术工程有限公司、陈杭飞、郦云飞、郦振根签订了《并购协议书》,使用自有资金31,700,000元人民币并购浙江博华,取得其51%的股权,并拥有控股权;使用自有资金11,650,000元人民币对浙江博华进行增资(其他股东同比例增资),合计使用自有资金43,350,000元人民币完成此次并购事宜。浙江博华成立于1997年6月,注册资本为2,000万元人民币。经营范围为技术开发、技术服务、成果转让:环境保护技术、环保工程技术,环境设备,废水、废气处理药剂,化工产品,非标设备等。截至2012年9月30日,资产总额为10,745.7万元人民币,负债总额为6,204.7万元人民币,净资产为4,541万元人民币。并购浙江博华后,能够为公司在环境保护工程、废水废气环保处理领域带来新的利润增长点,并且为新界泵业在环保用泵产品的发展打开一定的空间,为公司的发展壮大起到积极的作用。

要点十八: 产品线完善 

公司是国内农用水泵产品线最完善的公司,产品涵盖农用水泵市场的全部需求。小型潜水电泵应用于农田,旱地,果林,草场浇灌和排水,养殖业增养及补排水,污水污物潜水电泵应用于农业和畜牧业排污处理,农村道路和沼气池建设,井用潜水电泵应用于农村深井提水,自吸泵应用于管道增压,农村家庭用水和水井取水,漩涡泵应用于农村家庭供水(绝大多数出口海外),空气压缩机应用于石油,化工,矿山等通风,机械制造和食品加工等。在各子产品中,小型潜水电泵,污水污物潜水电泵和空气压缩机是公司主要的销售产品,2010年1-6月占整体销售收入的比重分别为41.07%,11.40%和10.59%,毛利率分别为26.42%,29.69%和14.71%。

要点十九: 收购方鑫机电 

2012年4月,公司与詹军辉父子、方鑫机电签订了《增资协议书》。拟用超募资金21,306,875.14元增资收购方鑫机电,取得其70%的股权,拥有其控股权。方鑫机电主要业务为铝铸件的生产和加工,其加工工艺较好,产品质量较为稳定、可靠。本项目实施后,公司将利用资金优势、管理优势将方鑫机电进一步扩产,很好的解决公司铝铸件供应过程中的质量、交货、成本等问题。同时,詹军辉父子保证方鑫机电 2012 年 5 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日经审计后的净利润不少于 135 万元,保证2013和2014年全年经审计后的净利润分别不少于250万元、350万元,若到期不能实现,则由詹军辉父子以现金向公司补足或将其持有的相等差额利润的方鑫机电的股权无偿转让给公司。

要点二十: 营销网络优势 

公司已在国内市场形成以省会和一级城市为重点,地级市为主体,县级市和重点乡镇为辐射点的营销网络。公司在全国拥有700多家批发商和近3000余家分销商,广泛覆盖全国各地,充分渗透各领域客户。此外,公司还在全国各主要省市设有13个区域配送中心。通过对接公司ERP系统,区域配送中心拥有完整的物流配送和物流管理等服务体系,实现总部集中订单,远程调控各区域配送中心的物流配送,确保信息流,物流,资金流的高效运营。 在国际市场,经过多年大力海外市场拓展,公司已拥有约240家稳定的海外客户群体,产品覆盖亚洲,非洲,美洲,欧洲等70多个国家和地区。

要点二十一: 技术研发优势 

公司是农用水泵行业标准的主要起草单位,累计主持或参与制定国家/行业标准22项。公司被认定为高新技术企业和省级企业技术中心,获得42项国家专利,正在申请并受理专利4项。此外在设计和制造工艺等方面还拥有多项非专利技术。公司具备敏捷的应用技术优势和新品研发能力,在新品推出方面领先于同行,以迎合市场需求的变化。一般而言,公司1-2个月内可完成产品改进,3-6个月内推出同系列的延伸新产品,6-12个月内能推出产品的新系列,引领农用水泵市场的发展趋势。

要点二十二: 产业集群效应 

公司地处“中国水泵之乡”浙江省温岭市大溪镇。就产业集群而言,温岭市是中国最大的水泵生产基地,云集了数千家生产各式水泵配件及配套服务的企业,形成了完整的产业链,这在全球水泵生产行业也蔚为独特。公司通过供应链的整合和紧密的技术,质量协同管理机制,与外协方建立了长期稳固的战略合作伙伴关系。水泵产业链完整,高效,为公司的生产提供了相对高效和低成本的配套服务。

要点二十三: 自愿锁定股份 

公司实际控制人许敏田,杨佩华夫妇及关联股东许鸿峰,王昌东,施召阳,王贵生,陈华青,王建忠,杨富正承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。公司自然人股东叶兴鸿,林暄承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

要点二十四: 停牌筹划重大资产重组

2019年3月12日公告,公司拟筹划通过资产置换及发行股份购买资产的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司股权,预计构成上市公司重大资产重组。

要点二十五: 天山铝业拟作价170亿元借壳

2019年3月26日披露重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案。本次重大资产重组整体包括重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让。前述三项交易同时生效、互为前提。本次交易的拟置入资产为天山铝业100%股权,初步作价为1,700,000万元。本次交易构成重组上市。本次交易完成后,上市公司将持有天山铝业100%股权,上市公司的控股股东将变更为锦隆能源,实际控制人变更为曾超林、曾超懿。

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