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科士达002518投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

充电桩 广东板块 融资融券 深圳特区 输配电气 太阳能

要点二: 经营范围

UPS不间断电源、逆变电源、EPS应急电源、太阳能逆变器、太阳能控制器、电动汽车充电设备、直流开关电源及整流器、动环监控、热交换器、变频器PLC可编程控制器、电子产品、防雷产品、五金产品、通信设备、计算机网络设备、计算机外围设备、空气调节设备、动力配电设备、一体化计算机机房设备(不含限制项目)的生产、经营及相关技术咨询(以上生产项目另行申办营业执照及生产场地);软件开发、销售及相关技术服务(不含限制项目);新能源汽车充电设施运营;电力工程施工总承包;机电工程施工总承包;电力设施的安装、维修和试验;光伏电站的投资、开发、建设和运营;数据中心的投资、开发、建设和运营;计算机信息系统集成;空调制冷设备的安装、维修和保养;自有物业租赁;设备租赁;蓄电池销售(不含限制项目)、国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

要点三: 数据中心关键基础设施产品、太阳能光伏发电系统产品、电动汽车充电系统、储能产品、直流电源产品

公司作为中国大陆本土UPS产业领航者、行业领先的安全用电环境一体化解决方案提供商、新能源系统解决方案提供商, 主要致力于数据中心关键基础设施产品、太阳能光伏发电系统产品、电动汽车充电系统、储能产品、直流电源产品的研发、 制造及一体化解决方案应用。公司致力于电力电子领域20余年,所有主营业务产品都拥有自主知识产权,并建立了行业领先 的实验室体系、完善的营销网络和先进的供应链生产平台,为公司业绩持续健康稳定增长奠定了坚实基础。

要点四: 制造业和绿色智能网络行业

据国家能源局数据统计,2016年我国光伏新增装机34.54GW,光伏发电累计装机容量77.42GW,新增和累计装机容量均位居全球第一。虽然“限电、土地性质和税费”阻碍了光伏发电新模式的探索与发展,影响了对新能源事业发展的信心和积极性;但光伏新能源产业未来的发展前景依然广阔,新的市场机会也将不断涌现。根据《电力发展“十三五”规划(2016-2020年)》,2020年,我国太阳能发电规模达到110GW以上。中国光伏协会预计2017年我国光伏发电市场将保持增长势头,预计光伏发电新增装机容量约为20-30GW。

要点五: 供应链优势

公司目前主要生产基地科士达光明工业园全面引入了SMT、AOI、ICT、ATE等全自动的生产和测试设备,以及ERP、 PDM、OA、MES等数据分析和管理系统,实现产品从下单、原材料采购、生产、测试、老化的自动化和全过程实时管控, 在提高生产效率、降低成本和扩大产能的同时,为生产的品质管理、成本分析、进度把控和管理层的科学决策提供了高效、 准确的技术手段,极大地提升了供应链的管理效率和质量。此外,由于公司数据中心产品、光伏逆变器、电动汽车充电设施 产品三类主要产品技术都属于电力电子同源技术,其大部分核心器件和前端生产工艺相同,供应链平台可实现共享,原材料 采购具有成本优势,并可在各产线间灵活调度产能以应对周期性的生产高峰和快速响应市场需求。

要点六: 营销网络优势

公司始终坚持“大渠道+大行业+大客户+大项目”的营销模式,在业内率先构建起覆盖全面、贴近用户的四级技术服务体 系,每个层级中维护机构地理位置的设定,均基于公司多年来的服务经验并加以精确测算,以确定最佳服务半径,从而确保 最短现场响应时间。同时公司在国外建立了办事处,产品销售网络已覆盖全球各主要国家和地区。经过多年的深耕细作,公 司行业市场内积累了大量的优质客户和项目资源。由于目标客户一致,依托公司UPS、蓄电池等传统优势产品的营销网络, 公司精密空调、数据中心一体化解决方案等产品也已成功产业化,成为公司新的利润增长点。完善的营销网络和坚实的市场 基础是公司持续健康发展的基石,为公司产品推广、特别是新产品推广提供了可靠保障,并有效降低了营销成本,加快了市场布局速度。

要点七: 研发优势

公司成立20余年以来,一直坚持“市场导向+技术驱动”的发展思路,始终围绕电力电子领域开展技术创新,多年的技术 积累和沉淀奠定了公司技术领先地位。目前公司已建立了行业领先的技术平台,拥有一支300多名经验丰富的研发工程师组 成的研发团队,建立了国内领先的完善的实验室体系,并拥有全球行业领先的大功率综合电性能测试仪(3MW)。依托领 先的技术优势,公司各项产品性能均处于行业领先水平,具有强劲的市场竞争力。公司被评为国家级重点高新技术企业、广 东省创新型试点企业,公司技术中心为被认定为国家级企业技术中心,深圳市企业技术中心,并组建了广东省太阳能光伏发 电工程技术研究中心。截至报告期末,公司已累计取得授权专利159项。

要点八: 华住酒店合作

2015年6月12日晚间公告称,公司于6月11日与华住酒店管理有限公司(简称“华住酒店”)签署战略合作协议,双方拟就今后在华住酒店旗下各品牌酒店停车场或停车位进行智能化改造、构建充电桩网络等开展全面合作。华住酒店将提供集团旗下各品牌酒店的停车场或停车位,由科士达负责设计电动汽车整体解决方案;针对充电桩网络的运维管理工作,华住酒店集团旗下各品牌酒店提供闲置空间,方便科士达安装电动车监控系统,监控工作由科士达人员进行远程监控等。

要点九: 国内领先的UPS电源提供商

公司是国内领先的不间断电源(UPS)提供商,UPS销售量及销售收入均位居国内UPS行业前列,已是国内金融,电信,制造等众多行业及政府,教育,国防等部门UPS客户的主流供货商。公司主要产品包括在线式UPS,离线式UPS,铅酸蓄电池,2010年上半年分别占营收的58.20%,25.78%,15.24%,毛利占比分别为74.10%,17.38%,7.63%,07-09年公司高附加值产品在线式UPS的营收年均复合增长为29.67%,而同期离线式UPS及铅酸蓄电池的营收年均复合增速分别为-10.89%,9.82%。在线式UPS具有覆盖功率段较长,技术壁垒较强,单位价值较高等特征,毛利率在35%-40%,比离线式UPS高15-20个百分点。

要点十: 在线式UPS扩产项目

公司以募集资金16720万元投资在线式UPS扩产项目,募资到位后三年内达到设计产能100%,达产后新建的中小功率UPS车间和大功率UPS车间,将新增两班年产在线式UPS产品80000套的生产能力,其中包括在线式中小功率UPS70000套,大功率UPS10000套,合计在线式UPS年生产能力可达142500台,产能增加128%,预计达产后正常年份销售收入39300万元,税后利润6866.60万元,盈亏平衡点53.30%。

要点十一: 太阳能逆变器建设项目

公司以6300万元超募资金投资太阳能逆变器建设项目。该项目通过控股子公司深圳科士达新能源有限公司(占70%)实施。太阳能逆变器项目建设规模为年产太阳能逆变器系列产品1.63万台,其中小功率逆变器1.56万台,大功率逆变器720台。项目建设期为12个月,2011年正式投产并达产50%,2012年达产到75%,2013年实现100%达产。项目达产后预计每年可实现销售收入1.99亿元,利润总额3109.4万元。

要点十二: 精密空调项目

2012年7月,公司拟使用9000万元超募资金投资精密空调项目。该项目拟建规模为年产精密空调系列产品1700套,预计建设期为12个月,项目建成后第一年达产40%,第二年达产80%,第三年达产100%。项目达产后每年可实现营业收入10710万元,项目投资财务内部收益率(所得税前)21.87%,投资回收期(所得税前)4.63年,盈亏平衡点37.37%。随着该项目的实施,公司将新建焓差实验室等7个实验室及相关研发场地,并配套相应的设备,进一步完善公司研发设施,提升公司整体研发能力。

要点十三: 光伏逆变项目前景广阔

光伏逆变器作为光伏系统的核心功率调节器件,占光伏系统成本的10%-15%,利润率约为40%-50%。特别是大功率光伏逆变器,前景广阔且竞争少。09年,包括公司在内共8家企业入围“金太阳示范工程”逆变器组件领域。金太阳示范工程是我国促进光伏发电产业技术进步和规模化发展,培育战略性新兴产业,支持光伏发电技术在各类领域的示范应用及关键技术产业化的具体行动,计划在2~3年内,采取财政补助方式支持不低于500MW的光伏发电示范项目。据我国2020年光伏累计装机量2000万千瓦测算,预计光伏逆变器市场总额达300亿元,公司正加速开发该项产品,未来有望成为公司业绩增长亮点。

要点十四: 品牌知名度+客户资源

“科士达”品牌在03-09年连续7年当选“国内UPS首选品牌”,公司获“UPS服务用户满意度金奖”,“UPS服务用户满意度第一”,“中国计算机用户服务优质企业”,“最佳服务承诺兑现企业”等荣誉称号。公司是中国移动,中国联通,中国电信,中国银行,中国工商银行,中国人寿,兴业银行,中信银行,上海浦东发展银行,深圳发展银行,北京银行,中国石化,中国石油,中央国家机关,教育部,国家税务总局,国家气象总局,解放军总参,国防科工委等重点行业客户的全国选型入围或集中采购中标供应商。公司在全国范围内参与完成多个国家级,省级重点信息化工程项目,尤其在境内市场中具有明显的客户与市场优势。

要点十五: 产品线丰富+规模优势

经过多年发展,公司已是国内UPS厂商中产品线最为完整的企业之一。公司量产的UPS产品线,就功率而言,已全面覆盖大中小各功率段,就工作方式而言,离线式,在线式产品线均衡发展,能满足不同行业,不同类型客户的需要。完整的产品线有利于公司全方位拓展市场,取得差异化竞争优势。同时,公司已具备较明显的产销规模优势。公司2007-2009年,2010年1-6月UPS销售量分别为91.17万台,100.71万台,81.53万台和44.88万台,位居国内UPS行业前列。从全球市场看,公司产品已经出口六十多个国家和地区。产销规模优势能使公司进行集中规模采购,节约成本,在生产管理,品质控制,标准化流程等方面进行精益管理。

要点十六: 技术实力雄厚+参与制定行业标准

公司设立了科士达技术中心,建有业内先进的仿真工作站,以及针对CAD开发配备的12套工作站,建立了安规试验室,基本电性能试验室等多个专业试验室。公司已具有成熟的UPS设计开发能力,特别在基于分散逻辑控制的三相半桥逆变器并联技术,基于功率均分的高频模块式冗余并联技术,符合中国电总通信协议的单机版监控软件等方面已取得突破,打破国外企业在大功率UPS产品上的技术垄断。截至2010年10月末,公司已取得28项专利,另有9项发明专利,5项外观设计专利,13项实用新型专利正在申请之中。同时,公司先后参与通信用应急电源(EPS),通信电局(站)电源设备维护技术要求,VRLA蓄电池组在线诊断技术要求和测试方法,通信用模块化不间断电源等行业标准的起草。

要点十七: 股权激励

2013年7月,公司拟以4.874元/股的价格向激励对象授予601.88万股限制性股票,共占公司股本总额的2.908%。行权条件为,相比于2012年,2013-2015年净利润增长率分别不低于10%、30%、50%,加权平均净资产收益率分别不低于7%、7.5%、8%。本计划的激励对象包括公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、中高级管理人员、核心经营管理/技术人员。共计147人。

要点十八: 近三年分红情况

公司近3年的普通股股利分配方案:1、公司2016年年度权益分派方案为:向全体股东每10股派2元人民币现金(含税),共计派发现金89,064,276.00元,不送红股;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增后的总股本为578,917,794股。2、公司2015年年度权益分派方案为:向全体股东每10股派2.5元人民币现金(含税),共计派发现金74,233,670.00元,不送红股;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。3、公司2014年年度权益分派方案为:向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税),共计派发现金44,576,490.00元。

要点十九: 自愿锁定股份

公司全体股东承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。担任公司董事,监事,高级管理人员的刘程宇,刘玲,李祖榆,杨戈戈,彭克斌,林华勇,蔡艳红及徐晓艳还分别承诺,在其任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%,离职后半年内,不转让所持公司股份,在申报离任6个月后的12个月内通过交易所挂牌交易出售公司股票数量占其股票总数的比例不超过50%。

要点二十: 与宁德时代设立储能业务合资公司

2019年4月2日公告,公司拟以自有资金出资9,800万元与宁德时代(300750)合作合资设立宁德时代科士达新能源科技有限公司,以开发、生产及销售储能系统PCS、特殊储能PACK、充电桩及光储充一体化相关产品。公司将持有该合资公司49%的股权。

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