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天汽模002510投资要点 概念题材分析

要点1:所属概念题材板块

股权转让 京津冀 军工 军民融合 汽车行业 特斯拉 天津板块 新能源车 证金持股 转债标的 锂电池

要点2:经营范围

模具设计、制造;冲压件加工、铆焊加工;汽车车身及其工艺装备设计、制造;航空航天产品零部件、工装及地面保障设备设计与制造;技术咨询服务(不含中介);计算机应用服务;进出口业务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

要点3:汽车模具的研发、设计、生产与销售

公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具,所属行业为汽车制造业中的汽车模具子行业。

要点4:汽车模具行业

汽车模具行业集传统产业与高科技于一身,在整个汽车工业体系中占据重要地位,是汽车工业发展的基础和效益放大器。随着汽车模具市场需求的快速增长,数控机床和计算机软件等先进技术和生产装备在模具行业中的逐步应用,我国汽车模具产业形成了新的竞争格局:一是以本公司、一汽模、东风汽模、成飞集成、比亚迪模具等为代表的行业重点骨干企业,不断进行产业结构升级,产品逐渐向中高档汽车覆盖件模具转型;二是河北兴林车身模具制造有限公司等原有的一些规模较小的模具企业迅速壮大,普什模具、上海屹丰模具等拥有较大投资规模的新兴企业在市场上抢得一席之地;三是外来资本积极投入国内模具市场,如丰田一汽(天津)模具有限公司、烟台骏辉模具有限公司等。

要点5:品牌优势

多年来,公司以优质的产品和良好的服务取得了国内外客户的广泛信赖。“天汽模”已成为汽车模具行业公认的优质品牌。在国内市场,公司客户覆盖了绝大多数知名的合资和自主品牌汽车企业。多年来,公司为上海通用、上海大众、武汉神龙、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、北京奔驰、北京现代、华晨宝马、广州本田、观致汽车等合资企业配套了“皇冠”、“奔驰”、“宝马”、“迈腾”、“速腾”、“明锐”、“朗逸”、“佳美”、“花冠”、“宝来”、“标致”、“捷达”、“桑塔纳”等几十款中高档轿车部分覆盖件模具,并为奇瑞汽车、长城汽车、华晨金杯等国内自主品牌汽车企业提供了多款新车型整车模具的开发制造服务。 在国际市场,公司陆续为包括通用、福特、菲亚特、标致雪铁龙、奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、路虎、保时捷、OPEL、塔塔、特斯拉等众多国际著名汽车企业提供模具开发制造服务。

要点6:规模优势

国内汽车覆盖件模具行业处于成长阶段,行业集中度较低。据中国模具工业协会统计,目前我国汽车模具制造企业约300家,绝大部分规模较小、技术和装备水平有限。而本公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商。根据中国模具工业协会统计,2012年全国28家收入超千万元的主要汽车模具企业模具收入总计43亿元,其中本公司所占比例为13.62%,稳居行业首位。行业领先的规模使公司在成本控制、大额订单的承接及快速响应能力方面具有明显优势。

要点7:技术优势

汽车覆盖件模具设计、生产的各个环节对装备、技术水平要求较高,公司在行业内拥有明显的技术优势。在设计技术方面,公司居国内领先地位,集多年实践经验,公司建成了囊括车身所有冲压件的工艺分析和模具结构设计的数据库,为模具开发提供了有力的技术支持;在计算机软件应用方面,公司达到了国际先进水平,实现了100%的制件CAE分析、100%的模具全三维实体设计、100%的模具设计防干涉检查、100%的实型数控加工等;在研发装备方面,公司拥有多种先进的测量手段,所采用的数码照相、光学投影、机械触指等各种原理的大型测量设备和技术都达到了国际先进水平。此外,公司通过承接并主导“国家863”计划、“国家十一五”科技支撑计划等高层次科技研发项目,掌握了汽车模具开发的多项关键技术,提升了公司的整体技术水平。截至2015年末,公司拥有软件著作权41项,专利136项,其中实用新型专利117项,发明专利19项。

要点8:汽车覆盖件模具龙头 

公司是国内最大的汽车覆盖件模具供应商,是行业内真正实现规模化出口的模具企业。公司以模具开发制造为主体,并提供新车开发全套“模,检,夹”工艺装备和整车技术协调服务,通过为汽车厂商加工车身冲压件进入汽车零部件制造领域,并拥有汽车模具行业唯一的博士后科研工作站。2009年公司模具收入4.54亿元,占模具协会统计规模以上企业总收入比例为16.59%,稳居行业首位。截至2010年10月20诶,公司尚未完成的汽车模具订单近12亿元,其中海外订单2.54亿元,国内订单9.41亿元。

要点9:车身冲压件业务快速发展 

受冲压件业务销售半径的影响,公司冲压件客户以天津一汽,天津丰田等天津本地汽车整车厂商为主,天津一汽始终为冲压件业务第一大客户。天津一汽与公司采用“采购价格+加工费”结算方,剔除冲压板材采购价格的影响,07年至2010年1-6月,天津一汽占公司冲压件销售的比例依次为65.15%,64.19%,50.11%和80.09%。其中,2010年1-6月,公司冲压件销售收入达1.26亿元,超过09年全年销售收入总额。

要点10:产品定位“高端模具”及“整车模具” 

公司根据中低端模具竞争激烈,高端模具发展潜力巨大的市场特点,实施差异化竞争策略,走“高端”路线,将产品定位于制作难度大,附加值高的侧围,翼子板,车门,顶盖,地板等国内关键覆盖件模具及出口模具业务。同时,公司充分利用自身一体化服务能力强的优势承揽整车模具开发项目,2010年1-6月,仅此一项业务订单达6个之多,合同总金额达48933.52万元。剔除“奇瑞B12项目”整车模具项目的影响,2010年上半年,公司高档模具在确认收入的模具订单中占比为70%。

要点11:成本优势助力赢得国内市场 

从汽车覆盖件模具报价来看,公司模具价格大约只有日本的70%,不足欧美价格的50%,公司产品性价比优势明显。在国内汽车整车厂面临越来越大的成本压力的情况下,尽可能本地化采购模具已成为其主导采购倾向。在国内市场,公司客户覆盖了绝大多数知名的合资和自主品牌汽车企业。公司为上海通用,上海大众,武汉神龙,一汽大众,天津丰田,广汽丰田,北京奔驰,北京现代,华晨宝马,广州本田等合资企业配套了几十款中高档轿车部分覆盖件模具,并为奇瑞汽车,长城汽车, 华晨金杯等国内自主品牌汽车企业提供了多款新车型整车模具的开发制造服务。2010年1-6月,公司实现国内收入3.2亿元,占比86.24%。

要点12:品牌优势助力拓展海外市场 

在国际市场,公司陆续为包括通用,福特,菲亚特,标致雪铁龙,奔驰,宝马,奥迪,沃尔沃,路虎等众多国际著名汽车企业提供模具开发制造服务。公司已获得通用,福特,克莱斯勒,菲亚特,标致雪铁龙,奥迪,沃尔沃,路虎,塔塔等国际知名汽车企业的一级供应商资格(直接供货),奔驰,宝马,雷诺等二级供应商资格(间接供货)。09年公司海外市场收入14660.56万元,占模具销售收入的32.29%,2010年1-6月,公司海外市场收入5104.33万元,于2010年下半年发货的出口合同金额合计约 19225.08万元。未来,公司仍将重点开拓国际市场,将海外销售占公司销售份额的比例提升至50%以上。

要点13:技术实力行业领先 

公司通过承接并主导“国家863”计划,“国家十一五”科技支撑计划等高层次科技研发项目,掌握了汽车模具开发的多项关键技术,拥有软件著作权12项,专利9项,另有7项专利正在受理中。在设计技术方面,公司建成了囊括车身所有冲压件的工艺分析和模具结构设计的数据库,在计算机软件应用方面,公司实现了100%的制件CAE分析,100%的模具全三维实体设计,100%的模具设计防干涉检查,100%的实型数控加工等,在研发装备方面,公司拥有多种先进的测量手段,所采用的数码照相,光学投影,机械触指等各种原理的大型测量设备和技术都达到了国际先进水平。

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