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晶澳科技002459投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

河北板块 深成500 深股通 太阳能 特高压 专用设备

要点二: 经营范围

生产、加工单晶硅棒、单晶硅片;生产太阳能电池、组件;研制、开发太阳能系列产品;销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料;太阳能光伏并网发电、电量销售;太阳能光伏电站的开发、建设、运营、管理、维护;货物及技术进出口;从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让;厂房租赁;场地租赁;电气设备租赁(涉及行政许可的,凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

要点三: 硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件的研发、生产和销售

公司是实施产业链一体化战略的全球知名的高性能光伏产品制造商,主营业务为硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件的研发、生产和销售,以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等,是工业与信息化部公布的第一批符合《光伏制造行业规范条件》的企业。

要点四: 光伏行业

根据中国光伏行业协会统计数据,2013-2018年我国光伏新增并网装机容量迅速增长,2017年再度刷新历史,达到53.06GW,同比增长53.62%;2018年我国光伏新增并网装机容量达到44.26GW,累计光伏并网装机量达到174.45GW,新增和累计光伏装机容量继续保持全球第一。我国已连续多年成为全球光伏发电新增装机容量及累计装机容量最大的国家,为我国光伏制造产业提供了有效的市场支撑;同时光伏发电量占比并不高,2018年全年光伏发电量1775亿KWh,占我国全年总发电量的2.60%,比2017年提高0.8个百分点,同年非化石能源发电量占我国全年总发电量的30.9%,比2017年提高0.6个百分点,未来光伏发电仍有巨大的潜力。

要点五: 产业链一体化优势

经过多年发展,晶澳太阳能已建立起垂直一体化的纵向产业链,包括晶体硅棒(单晶)/硅锭(多晶)、硅片、太阳能电池及太阳能电池组件、太阳能电站运营等各个环节,并在各个环节上深耕细作,建立起了产业链一体化优势。首先,光伏产业链各环节相匹配,增强了晶澳太阳能的抗风险能力,更利于把握机遇及应对危机,实现平稳健康的可持续发展;其次,晶澳太阳能可以在产业链各环节实施全面、严格的产品质量控制,充分保证产品品质,树立品牌影响力;第三,全产业链运营有利于晶澳太阳能加深对光伏行业各个关键环节的理解,产品生产效率得到提高,产业链协调也可充分降低产品成本,提高在行业中的议价能力和综合竞争力。

要点六: 规模优势

截至2018年底,晶澳太阳能拥有硅片产能8.40GW,电池片产能7.30GW,组件产能8.18GW。根据中国光伏行业协会统计数据,2015-2018年晶澳太阳能电池产量连续位居全球前二位,其中,2015年行业第一,2016年行业第二,2017年行业第二,2018年行业第一;2015-2017年晶澳太阳能电池组件出货量连续排名全球前五位,其中,2015年行业第四,2016年行业第四,2017年达到行业第三。

要点七: 全球化市场布局优势

晶澳太阳能树立了全球化的发展战略,在紧盯中国、美国、日本、欧洲等主要市场的同时,也在积极布局南亚、东南亚、澳洲、中美、南美及中东地区等新兴市场。晶澳太阳能多个生产基地遍布我国河北、安徽、江苏、上海、内蒙古、云南等6个省份、自治区、直辖市和马来西亚、越南2个海外国家,在海外拥有13个销售网点,销售网络遍布全球120多个国家和地区,产品品质得到了中国电力投资集团公司、中国国电集团公司、阳光电源股份有限公司、CypressCreekEPC,LLC、AccionaEnergiaChile,S.p.A.、Iberdrola,S.A.等国内外大型客户的广泛认可,与全球优质的电力公司及光伏电站系统集成商等核心客户建立了稳定的合作关系,显示了强大的品牌影响力和良好的声誉。

要点八: 国内光伏行业企业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一

晶澳太阳能是行业领先的光伏产品提供商,同时也是国内光伏行业的先行者之一,已构建起包括硅棒/硅锭、硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件、太阳能电站运营在内的全产业链链条,成为国内光伏行业企业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一。

要点九: 拟进军氟化工(银亿矿业)

2011年8月公司拟以9000万元—13500万元通过收购银亿矿业现股东部分股权并增资银亿矿业的方式取得增资后银亿矿业75%的股权。银亿矿业经营范围包括萤石采选,萤石销售,氢氟酸生产等,目前核心资产包括萤石原矿,一座日处理能力300吨的萤石加工厂及一套年生产能力1万吨的氢氟酸生产装置。银亿矿业的萤石原矿,包括敖汉旗白杖子矿区(采矿权)和龙凤沟矿区(探矿权),其中白杖子矿区目前探明矿石储量为460511吨,平均品位为58.31%。根据敖汉旗政府《敖汉旗萤石资源整合方案》,银亿矿业是旗政府指定的唯一萤石整合企业,被授权整合敖汉旗内所有采矿权的萤石矿资源。银亿矿业的氢氟酸生产装置经赤峰市发改委批准的项目建设规模为3万吨,目前已建成投产一套年生产能力1万吨的生产线。银亿矿业现股东承诺:银亿矿业2011年经审计后的税后利润金额不低于人民币2000万元。本次收购及增资完成后,根据银亿矿业的发展与战略,如有必要,新老股东承诺:将按比例对银亿矿业追加投资,力争使银亿矿业在2012年达到以下目标(1)完成对敖汉旗内的所有萤石采矿权证的整合,使其全部转至银亿矿业,(2)银亿矿业通过扩产达到年产3万吨氢氟酸,12万吨硫酸的生产能力。

要点十: 敖汉银亿矿业股权转让及增资扩股

2011年9月公司与敖汉银亿矿业有限公司三位股东金献东、金晓泉和管桂林签订了《敖汉银亿矿业有限公司股权转让及增资扩股协议》,公司以自有资金通过收购银亿矿业现股东部分股权并增资银亿矿业的方式取得增资后银亿矿业75%的股权,总出资额为人民币13,500万元。银亿矿业注册资本人民币660万元,法定代表人金献东,经营范围包括萤石采选、萤石销售、氢氟酸生产等。此次收购及增资后银亿矿业的股东及持股比例:金献东占25.00%,秦皇岛天业通联重工股份有限公司占75.00%,银亿矿业目前核心资产包括萤石原矿、一座日处理能力300吨的萤石加工厂及一套年生产能力1万吨的氢氟酸生产装置。截至2010年12月31日,银亿矿业资产总额7,246.96万元、负债总额8,079.32万元、净资产-832.36万元、营业收入1,154.29万元、净利润-306.07万元;截至2011年5月31日,银亿矿业资产总额8,109.03万元、负债总额8,485.44万元、净资产-376.40万元、营业收入2,715.78 万元、净利润382.15万元。随着国内对萤石资源的战略性限制和氟化工产业下游应用需求的不断扩张,氟化工产业面临良好的发展环境和机遇。公司可以快速介入氟化工产业,并适时向产业下游延伸,打造产业链,构建公司新的产业板块和利润增长点,为股东带来更多回报。本次股权收购及增资完成后,银亿矿业将纳入公司的合并范围,预计本年度将对公司的利润有所贡献。

要点十一: 对外投资

公司于2011年9月与秦皇岛秦冶重工有限公司签订了《股权转让协议》,公司以自有资金收购秦冶重工持有的北京华隧通掘进装备有限公司 44.565%的股权,总出资额为人民币 2,100 万元。根据国家有关规划,我国城市轨道和管网建设对盾构机的需求量将呈持续增长,盾构机将成为公司新的增长点。通过本次股权收购,华隧通成为本公司的全资子公司,预计本年度对公司的利润贡献有所增加。

要点十二: 重大合同

2011年10月,本公司、北京华隧通掘进装备有限公司及 SELI-SOCIETA ESECUZIONE LAVORI IDRAULICI SpA 公司与中国葛洲坝集团股份有限公司于2011年10 月28日签订了《埃塞俄比亚GD-3水电工程硬岩掘进机及其附属系统采购项目合同书》,合同金额折合人民币182,362,675.77元,收入全部在本公司实现,约占本公司2010年度营业收入的16.66%。合同的履行将对本公司2012年的经营业绩产生较为积极的影响。

要点十三: 增持SELI

2012年6月,公司拟以总投资额2000万欧元取得意大利S.E.L.I. Societa’ Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.441378股股份,占SELI公司增资后总股本的31.35%或32.36%,成为SELI公司第一大股东。SELI公司是一家依据意大利法设立的非上市公司,目前总股份为816550股。主要从事隧道工程施工、TBM(硬岩掘进机)的设计研发及制造销售。截至2011年12月31日,SELI公司资产总计32297.52万欧元,归属于母公司的净资产2654.8万欧元,2011年度实现营业收入13721.12万欧元,归属于母公司的净利润-1167.04万欧元。SELI公司为国际知名的隧道工程施工企业及TBM供应商,拥有领先的技术和丰富的工程施工经验,如果合作成功,将有助于公司提高TBM产品的研发设计、制造能力,促进TBM产品的销售。

要点十四: 盾构掘进设备将是长期增长点

公司通过控股子公司北京华隧通掘进装备有限公司(持股55.435%)进行盾构掘进机的研发与制造。华隧通与日本日立造船签署合作协议,现已掌握掘进盾构机关键技术,并于中铁三局等单位签订多台盾构掘进机的购销合同,主要以6米为主。预计2020年我国地铁运营总里程将超过6000公里,加上公路隧道,越江隧道及铁路隧道施工的全面展开,我国盾构掘进设备市场空间广阔。2011年上半年,盾构机实现营收8834.82万元。

要点十五: 沥青砂浆车及非公路自卸车 

公司与中铁二十三局合作研发的功能齐全的TLCSL2000型沥青砂浆车通过铁道部科技司组织的审查,并在哈大客运专线上进行试制。公司自主研发的国内首台100吨刚性非公路自卸车已成功下线,其技术水平在国内处于领先地位,成功实现进口替代,45吨铰接式非公路自卸车也已完成研发,成功下线。

要点十六: 扩大铁路桥梁施工起重运输设备产能

公司以募集资金16666万元投资“铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目”,以建设年产24台900吨架桥机,24台900吨运梁车,12台900吨提梁机的生产基地,完成后,预计公司将拥有年产125台运架提设备的生产能力,市场占有率水平有望超过40%。达产后,预计年均可实现销售收入71693万元,年均利润总额8308万元。(截至2011年6月30日投资进度53.41%)

要点十七: 许可证制度限定无序进入 

铁路桥梁施工起重运输设备是国家大型基建工程项目的关键性专用施工设备,大都属于特种设备,质量和安全要求较高。根据《特种设备质量监督与安全监察规定》及其配套法律法规的规定,我国对实施生产许可证管理的特种设备,实行安全认可制度。对于符合条件的特种设备,必须由国家技术监督部门认可的监督检验机构进行整机或者部件的型式试验,合格后方可以提供用户使用。特种设备安装,维修保养单位必须具备相应的条件,取得资格证书后方可以承担认可项目的业务。对于铁路桥梁施工起重运输设备而言,从供应商研发设计审查到获得许可实现生产销售大概需要2-3年的时间,严格的许可证制度对新进入行业的供应商构成较大的障碍。

要点十八: 自愿锁定股份

公司控股股东,实际控制人及其亲属朱新生,胡志军,袁志杰,尹兰喜,胡凤玲承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购所持有的该等股份。其他股东上海娴遐投资管理有限公司,石家庄润拓科技发展有限公司,深圳市加利利投资管理有限公司,张明铎,王银柱等承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购所持有的该等股份。

要点十九: 定向增发

2014年2月,公司拟以6.01元每股的发行价格向深圳市华建盈富投资企业、中铁信托有限责任公司、国泰君安金融控股有限公司将以现金认购的方式,非公开发行不超过1.67亿股,募集资金总额不超过 10亿元。公司拟利用本次非公开发行募集资金降低公司资产负债率,优化资本结构,提高公司偿债能力与抗风险能力。有利于公司盈利水平的提高与资金压力的降低并提高资金实力。

要点二十: 拟收购晶澳太阳能100%股权 将构成借壳上市

2018年7月23日公告,公司与晶澳太阳能有限公司的实际控制人于2018年7月19日签署重大资产重组意向协议,对公司以发行股份方式购买晶澳太阳能100%的股权相关事宜达成合作意向。本次重组完成后,公司的实际控制人将发生变更,由何志平变更为靳保芳,本次重组将构成借壳上市。公司将积极推进与交易对方的进一步沟通、洽谈。

要点二十一: 税收优惠

公司2017年通过高新技术企业评审,发证日期为2017年10月27日,高新技术企业证书编号GR201713000677,有效期3年;子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司通过高新技术企业评审,发证日期为2017年7月21日,高新技术企业证书编号GR201713000304,有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定,执行15%的企业所得税优惠税率。

要点二十二: 拟作价75亿元借壳天业通联

2019年1月21日披露借壳方案。公司拟向华建兴业出售截至评估基准日之全部资产与负债,华建兴业以现金方式支付对价,拟出售资产的预估值为127,000万元。同时,天业通联拟向晶泰福等发行股份购买其合计持有的晶澳太阳能100%的股权,标的资产的预估值为750,000万元,股份发行价格为7.87元/股。本次交易完成后,晶澳太阳能的全体股东将成为上市公司股东,上市公司的控股股东变更为晶泰福,上市公司的实际控制人变更为靳保芳。据公告,晶澳太阳能立足于光伏产业链的垂直一体化模式,主营业务为硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件的研发、生产和销售,以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等。本次交易完成后,公司将从事光伏业务。

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