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爱施德002416投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

标普概念 参股保险 富时概念 广东板块 华为概念 机构重仓 苹果概念 区块链 融资融券 商业百货 深股通 深圳特区 物联网 中证500 纾困概念

要点二: 经营范围

投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(按深贸进准字第[2001]0629号文办理);信息咨询(不含限制项目);移动通讯、电子产品及有关配套产品的购销与代理;信息咨询与技术服务;计算机软硬件的技术开发,计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销;零售连锁;供应链管理(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);信息服务业务(仅限互联网信息服务业务);移动通信转售业务;二类医疗器械销售。

要点三: 智能终端分销业务、智能终端零售业务、通信服务业务、金融及供应链服务业务和电商平台业务

公司的主要业务包括:智能终端分销业务、智能终端零售业务、通信服务业务、金融及供应链服务业务和电商平台业务。智能终端分销业务是公司核心业务,是连接智能终端上游厂商和下游客户的桥梁,为厂商和零售商提供渠道拓展、销售、资金流和物流等供应链服务。零售业务由全资子公司酷动数码运营。酷动数码是苹果在国内最大的授权优质经销商和服务商,苹果教育和企业渠道授权一级经销商。金融及供应链服务业务由全资子公司爱施德小贷及控股子公司优友金服、海南小贷运营。移动转售作为公司通信服务业务的核心,由控股子公司优友互联运营。电商平台业务是公司通过构建并运营面向B端客户的“爱施德在线”和面向C端客户的“由你购”线上交易平台,为手机渠道客户提供产品展示、销售、物流等高效服务,为C端客户提供手机、配件、电脑以及个人消费品的销售服务。

要点四: 智能终端分销行业

随着智能手机全面普及,尽管中国手机的销量规模增速放缓,但市场销售额却在逐年上升,并已突破万亿级规模。与此同时,5G商用的不断临近将为智能手机带来新的突破,为市场注入新的活力,引领新一轮的换机潮。爱施德分销将坚持“运营效率领先”、“行业地位领先”“品牌合作领先”和“服务价值领先”,聚焦为客户创造价值,实现可持续规模发展。公司将更加强化与品牌厂商的合作,更加强化自身能力的提升,并创造新的价值。公司将率先发布行业领先的分销IT4.0系统,为上下游合作伙伴和公司运营提供更加高效的服务机制和风险控制能力。与此同时,公司将进一步强化客户覆盖,开拓海外市场,深化合伙人机制,实现分销业发展的新突破。

要点五: 智能终端业务行业领先,具有强大的销售网络和服务能力

分销业务:公司与国内外优秀手机厂商以及三大运营商建立了稳定的战略合作伙伴关系;通过持续投入,打造了领先的IT服务能力和高效的运营能力;公司通过深化运营和机制创新,实现了“运营效率领先”、“行业地位领先”“品牌合作领先”和“服务价值领先”;建立了7大配送中心和30个自有区域分仓,在全国31个省300个地市拥有强大的销售团队和服务网络;深化拓展了T1-T6级渠道,并覆盖了10万余家零售门店。零售业务:公司在全国17个省28个城市的高端时尚购物中心建设了一流的自有零售苹果门店和服务站点,为客户提供良好的购买体验。经过二十年的沉淀和积累,公司具备了行业领先的运营服务能力,深得厂商、运营商、经销商以及零售客户的广泛信赖。

要点六: 产融结合双轮驱动战略有效推进,拥有更具竞争力的供应链服务能力

公司通过新设优友金服,收购海南小贷,发起并入股华贵人寿,获得爱施德网络小贷牌照等一系列战略布局,打造出了爱施德金融板块,确保公司产业各项业务稳步发展的同时,实现了产业与金融的融合发展和相互促进。公司推进产融结合战略是供应链服务价值创造的战略性举措,实现了对产业服务的纵向延伸,有效地发挥了公司的核心优势,能为客户提供更好的供应链服务。

要点七: 深化合伙人机制,让团队具有更强战斗力和创造力

公司持续推进和完善合伙人机制、内部创业平台、战略开拓者激励机制和价值创造考核体系,将事业合伙人、责任共担和收益共享的理念贯彻到核心团队。在“以价值创造为核心的实干家精神”和“以创新创业为核心的奋斗者精神”的鼓舞下,核心团队更加拼搏更具凝聚力。公司也顺应市场趋势,在保持核心业务持续发展的同时,抓住新的业务增长点,建立新的业务模式,布局了电商、通信、金融、新零售和投资板块,展现了公司卓越的合伙人力和创造力。

要点八: 移动转售业务牌照齐全,独具技术引领的差异化竞争优势

拥有中国移动、中国联通和中国电信三大运营商的转售业务牌照,建设了覆盖全国的销售服务网络,拥有独立的移动转售品牌“U.友”。自主研发的客户管理系统、计费营账系统、渠道管理系统,在跨境通信、物联网、通信接入等方面具有行业领先的竞争优势。在行业内率先实施了企业合伙人机制,实现了运营团队与公司利益共享、风险分担,目标成为国内最具价值的移动转售企业。

要点九: 扩大业务规模 

公司以募集资金6.72亿元用于补充营运资金项目,其中,4.10亿元用于补充增值分销业务扩张所需营运资金,2.62亿元用于补充关键客户综合服务业务扩张所需流动资金,未来五年内,预计增值分销项目将年均新增营业收入53.61亿元,净利润1.44亿元,关键客户综合服务提升项目将年均新增营业收入45.06亿元,净利润9098万元,以1.26亿元扩建苹果产品零售渠道,由全资子公司深圳酷动实施,在全国12个省,38个城市开设共计数码电子产品专卖店90家,预计年均销售收入5.82亿元,税后利润5179万元。(截止2010年已投入募资近7亿元)

要点十: 携手日昇设立产业并购基金 

2014年1月14日公告称,公司与深圳日昇创沅资产管理有限公司签订战略合作框架协议,双方拟共同募集设立一支产业并购基金。根据协议,日昇作为基金的GP和管理人,认缴出资基金总规模的5%,爱施德作为基金的LP出资人,认缴出资基金总规模的10%。该基金总募集金额10亿元,第一期募集3亿元。基金周期为5年,投资范围为:围绕爱施德的产业整合思路,投资国内外优质的互联网及移动互联网内容/平台、线下手机营销渠道、其它移动终端设备营销渠道等项目。

要点十一: 6亿追投增值分销渠道 

为了能使公司在新的环境下抓住发展机遇,进一步增强公司的竞争力,根据募集资金管理的相关规定,2011年6月公司决定使用59033.36万元超额募集资金投入增值分销渠道扩建项目,增加对LG等新增分销品牌投入。由于本项目扩建时期,将进入智能手机和3G发展的快速通道,平均销售价格和毛利率高于前期水平。秉持谨慎原则,本项目毛利率取10.12~11.50%之间。预计该项目未来5年内平均新增营业收入575161.63万元,年平均净利润14456.67万元。

要点十二: 与手机制造商合作 

公司销售网络覆盖3万多家以开放渠道为主的零售终端,形成了覆盖全国,深入07-09年三星手机销售金额占主营业务收入比重较大。同时,公司有效拓展了苹果,索尼爱立信,宇龙酷派,摩托罗拉等重要品牌厂商。

要点十三: 与通信运营商合作 

公司在业内率先与中国移动,中国联通成功实现深度合作,并将合作范围扩大到上网本等新型移动通信终端产品,随着我国电信业重组和3G牌照发放,运营商定制模式将不断创新并成为运营商竞争的重要手段,由全国性分销商深度参与的运营商定制模式将获得较大发展,拥有优势分销资源的全渠道代理商成为各电信运营商争夺的对象。

要点十四: 与苹果公司合作 

公司全资子公司深圳酷动于06年成为苹果公司的授权零售商和授权经销商,数码电子产品连锁零售业务以销售苹果公司产品为主。深圳酷动已在全国17个获得授权的城市开设直营店68家,发展加盟店15家,初步形成覆盖全国的数码电子产品零售网络。2010年度公司数码电子产品连锁零售实现收入70346.88万元。

要点十五: 收购股权-收购深圳市彩梦科技有限公司 

2013年9月,公司拟以不超过人民币18,000万元收购山南神州通下属全资子公司深圳市彩梦科技有限公司85%的股权。彩梦科技基于文化创意产品在移动互联网上的开发、传播和整合,在手机游戏、手机音乐、手机阅读、手机动漫等产品开发和运营推广等方面积累了丰富的经验,是国内三大电信运营商重要合作伙伴之一,与电信运营商建立了深度的合作关系。

要点十六: 收购股权-收购迈奔灵动科技(北京)有限公司 

2013年9月,公司拟分阶段收购迈奔灵动科技(北京)有限公司100%股权。迈奔灵动科技(北京)有限公司是运营机锋网及机锋手机客户端业务的唯一主体,业务主要涵盖机锋市场、机锋门户、机锋论坛及机锋游戏。迈奔灵动专注于Android市场的资讯业务,是国内主要的Android应用市场之一,同时,依靠长期积累的经验进军手机游戏行业,截至目前已成功研发出4款手游。

要点十七: 设立电子商务子公司 

2014年5月,公司拟以自有资金出资500万人民币,在深圳市前海深港合作区设立全资子公司优友电子商务(深圳)有限公司。公司表示,成立电子商务公司是为了适应多元化市场格局,拓展公司的销售渠道,满足日益发展的线上线下消费趋势,推动公司 O2O 战略发展,提高市场竞争能力。公司借此可以更好的服务与客户,从而进一步提升整体销售规模。

要点十八: 控股股东+高管增持 

公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司于2011年6月8日通过二级市场以均价每股30.07元购入公司股份10.18万股,占公司股份总额的0.02%。此次增持后,神州通投资持有公司股份30235.18万股,占公司股份总额的61.29%。神州通投资计划在未来12个月内增持不超过公司总股本2%的股份。另公司董事长,总裁黄文辉在内的4位公司高管在5月31日及6月1日以28.48~28.61元/股共增持公司11万股。

要点十九: 股权激励 

2012年3月,公司拟授予股票期权总数为2987.11万股股票,约占公司股本总额的2.99%,其中预留100万股份给预留激励对象,占本次期权计划总数的3.33%。公司首次授予激励对象每1份股票期权的行权价格为13.00元。行权条件为以2011年年度净利润为基数,2013年和2014年相对于2011年度净利润复合增长率分别不低于40%。本计划激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心业务(技术)人员等52人。

要点二十: 股权激励2 

2014年6月,公司拟向51名激励对象授予2000万份股票期权,约占公司股本总额的2%,其中首次授予权益1808万份,预留授予192万份,行权价格为14.16元/股。该激励计划有效期为自权益授予之日5年,授予日后24个月内为标的股票等待期,不得行权。等待期满后,激励对象可按50%、50%比例分两期行权。业绩考核要求为:等待期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。同时,以2013年度数据为基础,2015年和2016年营业收入增长率分别不低于20%、30%,净利润增长率分别不低于20%、30%。

要点二十一: 股东回报规划 

2012年8月,公司制订未来三年(2012-2014)股东回报规划。未来三年内,公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,可以提议公司进行中期分红和特别利润分配。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下,公司优先选择现金分配方式。公司连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。

要点二十二: 收购淘宝最大手机卖家 

2014年6月,公司与受同一实际控制人徐桂琴控制下的山东三际电子商务有限公司和济南天鹰电子商务有限公司(简称“三际”)于6月25日签署了《投资备忘录》,公司拟通过公司或下属企业分阶段收购标的公司90%股权。根据协议,第一阶段爱施德以11220万元的对价向售股股东购买标的公司51%的股权,公司估值为2014年审计税后净利润2000万元的11倍PE;第二阶段公司以19305万元的对价向售股股东购买标的公司39%的股权,估值为2016年审计税后净利润4500万元的11倍PE。售股股东承诺,三际2015年度、2016年度实现的经审计税后净利润分别不低于3000万元、4500万元。如承诺期内,公司实际实现的含政府补助的净利润总和高于承诺期承诺净利润总和的120%,超出部分的50%作为奖励对价以现金方式当年分配给管理层。爱施德表示,此次交易后,将进一步提升三际的供应链效率,优化费用结构,降低运营成本,从而获得规模的快速提升;其次,双方整合线上线下,发展B2b业务,并推动O2O的包销模式,将会提升整体渠道价值;第三,公司持续布局移动互联网,也将为三际带来大量的用户及浏览量;第四,公司正在重点发展的移动转售业务也将在一定程度上丰富三际的产品及服务体系。

要点二十三: 自愿锁定股份

公司实际控制人黄绍武,董事长兼总裁黄文辉,主要股东神州通投资,全球星实业承诺,自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。郭绪勇等90名自然人股东所持股份,对于09年8月公司未分配利润送股增加的股份,自09年8月20日起锁定36个月,其余部分自股票上市交易之日起锁定12个月。

要点二十四: 携小米及印度电商拓展印度市场 

2014年9月2日公告称,公司全资子公司爱施德(香港)、小米(新加坡)与印度 Flipkart 于近期签署了《合作协议》,三方就小米手机在印度地区的销售建立合作伙伴关系。公告称,三方合作内容包括但不限于:小米手机在印度市场的销售;供应链物流服务;资金平台服务;2014年预计销售额将达到2亿美金。据介绍,印度Flipkart是印度领先的电子商务公司,提供70多个类别超过1500万产品。而小米(新加坡)是小米进军海外的销售和支持中心,主要负责手机和消费类电子产品的销售和支持。

要点二十五: 募资4亿元投资主业

2015年7月28日晚间公告,公司拟18.29元/股发行2185万股,募集资金不超过4亿元,将全部用于补充公司流动资金。本次发行中,先锋创业认购1100万股,唐进波认购845万股,新余爱乐认购240万股。其中新余爱乐的合伙人吴学军、罗筱溪、陈亮、米泽东为公司高级管理人员。

要点二十六: 投资筹建设立人寿保险股份有限公司

2015年9月18日晚间公告称,公司全资子公司西藏酷爱近日签署了《股份认购协议》,拟使用自有资金1亿元,作为发起人与其他方共同投资筹建设立人寿保险股份有限公司(简称“人寿保险”),占该人寿保险公司总出资额的10%。该公司定位为一家全国性的、从事人身保险业务的商业保险股份有限公司。公司表示,此次投资有利于公司开拓新的业务领域,为公司业务带来新的增长点,同时加强金融业务与公司现有业务的互相促进,以提升公司的综合竞争力,为股东创造更大的价值。

要点二十七: 公司优友互联获准经营增值电信业务

2018年9月5日公告,公司控股子公司优友互联于2018年9月5日取得工业和信息化部颁发的跨地区增值电信业务经营许可证,准许优友互联按照此经营许可证载明内容经营增值电信业务。公司表示,本次增值电信业务经营许可证的取得将促进公司智能终端分销业务、智慧零售业务、通信服务业务、金融及供应链服务业务等板块的协同发展。

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