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保龄宝002286投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

参股银行 代糖概念 举牌概念 山东板块 食品饮料 在线教育 证金持股 昨日涨停

要点二: 经营范围

淀粉糖、其他食品、食品添加剂、保健食品、原料药、药用辅料、饲料添加剂、饮料研发、生产、销售;预包装食品批发;仓储(不含危险品)、粮食收购销售、淀粉及淀粉制品生产、销售(有效期限以许可证为准)。本企业产品及技术的自营进出口业务。

要点三: 低聚糖、果葡糖浆、赤藓糖醇等产品的生产与销售

公司目前的核心业务分为三大板块,一是以功能糖、淀粉及淀粉糖、医药原辅料、生物饲料等产品组成的功能配料业务,主要服务于饮料、乳制品、焙烤食品领域,特种膳食及婴幼儿配方食品、保健食品、医药,动物营养领域,提供健康功能方案服务;二是以健康食品、特医食品、工业终端品等组成的人类营养品业务,其中,保健食品、特医食品主要面向有健康消费需求的终端消费者,在商超、药店、医院、电商等渠道进行销售。工业终端品主要面向麦当劳、肯德基等快餐店及咖啡厅、酒吧、厨房等;三是公司围绕现有产业链条开发的相关平台业务,包括产品检测服务平台、民间资本管理公司、进出口公司、供应链金融平台等,立足现货业务开发金融属性,做长、做活产业链条,增加新的利润来源。

要点四: 功能糖行业

随着生物技术与生命科学在全球范围内的认可与研究深化,以及老龄化、亚健康、二胎政策所带来的现实需求,使中国正在成为全球最重要的健康与营养市场之一。中国改革开放三十余年,小康、健康不同步的问题日益突出和严重。特别是中国已经进入全面老龄化社会,公众健康问题由家庭问题上升为社会问题。“三高一超”人群持续增长,高血压、高血糖、高血脂者均数以亿计,超体重和肥胖人群更是多达3.6亿之巨。功能糖作为健康产业的重要载体,在促进全民健康方面发挥着越来越重要的作用。实现“大众食品功能化,功能食品大众化”成为全球化的时代趋势和消费趋势。随着中国传统饮料市场规模的持续增加,消费者需求的多元化及个性化,为食品饮料企业提供了更多产品创新机会;消费者消费理念的转变及消费升级,促进了高品质、高价值健康食品及保健食品增长,同时放大了功能性健康配料的增长空间。功能配料满足了传统食品向营养食品、健康食品的市场升级需求,同时作为重要的益生元,可直接作为营养健康食品使用,行业发展面临巨大的市场需求。

要点五: 研发创新优势

保龄宝公司是国家级高新技术企业,拥有国家级企业技术中心,国家糖工程技术研究分中心,国家功能配料地方联合工程实验室等研发平台。公司立足生物技术与生命科学,围绕营养与健康开展研发创新,从靶点筛选切入,建立起集小试中试、孵化扩出、应用方案、检测认证、工业化一体的创新体系,使基础研究、工程技术、应用方案实现高效链接。公司以产业思维指导创新行为,盯着需求看、围着市场转,围绕需求实施精准供给,与客户眼睛聚焦,为客户创造价值,建立科学、技术、产业相互促进的发展模式,带动公司健康产业成长壮大,构筑起“顶天立地”的发展格局,公司研发创新能力居国内领先水平。2015年,公司在科学分析国内外发展趋势,综合考虑企业战略发展需求的基础上,拓展新领域,开发新市场,企业核心竞争优势进一步强化。结晶果糖、干燥中心、低聚半乳糖等新项目相继投入运行,抗性糊精、高纤聚葡萄糖、高三糖低聚异麦芽糖等研发项目使产品链得到进一步丰富和延伸,产品组合优势不断增强,巩固了公司在功能糖行业的领军地位。

要点六: 生物与健康产业驱动优势

生物产业作为七大战略新兴产业,是全球公认的财富第五波和兆亿级增长极。保龄宝公司顺应时代趋势、消费趋势、健康趋势,在大健康产业领域内调航标、定坐标,围绕生物技术与生命科学、营养与健康,加速功能产品服务千家万户一日三餐的进程,以在我国营养健康产业发展的大好机遇中占得先机。

要点七: 品牌与市场优势

公司多年来持续强化大客户营销与方案营销能力,紧跟国际国内产业发展趋势,量身定制解决方案,服务产业转型,将客户关系从供销关系上升为战略合作伙伴关系,坚持与客户的眼睛聚焦,了解客户的经营管理思维、战略发展方向、价值增长点和发展需求,与客户实施方案对接和协同创新,公司的市场开发能力和客户服务能力不断增强。2016年,公司将品牌与资本做为着力塑造的三大核心能力之一,报告期内,公司与核心客户协同,在全行业引领营养健康潮流。

要点八: 控股股东计划增持不超5%公司股份

2017年7月31日公告,公司控股股东北京永裕投资管理有限公司计划自公告日起六个月内,利用自有或自筹资金通过二级市场对公司股票进行增持,增持比例不超过公司总股本的5%,本次增持不设定价格区间。

要点九: 实际控制人拟发生变更

2017年1月20日公告,公司的控股股东将由刘宗利变更为北京永裕投资管理有限公司(以下简称“永裕投资”),实际控制人将变更为戴斯觉。

要点十: 股东股权转让完成过户

2016年12月13日公告,公司控股股东、董事长刘宗利以及副董事长薛建平、杨远志、监事会主席王乃强取得了《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》,上述股东已将其持有的保龄宝无限售流通股3610.2805万股过户至趵朴富通的名下,过户日期为2016年12月9日。

要点十一: 控股股东拟转让部分公司股份

2016年11月7日公告,公司收到控股股东、董事长刘宗利以及副董事长薛建平、杨远志、监事会主席王乃强的通知,上述股东与宁波趵朴富通资产管理中心(有限合伙)(简称“趵朴富通”)签署了《股份转让协议》。上述股东拟通过协议转让的方式,将其持有的保龄宝3610万股转让给趵朴富通,占保龄宝股份总额的9.78%,以引入战略投资者。经双方协商,保龄宝每股股份的转让价格为20元,转让价款总计7.22亿元。

要点十二: 定增并购多个教育服务业资产

2016年2月23日公告,拟以11.59元/股向交易对方发行股份,并支付现金14600万元,共计作价166550万元,购买新通国际100%股权、新通出入境60%股权(新通出入境其余40%股权由新通国际持有)、杭州夏恩45%股权(杭州夏恩其余55%股权由新通国际间接持有)。同时,拟以11.59元/股非公开发行股份,募集配套资金不超过7亿元。新通国际是拥有完整国际化教育服务链的国际教育服务提供商,也是国内颇具影响力的留学及语言培训机构。对方承诺,2016年度至2018年度,标的公司净利润分别不低于11500万元、14400万元、17900万元。通过本次交易,上市公司将切入教育服务行业。

要点十三: 并购进军教育服务行业

2016年2月2日晚间公告,拟以11.59元/股向交易对方发行股份,并支付现金14600万元,共计作价166550万元,购买新通国际100%股权、新通出入境60%股权(新通出入境其余40%股权由新通国际持有)、杭州夏恩45%股权(杭州夏恩其余55%股权由新通国际间接持有)。同时,拟以11.59元/股非公开发行股份,募集配套资金不超过7亿元。新通国际100%股权作价123150万元,新通出入境60%股权作价36650万元,杭州夏恩45%股权作价6750万元。新通国际是拥有完整国际化教育服务链的国际教育服务提供商,也是国内颇具影响力的留学及语言培训机构。交易对方承诺,2016年度至2018年度,标的公司净利润分别不低于11500万元、14400万元、17900万元。通过本次交易,上市公司将切入教育服务行业。

要点十四: 益生元(低聚糖)龙头

公司在业内被誉为功能性配料专家,主导产品为低聚糖和果葡糖浆。低聚糖产能达到5万吨,果葡糖浆产能达到17万吨。2010年营业收入28721.28万元。“保龄宝”牌产品获“中国名牌产品”称号,“保龄宝”牌低聚糖(益菌因子)被中国公众营养与发展中心推荐为营养健康倡导产品。

要点十五: 低聚糖产业 

低聚糖有人体摄入后基本不增加血糖,血脂,促进肠道有益菌增殖,促进钙质吸收,预防龋齿等功能,广泛应用于食品,饮料,乳制品,保健品行业,在医药,饲料等领域有广阔的发展空间。低聚糖产业已经发展成为一个重要的生物技术产业,市场化品种20多种,正在研发的品种有近百种,并催生了300多亿美元的功能食品市场及100多亿美元的功能饲料市场,而且每年仍以10%-20%的速度增长。

要点十六: 新产品建设项目

2013年4月,公司以12.60 元∕股的价格非公开发行4,942.80万股,发行对象总数为8名,本次募集资金总额为6.2亿元,扣除发行费的净额为6亿元。募集资金将全部投入以下五个项目;年产5万吨果糖(固体)综合联产项目;年产5000吨结晶海藻糖项目;年产5000吨低聚半乳糖项目;糊精干燥装置项目;技术中心建设项目。本次募投项目实施将进一步丰富公司产品结构,完善功能性配料体系,满足消费者差异化的健康需求。在实施整体方案营销过程中能够为下游食品生产客户提供更完整有效的技术解决方案,从而更好的与客户建立长期、稳定的合作关系。

要点十七: 完善产业链

公司以募集资金15048.47万元投资年产1万吨低聚果糖项目,项目建设期为16个月,28个月左右达产,达产后预计年销售收入32000万元,以8600万元投资4000吨赤藓糖醇易地技术改造项目。(截至2010年末累计投入金额12109.30万元,5716.42万元)

要点十八: 市场优势 

公司在同行业率先通过了可口可乐,百事可乐等跨国公司的供应商资格认证,与雀巢,惠氏,吉百利,美国国际玉米制品公司,蒙牛,伊利,天狮生物,无锡健特等国内外知名厂商建立了稳定,协作,共赢,价值共享的合作关系。产品出口二十多个国家和地区。

要点十九: 定价权优势 

公司已在企业内部建立国家级实验室,小试,中试,千吨级,万吨级的创新体系,能够把客户价值需求转化为现实的产品营销,制定具体产品的工艺,配方,组织生产,为客户提供个性化的增值方案,公司采用方案营销的模式,不仅向客户提供产品,而且提供产品方案,打造蓝海战略,加之公司拥有品牌,质量方面的优势,因此公司在产品上的定价权相对较大。

要点二十: 地域优势 

公司所在地禹城市位于环渤海经济圈,是山东省会济南的“卫星城”,交通便利,京福,青银两条高速公路,京沪铁路横穿,距离天津港,青岛港3个小时车程,可为公司提供便捷,高效,低廉的物流渠道,保证产品的及时供给。山东省是我国玉米主产区,玉米产量居全国第二,邻近的河南,河北均为玉米主产区,原料资源充足,运输成本低。

要点二十一: 技术优势 

公司作为国家标准化委员会成员单位,是低聚异麦芽糖,果葡糖浆,低聚果糖等产品国家标准和赤藓糖醇行业标准的起草单位之一,目前正参与结晶果葡糖行业标准的制订。公司有六项产品通过省部级成果鉴定,承担完成三项国家攻关课题,掌握了行业内先进的生物萃取技术及膜分离,色谱分离纯化技术。

要点二十二: 股东回报规划 

2012年7月,公司制定股东回报规划(2012-2014年)。未来三年内,如无重大投资计划或重大现金支出事项发生,公司计划在足额提取法定公积金并根据需要提取任意公积金以后,每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。公司董事会可以根据公司《章程》及《利润分配管理制度》,结合公司的盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以根据股票价格及股本规模匹配等情况,在实施现金分红的同时派发股票股利分配和公积金转增股本。

要点二十三: 自愿锁定股份

公司控股股东,实际控制人刘宗利和股东北京瑞丰投资管理有限公司承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理发行前其已所持公司股份,也不由公司回购该部分股份。股东李静承诺,自公司股股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理其持有的214.72万股公司股份,也不由公司回购其持有的该部分股份,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的另137.28万股公司股份,也不由公司回购其持有的该部分股份。其他股东薛建平,杨远志,王乃强承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。

要点二十四: 控股股东追加限售承诺

2013年3月,公司控股股东刘宗利先生承诺自2013年3月20日开始至2014年9月19日对所持有的46,184,320股股票不进行转让或者委托他人管理本人持有的上市公司股份,也不要求上市公司回购该部分股份。

要点二十五: 获控股股东增持1.26%股份

2018年6月13日公告,公司控股股东北京永裕投资管理有限公司近日以竞价交易方式合计增持公司股份4,661,768股,占公司总股本的1.26%。本次增持后,永裕投资合计持有公司46,930,563股股份,占公司总股本的12.71%。永裕投资及其一致行动人不排除未来择机继续增持公司股份。

要点二十六: 控股股东近日增持352.78万股

2018年7月9日公告,公司控股股东永裕投资2018年6月15日至2018年7月6日期间,通过二级市场以竞价交易方式合计增持公司股份3,527,767股,占公司总股本的0.9554%。本次增持后,永裕投资合计持有公司50,458,330股股份,占公司总股本的13.66%。

要点二十七: 入选第三批制造业单项冠军培育企业

2018年11月14日公告,近日,工业和信息化部官网发布了《工业和信息化部中国工业经济联合会关于第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单的通告》,公司依托低聚异麦芽糖产品的市场优势以及领先的市场占有率,成功入选单项冠军培育企业。

要点二十八: 低聚异麦芽糖通过美国FDA GRAS认证

2018年11月20日公告,公司低聚异麦芽糖产品通过美国FDAGRAS的官方认可,FDAGRAS证明产品安全性,可以应用于烘焙食品、饮料、糖果、乳制品等领域。这标志着该产品的安全性及品质保证能力,将对公司的业绩产生一定积极的影响。

要点二十九: 与怡亚通签订战略合作框架协议

2018年11月27日公告,公司与深圳市怡亚通供应链股份有限公司为实现保龄宝功能糖系列健康食品品牌建立及终端销售战略性布局,于2018年11月26日签署《战略合作框架协议》。双方拟在品牌塑造、产品营销与分销,供应链优化、消费者体验、新技术创新等各个领域开展2019年度战略合作计划。怡亚通同意向保龄宝开放怡亚通所具有的全国各个区域及渠道,借助其覆盖的300多个城市的深度分销渠道,为保龄宝提供包括终端展示、陈列物料制作、促销推广、主题营销、特殊渠道推广在内的全方位营销+分销服务。

要点三十: 控股股东受让其一致行动人持有的公司股份

2018年12月5日,公司控股股东永裕投资于2018年12月4日以大宗交易方式承接23号信托计划、30号信托计划分别持有的公司股份4,006,929股、1,404,520股。上述权益变动后,永裕投资直接持有公司47,273,390股股份,占公司总股本的12.80%。

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