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合力泰002217投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

3D玻璃 5G概念 MSCI中盘 PCB 标普概念 电子元件 福建板块 富时概念 富士康 股权转让 华为概念 化工原料 融资融券 深成500 深股通 生物识别 无线充电 智能穿戴 中证500

要点二: 经营范围

“新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件)、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组,盖板玻璃,工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水(≤10%)、尿素、复肥、尿素—硝酸铵水溶肥的生产销售;货物及技术进出口业务;农用碳酸氢铵的销售。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

要点三: 触控显示产品的研发、生产与销售

公司的主要业务是包括触摸屏模组、液晶显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光等产品的研发、生产与销售,产品主要应用于通讯设备、消费电子、家用电器、办公设备、数码产品、汽车电子、财务金融、工业控制、医疗器械、智能穿戴、智能零售等诸多领域。

要点四: 触控显示行业

随着智能手机和平板电脑等电子产品的普及和升级换代,消费者对产品的显示效果要求越来越高。为了迎合市场需求,业内开始研发工艺更为先进的全贴合技术(Full Lamination),即使用光学胶将触摸屏和显示屏无缝隙地完全粘合在一起。随着技术的进步,最终形成GF1,OGS、In-cell、On-cell等主流触控发展的方向,但各类触控技术在形成最终电子产品时都需要用到全贴合技术。全贴合的触控显示一体化解决方案是行业未来发展趋势。

要点五: 一站式服务能力

公司是国内领先的智能终端核心部件一站式服务商,主营业务包括触摸屏模组、液晶显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光等产品的研发、生产与销售,产品广泛应用于通讯设备、消费电子、家用电器、办公设备、数码产品、汽车电子、财务金融、工业控制、医疗器械、智能穿戴、智能零售等诸多领域。

要点六: 领先的成本控制能力

在公司的发展战略中,成本控制处于极其重要的地位。在公司主要产品中原材料成本占总成本的比重较大,是成本控制的主要对象。影响原材料成本比例的因素有供应商选择、材料选择、设计选择等。成本管理控制目标是全过程的控制,不仅是控制产品的生产成本,也控制产品生命周期成本的全部内容。公司在进行成本控制的同时还兼顾产品的不断创新,特别是保证和提高产品的质量。公司成本控制分为三个阶段:分别是研发阶段成本分析、生产阶段成本控制、核算阶段成本检讨。

要点七: 国内外一流的客户资源

公司通过持续不断地提升研发设计能力、改善工艺制程、提高产品品质、缩短客户响应时间,逐渐获得国内外一流客户的认可,与华为、三星、步步高、TCL、微软、诺基亚、联想、酷派等客户建立了良好的合作关系。上述客户在智能终端行业内占有较好的市场份额,产品需求量大且订单相对稳定,可以为公司未来的销售收入增长做出较大贡献。同时,由于主要客户的产品具有订单量大、型号集中的特点,公司在研发、销售等环节可以节约相应的投入,在生产过程中可以避生产线频繁调整,有利于保持更高的良品率,进而有利于提升公司的综合毛利水平。因此,稳定的大客户资源有助于公司在生产竞争中处于领先地位。

要点八: 拟布局智能终端行业

2016年6月17日公告显示,为实施智能终端行业布局战略,将以1亿元收购珠海晨新100%股权。公司第四届董事会第42次会议16日审议通过了公司拟收购珠海晨新100%股权的议案,并授权文开福董事长签订《股权转让协议》。标的股权的转让价款范围为不低于16.50亿日元且不高于17.50亿日元(含股权转让税)(折合人民币约:1.01~1.07亿元)。另外年报显示,珠海晨新2015年营业收入为22.65亿元,净利润701.85万元。通过收购珠海晨新,公司获得了智能终端TFT面板的切割、工艺、生产技术的同时,有助于公司解决核心资源TFT面板的来源,能够满足公司智能终端产业快速增长的要求,是公司推进纵深产业布局的重要措施。

要点九: 定增投资生物识别等项目

2016年3月2日晚间公告,推出2016年度非公开发行股票预案,拟不低于11.30元/股发行不超过247,787,610股,募集资金总额为不超过28亿元。公司同时决定终止2015年度非公开发行股份相关事项(2015年9月24日披露的预案)。本次发行募集资金用于智能终端及触显一体化模组项目、生物识别模组项目、电子纸模组及其产业应用项目和补充流动资金。 其中智能终端及触显一体化模组项目和电子纸模组及其产业应用项目是公司现有基础上扩展产品范围,实现产品升级换代,使公司在柔性、曲面触控显示领域保持领先,满足客户持续更新的产品需求。 生物识别模组项目是公司产业链整合经营模式的进一步深化,使公司产业链得到延伸,提升公司为客户提供一站式服务的能力。该项目的实施可以提高公司在产品综合成本、交期等方面的竞争优势。

要点十: 35.2亿收购三家公司

2015年2月12日发布重组预案,公司拟以发行股份及支付现金方式收购深圳市比亚迪电子部品件有限公司(23亿)、深圳业际光电股份有限公司(9.6亿)以及东莞市平波电子有限公司(2.6亿)各100%股权,交易价格合计为35.2亿元。同时定增募集配套资金8.84亿,用于支付对价和补充流动资金,发行价格不低于8.67元/股。据介绍,部品件公司的主要产品为液晶显示模组、摄像头模组以及柔性线路板,客户包括三星、诺基亚、TCL、步步高、华为等;业际光电则主要从事触摸屏的研发、生产和销售业务,主要产品为应用于智能手机与平板电脑的中小尺寸电容式触摸屏和触控显示一体化模组;而平波电子的主要产品为中大尺寸GG型电容触摸屏和PG型电容触摸屏。此外,业际光电承诺,2015-17年净利润数分别不低于6700万元、9000万元和11600万元;平波电子承诺,2015-17年净利润数分别不低于2500万元、3000万元及3500万元。公司表示,重组完成后,公司的显示触控业务的收入和利润将成倍增加,同时新增摄像头模组产品的设计、生产和销售业务。

要点十一: 转战触摸屏 合力泰作价28亿借壳上市

2013年10月,公司拟以发行股份的方式收购江西合力泰科技股份有限公司100%股权,同时募集配套资金。其中拟以4.14元/股向合力泰原股东发行不超过6.76亿股,同时以相同价格向尹江等人非公开发行9000万股,融资总额3.726亿元。发行完成后,合力泰现实际控制人文开福将持有公司约28.26%的股份,成为公司新的实际控制人。合力泰专注于触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及模组的研发、生产和销售。2012年,合力泰营收8.7亿元,净利润8885万元;2013年上半年营收4.05亿元,净利润4121万元。合力泰承诺,2013年下半年的净利润9880万元,2014年至2016年扣除非经常性损益后净利润分别不低于1.8亿元、2.5亿元和3.2亿元。

要点十二: 主营化工行业 

公司主要产品为浓硝酸,硝酸铵和液氨,具备7万吨浓硝酸,7万吨硝酸铵和13万吨合成氨年生产能力,所生产工业硝酸铵为山东省独家生产,是采用国家标准和国际标准“双采标”产品,多年来在省内民爆行业中享有盛誉,产品链较长,品种结构丰富,互补型产品较多,具有很强市场应变能力和极大产品结构调整升级空间,是国内合成氨行业产品结构最为合理企业之一。

要点十三: 设智能穿戴并购基金

2014年10月8日公告称,公司全资子公司江西合力泰与深圳长润联合资产管理有限公司合作,共同组建成立合泰长润智能穿戴产业投资基金。根据协议,产业基金的总规模为10亿元,拟分期募集,普通合伙人有权决定产业基金的最终认缴出资总额。拟设立的深圳合泰长润一期产业投资企业拟募资总额为1亿元。江西合力泰为产业基金的有限合伙人,以自有资金认缴系列产业基金总出资额不超过8000万;认缴一期基金出资额不超过3000万元。长润资产负责为产业基金寻找其他有限合伙人,募集余下出资份额。该产业基金的投资领域主要为智能穿戴产业,投资对象首选符合江西合力泰的发展战略和并购投资方向的企业。每期产业基金经营期限为自产业基金成立之日起满五年之日止,其中投资期三年,投资期满后产业基金不再寻找及投资新的投资项目。

要点十四: 加码智能穿戴 

7月25日晚间公告,公司全资子公司江西合力泰拟以自有资金通过直接或间接收购方式,收购捷晖光学100%的股权,收购定价为不超过人民币8000万元。捷晖光学是一家依据台湾法律合法注册并有效存续的股份有限公司,其主要客户为HTC、GARMIN,TOMTOM、MITAC等全球知名的手机和GPS智能穿戴客户。

要点十五: 扩大产能 

公司以募集资金32107.00万元投资年产3万吨三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程,预计年利润总额5558万元。(截至2010年末累计投入金额18873.95万元,2010年实现效益819.13万元)

要点十六: 定向增发

2012年9月,公司拟以不低于4.47元/股的价格向不超过10名特定投资者发行不超过5,400万股股票,募集资金总额不超过2.4亿元。扣除发行费用后,募集资金净额用于投资公司15万吨/年硝酸节能技术改造项目和3万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵能量系统优化项目。此次定向增发投资项目符合“十二五规划”的要求,项目完成后能提高公司资源综合利用水平,优化资源配置,增强适应市场的灵活性,使规模经济优势进一步凸显,公司市场竞争能力和回报股东的能力得到进一步提升。

要点十七: 投资两项目

2012年9月,公司拟在淘汰原有一套4万吨/年浓硝装置基础上,投资建设15万吨/年硝酸节能技术改造项目,另外为更好达到能量平衡和资源综合利用,降低生产成本,拟投资建设3万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵能量系统优化项目。此次拟实施的投资总额不超过2.99亿元人民币。15万吨/年硝酸节能技术改造项目总投资不超过1.5亿元人民币,根据当前的情况,经公司测算的年营业收入2.15亿元人民币,含建设期的所得税税前投资回收期3.43年,其中建设期8个月。3万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵能量系统优化项目总投资不超过1.49亿元人民币,根据当前的情况,经公司测算的年营业收入2.49亿元人民币,含建设期的所得税税前投资回收期4.16年,其中建设期7个月。此次投资有利于公司逐步形成“主业突出、产品多元、结构优化、规模经营、成本领先”的经营战略格局,为更好充分利用公司现有的技术优势和管理优势,降低生产成本从而增强产品市场竞争力奠定良好基础。

要点十八: 循环经济优势 

公司生产流程中,合成氨是源头产品,以其为基础可加工成硝酸,尿素(中间品),纯碱,硝酸中间品又可加工成浓硝酸,硝酸铵,硝基复合肥,硝盐等硝酸系列产品,浓硝酸又可加工成硝酸异辛酯,尿素中间品又可加工成三聚氰胺,三聚氰胺的尾气可以加工为液体尿素或碳铵,合成氨生产中废气二氧化碳又可以用于纯碱制造,纯碱和硝酸尾气可以加工成为硝酸钠和亚硝酸钠。

要点十九: 技术优势 

公司技术装备已达到国内同行业较为先进水平,国家专利局已受理公司各类专利24项,其中发明专利16项,实用新型专利8项,国内首家实现PC脱碳工业化技术,硫化异丁烯工业化技术及产品,改良MDEA脱碳技术,PSA脱碳逆放气回收,硫化异丁烯废水制治技术,湿法氧化技术,全低变技术,硝盐OSLO结晶技术,氯化铵,液氨直冷技术等,把进入氧化炉混合气体净化提升到一个新水平,使铂金网的清洗由原来三个月一次改为六个月一次,铂金网消耗降低45%,浓硝酸产能提高20%。

要点二十: 税收优惠

公司被认定为高新技术企业,认定有效期3年。根据相关规定,公司自获得高新技术企业认定后三年内(2009年-2011年),所得税享受10%的优惠,即所得税按15%比例征收。

要点二十一: 股东回报规划

2012年8月,公司制订未来三年(2012-2014)分红回报规划。未来三年内,公司可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)情况下,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。依据《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定,公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、累计可供分配利润为正值且现金流充裕情况下,以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%,且任何三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,注重股本扩张与业绩增长保持同步,采取股票股利的方式分配利润。

要点二十二: 28亿元投资主业

2015年9月24日9月24日晚间发布定增预案,公司拟以不低于17.18元/股非公开发行不超过1.63亿股,募集资金总额不超过28亿元,拟用于智能终端及触显一体化模组项目、生物识别模组项目、电子纸模组及其产业应用项目和补充流动资金。公司股票将于9月25日复牌。公司停牌前股价为13.48元/股。

要点二十三: 控股股东及一致行动人等拟进行股权转让 公司控股权或变更

2018年9月25日公告,公司控股股东及一致行动人等拟进行股权转让,可能导致公司控股权发生变更。鉴于该事项尚存在不确定性,为避免造成公司股票价格异常波动,公司股票自2018年9月25日(星期二)上午开市起开始停牌。

要点二十四: 控股股东转让股权及委托表决权 实控人将变更为福建省国资委

2018年10月8日公告,公司控股股东文开福已与福建省电子信息(集团)有限责任公司签订《股份转让协议》和《股份转让协议之补充协议》。根据协议,文开福及其确定的公司股东将其持有的公司股份469,246,605股(占公司股份总数的15%)转让给福建省电子信息(集团)有限责任公司。交易双方同意,标的股份的每股转让价格不低于6.86元,且不超过协议签订日前60个交易日标的公司股票交易均价。同时,转让方文开福同意自股份过户日起五年内,将其所持有的标的公司全部剩余股份对应的除分红、转让、赠与或质押权利之外的股东权利独家、无偿且不可撤销地委托受让方行使,受托方同意接受该委托。本次股权转让及表决权委托完成后,福建省电子信息(集团)有限责任公司未来拥有表决权的公司股份占比为29.79%,公司的控股股东将由文开福变更为福建省电子信息(集团)有限责任公司,公司的实际控制人将由文开福变更为福建省国有资产监督管理委员会。

要点二十五: 实际控制人变更为福建省国资委

2018年12月17日公告,截至公告日,公司原控股股东、实际控制人文开福及其确定的股东协议转让给电子信息集团的469,246,605股股份已完成过户登记手续。本次股份转让后,电子信息集团合计拥有公司实际表决权29.90%,成为公司的控股股东,公司的实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

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