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梦网集团002123投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

5G概念 东北振兴 富时概念 辽宁板块 区块链 深股通 通讯行业 物联网 预盈预增 昨日触板 纾困概念

要点二: 经营范围

计算机软硬件、电子产品技术开发与销售,网络信息技术服务,无功补偿设备、输变电设备、变频调速设备及其控制系统的研发、生产、销售和售后维修,电力电子元件、仪器仪表生产与销售,电力电子产品及技术进出口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

要点三: 移动互联网云通信服务业务和大功率电力电子设备的设计和制造业务

梦网是中国最大的企业云通信服务商,目前在运营和扩展中国最大的B2C企业短信平台的同时,进一步布局功能更为强大的基于现有网络环境和面向5G网络的大型富媒体及物联网云通信平台,让梦网云通信高效强大的通信能力成为推动各项移动互联网应用快速发展的重要力量,未来打造云通信的全球第一平台是梦网的愿景。梦网同时从事的大功率电力电子设备的设计和制造业务,产品包括:电能质量与电力安全:高压动态无功补偿装置(SVC)、高压静止无功发生器(SVG)、串补(FSC)、电力滤波装置(FC)、有源滤波装置(APF)。

要点四: 移动互联网运营支撑、节能大功率电力电子制造业

移动即时通信服务是通信技术与信息技术相结合所提供的服务,是将通信技术应用于信息化领域进而实现的基于无线网络的服务。近十年来,随着通信技术的快速发展、移动通信网络不断进步以及终端智能化水平的迅速提高,移动信息服务加快了通信技术和信息技术向人类社会各领域的渗透,产生出多种新型的商业模式与服务形式。节能大功率电力电子设备制造业是一个先进制造业、国家重大装备制造业及高技术产业,受国家多项政策支持。节能大功率电力电子设备制造业运用的技术主要为电力电子技术。近年来,电力电子技术和相关产业广泛应用到工业系统、电力系统、交通系统、通信系统、计算机系统、新能源系统和日常生活中,是使用电能的其他所有产业的基础技术,主要包括以SVC、SVG为代表的柔性交流输电系列技术(FACTS),以HVC为代表的电气传动系列技术,以大功率UPS为代表的大功率电源系列技术和以高压直流输电(HVDC)为代表的新型超高压输电系列技术等,面临着较大的市场需求。

要点五: 云通信服务-自主研发的技术优势

公司自主研发的核心平台技术水平处于行业领先地位。公司拥有的自主开发并运营的标准产品包括梦网智能IM平台、梦网视频云平台、智能网关云平台、梦网综合监控平台、M-BOSS综合管理云平台、Nova高速信息平台等。公司的云通信平台,基于移动通信网络的各种业务能力及融合通信技术,打通移动互联网和基础通信网络,以分布式软件技术为核心,构建融合短信、数据、语音、视频、物联等各类信元实时通信及数据能力,提供企业B2C、C2C等一对多、多对多的实时通信应用,满足广大企业与移动用户在任何时间、任何地点通过文字、数据、语音、图片、视频的综合通信应用,并整合了数据流量管理和视频增值服务,极大地提高了企业商务效率和客户的粘性,是企业的基本刚性需求。梦网IM云平台以云+SaaS模式,与企业现有的应用系统,如CRM、ERP、SCM等进行无缝对接适配,实现移动终端和应用的高度融合。

要点六: 云通信服务-各行业优质的规模级客户积累

公司已经完成了互联网、大金融以及商业物流等重要行业和客户的市场布局,并与行业大客户建立并保持密切的合作关系。公司主要客户包括腾讯、新浪、搜狐、百度、小米、盛大、阿里巴巴、优步、万达、京东商城、亚马逊、苏宁、国美、当当网、唯品会、携程、艺龙、同程网、途牛、快的、摩拜单车、OFO、中国银行、建设银行、招商银行、交通银行、平安集团、华夏银行、光大银行、民生银行、重庆农商行、深圳农商行、深圳证券交易所、招商证券、安信证券、华夏基金、天弘基金、南方基金、易方达基金、新华人寿、顺丰、韵达、中通、七天连锁、如家、美的等。

要点七: 云通信服务-稳定优质的运营商渠道优势

公司是中国移动、中国联通、中国电信的全网服务提供商,是中国移动的集团业务集成商和政企业务的一级代理商,以及中国联通和中国电信的长期合作伙伴。公司设立了多个运营商合作中心,主要职能为在全国范围内与电信运营商深入开展移动通讯业务合作,共建ADC应用平台、扩充通道规模,同时对已接入的移动信息平台和通道资源进行维护管理。目前公司已经拥有近万条移动信息通道资源,与数十个省、市的各电信运营商建立了业务合作关系,稳定优质的全网渠道优势明显。

要点八: 拟斥资1亿元至1.8亿元回购股份

2017年7月20日公告,公司鉴于近期股票市场出现较大波动,同时公司股价出现较大下跌,公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值,决定以自有资金回购公司部分社会公众股股份。本次回购资金总额不低于人民币1亿元、不超过人民币1.8亿元。本次回购股份的价格不超过16.75元/股。回购股份将作为公司拟实施的股权激励计划之标的股份。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过之日起6个月内。

要点九: 大股东1.6亿接手梦网荣信子公司汇科电气

2017年6月27日公告,6月26日与上市公司大股东、总经理左强签署《股权转让协议》,左强通过协议转让的方式以挂牌价格受让上市公司持有的汇科电气 100%股权。汇科电气经营范围为:电力设备及系统、输配电设备及其 控制设备、无功补偿装置、变频调速设备、控制器、电站变流器、智能微电网设备、 自动化装备、通讯设备、仪器仪表、电动汽车充换电设备及其控制系统的研发、制 造、销售及售后服务;机电工程、电力工程、节能环保工程的设计、施工、技术咨询、技术服务;合 同能源管理;电动汽车充换电设施建设与服务等。

要点十: 实际控制权人变更

2017年2月8日公告,公司实际控制人由左强、厉伟及其配偶崔京涛变更为余文胜。

要点十一: 9107万元出售荣科恒阳51%股权

2016年12月6日公告,公司与深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“松禾国创”)于12月5日,签署了附条件生效的《股权转让协议》,公司拟将持有的北京荣科恒阳整流技术有限公司(下称“荣科恒阳”)51%的股权协议转让给松禾国创,经双方协商,股权转让价格为9107 万元。

要点十二: 股权转让

2016年6月29日公告,公司与卧龙电气签署了附条件生效的《股权转让协议》,公司将持有的辽宁荣信电气传动技术有限责任公司84.91%股权、辽宁荣信电机控制技术有限公司90%股权及辽宁荣信高科电气有限公司80.01%股权(该公司原名为辽宁荣信防爆电气技术有限公司,2016年5月完成名称变更)协议转让给卧龙电气,转让价格为21980万元。

要点十三: 增资子公司

2016年6月29日公告,公司以现金方式向全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司(简称“梦网科技”)增加注册资本14,000万元人民币。增资完成后,梦网科技注册资本将由 6,000 万元人民币增至20,000万元人民币。授权梦网科技公司经营层根据梦网科技业务情况,决定公司向梦网科技增资资金的使用方式、使用计划、用途等相关事宜。公司本次对梦网科技增资有利于提升其企业综合竞争力,将为梦网科技的市场开拓、业务开展及协同业务的投资与并购提供更充裕的资金支持,使其充分利用自身的行业地位及优势,从而提高公司整体的持续盈利能力及经营效率,符合公司长远的发展战略及规划。

要点十四: 增资及股权转让协议

2016年4月13日公告,公司全资子公司梦网科技出资2025万元向智验科技增资;同时梦网科技以1462.50万元受让马伟、吴涛、罗丹所持智验科技1219.5122万元出资中的158.5366万元出资。经增资及股权转让后,梦网科技占智验科技公司注册资本的31%,成为智验科技公司的控股股东。本次投资主要是围绕公司移动互联网运营支撑服务业务,打造以现有移动信息即时通讯服务,延伸至互联网语音服务、互联网视频服务、移动流量服务在内的融合云通讯平台,并启动整体业务上下游资源共享,形成协同效应。

要点十五: 定增股权收购

2015年9月1日公告,公司完成向7.94元/股定增27915.62万股+现金68850万元收购梦网科技100%股权(整体作价29.05亿元增值率1850.70%),同时9.16元/股定增7843.87万股募资71850万元,用于支付交易对价。交易对方承诺梦网科技2015年度扣非后净利润不低于16430万元,2015年度、2016年度合计实现的扣非后净利润不低于40060万元。

要点十六: 梦网科技

梦网科技是国内领先的移动互联网运营支撑服务商,主营业务是为移动互联网各种B2C应用提供运营支撑平台,并通过平台为企业提供移动信息即时通讯服务。交易对方承诺,梦网科技2015年度实现的净利润数额不低于1.643亿元,2015年度、2016年度合计实现的净利润数额不低于4.006亿元。2015年梦网科技的利润1.643亿元,而荣信股份的制造业的利润确为0元。

要点十七: 无功补偿装置(SVC)龙头 

公司为中国最大SVC设计制造商,国内市场占有率始终保持在50%以上。我国即将进入智能电网全面建设时期,柔性输电设备将得到充分应用,SVC是主流柔性输电设备,节能效果显著。公司在智能电网中主打节能牌,其主打产品SVC可应用于智能电网和工业节能两大领域,已中标南网,国网多个项目。另外,公司新产品高压变频器(HVC)也在工业节能方面市场空间大。

要点十八: 风电装置投入试用 

公司产出的“交直交稳频装置”已经抢在其他国内企业前开始投入试用。风电市场将成为公司未来业绩增长的亮点。风电机组发出的电必须经过交直交稳频装置的转换,才能挂上电网进行传送。风电市场每年需要2000~3000套交直交稳频装置。但是国产的风电机组在这上面却基本依赖进口,而且进口的成本高达120万元/台。如果交直交稳频国产化成功,预计成本将比国外低30%~40%。随着国内的配套规模加大,如能实现量产,成本还会再下降,毛利率还会再提升。

要点十九: 超大功率变频装置(HVC)

公司已生产出超大功率变频装置(HVC),HVC是一万千瓦以上的变频装置,技术要求很高。HVC使用范围较广,不但可用在西气东输的主压气机上,还可以用于大型军舰的动力系统。

要点二十: 电网级大容量补偿装置(SVG)

公司推出高精密度大容量补偿装置(SVG)产品,预计产量能够逐渐增长。而现在全国除了荣信,只有思源电气在研发制造SVG产品。此外,荣信与南网合作的用在电网上的SVG,在全球来讲都是容量最大的一套装置,这个装置对控制和散热方面的要求很高。

要点二十一: 拟出售兴业电力85%股权

2017年12月13日公告,公司本次筹划出售的资产为公司持有的辽宁荣信兴业电力技术有限公司85%的股权。根据本次筹划出售资产的营收规模和对标的资产初步评估,本次出售资产事项若完成,尽管会对公司的利润和现金流造成重大影响,但尚未构成重大资产重组。

要点二十二: 拟不超3.2亿元回购股份

2018年7月29日公告,公司拟以不超过3.2亿元回购股份,回购股份的价格不超过12元/股,回购股份实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内。回购的股份将予以注销,从而减少公司的注册资本。根据公告,在回购股份价格不超过12元/股,以回购资金总额上限3.2亿元测算,公司预计回购的股份约为2,666.6667万股,占公司目前已发行总股本的比例约为3.29%。本次回购预案已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

要点二十三: 深圳市国资委下属公司拟大比例战略入股 实控人或变更

2018年9月11日公告,为响应国家混合所有制改革、优化公司资本结构,公司拟筹划重大事项,深圳市国资委下属公司拟大比例战略入股公司。目前深圳市国资委下属公司已与公司股东达成战略入股意向,拟以支付现金方式购买公司股东持有的部分股份,及/或战略增持更多的公司股份,最终具体股份数量待定。本次战略入股行为可能导致公司实际控制人发生变更。由于该事项涉及的审批环节较多,有关正式协议尚未签订,尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动。

要点二十四: 电子设备制造-品牌与声誉优势

公司SVC、SVG国内市场份额大,应用量多,在线运行率较高,成为业内具有较强品牌影响力的产品。

要点二十五: 电子设备制造-研发与创新能力优势

公司具有国内同行业中较为全面的技术创新能力,同时拥有SVC、SVG等产品与技术。2014年被认定为高新技术企业,是首部SVC国家标准主要起草单位,先后获得授权330项专利和26项著作权。公司自成立以来,承担了多项国家级项目,包括:国家重点工业性试验项目1项、国家高技术产业化示范工程项目1项、国家企业技术进步和产业升级项目1项、国家重大技术装备国产化项目1项、国家电子信息振兴技术改造项目1项,国家产业技术研发项目1项,国家重大科技成果转化项目1项,国家科技支撑计划项目3项,国家863计划项目3项,国际科技合作计划项目2项,国家火炬计划5项、国家重点新产品7项、国家中小企业创新基金项目2项、国家重点研发计划2项、国家重大科技专项1项。

要点二十六: 电子设备制造-技术支持与服务能力优势

公司在业内率先建立专业技术支持流程,可为用户提供最优的一体化解决方案。公司建立了2小时反应、24小时到现场、48小时解决问题的保证机制,独家建立了远程数字监控与支持系统,为用户产品的运行提供远端(公司总部)实时诊断、趋势判断、参数调整、现场指导等一系列技术支持,极大地缩短了设备维修时间,降低了维修支出成本。

要点二十七: 子公司与云通信公司Twilio签订合作协议

2019年6月5日公告,公司下属子公司梦网国际(香港)有限公司与Twilio Inc.于近日签署《合作协议》,约定双方在国际短信、语音Sip通话、IOT物联网、视频、即时聊天Chat、推送通知(Push notification)、Flex联络中心等方面开展合作。Twilio Inc.是一家云通信公司,2016年在美国纽约证券交易所上市。

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