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三变科技002112投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

参股银行 长江三角 国企改革 举牌概念 输配电气 浙江板块 智能电网

要点二: 经营范围

一般经营项目:变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、销售、维修和保养,化工产品(不含危险品)制造,工程安装,技术咨询,自有房屋租赁,经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文)。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)许可经营项目:境内、境外输变电工程的总承包和分包,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,货物运输代理服务及相关咨询。

要点三: 变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售

公司主要经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售,主要产品有油浸式电力变压器、树脂绝缘和H级浸渍干式变压器、防腐型石化专用变压器、组合式变电站、地埋式变压器、风电场组合式变压器、非晶合金变压器、单相自保护变压器、电缆分支箱、环网柜、开关柜、特种变压器等12大类1600多个规格品种,公司产品主要用于电力转换、传输等。

要点四: 电气设备制造业

电力行业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业和公用事业,公司经营业绩与电力消费水平及电网投资规模密切相关。公司主营产品变压器行业属于资金和技术密集型行业,产品品种规格多,成套性和系统性强,随着经济发展和科技水平的提高,其产品技术含量和附加值越来越高。输配电设备行业由于产能过剩、产品低端化的影响,使得市场竞争持续加剧,竞争手段向低价竞争方向发展。随着“一带一路”战略及国家发改委提出的农村电网改造升级将对着整个电气设备产业链产生拉动作用。未来输配电设备技术主要往特高压、智能化、节能环保等方向发展。

要点五: 应对市场变化的营销管理机制

公司已经建立起覆盖全国的市场销售网络体系并跟随市场变化而及时调整,主营产品已经销售到全国各地,并积极开拓海外市场。公司已成为国家电网和南方电网的供应商之一。

要点六: 技术优势

公司具有500kV级及以下电力变压器的研究开发能力,与国内众多知名高校和科研院所、建立了长期、紧密的合作关系。公司不断围绕节能化、环保型、高性能方向开展项目研究,在消化吸收引进技术的基础上通过自主研发形成专有技术诀窍和专利技术,依托核心技术优势形成了产品“低损耗、低噪声、低局放、高抗短路能力”的技术特点,截止报告期末,公司已获取68项国家专利,有了大量的自主知识产权,技术竞争优势明显。

要点七: 行业地位优势

公司参加了国家、行业多个标准的修订工作,公司企业研究院被列为浙江省省级企业研究院,公司的影响力和竞争力日益增强。

要点八: 获车城网络举牌

2017年8月18日公告,截至2017年8月17日,车城网络科技(上海)有限公司持有公司股票10,084,193股,占公司总股本的5.0021%。车城网络持有的公司股份中9,000,000股已质押,剩余1,084,193股不存在被质押、冻结等权利限制的情况。本次权益变动后,车城网络在未来12个月内将视市场变化情况通过证券市场交易或其他方式继续增持或减持公司股票。

要点九: 生产能力

公司拥有先进的工艺技术及试验装备、生产设施,前后投入9000多万元从德国、美国、日本等国引进大批具有国际先进水平的生产和检测关键设备,有从德国乔格公司引进的铁心剪切生产线和西安启源公司的20t立绕机,芬兰SOLVING公司引进的280t气垫车,美国A/G公司的卷铁心生产线,瑞士泰迪斯公司的局放测试系统,美国尼可罗公司的高压脉冲波型分析系统,加拿大MTM公司的铁心横剪线等。公司具有二级计量保证能力,“浙江省方圆变压器质量检测中心”在我公司落户,计量标准器和配套设备完好,人员操作熟练,能独立对外开展试验检测业务,承担第三方公正性检验。

要点十: 拟收购资产布局地铁无线网络(已终止)

2016年6月15日公告,拟向周发展、奇虎三六零等交易对方以13.93元/股发行股份共计1.27亿股,并支付现金共计10.29亿元,共计作价28亿元,收购南方银谷科技有限公司100%股权。公司的实际控制人将变更为卢旭日。南方银谷是国内领先的地铁互联网场景运营商,基于在地铁全场景构建的Wi-Fi、iBeacon系统及PIS系统,力图创造国内领先的“在地(地铁)、在线(即时在线)、在云(云端)”的地铁场景移动互联网生态圈,致力打造国内领先的数字化媒体平台与互联网互动娱乐平台。业绩承诺方承诺南方银谷2016年度、2017年度和2018年度分别不低于1亿元、2.2亿元和3.8亿元。2016年8月8日经公司审慎研究认为,继续推进本次重大资产重组事项将面临重大不确定性,经协商一致,交易双方决定终止本次重大资产重组事项。

要点十一: 参股金融

公司初始投资412.5万元持有浙江三门银座村镇银行股份有限公司412.5万元,持股比例4.13%;公司初始投资1380万元持有三门县三变小额贷款股份有限公司1380万元,持股比例17.25%。

要点十二: 定增收购南方银谷布局地铁无线网络

2016年1月18日晚间公告,公司拟发行股份及支付现金购买周发展、奇虎三六零、海富恒顺、光启松禾、周成栋、周汉宇等持有的南方银谷100%股权。其中以13.93元/股价格定增1.31亿股作为股份支付,另外支付现金9.77亿元,合计支付对价总额为28亿元。同时拟向华旗定增一期、正德资管、中欧景鑫10号等10位特定投资者定增发行1.65亿股,配套募资总额不超过22.97亿元。本次22.97亿元募集配套资金中,除向交易对象支付现金对价外,4.25亿元用于广州地铁PIS系统二期建设项目,3.17亿元用于地铁Wi-Fi视频加速项目,1.48亿元用于网络技术研发中心项目,1.32亿元用于轨道交通通信创新实验室项目,2.5亿元用于补充上市公司流动资金,5000万元用于支付中介机构费用。

要点十三: 南方银谷

南方银谷是国内领先的地铁互联网场景运营商,基于在地铁全场景构建的Wi-Fi、iBeacon系统及PIS系统,力图创造国内领先的“在地(地铁)、在线(即时在线)、在云(云端)”的地铁场景移动互联网生态圈,致力打造国内领先的数字化媒体平台与互联网互动娱乐平台。业绩承诺方承诺南方银谷2016—2018年度净利润分别不低于10000万元、22000万元和38000万元。本次交易完成后,公司将切入移动互联网领域,此举有利于完善产业布局,增强公司抗风险能力,提高公司盈利能力。南方银谷的主要产品为“花生地铁Wi-Fi”,目前,南方银谷已在全国20个开通地铁的城市中取得7个城市地铁Wi-Fi网络建设和运营独家合作权,运营里程合计1082公里,占2014年底全国2361公里的运营总线路的45.83%。南方银谷地铁Wi-Fi网络建设不仅覆盖上海、广州、深圳全国一线城市,还延伸至武汉、昆明、青岛、贵阳等城市。其中最受瞩目的是上海地铁的布局。截至2016年1月11日,上海地铁1、4、6、7、8、13号线一期全场景(包括站厅、站台、列车),以及上海地铁2、3、9、10、12号线一期的站厅和站台已开通地铁免费Wi-Fi,并处于地铁Wi-Fi试运营阶段。

要点十四: 董事长增持1.05%股份

2017年12月12日公告,公司董事长卢旭日于2017年12月8日-11日通过杭州碧阔投资管理合伙企业(有限合伙)以集中竞价方式增持公司股份2,126,700股,占公司总股本的1.05%。本次权益变动后,卢旭日及其一致行动人碧阔投资合计持有三变科技20,160,051股,占公司总股本的10.00%。

要点十五: 拟重大资产重组

2019年2月18日公告称,拟筹划以发行股份购买上海宏力达信息技术股份有限公司全体股东合计持有的宏力达100%股份。

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