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分众传媒002027投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

HS300_ MSCI大盘 MSCI中国 阿里概念 标普概念 大数据 电子竞技 富时概念 广东板块 融资融券 深成500 深股通 深证100R 手游概念 文化传媒

要点二: 经营范围

研制、开发多媒体网络信息系统软件;多媒体网络工程设计咨询、中介并提供相关的技术服务。

要点三: 生活圈媒体的开发和运营

公司当前的主营业务为生活圈媒体的开发和运营,主要产品为楼宇媒体(包含电梯电视媒体和电梯海报媒体)、影院银幕广告媒体和终端卖场媒体等,覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景和消费场景,并相互整合成为生活圈媒体网络。截至2018年末,公司已形成了覆盖全国约300多个城市的生活圈媒体网络,并已在韩国和印度尼西亚设立控股子公司,在新加坡设立联营公司拓展海外媒体资源。电梯电视媒体中自营设备约72.4万台(包括海外子公司的媒体设备2.3万台),覆盖全国约150个城市以及韩国、新加坡、印度尼西亚的17个主要城市,加盟电梯电视媒体设备约2.5万台,覆盖全国74个城市和地区;电梯海报媒体中自营媒体约193.8万个,覆盖全国约220个城市,外购合作电梯海报媒体约8.5万版位,覆盖全国约165个城市;公司影院媒体的签约影院超过1900个,合作院线37家,银幕超过12,700块,覆盖全国约308个各级城市的观影人群。

要点四: 广告行业

传统媒体刊例花费全线下跌,互联网广告继续发力,但移动互联广告效果的不及预期,广告主倾向于“被动型”媒体传播。

要点五: 开创了“楼宇电梯”这个核心场景,在主流城市主流人群必经的楼宇电梯空间中每天形成高频次的有效到达

楼宇电梯是城市的基础设施,楼宇电梯这个最日常的生活场景代表着四个词:主流人群、必经、高频、低干扰,而这四个词正是今天引爆品牌的核心资源,由此分众传媒打造了众多的品牌引爆的经典案例,被评为“中国广告最具品牌引爆力媒体”。分众提供的被动化媒体的重要意义在于抓住用户被动的必经的生活空间,把品牌渗透到城市主流人群必经的生活场景中,从而实现对用户的强制到达。公司已经成为线下流量核心入口,在媒体碎片化的时代将越来越成为品牌引爆的核心方式,能够实现对都市主流人群的集中影响。

要点六: 媒体资源规模大、覆盖面广、渗透率高

截至2018年末,公司已形成了覆盖全国约300多个城市的生活圈媒体网络,并已在韩国和印度尼西亚设立控股子公司,新加坡联营公司以拓展海外媒体资源。其中,电梯电视媒体中自营设备约72.4万台(包括海外子公司的媒体设备2.3万台),覆盖全国约150个城市以及韩国、新加坡、印度尼西亚的17个主要城市,加盟电梯电视媒体设备约2.5万台,覆盖全国74个城市和地区;电梯海报媒体中自营媒体约193.8万个,覆盖全国约220个城市,外购合作电梯海报媒体约8.5万版位,覆盖全国约165个城市;公司影院媒体的签约影院超过1900个,合作院线37家,银幕超过12,700块,覆盖全国约308个各级城市的观影人群。

要点七: 业务持续扩张下沉,打开新的增长空间

2018年以来,公司向覆盖500城、500万终端和日均到达5亿城市新中产的中期目标稳步迈进。一方面,一二线城市仍具有较大消费潜力,另一方面,三四线城市居民消费能力及意愿快速提升,低线城市广告价值大幅提高。基于此,公司在深耕一二线城市核心区域的同时,积极向一二线城市外围区域扩张,并加速在三四线城市的下沉,为公司带来强劲持久的增长驱动,打开新的增长空间。

要点八: 与WME|IMG中国签订商业合作协议

2017年4月16日公告,子公司分众传媒有限公司(以下简称“分众”)与IMG康体发展(上海)有限公司(以下简称“WME-IMG中国”)于近日签订了《商业合作协议》。据悉,WME-IMG中国是全球领先的娱乐、运动、时尚公司,过去十几年间,IMG在中国已打下良好的发展基础。

要点九: 子公司获得财政扶持款

2017年2月16日公告,公司下属全资子公司上海分众软件技术有限公司近日获得上海市长宁区财政局下发的财政扶持款,金额为人民币 27,778 万元。

要点十: 并购英雄体育进入互联网体育

2016年7月28日公告,全资子公司分众创享拟通过增资的方式以30000万元价格认购天津英雄体育管理有限公司(以下简称“英雄体育”)新增注册资本213.33万元中的100万元,增资价款中超出新增注册资本100万元的部分全额计入英雄体育资本公积。交易完成后,分众创享将持有英雄体育8.242%的股权。英雄体育专注于互联网体育行业。 英雄体育目前承办了多项电竞赛事,旗下赛事注册用户已达4亿人次,日活跃用户超过5000万人次,月活跃用户约为8000万人次。英雄体育的赛事在亚洲各大城市均设有常规的巡回赛,覆盖全亚洲大部分移动电竞赛事用户。

要点十一: 布局体育产业

2016年4月22日公告,为开展对体育产业的投资和布局,整合产业内优势资源,公司或下属子公司拟与 FountainVest China Growth Partners GP2 Ltd.或其附属机构(简称“方源资本”)共同出资设立 FocusMedia FountainVest Sports JV L.P./分众方源体育有限合伙(暂定名)(简称“体育有限合伙”),打造国内外具有巨大潜力体育相关项目的平台。公司拟作为体育有限合伙的有限合伙人进行不超过 2 亿美金的投资,占体育有限合伙的股权比例不超过 50%。

要点十二: 财政补贴

2016年6月25日公告,公司下属全资子公司分众文化传播近日获得成都高新技术产业开发区经贸发展局下发的财政扶持款,金额为8960万元。另外,2016年6月2日公告,公司下属全资子公司上海新分众广告传播近日获得上海市长宁区财政局下发的财政扶持款,金额为7995万元。2016年4月28日公告,公司下属全资子公司驰众广告有限公司近日获得宁波大榭开发区管委会下发的“鼓励开发新兴媒体业务”的财政扶持款,金额为19000万元。

要点十三: 分众传媒借壳上市

2015年9月份,分众传媒拟作价457亿元借壳,其中公司拟以全部资产及负债与分众传媒100%股权(评估值为458.71亿元,增值率1750.19%)等值部分进行置换,拟置出资产作价8.8亿元,差额部分10.46元/股定增38.14亿股49.30亿元现金支付,同时拟不少于11.38元/股定增不超43936.73万股配套募资不超50亿元,扣除本次相关费用后将用于支付本次交易中FMCH的现金对价及补充流动资金。分众传媒构建了国内最大的城市生活圈媒体网络,正致力于成为国内领先的LBS和O2O媒体集团,其2012-2014年度净利润分别为13.39亿元,20.77亿元和24.15亿元。交易对方承诺,分众传媒2015-2017年扣非净利润分别不少于29.58亿元,34.22亿元和39.23亿元。2016年4月14日公告,完成重大资产重组的募集配套资金非公开发行股票。发行价格为19.80元/股,发行数量25252.53万股,募集资金总额为50亿元元,净额为48.61亿元。

要点十四: 天然的地理位置特征

公司通过对物业信息(楼龄、楼价、地理位置、住户类型等)的分析以及与百度等搜索引擎的合作,得出不同楼宇、社区消费者的不同品类消费需求和品牌偏好,从而帮助广告主精准投放;同时,公司通过在其设备中置入Wi-Fi、iBeacon、NFC接入互联网及移动互联网,实现云到屏、屏到端的精准互动,成为O2O互动的线下流量入口,并可以此为平台嫁接促销活动、营销活动、支付手段、社交娱乐、金融服务等。

要点十五: 行业主导权

根据益普索咨询《2015楼宇液晶电视市场份额报告》,公司在全国楼宇视频媒体领域市场占有率约为95%;根据益普索咨询《2015电梯海报媒体市场份额报告》,在全国电梯框架媒体领域市场占有率约为70%;根据艺恩咨询2015年1月出具的《映前广告资源研究报告》,在全国影院映前广告领域市场占有率约为55%。作为行业的领导者,公司拥有超高的市场占有率和强大的市场定价和议价能力,充分地把握着行业市场的主导权。

要点十六: 优质客户资源

公司在长期的运营中,积累了大量的大型、优质客户,并与大型、优质客户建立长期、稳定的合作关系。大型、优质客户特别是世界500强及国内著名公司,选择广告运营商的条件苛刻,要求广告运营商有健全的服务网点、高效的运作系统、丰富的行业经验、成功的实战案例、良好的品牌声誉、高水平的服务团队以及系统的服务支持。大型、优质客户往往实力强、信誉好、知名度高、抗风险能力强,广告预算规模较大且持续、稳定增加。拥有这样的客户群体,意味着分众传媒的竞争优势获得了客户的认可,具有持续稳定的收入来源。

要点十七: 控股移动互联网公司数禾科技 

2016年1月28日晚间公告,公司全资子公司上海求众信息技术有限公司(简称“上海求众”)拟对上海数禾信息科技有限公司(简称“数禾科技”)进行投资额总计为1亿元的股权投资,其中:上海求众拟以1000万元收购数禾科技现股东王健瑾所持有的数禾科技40%的股权及其相应的全部附属权利和利益;拟以9000万元对数禾科技进行增资(其中超过注册资本部分8000万元作为股权溢价计入数禾科技资本公积)。上述交易完成后,上海求众将持有数禾科技70%的股权。数禾科技致力于借助移动互联及大数据技术,为白领阶层提供智能、高效、差异化的财富管理服务。主要产品“拿铁财经APP”的目标客户群体与公司现有渠道覆盖人群高度匹配,可以填补公司手机APP的产品空白,将既有广告客户的服务渠道延伸到移动端,强化公司在移动端的整体布局,巩固市场优势。

要点十八: 股东回报规划

2015年9月1日公告,公司制定未来三年股东回报规划(2015年-2017年),公司坚持现金分红为主这一基本原则。公司当年的税后利润在弥补亏损、提取公积金后,如无重大投资计划或重大现金支出事项发生,每年现金分红不低于当年实现的可供分配利润的百分之十。同时,若公司营收增长快速,且董事会认为公司股票价格持续较高或公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利的分配之余,提出股票利润分配预案。

要点十九: 生活全媒体网络

截至2015年12月31日,分众传媒已形成了覆盖全国约250多个城市的生活圈媒体网络,其中自营楼宇视频媒体约18.9万台,覆盖全国约90多个城市和地区;框架媒体超过111万个,覆盖全国46个城市;影院媒体的签约影院超过1000家、银幕超过6500块,覆盖全国约250多个城市的观影人群;卖场终端视频媒体约5.9万台,主要分布于沃尔玛、家乐福等大型卖场及超市超过2,000家。

要点二十: 子公司签手游产品发行协议

2014年11月11日公告称,公司下属子公司善游网络近日与芜湖易玩网络科技有限公司签订了《移动端网络游戏独家许可协议》,将游戏《幻想浪漫谭》委托易玩网络在国内大陆独家发行。据介绍,《幻想浪漫谭》为日式RPG(角色扮演游戏)横版动作游戏,公司称,这是公司开发的第一款手游,签约成功有利于公司手游业务发展。

要点二十一: 税收优惠

2013年9月11日,分众(中国)信息技术有限公司取得编号为GF201331000033的高新技术企业证书,享受高新技术企业相关税收优惠政策,按15%税率交纳企业所得税,有效期三年。

要点二十二: 拟不超30亿元回购公司股份

2018年4月24日公告,基于对未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可,同时考虑员工股权激励方案,公司拟进行股份回购。本次回购股份的资金总额不超过人民币30亿元,回购价格不超过人民币13元/股,回购方式为集中竞价交易方式。根据回购资金总额上限人民币30亿元、回购价格上限13.00元/股测算,预计回购股份约为23,076万股,约占公司目前已发行总股本的1.89%。

要点二十三: 阿里网络拟76.8亿元受让5.28%公司股份

2018年7月18日分众传媒公告,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(“阿里网络”)拟通过协议转让的方式受让Power Star (HK)及Glossy City(HK)所持有的公司合计774,401,600股股份,占公司总股本的5.28%。标的股份的每股转让价格为人民币9.9167元,合计股份转让价款为人民币7,679,508,347元。此外,阿里网络的关联方Alibaba Investment和New Retail拟通过股权转让的方式间接持有公司2.71%的股权。阿里网络方面在未来12个月内,在价格合理的前提下,视情况决定通过大宗交易或集中竞价的方式增持不多于5%的公司股份。公司同时公告,公司于2018年7月18日收到公司实际控制人江南春的通知,基于对公司未来发展的长远规划,拟引入阿里巴巴作为公司战略投资者。为此,江南春、江南春间接控股公司Media Management Holding Limited(“MMHL”)与Alibaba Investment Limited(“投资方”)签署了《股权认购协议》,约定投资方拟以511,116,918.20美元认购MMHL新增股份,本次增资将在2018年12月31日或之后进行交割。本次增资交割完成后,认购方将持有MMHL10%的股权,江南春将间接持有MMHL90%的股权。公司引进阿里巴巴作为战略投资者后,将借助阿里巴巴强大的新零售基础设施和大数据分析的能力,进一步提升公司的核心竞争力,打造新城市生活圈智能媒体网络。Alibaba Investment Limited为阿里巴巴集团控股有限公司的全资子公司,主营业务为持有阿里集团战略投资。

要点二十四: 与阿里网络签署业务合作框架协议

2018年7月26日公告,为在广告投入系统、人脸识别技术应用及OTT智能电视广告等领域进行战略合作,共同探索新零售大趋势下数字营销的模式创新,经公司董事会会议审议通过,同意公司与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司签署《业务合作框架协议》。其中,阿里网络及其关联方和分众传媒及下属子公司将在合作协议生效之日起三年内在各相关领域开展总额不超过50亿元的业务合作。

要点二十五: 已耗资7亿元回购股份

2018年12月3日公告,截至2018年11月末,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份99,612,604股,占公司总股本的0.679%,其中最高成交价为8.64元/股,最低成交价为5.68元/股,合计支付的总金额为人民币700,179,314元(不含交易费用)。

要点二十六: 已耗资9.57亿元回购1%股份

2019年1月15日公告,截至2019年1月15日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为146,909,132股,占公司总股本的1.001%,其中最高成交价为8.64元/股,最低成交价为5.04元/股,合计支付的总金额约为95,689.22万元(不含交易费用)。

要点二十七: 已耗资11亿元回购1.172%股份

2019年1月31日公告,截至2019年1月末,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份171,973,432股,占公司总股本的1.172%,其中最高成交价为8.64元/股,最低成交价为5.04元/股,合计支付的总金额约为110,016.75万元(不含交易费用)。

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