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*ST中绒000982投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

ST概念 纺织服装 壳资源 宁夏板块 网络游戏 云计算

要点二: 经营范围

羊绒及其制品、毛纺织品、棉纺织品、各种纤维的混纺织品及其他纺织品的开发、设计、生产和销售;轻工产品、土畜产品的销售;自营和代理除国家统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品外的其他商品及技术进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对外贸易和转口贸易;国内贸易。目前主要从事羊绒、绒条、纺纱、针织生产及出口销售。公司生产的主要产品有优质白中白无毛绒、青无毛绒、紫无毛绒;优质高端白绒条、青绒条、紫绒条;羊绒纱线、羊绒衫、羊绒大衣、围巾等制品。

要点三: 羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产及销售

公司主营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产及销售。主要产品涵盖纱线、面料、成衣、服饰等针织及梭织产品,包括各类精纺、粗纺纺织品。公司自设立以来主营业务未发生重大变化。

要点四: 纺织服装行业

公司所处的纺织服装行业具有周期性、季节性、区域性和资金密集性特点,兼具劳动密集型和技术密集型的特征,属资源依托型产业。羊绒是稀有动物纤维,属高档纺织原料,素有“软黄金”和“纤维钻石”之称,亚麻是植物纤维,有“纤维王后”的美誉。中国是山羊原绒产量最大、品质最优的国家,中国原料初加工、羊绒制品生产能力和出口量居世界第一。纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业,依照《纺织工业调整和振兴规划》、《西部大开发“十二五”规划》、《国务院关于实施西部大开发若干政策措施》等战略规划,国家提出开发羊绒、麻、丝等我国独特资源的纺织加工技术,实现纺织产品的多样化和高档化。随着国民生活质量的稳步提高,公司作为纺织行业的骨干企业,产业政策和消费需求的支撑为公司提供了发展空间。

要点五: 清晰的战略定位和明确的发展思路

公司战略定位较为清晰,具有行业前瞻性,按照“国际化、专业化、精细化”指导思想,不断细化业务板块,优化管理流程,保证公司持续发展。

要点六: 全产业链及产品结构优势

公司具备产业链优势,在原有羊绒制成品基础上拓展了羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产销售,同时也是国内最大的原绒采购企业,形成了从原材料采购到纺织品制成品生产及销售的全产业链经营,可快速适应市场变化。

要点七: 先进的装备、规模优势及良好的技术优势

公司拥有行业内先进的设备,具备规模优势,原料加工技术力量雄厚,分梳、制条技术、染色及纺纱、织造技术均处于行业前列。

要点八: 拟6.3亿元向控股股东出售羊绒等生产加工业务资产及负债

2017年5月21日公告,公司拟向控股股东中绒集团出售除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债,具体包括:(1)公司持有的中银原料100%股权、江阴中绒100%股权、Todd & Duncan Limited 100%股权、Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd. 91%股权、中银亚麻100%股权、中银毛精纺100%股权、丝路基金5亿元劣后级出资额及相关权利义务;(2)公司持有的羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的非股权资产及相关负债(特定负债除外)。交易双方初步确定本次交易价格为6.30亿元。本次交易完成后,公司将主要经营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务,不再从事羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产加工业务。

要点九: 控股股东转让盛大游戏股权

2017年1月8日公告,公司于1月6日收到控股股东中绒集团发来的有关转让所持Shanda Games Limited(盛大游戏)股权的通知,中绒圣达、中绒文化、中绒传奇、宁夏正骏、宁夏丝路与浙江华通控股集团有限公司及其作为普通合伙人的上海曜瞿如投资合伙企业(有限合伙)签署股权转让协议。根据协议,中绒圣达、中绒文化、中绒传奇、宁夏正骏、宁夏丝路将其间接持有的盛大游戏 47.92%股份转让给曜瞿如。本次转让完成后,中绒集团不再直接或间接持有盛大游戏股份或表决权。

要点十: 重组拟收购云计算公司

2016年12月5日公告,经公司确认,控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及其一致行动人恒天聚信(深圳)投资中心(有限合伙)正在筹划由公司收购一家从事通信设备的生产、销售,提供云计算及综合服务业务的境内公司的控股股权,本次收购预计构成重大资产重组。经公司申请,公司股票自2016年12月6日起转入重大资产重组事项继续停牌。

要点十一: 国开发展基金有限公司投资参股

2016年2月25日公告,为支持公司《3 万锭精纺高支特种亚麻纱、1300 万米高档亚麻面料建设项目》发展建设。公司与全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司(简称“邓肯服饰”)、国开发展基金有限公司(简称“国开发展基金”)三方经过商洽并签署了《投资合同》,约定国开发展基金以现金方式出资 6,500 万元投资入股邓肯服饰,入股完成后,邓肯服饰的注册资本由现在的20442.09万元增加到26942.09万元,国开发展基金拥有邓肯服饰24.1%的股权。

要点十二: 置入盛大游戏资产

2016年2月24日晚间公告称在股票复牌后继续推进涉及盛大游戏的重大事项;同时公司控股股东中绒集团已承诺优先将其持有的盛大游戏权益置入公司。公司控股股东中绒集团于2014年9月参与并逐步主导盛大游戏私有化交易事项。盛大游戏已于2015年11月18日召开股东大会审议通过了相关私有化退市的议案,并于11月19日完成了私有化合并交易的交割。私有化完成后,盛大游戏成为了Capitalhold limited(开曼公司)的全资子公司。截至目前,公司控股股东中绒集团通过其担任执行事务合伙人的四个有限合伙企业,累计控制了盛大游戏约41.19%的权益,代表了约46.66%的表决权。

要点十三: 股东回报规划

2016年2月5日公告,公司制定未来三年(2016-2018 年)股东回报规划,未来三年(2016年-2018年)公司采取现金、股票或者法律、法规允许的其他方式分配利润,在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的现金股利分配办法,重视对股东的投资回报。2016-2018年,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

要点十四: 并购盛大游戏

2015年11月19日早间中银绒业公告,公司接到控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司(简称“中绒集团”)通知,中绒集团参与的盛大游戏私有化交易获后者股东大会通过,月内有望完成合并交易的交割。 2015年11月18日上午10时在香港召开的盛大游戏股东大会审议通过了同意盛大游戏与Capitalhold Limited(中绒集团所参与的私有化财团控股的公司)以及Capitalcorp Limited(Capitalhold Limited的子公司)于2015年4月3日签署并于2015年9月23日修订的合并协议项下的全部交易内容的议案。 根据盛大游戏关于上述股东大会的披露文件,于上述股东大会审议通过后,相关各方预期在本月内完成合并交易的交割(取决于合并协议项下的其他条件被满足或放弃);在上述合并交易的交割完成后,盛大游戏将成为一家私人公司并且其股票将不再在美国纳斯达克证券交易所挂牌交易,从而完成私有化及退市。

要点十五: 引进战略投资合作伙伴

2015年8月29日公告,基于充分发挥领域优势、实现资源互补之目的,本公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司(简称“中绒集团”)拟引进战略投资合作伙伴恒天金石(深圳)投资管理有限公司(简称“恒天金石”),与之签订战略合作框架协议。恒天金石未来拟通过发起设立私募基金的方式,通过股权、债权等方式向中绒集团投资不超过伍拾亿元人民币,获得中绒集团不超过49%之股权。

要点十六: 扩大产能

2013年1月,公司拟以8.1元/股的价格向控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司和中信证券股份有限公司发行283,950,617股股票,募集资金总额为2,299,999,997.7元。扣除发行费用后,募集资金净额将用于“20梳20纺羊绒纱线项目”(拟投入募集资金42,969.21万元)、“500万件羊绒衫项目”(拟投入募集资金58,393.08万元)、“210万件羊绒服饰项目”(拟投入募集资金8,539.49万元)、“3万锭精纺高支羊毛纱项目”(拟投入募集资金51,713.1万元)、“220万米精纺面料项目”(拟投入募集资金21,544.6万元)和“3万锭亚麻精纺高支纱、1,300万米高档亚麻面料项目”(拟投入募集资金46,840.52万元)六个项目。此次募投项目建成投产后,公司将成为覆盖羊绒、羊毛、亚麻等高端天然纤维的纺织企业,公司的产品系将更加丰富,竞争实力及盈利能力将进一步增强。2014年3月,公司将募投项目投资总额调整为44.14亿元。

要点十七: 邓肯纱厂 

邓肯有限公司(注册资本625万英镑,占比100%)以615万英镑受让道森贸易下属邓肯纱厂的业务和资产,邓肯纱厂是世界知名的羊绒纱线生产商,拥有140多年的纺纱历史,中银绒业是邓肯纱厂的主要原料供应商。收购邓肯纱厂,公司将可获得领先的纱染技术,知名的纱线品牌以及欧洲的销售网络,报告期公司再次收购了邓肯有限公司的土地厂房等固定资产。中银绒业未来可以相对优惠的价格向其提供原材料,并且将其产品在中国推广,扩大营业收入,或通过邓肯纱厂已有的销售渠道销售中银绒业的产品,通过优势互补,发挥协同效益。道森福特承诺未来四年每年向中银绒业采购70万件羊绒制品(其中至少50万件羊绒衫),预计将为中银绒业每年贡献至少约1500万美元的收入,约1500万人民币的毛利润。

要点十八: 设立美国全资子公司

2012年9月,公司决定在美国纽约设立全资子公司ZHONGYIN APPAREL LLC,主营羊绒及其他各类纺织品成衣的设计、研发、生产和贸易。ZHONGYIN APPAREL LLC注册资本为2,600万美元,经营范围为羊绒及其他各类纺织品的设计、研发、生产和销售。美国作为传统羊绒制品消费大国,一直以来都是中国羊绒制品的主要进口国,公司近80%的羊绒衫出口针对美国市场,此次设立美国全资子公司,将组建设计、研发和服务职能的支持团队,聘请当地设计师,使接单贸易与品牌推广相结合,除直接赢取客户订单外,还将推出“Todd&Duncan Cashmere”羊绒服饰品牌,为美国的零售商提供优质产品和服务,实现对终端客户的主动销售,提升设计、研发和服务水平,有助于学习借鉴国外先进的销售网络渠道建设经验,有利于公司完善营销网络,增强市场竞争实力,提高利润水平,实现发展战略。2015年度美国中银公司营业收入与2239.93万元,净利润-2023.9万元。

要点十九: 季节特性 

由于公司是以羊绒为原料的纺织服装生产出口企业,受原材料季节性产出和外销订单下单及交货的时间特性影响,主营业务的季节性明显,企业的经营业绩主要体现在下半年。

要点二十: 拟筹建民营银行 

2014年3月,根据相关政策的指导精神,并结合公司战略发展相关部署,在不影响主营业务发展的前提下,公司拟筹建民营银行。公司称,筹建民营银行的主要目的是公司为做优做强羊绒产业,满足公司产业链上下游企业和农牧民的金融需求,为农牧民和小微企业提供金融服务。同时,通过筹建民营银行,在不影响主营业务发展的前提下,公司能够取得一定的投资收益,并有助于丰富公司的经营结构、拓展业务领域,提升公司的综合竞争力,符合公司发展战略部署。

要点二十一: 收购卓文时尚

2014年3月,公司及全资子公司东方羊绒有限公司拟以自有资金6亿元收购北京卓文时尚纺织股份有限公司100%股权。卓文时尚主要从事毛针织服装的设计、开发、生产和销售,客户包括全球服装排名前四位的H&M、ZARA和C&A等。此外,该公司已与H&M达成战略合作伙伴关系,是ZARA的一级供应商,是C&A的金牌供应商。公司表示,公司通过本次收购可实现强强联合、优势互补,在市场、技术、设计、生产规模等方面形成协同效应,有助于进一步提升公司盈利能力。2015年度卓文时尚营业收入8.38亿元,实现净利润2080.94万元。

要点二十二: 盛大游戏私有化交易取得实质性进展

2015年10月14日晚间公告,近日,公司接到控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司(以下简称“中绒集团”)通知,中绒集团参与的盛大游戏私有化交易取得实质性进展。

要点二十三: 债权人申请公司重整

2018年11月15日公告,公司收到债权人上海雍润通知:上海雍润以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由,向银川市中级人民法院申请对公司进行重整。如果法院正式受理对公司的重整申请,公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司股票将面临被终止上市的风险。该申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。不论是否进入重整程序,公司将在现有基础上积极做好日常运营管理工作。

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