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华铁股份000976投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

标普概念 富时概念 广东板块 交运设备 融资融券 深股通 铁路基建

要点二: 经营范围

加工、产销涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品;轨道交通制造;货物仓储(不含危险化学品);货物装卸管理;房地产开发经营、销售、租赁及物业管理;酒店投资与管理;经营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

要点三: 化纤类产品制造以及轨道交通装备制造

公司业务性质为生产制造业,目前主要经营业务由化纤类产品制造业务向轨道交通装备制造业务转型。原来主要经营活动为涤纶长丝、锦纶长丝、高粘及瓶级切片的生产与销售,主要产品为涤纶长丝、锦纶长丝,产品主要用作服装及家纺的原料,公司主要的营销政策为分销商营销模式。2016年2月3日,公司完成香港通达100%股权收购的过户手续,香港通达下属有青岛亚通达铁路设备有限公司、青岛亚通达铁路设备制造有限公司以及景航发展三家企业。其下属企业的主要产品为高铁动车配件,包括给水卫生系统、备用电源系统、闸片等,属轨道交通装备制造业。

要点四: 化纤行业以及轨交制造行业

化纤行业经过十多年的快速扩张,产能过剩状况严重,结构性矛盾突出,行业竞争不断升级,导致产品价格持续下跌,涤纶行业已连续两年出现亏损。同时周边地区的产能亦在增加,使公司的产品受到了冲击,形成了压力。轨道交通装备制造行业的发展与国家经济发展水平、城市轨道交通发展及铁路建设规划密切相关。随着我国国民经济发展不断深化和城镇化进程进一步加快,我国轨道交通在未来预计将保持较快发展,从而为轨道交通装备制造行业的发展提供了较大的市场空间。

要点五: 不可替代性

香港通达全资子公司亚通达设备的盈利模式核心为依靠对轨道交通行业及整车制造企业的强大需求认知能力、提供量身定做产品的研发设计能力、高标准的质量控制体系和全生命周期的产品质量维护服务等综合解决方案满足下游客户各方面的重要需求,从而与下游客户形成良好的合作关系并实现盈利。根据“微笑曲线”理论,在产业链中,附加值更多体现在两端的设计和销售上。亚通达设备掌控的研发设计和销售环节,投入的信息、技术、管理、人才等属于智力密集型要素,比单纯的制造加工环节更为复杂,具有不可替代性,附加值更高。具体为:(1)对轨道交通行业及整车制造企业的强大需求认知能力;(2)提供量身定做产品的研发设计能力;(3)高标准的质量控制体系;(4)全生命周期的产品质量维护服务。

要点六: 募33.5亿收购轨道交通装备公司

2015年2月15日公告,公司拟每股3.32元向特定对象发行不超过10.09亿股,募集资金不超过33.5亿元。其中,33亿元用于购买香港通达100%股权,0.5亿元用于补充流动资金。公司此次收购将间接持有亚通达设备100%的股权,快速进入轨道交通装备制造业,获取新的利润增长点。亚通达设备自成立以来一直致力于在轨道交通领域为客户提供给水卫生系统、备用电源系统和制动闸片等智能、节能、环保的解决方案,市场竞争优势明显、盈利能力强。香港通达2013年、2014年净利润分别为1.46亿元、2.69亿元。交易方承诺2015-17年净利润分别不低于3.12亿元、3.9亿元和4.5亿元。

要点七: 行业龙头 

公司涤纶长丝年产量达12万吨,是全国最大的涤纶长丝生产基地,也是全国纺织业龙头企业之一。“春晖”牌商标为广东省著名商标,在化纤行业中具有很高的知名度,并占据相当大的市场份额。累计化纤比重占广东省的50%以上,涤纶长丝在华南地区市场的占有率达80%以上。

要点八: 档案管理软件开发

世纪科怡科技发展公司(注册资本743万元,占比41.10%)是一家专业的档案管理软件开发公司,其档案管理系统一直是国家档案局的重点推荐软件,公司先后为与北京大学合建的北京大学档案科学技术研究基地,为中国银行总行开发办公自动化档案管理系统等。

要点九: 诚晖投资

2013年8月,公司500万元设立全资子公司诚晖投资,经营范围为项目投资、咨询及管理;股权投资及管理。该司设立后,将通过参股、并购等方式整合相关产业;通过寻找培育有竞争优势的相关产业项目进行投资,将提升公司的核心竞争力和盈利能力。2016年度诚晖投资实现净利润-709.11万元。

要点十: 增资迪晟公司 

2012年8月,公司拟投资4,000万元对云南迪晟稀土综合回收利用有限公司进行增资扩股,占迪晟公司增资扩股后注册资本的80%。迪晟公司成立于2012年4月24日,原注册资本为人民币1,000万元。一般经营项目为稀土、有色金属、贵金属收购。迪晟公司拟投资年处理2,000吨废旧稀土材料综合回收利用生产线项目,建成达产后,可实现年处理钕铁硼废料、荧光粉废料和贮氢合金粉等稀土废料共2,000吨。预计投产第一年约可实现销售收入33,000万元,正常年可实现销售收入41,000万元,投产第一年可实现净利润约12,500万元,正常年可实现净利润约16,000万元。通过此次参与迪晟公司增资扩股,有利于进一步开拓公司新的投资领域,可为公司未来发展提供新的利润来源,提高对股东的回报,对公司将产生积极的影响。

要点十一: 股东回报规划

2015年2月16日公告,公司制定未来三年(2015-2017 年)股东回报规划,公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配。如无重大投资计划或重大现金支出发生,原则上公司各期现金分红不少于当期实现的可分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

要点十二: 部分高管及骨干拟合计增持1000万元-5000万元

2018年6月21日公告,公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员计划于本公告披露之日起 6 个月内,增持金额不低于人民币1000万元,不高于5000万元。

要点十三: 拟斥资不超过10亿元回购股份,拟收购北京科英

2018年6月25日公告,公司拟使用自有资金或自筹资金回购公司部分社会公众股,用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等。回购金额不低于人民币4亿元(含4亿元)且不超过人民币10亿元(含10亿元),回购价格不超过人民币8元/股;若全额回购,预计可回购股份数量为50,000,000股至125,000,000股以上,占公司总股本比例约3.13%至7.83%以上;回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司同日公告,拟通过发行股份购买资产的方式收购北京科英精益技术有限公司100%的股权,预计交易金额为11亿元至13亿元。

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