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银泰黄金000975投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

MSCI中盘 标普概念 富时概念 黄金概念 内蒙古 融资融券 深成500 深股通 养老金 有色金属 中证500

要点二: 经营范围

黄金及有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理;黄金及有色金属生产的副产品加工、销售;黄金及有色金属生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售;黄金及有色金属生产技术、设备的研究开发、咨询服务;高纯度黄金制品的生产、加工、批发;矿产品、贵金属及其制品、金属材料及其制品购销;金属材料及其制品、贵金属租赁;从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三: 贵金属和有色金属矿采选及金属贸易

公司主要业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。目前,公司共拥有4个矿山企业,分别为玉龙矿业、黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦。黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦为金矿矿山,玉龙矿业为铅锌银多金属矿矿山,上述矿山均为在产矿山。除此之外,公司下属子公司银泰盛鸿是一家以贵金属和有色金属贸易为主业,以金融工具为风控手段的综合型贸易服务商,主要为客户提供购销渠道、风险管理、贸易融资、供应链金融等服务。

要点四: 有色金属行业

受国际市场影响,贵金属金银的价格持续走低,基本有色金属铜铅锌的价格也比较低迷,目前大宗产品的价格已经接近甚至超过了2008年金融危机时的低点。根据市场研究分析,基本有色金属铅锌价格已经处于底部,预计未来将会持续低迷缓慢回升。受环境保护和安全管理要求提高等因素的影响,国家逐步提高了铅锌行业的准入门槛,新增产能压力逐步降低,有利于保护规模经营生产企业的市场份额。

要点五: 资金优势

公司资产负债率仅为14.93%,具有较强的融资能力,与银行等金融机构有良好的合作关系。公司作为上市公司,资产质地良好,法人治理结构完善,符合上市公司的再融资条件。公司将会根据业务发展的需要,采取多种方式开辟更多的资金渠道,以保证公司在资源类市场上做大做强。

要点六: 人才资源优势

公司控股子公司玉龙矿业拥有一批经验丰富、长期从事地质勘探和开发工作的技术人员和管理人员,其少数股东内蒙古地质矿产(集团)有限责任公司、内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司拥有十分熟悉中国区域地质基础资料的勘查专家和技术力量,能为公司未来增加资源储量、提高产能、增加收益提供支持。黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦曾是国际上黄金产量排名前列的埃尔拉多公司在中国的部分资产,收购和重组完成后,公司最大限度地保留了矿山的原有团队,培养了一大批各类技术管理人才,尤其是矿山地质、测量、生产计划、设备管理、安全环保管理等人才。同时公司秉承了国际矿业公司的先进生产管理理念和管理经验。目前矿山的数字化管理水平和安全环保管理水平在国内处于领先位置。

要点七: 勘探前景广阔

公司四家矿山子公司共有10宗探矿权,探矿权的勘探范围达217.11平方公里。其中,玉龙矿业拥有4宗银铅锌矿探矿权证,探矿权的勘探范围达41.11平方公里。玉龙矿业矿区处在大兴安岭有色金属成矿带和华北地区北缘多金属成矿带,该地带蕴藏着丰富的有色金属资源,具备了产出银、铜、铅、锌、金等有色金属和贵金属大型矿区的优势条件,是国内外瞩目的寻找大型、特大型乃至世界级有色金属矿床重点地区,找矿潜力巨大,勘探前景非常广阔。黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦共有6宗金矿探矿权证,探矿权的勘探范围达176平方公里。青海大柴旦位于青海省滩间山贵金属有色金属矿重点成矿区,成矿条件优越,在两个采矿权周边有多处物化探异常,找矿潜力巨大。吉林板庙子自投产以来,持续进行的生产勘探成效显著,保持了良好的探采平衡,保有资源持续稳定,具有良好的可持续经营能力。金英金矿外围探矿权也有很好的找矿线索,正在积极协调林地等手续,以待开展深入勘查工作。黑河银泰东安金矿为少有的高品位、浅埋藏低温热液型金矿,外围及深部也有进一步找矿的可能,有望延续矿山服务年限。

要点八: 拟5.3亿收购上海盛蔚10.4%股权

2017年10月23日公告,公司已于日前同惠为嘉业签署股权转让协议,将以5.3亿元现金收购惠为嘉业持有的上海盛蔚10.4%股权。交易完成后,银泰资源对标的公司的持股比例将升至10.62%。 值得注意的是,银泰资源此前已披露过将收购上海盛蔚99.78%股权的交易方案,上市公司表示,本次先行收购标的公司10.4%股权的意义旨在推动公司发行股份购买资产的顺利进行。据悉,上海盛蔚主营业务包括实业投资和咨询投资,注册资本45.1亿元。

要点九: 获实控人增持逾1300万股

2017年5月5日公告,公司实际控制人沈国军3月21日通过大宗交易方式增持公司股份9,040,000股,占公司总股本的0.84%。5月5日,沈国军通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持公司股份4,035,318 股,占公司总股本的0.37%。

要点十: 拟45亿元向埃尔拉多收购金矿资产

2016年11月22日公告,公司拟以发行股份作为支付对价购买交易对方持有的上海盛蔚99.78%的股权。交易各方初步商定上海盛蔚 99.78%的股权交易作价为 45亿元。公司股票将于11月24日起复牌。

要点十一: 股权收购

公司设立收购平台盛蔚矿业,用于收购埃尔拉多在中国境内的部分黄金勘探及采选企业,资产主要包括4个金矿采矿权和9个金矿探矿权。2016年11月22日,上述全部资产交割完成。交割完成后,公司积极推进发行股份购买盛蔚矿业股东持有的股权相关工作,2017年7月27日,公司收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》,目前,公司正在准备对反馈意见进行回复。本次发行股份购买资产获得通过后,公司将增加大量的优质黄金资产和资源储备,丰富公司资源品种、增加资产规模、提高盈利能力、从而提升公司在有色金属行业的地位。

要点十二: 转型矿企

公司以全资子公司银泰酒店公司100%股权作为拟置出资产,由控股股东中国银泰以48322万元现金收购,中国银泰同时将代银泰酒店偿还其欠公司的约5.95亿元借款;本次置换重组完成后,公司主营业务将从餐饮住宿服务业变为有色金属采选及销售。2013年12月完成以28519.76万元收购玉龙矿业7.2013%股权,收购后,公司持有玉龙矿业76.6698%股权。

要点十三: 玉龙矿业

玉龙矿业位于西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇,注册资本为4.02亿元;主要经营的项目为银、铅、锌矿开采利用及矿产品销售以及固体矿产勘查(乙级)、地质钻探(丙级)。截至目前为止,玉龙矿业拥有5处探矿权。其中“内蒙古自治区西乌珠穆沁旗花敖包特1038高地铅锌矿详查”探矿权证已到期,玉龙矿业已向锡林郭勒盟国土资源局提交了探矿权续期手续,并已取得受理通知书,该五项探矿权经审计的账面价值为8355.67万元。2015年玉龙矿业实现净利润4.05亿元。

要点十四: 对外投资

2011年9月公司拟以现金5,100万元与海南信得泰盛投资管理有限公司和首一创业投资有限公司共同出资成立银泰盛达矿业投资开发有限责任公司,成立公司经营范围:从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务;本次对外投资将为公司在矿产资源领域寻找合适的投资项目,为公司增加新的利润增长点。2015年度银泰盛达矿业实现净利润254.2万元。

要点十五: 股东回报规划 

2012年7月,公司制定股东回报规划(2012-2014年)。未来三年内,公司可以采取现金、股票或者法律许可的其他方式分配股利。公司若实现盈利,且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、任意公积金后,如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司将采取现金方式分配股利,此三个连续年度内公司以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体每个年度的现金分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司一般按照年度进行利润分配,也可以根据公司资金状况进行中期现金分配。若公司经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在确保足额现金股利分配的前提下,提议公司进行股票股利分配。

要点十六: 税收优惠

玉龙矿业根据2012年内蒙古自治区锡林郭勒盟国家税务局的批复,玉龙矿业符合国家税务总局2012年第12号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》,可减按15%税率缴纳企业所得税。玉龙矿业2014、2015年度继续执行15%企业所得税税率。

要点十七: 大股东增持公司282万股

2018年9月3日公告,公司第一大股东中国银泰9月3日增持公司股票2,820,000股,占公司总股本的0.14%。本次增持后,实控人沈国军和中国银泰合计持有银泰资源20.51%股权。

要点十八: 实控人增持340万股公司股份

2018年9月18日公告称,9月17日,公司实际控制人沈国军通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了340万股公司股份,占公司总股本的0.17%。本次增持后,沈国军持有公司股份1.24亿股,占公司总股本的6.24%。公司表示,沈国军本次增持股份不影响公司上市地位。

要点十九: 拟不超3亿元回购股份

2018年10月12日公告,公司拟回购股份,回购金额不超过3亿元,回购价格不超过10元/股,回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月。

要点二十: 实控人增持公司股份486.49万股

2018年12月7日公告,公司实际控制人沈国军于2018年12月6日、2018年12月7日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统合计增持了4,864,900股公司股份,占公司总股本的0.25%。公告显示,本次增持前,沈国军先生持有公司股份123,792,327股,占公司总股本的6.24%;本次增持后,沈国军先生持有公司股份128,657,227股,占公司总股本的6.49%。公司表示,沈国军先生承诺,在增持期间及法定期限内不减持其所持有的银泰资源股份。

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