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*ST河化000953投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

ST概念 广西板块 化肥行业 壳资源

要点二: 经营范围

化学原料药及其制剂、生物药品、医药中间体的研发、生产、销售及技术推广;食品添加剂、植物提取物、专用化学产品(不含危险化学品)的研发、生产、销售及技术推广;生物技术研发及技术推广;肥料、农药、化学原料、化工产品(不含危险化学品)的生产、销售;危险化学品生产(经许可审批后方可开展经营活动);货物进出口、技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

要点三: 尿素、液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品的生产与销售

本报告期,公司主要经营范围仍为尿素、液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品的生产与销售。报告期内,尿素产品实现的营业收入占公司营业收入总额的90%以上,液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品实现的营业收入占公司营业收入总额约10%。

要点四: 化学肥料制造业

随着国家对粮食生产提出新的要求、化肥行业优惠政策支持力度的减弱、环保政策的陆续出台,原材料价格上涨以及行业产能过剩等一系列因素影响下,整个化肥行业不景气,处于行业低谷期。但随着供给侧改革的深入推进,过剩产能进一步出清,供需矛盾初现扭转端倪。作为农业生产的必需品,尿素行业不景气状况不可能长期维持,行业必然会回归至合理的盈利中枢。同时传统的单一的化肥生产企业已经不能满足市场多元化的服务需求,行业转型升级作为企业实现脱困的唯一出路,已成为行业共识。

要点五: 品牌优势

公司主导产品生产能力为合成氨21万吨/年,尿素34万吨/年,尿素产品占广西年产量的60%左右,主导产品“群山”牌尿素连续20年评为“广西名牌产品”,在广西乃至附近多个省区表现出了较强的品牌效应,深受广大用户欢迎和信赖。

要点六: 运输优势

公司毗邻黔桂铁路及重庆至湛江、南宁方向的出海大通道,与西南地区大多数地区相比,交通运输较为便利。同时,厂区内有铁路专运线直接连接到黔桂铁路,并拥有较大的富余运力,对于运输物料大进大出的化工生产来说,是难得的有利条件。

要点七: 股东与人才优势

公司实际控制人中国化工集团公司是在原化工部所属企业基础上组建的国有企业,是中国最大的化工企业,为世界500强企业之一,资金实力和资产规模雄厚,近年来为公司的发展提供了有力的支持,同时,公司核心管理团队业务能力强,经验丰富,为公司优化生产精益求精提供了良好支撑。

要点八: 银亿系“接手”河池化工获得国资委批准

2016年6月8日公告接到公司控股股东河化集团转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于广西河池化工股份有限公司国有股东拟协议转让所持部分股份有关问题的批复》,同意河化集团将所持公司 8700 万股股份转让给银亿控股。银亿控股将持有公司 8700 万股股份,占公司总股本的29.59%,成为公司第一大股东,熊续强先生将成为公司实际控制人;河化集团将持有公司3749.3589 万股股份,占公司总股本的12.75%,成为公司第二大股东。本次股份转让尚未完成过户手续,公司将密切关注本次股份转让事项的进展情况,并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。

要点九: 政策优惠

2016年6月1日公告,根据广西壮族自治区工业和信息化委员会下发的《关于印发 2016年广西第一批电力直接交易实施方案的通知》(桂工信运行【2016】179号),本公司被纳入广西壮族自治区 2016 年第一批电力直接交易用户名单。据此,本公司近日与国电南宁发电有限责任公司、广西电网有限责任公司共同完成了《广西电力用户与发电企业直接交易及电网企业输配电服务三方合同》的签署,本公司在 2016 年度 4-12 月份可通过国电南宁发电有限责任公司进行购电直接交易 14000 万千瓦时,在该购电直接交易额度内,公司用电价格可下降 0.12 元/千瓦时(含税)。以上合同的成功签署,有助于本公司生产经营用电需求得到保障,有助于进一步降低本公司的动力成本。

要点十: 控股股东变更银亿控股

2016年4月6日公告称,公司控股股东河化集团于4月6日与宁波银亿控股有限公司(简称“银亿控股”)签署了股权转让协议,拟以9.66元/股向后者转让公司股份8700万股(占公司总股本的29.59%),转让总价款为84042万元。若转让完成,银亿控股将成为公司控股股东,熊续强将成为公司实际控制人。为有利于河池化工的持续稳定发展,银亿控股保证在上述股份过户日起五年内持有公司股份不低于29.59%,并在转让完成后不主动、委托其他股东向河池化工股东大会提出变更河池化工注册地的任何议案、提案或方案;同时接收河池化工现有在册员工,不以任何形式增加公司负债、或有负债,不从事可能导致公司财务状况、经营状况发生重大不利变化的交易或行为等。

要点十一: 化肥骨干企业

公司是广西重点化肥骨干企业和河池市目前唯一一家上市公司,中国500家最大化学工业企业之一。公司以生产尿素和高浓度复合肥为主,生产能力为年产高浓度复合肥20万吨,尿素32万吨,同时生产经营复混肥,液体二氧化碳,硫磺等化工产品。

要点十二: 994万元认购新三板公司股票

2015年4月23日公告,公司拟以自有资金不超过994万元人民币、发行价不超过7元/股参与精耕天下非公开发行股票的认购。公告披露,精耕天下注册于中关村科技园区,是在新三板挂牌的专业致力于可持续发展型现代农业技术、服务及产品的国家级高新技术企业。精耕天下主要经营各类微生物肥料、农用微生物制剂、(生物)有机肥料、水溶性肥料、专用新型生态肥料等。

要点十三: 投资项目

为提高企业市场竞争力,推动清洁生产减少三废排放,实现节能减排提高能源资源利用效率,公司拟投资合成氨及尿素系统节能降耗技改工程,项目总投资 2989.28 万元。为增强公司的市场竞争力,提升产业发展质量和水平,公司结合区域市场需求,拟投资合成氨装置产品结构调整及系统能量优化工程,项目总投资 56067 万元。投资合成氨及尿素系统节能降耗技改工程符合我国化工行业发展的方向,符合国家有关节能减排,降低消耗的总体发展思路。项目建设不仅能带来节能减排的社会效益,也能给企业带来良好的经济效益,为企业发展壮大奠定了坚实的基础,同时还可以增加就业岗位,促进和带动当地经济的发展,为财政增收,符合各方利益要求,社会效益明显。

要点十四: 控股股东拟转让公司部分股权

2015年11月8日晚间公告,公司实际控制人中国化工集团公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让控股股东广西河池化学工业集团公司持有的本公司8,700万股股权,占本公司总股本的29.59%。广西河池化学工业集团公司现持有河池化工12449.3589万股股权,占河池化工总股本的42.34%,如本次股权转让能实施,将可能导致本公司的控股股东及实际控制人发生变更。

要点十五: 获5000万元政府补助

2017年12月4日公告,公司于2017年12月4日收到河池市人民政府《关于给予广西河池化工股份有限公司经营性财政补贴资金的通知》,通知决定给予公司5000万元的经营性财政补贴。上述资金拟于年底前拨付到公司账户。上述财政补贴资金5000万元将在收到后作为营业外收入计入公司当期损益。

要点十六: 受赠控股股东8000万现金

2017年12月13日公告,公司控股股东银亿集团决定向上市公司无偿赠与现金人民币8,000万元,并于十个工作日内将本次赠与现金支付至公司指定帐户,本次增与为无附义务的赠与。受赠现金入账后将计入公司资本公积,不影响公司当期经营成果。

要点十七: 证券投资情况

2017年报披露:持有瀚叶股份(600226)初始成本974.4万元,报告期内盈利113.9055万元;持有贵州茅台(600519)初始成本为4544.58万元,报告期内盈利693.04万元;持有中国平安(601318)初始成本为2243.5万元,报告期内盈利273.73万元。

要点十八: 医药中间体制造企业控股权

2018年10月17日公告,公司正在筹划重大事项,涉及收购医药中间体制造企业的控股权,并对现有生产装置资产、员工进行处置和安排。目前相关方正在积极磋商交易的具体方案,该事项可能涉及重大资产重组。

要点十九: 筹划收购重庆南松医药科技控股权

2018年10月31日公告,公司目前正在筹划重大事项,公司拟收购重庆南松医药科技股份有限公司控股权,并拟出售公司尿素生产相关的业务、资产及负债。目前具体出售资产范围和资产出售交易对手方尚未最终确定。预计本次交易构成重大资产重组。

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