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云南铜业000878投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

标普概念 参股期货 富时概念 国企改革 基本金属 融资融券 深成500 深股通 稀缺资源 有色金属 云南板块 中证500

要点二: 经营范围

有色金属、贵金属的生产、加工、销售及生产工艺的设计、施工、科研。高科技产品化工产品的生产、加工及销售。机械动力设备的制作、安装,经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产的科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;出口本企业自产的铜材、选矿药剂、有色金属;进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件、经营有色金属开采和选矿业务,化肥加工及销售,饲料添加剂产品,硫酸;食品添加剂生产;液氧、氧气、氮气、氩气等气体产品的生产、经营;医用氧制造;混合气、液氮、液氩、高纯氮、高纯氩、高纯氦的销售;货物与技术进出口;压缩空气生产、经营;分析检测,物流运输及物流辅助服务;包括日用百货、劳保用品、文化办公用品、包装材料、化工原料及产品(除危险品)、五金交电、机电设备及配件、机械设备及配件、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、耐火材料、水泥制品、保温防腐氧涂料、建筑防水材料、保温隔热材料、润滑油、润滑脂、金属材料、金属制品、煤炭、电线电缆、贸易代理。(以上涉及国家法律、法规的经营范围,凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

要点三: 铜的采选、冶炼

本公司的主要业务涵盖了铜的采选、冶炼,贵金属和稀散金属的提取与加工,硫化工以及贸易等领域,并且在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼于一体的完整产业链,是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。产品包括:阴极铜、黄金、白银、硫酸和硒、碲、铼、铂、钯等多种稀贵/稀散金属,其中阴极铜产能130万吨。

要点四: 铜

在美国经济政策持续性不确定、去全球化等的影响下,2017年全球经济形势更加复杂,发展的不确定性增加,大宗商品价格运行风险将增加。2017年是十三五规划实施的第二年,是中国深入推动调结构、转方式的关键年,稳中求进成为2017年经济发展的基本基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,消费平稳、投资稳中略升。对于铜产业而言,2017年将存在以下的机遇和挑战:一是中国经济的平稳增长,有利于铜产品消费保持平稳增长;二是全球经济的不确定性增加,加大铜价格的运行风险;三是受大宗原辅材料价格上涨等因素影响,给企业控制生产成本形成挑战。

要点五: 股东支持优势

公司的控股股东为云铜集团,最终控制人为中铝集团。中铝集团是国务院国资委直接管理的国有重要骨干企业,构建了铝、铜、铅锌和稀土四大产业板块,公司作为中铝集团铜产业板块核心企业之一,是铜产业板块唯一的上市平台公司,在中铝集团铜板块发展过程中发挥积极作用;中铝集团和中国铜业广泛的业务资源及多样化的项目合作、资源拓展以及与主要银行稳定优惠的信贷关系,可为公司提供业务、资源、金融及财务支持。

要点六: 产业布局合理

1.完整的铜产业链。产业布局方面已发展成为集勘探、采选、冶炼、综合回收利用、销售一体化的大型铜产业集团,在提高铜精矿自给率的同时,不断丰富了公司的产品结构,提高公司抗风险能力。产品体系方面形成了以高纯阴极铜为主,附产黄金、白银、工业硫酸、铂、钯、碲、铼、硫酸镍等。2.合理规划冶炼布局。充分利用铜资源分布优势,科学合理规划冶炼布局。依托云南省的铜资源优势,形成了以西南铜业为主的西南冶炼基地;依托内蒙、外蒙的铜资源和港口交通枢纽优势,形成以赤峰云铜为主的北方冶炼基地;依托秘鲁及其他海外铜资源和港口交通枢纽优势,形成以东南铜业为主的华东冶炼基地。三大冶炼基地形成稳定的产业格局,优势互补。

要点七: 资源储量丰富

截止2019年12月底,公司保有矿石量11.41亿吨,铜金属量480.62万吨,铜平均品位0.42%。

要点八: 拟定增募资逾81亿元加码主业

2016年10月28日公告,公司拟以不低于9.31元/股的价格,向包括云铜集团、云南黄金、迪庆州投在内的不超过10名对象非公开发行不超过8.72亿股,募集资金总额不超过81.22亿元,旨在提升公司铜冶炼产能,淘汰落后产能,并布局东南沿海市场等。公司股票将于10月31日复牌。

要点九: 政府补助

2016年1月16日公告,根据 2015 年 11 月签订的《云南铜业(集团)与楚雄州人民政府深化合作补充协议》和《关于促进楚雄滇中有色金属有限责任公司深化发展的补充协议》,公司全资子公司楚雄滇中有色金属有限责任公司(简称“滇中有色”)取得楚雄州政府无偿扶持政府补助资金人民币 1.59 亿元。上述资金人民币 1.59 亿元已到账。根据《企业会计准则》的相关规定,上述政府补助资金计入 2015 年度当期损益。

要点十: 对外投资

2016年1月16日公告,为落实国家“一带一路”战略部署,实现合作双方优势互补、互惠互利,促进云南铜业铜主业的可持续发展,本公司拟在福建宁德市与福建省投资开发集团有限责任公司(简称“福建投资公司”)共同投资组建东南铜业公司, 东南铜业注册资本金为 5,000 万元。其中:本公司出资3,000 万元,占 60%;福建投资公司出资 2,000 万元,占40%。

要点十一: 股权转让

2015年11月11日公告,为清理非主业投资,进一步优化资产结构,提高公司整体竞争力,现拟通过产权所公开交易,出售公司所持云晨期货有限责任公司(简称“云晨期货”)40%的股权。根据云晨期货的股东全部权益价值评估结果(以2015年6月30日为评估基准日)对应股权价值,以不低于 13,117.09 万元的价格,通过进场交易方式挂牌转让。

要点十二: 中铝成为公司实际控制人

2007年中国铝业斥资75亿元通过增资扩股的方式拿下了云南铜业集团有限公司49%的股权,云铜集团的其余股份由云南省国资委(47%)和云南省国资公司(4%)共同持有,中铝公司对云铜集团形成相对控股。2011年1月国务院国资委同意中铝公司无偿接收云南省国资委持有的云铜集团2%国有股权,划转完成后中铝公司成为公司实际控制人。

要点十三: 赤峰项目

公司用募集资金3.04亿元投资组建赤峰云铜有色金属有限公司(注册资本4.68亿,占65.00%)。该项目在设计,建设中广泛采用了大量新技术,新工艺,新设备,新材料,项目采用小极板传统法电解工艺生产,这一生产工艺通过公司多年来不断研究和摸索,已经形成了具有云铜特色的技术优势和管理优势,产出的阴极铜质量优良。该项目的建成投产,使公司年新增10万吨高纯阴极铜产能。2016年度赤峰云铜有色金属有限公司实现净利润9192万元。

要点十四: 股东回报规划

2015年4月8日,公司制定股东回报规划(2015-2017年)。未来三年内,公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润;可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期分红。公司在弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后,公司累计可分配利润为正,在当年盈利且现金充裕的前提下,原则上当年应向股东派发一定比例的现金红利。公司在每次分配利润时,现金分红的金额不得低于当年度实现的可分配利润的10%。公司经营情况良好,并且董事会认为公司资产与资本的结构不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的,可以在满足现金分红之余,提出股票股利分配预案,并经股东大会审议通过后执行。

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