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太钢不锈000825投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

钢铁行业 核能核电 军工 融资融券 山西板块 深成500 深股通 一带一路 证金持股

要点二: 经营范围

不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售;钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口;批发零售建材、普通机械及配件、电器机械及器材;冶金技术开发、转让、培训,冶金新技术、新产品、新材料的推广。铁矿及伴生矿的采选、加工、输送、销售;原煤及精煤的洗、选、销售;焦炭及焦化副产品、生铁及副产品的生产、销售;化肥(硫酸铵)生产、销售;废旧物资销售;生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统、工业自动化工程、工业电视设计安装、计量、检测(以上经营范围除国家专控品,需审批的凭许可文件经营)。代理通信业务收费服务(根据双方协议)。为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务。公路运输、工程设计、施工;餐饮宾馆等服务业;承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口;对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员。电力业务:发电业务。(国家实行专项审批的项目除外)

要点三: 不锈钢及其它钢材等的生产、销售

公司拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施,主要从事不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售;钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务。

要点四: 不锈钢行业

2018年全球经济形势依然复杂,总体审慎乐观。美国经济整体复苏和中国“一带一路”政策的推行将为全球经济复苏提供两大动力源。但受劳动生产率增速低迷、全球债务规模持续攀升、新增长动能缺乏等结构性因素影响,风险依旧很大;加之发达经济体缩减量化宽松规模的趋势以及地缘政治因素的影响,短期内仍存在诸多不确定性。随着国内供给侧改革效果显现,我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,推动高质量发展将是当前和今后一个时期经济发展的总旋律。2018年,依靠供给侧结构性改革红利渐次释放、系统性金融风险逐步消解和政策工具效能提升,中国经济增长有望保持稳健。但美国“缩表”、“减税”和“加息”政策可能引发主要国家减税竞赛和资金争夺,将影响人民币供应和汇率走势,资本及外汇市场总体将延续双向波动格局。预计2018年全球钢铁需求量仍将缓慢增长,世界钢铁供需矛盾依然突出,供大于求的形势仍然没有改变,全球粗钢产能依然严重过剩。预计2018年国际贸易摩擦仍然频繁,针对中国的反倾销、反补贴等案件将频发,钢材出口难度加大,钢材出口量在国家取消钢材出口关税的背景下将逐渐保持稳定。不锈钢材出口形势尤为严峻,美国、欧盟等国家针对中国的“双反”已经使得中国不锈钢无法向美国、欧盟等国家出口;印尼的不锈钢厂向东南亚地区大规模销售,进一步恶化出口环境;印尼生产的不锈钢返回国内销售,给国内不锈钢销售造成压力。在国家积极推进化解过剩产能和彻底取缔地条钢的环境下,钢材价格合理回升,企业经营状况持续好转。2018年是钢铁行业持续改善的一年,国家仍将继续推进“去产能”、“去杠杆”和兼并重组工作,预计钢材需求量增长放缓,钢材价格持续上涨的动力减弱,将震荡运行。

要点五: 资源保障有力

太钢集团具有年产1300万吨铁精矿粉的生产能力,在镍、铬、铌、煤炭等资源方面均有投资与合作,可为公司钢铁生产提供可靠、稳定的资源保障。

要点六: 技术装备先进

公司近年来先后实施了一系列技术改造,形成了年产450万吨不锈钢的能力,实现了技术装备大型化、现代化、集约化,具有生产流程短、效率高、质量优、成本低、节能环保等优势。公司硅钢冷连轧、不锈钢冷连轧、高速铁路用钢技术改造等重点新项目达产达效良好,装备水平持续提升。公司加快推进高线机组智能化升级改造,对装备进一步填平补齐,实现全流程装备最优。

要点七: 创新能力突出

公司拥有完整的科技创新体系和一流的科技人才队伍,先后建成了国家级理化实验室、博士后工作站、中试基地、16个科研实验室、14个产学研联合实验室,被认定为“国家技术创新示范企业”和“国家高新技术企业”,形成以不锈钢为主的核心技术800多项,其中近百项自有知识产权技术处于国际领先水平。公司位列“2017中国企业创新能力100强”第38位,在2017年A股新材料企业发明专利排行榜中排名第二。公司不锈钢产品实现了品种规格全覆盖,囊括了板、管、型、线、带和超薄、超宽、超厚等极限规格,极具品种特色和品牌影响力,20多个品种国内市场占有率第一,30多个品种替代进口。

要点八: 控股股东将0.79%公司股份无偿划转至国际电力

2017年3月21日公告,公司公告,为深化太钢集团与晋能集团有限公司战略合作,公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司拟通过无偿划转方式将持有的本公司45,136,538 股 A 股股份(占公司总股本的0.79%)划转给晋能集团全资子公司山西国际电力集团有限公司。

要点九: 全球龙头 

公司已具备1000万吨钢(其中300万吨为不锈钢)的生产能力,拥有不锈钢,冷轧硅钢,热轧碳卷,火车轮轴钢,合金模具钢,军工钢六大主导产品,已成为全球产能最大,工艺技术装备最先进的不锈钢生产企业。据统计,太钢集团生铁,普碳连铸坯等制造成本在全国前55家大型钢铁企业中均排名第一,炼铁,炼钢资产的注入令集团的成本优势将转移至公司。铁路行业用钢,双相钢,耐热钢,造币钢,车轴钢,纯铁,9%Ni钢等21个品种国内市场占有率第一。

要点十: 专注不锈钢

公司开发了一批技术含量高,具有自主知识产权的新品种,进入国内,外尖端应用领域,有效替代了进口。不锈钢品种结构进一步优化,400系节镍型不锈钢占不锈钢总产量的比例大幅提高,409L不锈钢全面进入国内汽车排气系统生产厂家,铁路车辆专用TCS不锈钢成功应用于大秦铁路C80B不锈钢货车和长客出口客车,成功开发镍系低温压力容器用钢,产品实物质量达到国际先进水平,填补了国内空白,打破了低温液体储罐用钢长期依赖进口的局面。

要点十一: 不锈钢工程冷轧项目 

150万吨不锈钢工程冷轧项目建设规模为年产124万吨不锈钢板卷。其中:冷轧不锈钢板卷104万吨,热轧酸洗不锈钢板卷20万吨。产品标准可执行国标,欧标,美标,日标等绝大多数国际国内标准,实物质量达到国际水平。生产的钢种有:AISI300,即Cr-Ni 系钢种(奥氏体),AISI400,即铬系钢种(铁素体,马氏体)。

要点十二: 经营目标

根据2015年年报披露,2016年公司的经营目标是:钢产量1040万吨(其中不锈钢420万吨);产销率100%;重大安全事故和各类风险为零。

要点十三: 精密带钢公司

公司子公司山西太钢不锈钢精密带钢有限公司,公司持股比例98.86%,主要业务不锈钢及金属压延加工,金属制品的生产,钢铁产品及钢铁生产所需原辅材料贸易,劳务输出,技术咨询服务,2015年度公司营业收入44188万元,净利润亏损2217万元。

要点十四: 核电用不锈无缝钢管

子公司太钢不锈钢钢管公司5万吨不锈无缝钢管项目投资20亿元,定位于高端,产品档次高于久立特材,久立特材产品相对公司产品只是中低端产品。公司在该不锈钢无缝钢管项目投产后,将减少或停止对久立特材公司的管坯供应。目前普通不锈钢无缝钢管市价3~4万元/t,核电用不锈钢无缝钢管市价10万元/t,项目达产达效后,毛利率可达10%~20%。

要点十五: 股东回报计划 

2013年4月,公司制定了未来三年(2012年-2014年)的股东回报规划:1、利润分配方式:公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。2、未来三年利润分配的最低现金分红比例:最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。3、未来三年(2012年—2014年),公司将根据公司盈利情况,从实际出发,重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策连续性和稳定性,尤其保持现金分红的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展。

要点十六: 税收优惠

根据山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合下发的文件《关于山西省2014年高新技术企业认定结果的通知》(晋科高发[2015]5号),根据《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)和《高新技术企业认定管理实施办法》(晋科工发[2008]61号)有关规定,经山西省高新技术企业认定管理机构评审,认定本公司为高新技术企业,认定有效期为3年(自2014年1月1日至2016年12月31日)。依据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理实施办法》(晋科工发[2008]61号)等有关规定:本公司2015年继续减按15%的税率征收企业所得税。

要点十七: 拟继续推进资产重组事项

2018年9月16日公告,公司拟采取支付现金、发行股份或支付现金与发行股份相结合的方式购买鑫海新材料51%股权,鑫海新材料主营业务为镍铁合金的生产制造,主要产品镍铁合金为太钢不锈用于生产不锈钢产品的原材料。

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