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岳阳兴长000819投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

长株潭 国企改革 湖南板块 石油行业

要点二: 经营范围

经依法登记,公司的经营范围是:开发、生产、销售石油化工产品(不含成品油)、塑料及其制品,销售政策允许的其它石油化工原料与产品(国家有专项规定的凭本企业许可证);经营本企业《中华人民共和国进出口企业经营资格证书》核定范围内的进出口业务;成品油零售(限由分支机构凭本企业批准证书经营);房产、土地、设备等资产的租赁;预包装食品的批发兼零售(限分支机构)。

要点三: 石油化工产品的开发、生产、销售

公司是石油化工产品生产企业,主营石油化工产品的开发、生产、销售。主要产品有丙烯、聚丙烯、MTBE、液化气、无纺布、邻甲酚等。公司坚持走“以化为主,发展特色化工”的产业发展思路,不断加大对化工主业的基础投入,使公司主业基础得到有效夯实,主导产品产量、质量有了大幅度提高,主业实力稳步增强;在销售上,公司本着“诚信为本、客户为重”的理念,坚持"质量兴业,顾客满意"的质量方针,真诚为用户提供优质产品。

要点四: 石油化工行业

2015年,是国内外经济形势比较复杂的一年,也是公司生产经营面临考验的一年。国际国内经济不景气,原油价格持续走低,作为基础行业的化工产业也同样受到较大冲击,下游开工不足,需求减少,产品价格跌幅超出预期;上游环氧丙烷装置试运行,粗甲醇中水和杂质含量偏高,给MTBE装置运行带来不稳定因素;新岭化工邻甲酚产品需求起伏较大。

要点五: 地理优势

公司毗邻京广铁路、京港澳高速、107国道和城陵矶港口,主要生产装置地处长岭股份分公司生产区内,有利于充分利用长岭股份分公司大炼油项目各项资源,具有良好的资源优势和地理优势。同时主要产品销往中南、华南地区以及西南地区,可以进一步发挥良好的地域优势。

要点六: 运营管理优势

公司20余年致力于石油化工产品的生产、销售,对石油化工生产企业的安全生产、运营和管理积累了丰富的经验和良好的技术储备,并与相关用户建立了较为稳定的、互利互惠的、合作共赢的新型客户关系,为公司安全、稳定、健康、可持续发展奠定了较为坚实的基础。

要点七: 技术研发优势

公司已经形成的气分—MTBE—异丁烯产业链是公司主要利润来源,也是公司的竞争优势所在;公司利用长岭科技研究开发的”邻甲酚工艺及其催化剂技术”建设的1.5万吨/年规模的邻甲酚装置,为世界上第一套单产邻甲酚的装置。

要点八: MTBE 深度脱硫项目

2015年年报披露,为了满足国家执行国Ⅴ车用汽油标准后对汽油中硫含量控制要求,公司拟对MTBE 装置升级改造。2015 年完成调研及确定了脱硫技术方案,现该项目已进入施工图设计阶段,预计2016 年10 月进行建设施工。项目建成后,公司MTBE 产品将达到国五汽油总硫控制小于10ppm 要求,为公司产品进一步拓展市场,提质增效夯实质量基础。

要点九: 气分装置AOP循环水处理系统

2015年年报披露,为降低气分厂循环冷却水成本及污染问题,提高处理效率,公司2015 年开展对AOP 技术调研及技术验证,并于11 月开工建设该处理系统,12 月28 日正式投用。目前运行情况良好,水处理效果显著,在节约用水、用电、化学药剂费用、清洗费用等的同时,也保证了循环冷却水的水质完全达标,预计每年为公司降耗增效81 万元。

要点十: 胃病疫苗题材

2015年5月份芜湖康卫获得了安徽省药品食品监督管理局核发的《药品生产许可证》;7月底,完成了从中试放大到工业化生产的工艺转移以及工艺验证前期工作;9月底完成了连续3批样品的试生产;12月初完成了3批试生产样品的检测工作;12月中旬完成药品批准文号补充注册申请申报材料的制作;2015年12月22日,芜湖康卫胃病疫苗药品批准文号补充注册申请获国家食品药品监督管理总局(以下称“国家药监总局”)受理。目前,国家药监总局药品审评中心正在对胃病疫苗药品批准文号补充注册申请事项进行审评;何时获得药品批准文号存在不确定性。胃病疫苗要正式生产、销售,除获得药品批准文号外,尚需获得GMP证书。目前,芜湖康卫GMP认证申报的相关准备工作正在进行中,但尚未正式提出申请,何时申请存在不确定性。

要点十一: 10亿元实施胃病疫苗产业化

2011年8月重庆康卫与芜湖开发区签署口服重组幽门螺杆菌疫苗项目投资协议,芜湖开发区给予产业扶持政策及6年税收,财政等政策优惠期。重庆康卫将于开发区内投资10亿元以上建工厂及研发中心等,建设Ⅰ期1200万人份的“口服重组幽门螺杆菌疫苗”(以实际规划为准),重庆康卫还将其公司整体搬迁至芜湖开发区,或新设全资子公司,公司名称为“芜湖康卫生物科技有限公司”,在芜湖设立公司总部,并规划公司上市。为加快在芜湖上市进程,在“芜湖康卫”一期需要的厂房建成前,重庆康卫同意将于2012年开始,与公司股东河北华安生物协商,在条件成熟时,通过转移该公司产品销售或研发项目,提高芜湖公司的产值。截止2015年12月31日,芜湖康卫总资产24,100万元,负债13,752万元,所有者权益10,348万元;2015年度实现净利润-1,192万元。

要点十二: 合资设立新岭化工

2012年8月,公司与湖南长岭石化科技开发有限公司、湖南维益佳工程技术有限公司、湖南盛锦新材料有限公司、湖南弘成投资有限公司及19位自然人股东在湖南省岳阳市签署了《关于共同投资设立“湖南新岭化工股份有限公司”合同书》,共同投资设立“湖南新岭化工股份有限公司”。新岭化工注册资本人民币8,000万元,其中公司出资人民币4,080万元。经营范围为苯酚、邻甲酚、2,6-二甲酚等酚类产品的生产销售;精细化工产品的研发、生产、销售;石化产品的生产、销售。新岭化工主要利用长岭科技研究开发的“邻甲酚工艺及其催化剂技术”(目前仅为中试技术)和各股东投入的资金建设一套1.5万吨/年规模的邻甲酚装置。装置如果建成,将成为世界上第一套单产邻甲酚的装置。该项目总投资人民币1.358亿元,预计建设期为1年,年均利润总额人民币3,893万元,年均净利润人民币3,309万元,税后财务內部收益率为28.09%,所得税后静态投资回收期为4.81年。公司持有新岭化工51%的股份,如该装置顺利建成和达产,将为公司开辟新的业务来源和利润增长点。截止2015年12月31日,新岭化工总资产15094万元,负债8668万元,所有者权益6426万元;2015年实现销售收入7498万元、净利润-297万元。

要点十三: 疫苗产业化进程

2010年12月重庆康卫与第三军医大学签署了《“口服重组幽门螺杆菌疫苗”技术交接工作备忘录》,技术交接完成以后尚需进行工业化放大试验,摸索工业化的工艺条件,之后才能进行产业化设计,设计完成以后才能进行厂房建设,厂房建设完成以后才能进行GMP认证,GMP认证合格才能获得新药生产证书,才能进行生产。这些工作都有待于技术交接完成以后才能进行。重庆康卫09年10月在其公开引进战略投资者说明书中曾预计幽门螺杆菌疫苗生产车间的设计,施工,安装,调试至少需要24个月时间,加上GMP认证时间,预计需时约29个月。幽门螺杆菌疫苗最快上市时间也应该在2011年12月份左右。2011年6月重庆康卫股东会同意口服幽门螺杆菌疫苗项目重新选址于安徽芜湖开发区,产业化分两期建设并形成1200万人份/年的建设规模。

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