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ST银河000806投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

ST概念 工业大麻 广西板块 免疫治疗 输配电气 物联网 智能电网

要点二: 经营范围

肿瘤免疫治疗、细胞治疗及存储、基因检测、药物筛选、抗体平台、个体化治疗、移动医疗等生物技术、生物医学工程类技术的研发以及相关技术服务、技术咨询、技术转让,生物生化制品、生物药物、癌症疫苗、诊断试剂、医疗器械的研发、生产、销售;对高科技项目投资、管理及技术咨询、技术服务;变压器设备、电子元器件、电力系统自动化软件设备及高低压开关设备的开发、生产、销售;计算机软件开发、技术咨询及技术服务,科技产品开发,本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口(国家实行核定公司经营的商品除外),开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务;自有房地产经营管理。(最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)

要点三: 生物医药产业、输配电产业、电子信息产业

公司主要业务领域涵盖生物医药产业、输配电产业、电子信息产业,其中具有发展潜力的生物医药业务将是公司未来 五年重点发展的产业方向,而输配电业务、电子信息业务是公司传统的主营业务,其成熟客户群体、稳定业务收入将为公司 产业调整和升级提供基础与条件。

要点四: 生物医药、输配电设备、电子信息业

生物医药产业被誉为“永远的朝阳行业”,与其他产业相比具有高投入、全球化、弱周期的特点。近 年来全球生物医药技术获得突飞猛进发展,国外新兴的免疫治疗、靶向药物治疗大大延长癌症患者的生存时间,而国内市场 由于进口审批、创新药物研发能力弱,导致相应新型治疗药物缺乏。巨大差距中孕育着巨大机会。因此,目前我国对生物医 药行业采取鼓励扶持的态度,不管是国家长远性规划或国家级大型基金,都将发展生物医药产业列为优先考虑项目,同时在 新药研发、基因检测、细胞治疗、药品审评制度等方面陆续出台有利政策,激发生物医药企业创新活力。

要点五: 专业化管理优势

公司生物医药产业的管理团队,其成员大多来自世界知名大型药企、科研机构等,具有丰富行业 经验,对生物医药、细胞学、分子学、药理研究、生物医药的产业化运作、市场研发热点和最新技术有深刻的理解与研究。

要点六: 顶级顾问团队

对生物技术发展趋势把握、对业内技术资源的获取整合以及对投资项目风险的研判已成为影响生物 医药企业发展速度和成败的主要因素之一。作为新进入该领域的企业,公司通过聘请生物医学领域内院士专家、权威学者,组建高规格的生物医学专家委员会,将为公司在该领域的战略布局、产业规划、投资决策提供权威性的专业意见和技术指导。

要点七: 战略合作伙伴优势

公司与四川大学生物治疗国家重点实验室、中国科学院上海巴斯德研究所、南京大学-南京生 物医药研究院、Charles River、美国BRAINXELL有限公司、中美冠科生物技术有限公司等多家国际知名药企、研究机构建 立长期的战略合作关系,有利于及时掌握市场研发热点、技术趋势,掌握最先进的干细胞治疗技术、CAR-T技术、丙肝治 疗药物研发技术,提升公司的研发水平与实力,加快相关技术工艺的开发进度。

要点八: 签署现金收购资产框架协议

2017年9月15日公告,公司已与北京远程心界医院管理有限公司主要股东签署《现金收购资产框架协议》,拟以现金方式收购北京远程心界医院66.776%股权。北京远程心界医院是一家致力于远程心血管病专科医疗联合体的医院管理公司,专注于心血管医疗联合体预防、治疗、康复业务,是目前国内较大的心血管病远程医疗运营商之一。初步预计北京远程心界医院管理有限公司100%股权的总体估值在50亿至60亿之间。

要点九: 定向增发投资医疗与生物

2016年1月13日公告,股东大会同意公司非公开发行不超过3亿股,募集资金总额不超过74.58亿元,其中公司控股股东银河集团承诺认购比例不低于30%,且锁定期为36个月。公司股票将于11月18日复牌。肿瘤治疗药物研发与生产平台项目拟投入募集资金22.69亿元,该项目拟通过开发疗效显著、特异性强、安全系数高、治疗费用较低的肿瘤治疗药物,尤其是全球首创药物或国内首创药物,以提供国内广大癌症患者能用得起的“救命药”。经测算,项目内部收益率为31.64%,稳定达产后年净利润为41.75亿元。2017年2月24日公告,根据再融资新政,公司对本次非公开发行股票方案进行修改,拟募资金额由474,548.00万元下调至186,140.00万元。募投项目方面,公司取消精准医疗及健康管理服务产业平台项目的288,408.00万元投资。

要点十: 设立子公司

2015年12月26日公告,苏州工业园区是国内生物医药企业比较集中的产业园区之一。为借助其作为产业聚集地的配套优势、人力优势,公司拟在苏州工业园区投资人民币 3 亿元设立全资子公司“苏州银河生物医药有限公司”,将其打造为具有国际领先水平的肿瘤治疗药物和非肿瘤类重大疾病药物研发与生产基地。

要点十一: 股东回报规划

2015年11月18日公司公布未来三年(2016-2018)股东回报规划,公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。凡具备现金分红条件的,应优先采用现金分红方式进行利润分配;如以现金方式分配利润后,公司仍留有可供分配的利润,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的 20%。如公司进行中期现金分红,则中期分红比例不少于当期实现的归属于上市公司股东的可供分配利润的20%。

要点十二: 5亿元投资南京生物-开发肿瘤治疗技术

2015年5月21日公告,公司拟以自筹资金5亿元对南京高新生物医药产业创新中心有限公司进行投资,其中1.8亿元用于认缴南京生物增加的注册资本,占其新增后总股份的90%;剩余3.2亿元将用于南京生物的模式动物全球销售渠道建设,和肿瘤免疫治疗药物筛选和检测平台、转基因小鼠人源化平台建设以及基于平台所开发、引进创新型大分子药物产业化(含治疗肺癌、肝癌、淋巴瘤、肝硬化、帕金森氏症以及类风湿关节炎等疾病的新型药物),为上市公司布局精准医疗产业链奠定基础。南京生物是南京大学模式动物研究所和南京生物医药研究院的产业化平台,也从事国家遗传工程小鼠资源库的商业化运营,在创建实验动物模型领域具备国际领先的地位和技术实力。

要点十三: 重金投资转型生物医药公司

2015年4月18日连发六份公告,称将设立60亿元生物医药产业并购基金和生物技术子公司、成立生物医药专家委员会、收购得康生物60%股权、调整高管团队等向生物医药领域的全面转型。其中,公司拟与控股股东银河集团分别出资10亿元发起设立总规模达60亿元的生物医药产业并购基金。该基金主要投向免疫治疗、干细胞临床应用平台、大分子药物及抗体药物开发、移动医疗及医疗服务等领域,以加快推进公司向生物医药产业转型的力度和步伐。此外,公司拟以1.8亿收购得康生物60%股份。公告显示,得康生物是由留美生物医药专家时宏珍博士创建的从事肿瘤治疗的专业性生物技术公司,目前已与江苏省肿瘤医院、南京市胸科医院、苏州市立医院、常州市第二人民医院等十多家医院建立了合作关系。得康生物2014年度实现净利润1395.88万元,2015年一季度实现净利润485.57万元。公司还成立生物医药专家委员会,委员会成员由五位国内外顶尖专家构成,为公司在生物医药领域的战略布局、产业规划、投资决策提供权威性的专业意见和技术指导。为顺利推进转型,公司董事会及高管团队也作出相应调整,原先的制造业两位董事及两位高管退出,四位生物医药领域的专家进入董事会及高管团队。

要点十四: 电力设备 

公司已构筑了以电力系统自动化及电气设备,新型电子元器件,软件开发和系统集成为支柱的产业经营格局,发展规模迅速壮大,整体实力不断增强。目前是国家火炬计划重点高新技术企业。

要点十五: 军工+片式电阻龙头

控股子公司北海银河电子有限公司(占99.99%)与四川永星电子公司(占99.34%)是国内型号,系列品种最全,产量最大的片式电阻器及片式电阻网络开发与制造企业之一,片式电阻网络项目被广泛应用于航空航天及国防领域。永星电子是国防科工委认定的一类军工定点厂,国家大二型电子元件生产企业。从神舟一号开始,四川永星一直在全力为飞船系统提供高质量的电子元器件,为“神舟”飞船和运载火箭研制配套做出重要贡献。永星电子2015年度实现营业收入为18101万元,净利润3682万元。

要点十六: 子公司获1.27亿设备采购合同

2015年2月3日公告称,公司控股子公司江变科技于1月30日与天山铝业签订了设备购销合同,天山铝业拟向江变科技采购ZHSFPTB-85000/220有载调压整流变压器组18套,合同总金额为12690万元。

要点十七: 变压器龙头

公司在变压器的细分行业特种变压器(包括整流变压器,牵引变压器)中有优势,整流变压器普遍应用于冶金,有色金属制造业,公司的整流变压器销售额占到变压器总销售额的80%。在国内整流变压器市场上,公司占据了近60%的市场份额。江西变压器科技股份有限公司(注册资本10590万元,权益比90.08%)和柳州特种变压器有限公司(注册资本10100万元,权益比90.08%)具备综合年产变压器1500万KVA的生产能力。其中江西变压器科技是国家火炬计划重点高新技术企业,江西省高新技术企业,在电力系统自动化方面有较强竞争力,该公司15年度实现营业收入为52079万元,净利润-756万元。柳州公司2015年度实现实现营业收入12508万元,净利润-812万元。

要点十八: 非晶合金变压器 

公司生产的非晶合金变压器是采用非晶合金铁芯为导磁材料的配电变压器,该系列产品采用新工艺,新结构,具有技术先进,结构合理,电气性能及机械性能良好,节能显著,运行可靠,不吊芯结构,免维修等优点,是环保节能的理想电气产品,符合国家经委计委颁发的《中国节能技术大纲》精神,是城市和农村配电网络中理想的配电设备。非晶合金是一种新型节能材料,以铁,硼等元素为原料,采用急速冷却凝固等特殊工艺使该物质的原子排列呈现无序化的合金,其物理状态表现为金属原子呈无序非晶体排列,它与硅钢的晶体结构完全不同,更利于被磁化过程相当容易,从而大幅度降低变压器的空载损耗。非晶合金变压器比同容量的硅钢片变压器空载损耗降低75%,若用于油浸变压器还可减排CO,SO,NOx等有害气体,被称为二十一世纪的“绿色材料”。

要点十九: 电力系统自动化 

公司的YH-9600 EIP系统能够整合电力企业内部的自动化系统,如负荷控制系统,管理信息系统,用电管理系统,客户服务系统,调度SCADA系统,配网SCADA系统,电能量计量计费系统以及各种业务流程综合自动化系统等,在此基础上提供一定程度的辅助决策支持。

要点二十: 定向增发 

2014年5月,公司拟向银河天成集团有限公司(简称“银河集团”)非公开发行股份募资资金不超过11.5亿元,用于偿还银行贷款及补充公司的流动资金,发行价格为2.87元/股,预计发行数量合计不超过40069.68万股。根据方案,公司控股股东银河集团将全额认购此次定增股份,锁定期为36个月。本次发行完成后,公司总股本将增至约11亿股,银河集团持股比例将由14.75%大幅增至45.80%。自然人潘琦仍为公司的实际控制人。公司本次非公开发行股票募集资金总额为不超过11.5亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款及补充公司的流动资金,其中偿还银行贷款金额不超过6亿元,剩余部分用于补充流动资金。发行完成后,每年公司将节约3600万元财务费用,公司资产负债率将由58.63%下降至23.59%。公司称,发行完成后,较为充足的流动资金将有利于公司加大调整产品结构、开拓新兴行业市场的步伐。一方面公司将加大对电网市场以及其他特种变压器市场开拓力度,形成整流变、电力变市场相互补充、相互促进的良好格局;另一方面,加强对电子元器件产业投入,进一步扩大在军品领域优势,并对新兴领域加强关注,从客户需求的变化中发现新商机,培育新的利润增长点。

要点二十一: 股权投资

公司初始投资6431万元持有中铝国际(HK02068)1974万股股份,截至2015年末,期末账面值3357万元。

要点二十二: 税收优惠

2015年年报披露,北海银河生物产业投资股份有限公司依据国家税务总局2012第12号公告,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业,经企业申请,主管税务机关审核确认后,可减按15%税率缴纳企业所得税。

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