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农牧渔业:继续看好水珍品行业

时间:2010-02-24 13:58来源:未知 作者:admin 点击:

          行业政策影响分析

          政策1:发改委20日宣布,2010年继续在稻谷主产区实行最低收购价政策,今年生产的早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价分别提高到每50公斤93元、97元、105元,提高幅度分别为3.3%、5.4%、10.5%,涨幅远远小于09年的水平。

          我们认为,本次提高稻谷收购价格对刺激水稻种植面积增加的影响非常有限。未来粮食收购价涨幅将继续放缓,而提高粮食最低收购价长期利好种植业和种业股。

          政策2:《饲料和饲料添加剂管理条例(修订草案征求意见稿)》明确规定,将对新饲料、新饲料添加剂设立监测期;禁止境外企业、个人在中国境内直销进口饲料、饲料添加剂。条例提高了饲料企业的进入门槛,有助于有实力的大企业/上市公司扩大市场份额;同时也提高了饲料的进口门槛,有助于保护国内饲料企业的发展。短期对饲料企业的利好有限,但提示资本市场关注消息带来的相关交易性机会。

          农业投资策略

          海珍品:本周鲍鱼、海参价格较节前略有下跌,但由于已经停止捕捞,因此意义不大,目前在销的加工海参和鲍鱼价格仍呈稳步上涨之势,獐子岛等公司的加工海参在春节期间销售火爆以及脱销。12月星级以上饭店餐饮数据显示,12月单月的餐费收入(北京和全国)都创下历史最高值,同比增长22%和26%。我们继续认为2010年海水养殖公司业绩增长的确定性高,业绩有弹性,是通胀预期下进攻性和防御性兼备的投资佳品,尤其看好具备领涨潜力的行业龙头獐子岛。

          浓缩苹果汁:冰冻橙汁本周上涨1.6%,收于140美分/磅,维持在近两年的高位,过去一年的涨幅接近70%。由于近四年来全球橙汁减产幅度较大,导致橙汁库存消费比维持在25%附近的较低水平,我们对未来橙汁中长期价格持乐观预期。

          由于橙汁快速上涨,和苹果汁的价差已经扩大到1000美元以上,这已接近历史上最大价差,必定会刺激苹果汁替代需求的回升,春节前果汁价格就已经温和上涨,目前已涨到870-900美金/吨,我们预判春节后浓缩苹果汁价格将继续上涨至1000美金附近。



(责任编辑:投一把股市网 http://www.tou18.cn/)
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