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半导体迎来强周期!全球销售额创纪录,后市上涨潜力更大

2018/3/12 19:55:12

报道,美国半导体行业协会(SIA)最新数据显示,2018年1月全球半导体销售额创下了记录新高,而这背后,多位市场观察人士指出,无论是基本面还是技术面上,半导体板块都存在更大的上涨空间。

全球半导体销售创新记录,2018年中国市场规模将迎爆发

SIA数据显示,2018年1月,全球半导体的总销售额同比增长22.7%,达到创纪录的376亿美元,并且连续18个月实现同比增长。

分地区的数据显示,今年1月美国半导体销售额同比大幅增长40.6%,创下有史以来最大的同比增幅;欧洲半导体销售额同比增长19.9%;日本市场半导体销售额同比增长15.1%。

同时,SIA数据显示,今年1月中国市场半导体销售额同比增长18.3%。中泰证券预计,2018年中国半导体设备市场规模有望迎来爆发,达到110.4亿美元,同比增长61.4%。且半导体设备有望加速国产替代。

业内人士表示,经历了PC端的繁荣,智能手机的爆发式搭载。如今半导体行业仍有良好的发展趋势,这主要得益于新应用软件需求的飞速发展,对硬件容量和计算速度提出了更高的要求。同样的,随着自动驾驶研发的深入,其中搭载的摄像头、雷达、传感器等硬件都涉及到高性能的半导体零件。

美国半导体行业协会会长JohnNeuffer表示,继2017年创下有史以来最高的年销售额之后,2018年全球半导体行业迎来了一个强劲有希望的开局。

半导体板块股票频创新高,但相对标普500仍便宜

MarketWatch专栏作家 Philip Van Doorn在本周最新撰文指出,目前半导体类股仍遭到低估,尤其是将销售额、获利和现金流量的增长率与标普 500 指数放在一起比较时。

截至上周五(3月9日)收盘,标普500较1月26日历史高点下跌 3.0%,但费城半导体指数再刷历史收盘纪录至1429.86,高于1月26日的水平3.5%。而且半导体类股仍然比标普500成本便宜,同时销售和收入增长率更高。

Philip Van Doorn表示,在去年11月时其曾指出费城半导体指数近12个月市盈率是17.3倍,低于标普500的远期市盈率 18.1 倍。但在美国总统川普签署税改立法后,2018 年的收入和销售预测出现了许多上调。目前费城半导体指数未来12个月市盈率预测值为 16.1 倍,标普 500 则为 17 倍。经过税改,两者都变得更便宜,但可以认为半导体似乎比11月时更便宜。

英特尔追赶大盘时机成熟,双通并购案愈演愈烈

随着如美国超微半导体、英特尔等公司股价的走高,追踪半导体的ETF(SMH)在上周五(3月9日)也刷新了历史新高,截止目前,SMH今年已经上涨了13.6%左右,去年涨幅则为42%。

Miller Tabak证券分析师Matt Maley上周在CNBC节目中表示,英特尔是SMH内较有潜力的股票,虽然前阵子有点落后,但它追赶大盘的时机已成熟。SMH 在过去两年中上涨了约100% 以上,而英特尔在同期间内只上涨了65%。

Matt Maley称,虽然英特尔不如 90 年代吸引人,但是在技术面看来潜力十足,而压抑过久的价格有助于短期内快速提升。同时,Maley 也指出,今年2月美股大跌时,英特尔还是维持了1月的价格低点,有着良好的“抗跌”表现。

此外,Chantico Global的CEO Gina Sanchez表示,“受到权重股博通(Broadcom)和高通(Qualcomm)影响的半导体板块,从基本面来看,也是非常具有吸引力的。我认为半导体板块整体都具有强劲的基本面。”其并指出了,来自汽车、无线设备以及加密货币挖矿等多个行业对半导体日益增长的需求。

目前博通对高通的收购进程被强行暂缓,原定于3月6日举行的高通股东大会被美国财政部以审查为名突然叫停。但是越多越多的消息显示,胜利的天平似乎正在偏向博通。周日(3月12日)据外媒报道称,高通正式宣布免除公司执行董事长Paul Jacobs的职位,任命Jeffrey W. Henderson为公司独立、非执行董事长。

需要指出的是,高通公司由Paul Jacobs的父亲于1985年与他人联合创建。长期以来,雅各布家族均占据高通公司董事长一职。高通首席董事Tom Horton表示董事会将继续秉承积极的企业监管原则,在当前这个重要的时间点上任命一位独立董事作为公司董事长,符合公司股东的最大利益。除此之外,高通同时还暗示,免去保罗•雅各布的执行董事长的职位旨在确保公司在处理博通收购交易时“无可指责”。

此外,博通方面为了打消美国政府的顾虑,已经做出了相关方面的承若,博通表示如果收购成功,将会投资15亿美元来培训美国工程师,以便让美国领跑全球5G市场。同时新公司不会向任何一家外国公司出售任何重要的国家安全资产。

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