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2020年1月13日【操盘必读】股市早间新闻精选

2020/1/13 8:42:46

  一、【1月13日早间新闻精选】

宏观新闻:

1、中美将于本周签署第一阶段经贸协议!应美方邀请,中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于本月13日-15日率团访问华盛顿,与美方签署第一阶段经贸协议。双方团队正在就协议签署的具体安排密切沟通。

2、李克强在国家科学技术奖励大会上强调,要瞄准制约我国产业升级的关键核心技术瓶颈开展攻关,大力发展新一代信息技术、人工智能、数字经济等,加速科技成果转化,不断催生更多新产业新业态,增强经济发展新的支撑力和新动能。

3、国家统计局局长宁吉喆表示,我国全年增长6%到6.5%的目标,是能够实现的;前三季度居民人均可支配收入同比实际增长6.1%,与GDP的增长基本同步。

行业新闻:

1、目前,广州期货交易所的筹设方案正在征求部委意见,如能成功筹设,除了广州期货交易所,广东今年还将做好丝路保险公司、粤港澳大湾区国际商业银行、国际海洋发展银行组建工作。

2、2020年全国银行保险业监管工作会议召开,会议强调,要强化对民营企业特别是民营制造业企业金融服务,突出支持先进制造业和产业集群,重点纾解有市场前景企业的流动性困难。

3、央行副行长潘功胜表示,继续实施稳健的货币政策;人民币汇率弹性增强、双向波动,在合理均衡水平上保持了基本稳定。我国国际收支将保持基本平衡的格局,跨境资本流入将趋势性增长。国外债风险总体可控,外债结构趋于优化。

4、科技部2020年重点做好10方面工作:统筹推进研发任务部署,强化关键核心技术攻关和基础研究;编制发布中长期科技发展规划,形成跻身创新型国家前列的系统布局;优化创新基地布局,打造国家实验室引领的战略科技力量等。

5、工信部部长苗圩表示,为稳定市场预期,保障产业健康持续发展,今年的新能源汽车补贴政策将保持相对稳定,不会大幅退坡。

6、武汉卫健委通报,初步诊断有新型冠状病毒感染的肺炎病例41例,其中已出院2例、重症7例、死亡1例,其余患者病情稳定。新型冠状病毒感染的肺炎病例治愈出院4例。

7、社保基金副理事长陈文辉称,截至目前划入社保基金的国有资本总额超过8000亿元,初步核算,2019年全国社保基金投资收益额超过3000亿元,投资收益率约15.5%。

8、伊朗军方承认,由于操作失误,意外击落乌航客机。伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队司令称,该部队对误击乌航客机负全部责任,本人已准备好接受司法机构调查。

9、特斯拉首席执行官马斯克表示,特斯拉的完全自动驾驶功能“很快”上线,它将为特斯拉增加数万美元的价值,并使该汽车能够通过Telsa网络出租车服务。

10、上海市贯彻《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》实施方案正式发布。到2025年,上海“五个中心”核心功能和服务辐射能级显著增强;到2035年,上海城市核心功能更加凸显,现代化经济体系率先建成。

11、证监会同意道通科技、瑞松智能科创板IPO注册,同时核发良品铺子、博杰电子、艾可蓝IPO批文。

12、上交所表示,下一步将积极落实新《证券法》的要求,聚焦推动提高上市公司质量的首要目标,协力提高监管执法效能。

13、数据显示,本周共有55家公司限售股陆续解禁,合计解禁量75.27亿股,按1月10日收盘价计算,解禁市值为874.89亿元,较上周911.28亿的解禁市值环比减少4%。

14、本周(1月17日),两市首只披露2019年年报的公司正式登场,创业板股票安靠智电率先披露去年年报。

公司新闻:

1、工行、农行、交行分别于周五发布公告,社保基金会接收财政部划转的部分公司股份,三家银行比例分别为3.46%、3.92%、2.65%。

2、*ST盐湖1月11日晚公告称,2019年预亏432亿元-472亿元,2018年同期为亏损34.47亿元。对业绩造成主要亏损的原因是破产重整过程中因资产处置预计产生的损失。

3、针对网上举报上海银行副行长黄涛勾结深圳宝能集团违法套取上海银行265亿元贷款一事,上海银行发布澄清公告称,本公司向宝能集团授信属于正常商业行为,宝能集团有真实合理资金需求,并提供有效担保。

4、本周,从解禁市值来看,解禁市值居前三位的是:中油资本(206.87亿元)、中国中车(100.40亿元)、欧普康视(75.33亿元);从解禁占比来看,解禁占比居前三位的是:荣晟环保(74.99%)、清源股份(67.57%)、海利尔(67.02%)。

5、沃森生物正式收到13价肺炎球菌多糖结合疫苗药品注册批件。沃森生物表示,随着公司13价肺炎结合疫苗药品注册批件的获得,以及产品正式投产上市,将对公司的经营业绩产生重大的积极影响。

6、东华软件实际控制人及其一致行动人与腾讯科技签署《股份转让协议》,拟将其合计持有的公司1.57亿股无限售流通股份,协议转让给腾讯科技,该股份占公司总股本的5.04%。

7、申联生物公告称,“非洲猪瘟病毒荧光PCR核酸检测试剂盒”兽药产品获批,不能用于预防和治疗非洲猪瘟疫病。

8、6天5涨停的荃银高科晚间发布2019年年度业绩预告,归属于上市公司股东的净利润8200万元-9700万元,比上年同期增长20%-42%。

9、浩丰科技持股5%以上股东李卫东拟减持不超过公司总股本比例7.15%;光洋股份股东当代科技拟继续减持5.99%股份。

10、三五互联控股股东拟转让所持5.19%股份给财达证券。

11、唐人神2019年全年生猪销售收入11.9亿元,同比上升66%;益生股份2019年12月鸡苗销售收入1.8亿,同比上涨30%。

12、永安行预计全年净利润比上年同期增加3.69亿-4.17亿元,同比增长310%-350%。

13、1月10日,证监会官网披露,中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产获通过。这意味着,“南北船”合并迈出重要一步。

环球市场:

周五美国三大股指冲高回落 苹果再创新高

随着周五非农不及预期以及美国宣布制裁伊朗政策的影响,美国三大股指全线回落。道指收盘下跌0.46%;纳指跌0.27%;标普500指数跌0.29%。个股方面,苹果涨0.23%,报310.33美元,再创收盘历史新高;特斯拉下跌0.66%、谷歌上涨0.70%、波音下跌1.91%。中概股方面,阿里巴巴上涨0.92%,报223.83美元,市值突破6000亿美元;哔哩哔哩遭大摩下调评级,大跌6.95%;瑞幸咖啡下跌2.37%。

周五,COMEX黄金上涨0.49%,报1562美元/盎司;WTI 2月原油期货收跌0.52美元,跌幅0.87%,报59.04美元/桶,全周累计下跌6.4%,创2019年7月份以来最大单周跌幅。

美国财政部10日宣布制裁伊朗8名高官和矿业公司等,以回应此前伊朗对驻有美军的伊拉克军事基地实施导弹袭击,进一步减少伊朗资金来源。

美国2019年12月季调后非农就业人口增14.5万人,预期增16.4万人,前值从26.6万人修正为25.6万人。失业率维持在3.5%。

二、【投资机会参考】

1、【苗圩:2020年新能源车补贴不会进一步退坡】

工业和信息化部部长苗圩在中国电动汽车百人会论坛(2020)上宣布,今年7月1号新能源汽车补贴不会进一步退坡。2019年7月和9月,工业和信息化部两次就《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案公开向社会征求意见,拟于近期发布。此外,还将推动落实促进汽车消费政策。将配合出台稳增长、促销费的相关政策措施,还将牵头研究促进制造业稳增长的政策措施。

机构认为,2019年和2020年的新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%,两年合并考核,积分考核对于2020年新能源汽车行业总量有较好的保障。市场方面,消费端,优质车型加快投放,撬动非限购需求,典型车型如特斯拉model 3和大众MEB平台车型;运营端,网约车、出租车加速电动化,持续贡献重要增量。综合来看,预计2020年新能源汽车销量有望达到160万辆以上,同比增长30%以上。2020年补贴如果不退坡,2021年补贴退出归零,那么2020年底的抢装力度会非常大,全年总量存在进一步超预期的可能。

A股上市公司中,宁德时代(300750)全球领先的动力电池企业,拥有业内最广泛的客户基础,公司四川宜宾动力电池项目已正式开工,年产能30GWh。比亚迪(002594)将在3月推出新一代刀片电池,体积能量密度比传统铁锂电池提升50%,将应用在重庆工厂下线的全新轿车比亚迪“汉”EV车型上,续航将超过600公里。

2、【限塑“新版法令”呼之欲出 300万吨级市场需求加速在即】

新版限塑令将于不久后公布,一位接近政策制定的人士表示,塑料袋、餐盒、农用地膜等一次性塑料制品将被全部替代。专家表示,新版限塑令下,生物可降解材料市场或将持续走强。

据联合国环境规划署(UNEP)调查显示,全球至少已有67个国家和地区对一次性塑料制品采取限制措施,推动可降解塑料的需求增长。我国于2008年颁发的“限塑令”,并鼓励有条件的地区探索“禁塑”。2018年我国生物降解塑料行业规模约54.4亿元,同比增长21.1%。根据咨询公司弗若斯特沙利文发布的研究报告,2020年,预计全球生物降解材料需求总量将达到322万吨左右,年均需求增长速度超过16%。

公司方面,王子新材(002735)在新疆小批量推广应用的全生物降解地膜取得良好的试验结果,已推广至重庆蔬菜种植和云南烟草种植领域。金明精机(300281)成功研制全生物降解农用薄膜生产装备。

3、【赛马现新进展 “海口长驰国际马术乐园”项目获得备案】

海口秀英区公布《2019年第四季度固定资产投资项目备案汇总表》,“海口长驰国际马术乐园”项目在其中,项目占地45亩,计划投资一亿元。文件显示将倾力打造海南唯一国际马术乐园,马术用品博物馆、马术奢侈品展示中心,国际标准马厩10栋,5000平方米国际标准马术马球教学培训表演基地,1座沙圈调教场,可同时容纳5000名游客及会员观看表演;拥有来自国际国内20匹纯血马,20匹PONy马,30余名持马术专业等级资质的高级教练。

2018年4月,国务院颁布《关于支持海南全面深化改革开放指导意见》,首次明确提到“赛马”。此前,记者向海南省政府热线询问相关情况时,海南省旅文厅规划处回复称,因规划部分内容已依法定级为秘密级,所以后续工作、推进时间等保密,不予以公开。不过,海南省旅文厅群体处回复称,已初步拟定了《海南省关于发展赛马运动的指导意见》,已报省政府审定。

相关上市公司中,罗牛山(000735)此前在互动平台回复,公司对赛马项目的重大决策需等待《海南省赛马运动发展规划》的出台。海南瑞泽(002596)全资子公司圣华旅游与海南农垦神泉集团有限公司、深圳市跃华马术文化产业有限公司共同合作开发海垦·南田马术文化小镇项目达成战略合作。

4、【万钢:高密度IGBT和碳化硅器件是驱动控制技术升级发展方向】

1月10-12日,中国电动汽车百人会第六届年度论坛在北京召开。全国政协副主席、中国科学技术协会主席万钢在论坛上强调,面向未来,要加快新一代的驱动控制技术升级,特别是高密度的IGBT和碳化硅器件方面是今后升级发展的方向。

此前,从一名业内人士获得消息,华为也开始研发IGBT,目前正在从某国内领先的IBGT厂商中挖人。据了解,凭借强大的技术优势,华为早已成为UPS电源的领军企业,占据全球数据中心领域第一的市场份额,而IGBT作为能源变换与传输的核心器件,也是华为UPS电源的核心器件。

公司方面,扬杰科技(300373)推出了多款6寸高压MOSFET、8寸中低压MOSFET 以及IGBT产品,与现有客户产品形成配套。台基股份(300046)拥有技术和产能国内领先的完整的大功率半导体器件生产线,大功率IGBT已经量产。

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