2018年11月9日【操盘必读】股市早间新闻精选

　　一、【11月9日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、国家主席习近平8日在人民大会堂会见美国前国务卿基辛格。习近平指出，我和特朗普总统约定在阿根廷二十国集团峰会期间会晤，双方可以就共同关心的问题深入交换意见。习近平强调，中美双方对彼此的战略意图要有准确的判断。

2、李克强在经济形势专家和企业家座谈会上表示，要坚持稳中求进工作总基调，保持宏观政策连续性稳定性，加强预调微调，提高政策协同性，精准施策。更大力度减税降费。

3、国办：聚焦企业关切进一步推动优化营商环境政策落实。

4、按人民币计，中国10月出口同比增长20.1%大超预期；按美元计，中国10月出口同比增长15.6%超出预期；中国1-10月对美贸易顺差1.69万亿元，扩大11.5%。

行业新闻：

1、证监会副主席方星海表示，科创板和注册制一定要搞成；继续保持新股常态化发行；正在评估扩大H股“全流通”试点企业具体方案，“沪伦通”有望于年内推出。同时他表示，要扩大开放，不断引进境外长期资金和机构投资者。

2、证监会称，指导交易所做好有关股票停复牌的自律管理与服务，进一步优化交易监管。

3、郭树清：初步考虑对民营企业贷款要实现“一二五”的目标，即在新增的公司类贷款中，大型银行对民营企业的贷款不低于1/3，中小型银行不低于2/3，争取三年以后，银行业对民营企业的贷款占新增公司类贷款的比例不低于50%。

4、郭树清表示，商业银行理财子公司管理办法本月下旬将正式发布。

5、中国证券业协会召开首席经济学家座谈会，证监会主席刘士余指出，证券基金行业的首席经济学家要倍加珍惜行业声誉，为引导市场预期贡献积极力量。

6、中国结算：投资者可通过现有A股账户参与沪伦通。

7、国家税务总局称，企业参加雇主责任险、公众责任险等责任保险，按照规定缴纳的保险费，准予在企业所得税税前扣除。

8、个税专项扣除征求意见已截止，申报将于年内进行。

9、北京城市副中心控制性详细规划即将发布实施。

10、国家医保局主导的医药“带量采购”仍有序推进中，最快本月有望启动。

11、六部委：严禁新增低速电动车产能。

12、中国暂停新游戏审批之际，腾讯据悉削减游戏营销预算。

公司新闻：

1、十一连板恒立实业发布异动公告称：内外部经营环境未发生重大变化，重要股东未卖出股票。

2、深交所作出中弘股份股票终止上市决定，16日起进入退市整理期。

3、中铁总确认京沪高铁准备上市，已选定券商。

4、回天新材拟引入国资战略股东汉江控股，11月9日复牌。

5、珠海中富获新丝路进取一号举牌。

6、上海三毛等多家公司提示风险，并说明创投业务情况。

7、雏鹰农牧计划对债务本金延期支付，利息用火腿等产品支付。

8、首个定向可转债并购方案出炉，赛腾股份拟2.1亿元收购菱欧科技。

9、海航控股终止近105亿元收购多项航运资产事项。

10、新潮传媒集团获百度投资，金额或达40亿。

11、FF：停止出纳员以及恒大财务审查人员工作，是恒大单方面违约所导致。

12、西凤年份酒塑化剂超标，相关化学添加剂的含量均接近限定标准的三倍。

13、字节跳动副总裁张辅评：抖音国内日活突破2亿，月活4亿。

环球市场：

美联储维持加息预期不变，纳指领跌美股；欧股整体收涨0.2%，银行和医疗股走高；黄金收跌0.3%，五个交易日以来第四次走低；美油收盘大跌1.6%，滑入熊市区域；特斯拉明年或加入标普500指数成分股；阿斯利康CEO表示，降药价恐势在必行。

二、【5G目标频段基本明确 发牌时点或大幅提前】

8日，《中国互联网发展报告2018》和《世界互联网发展报告2018》蓝皮书发布。报告指出，全球主要国家2020年左右陆续实现5G商用。在5G频率方面，当前，全球主要国家的频谱规划主要聚焦3.4-3.8GHz、26GHz、28GHz、39GHz。中国已基本明确5G目标频段，正积极推动相关频率规划方案出台，6GHz以下相关频率已经用于技术研发试验。

对5G来说，频谱确定就意味着一切已经确定类似于发牌。但从政策监管来说，仍然要经历正式发牌的过程。机构表示，原来预计的时点将会在2019年上半年发放，但从邬贺铨院士最近一周的演讲来看，2018年底牌照或可发放，发牌时点有望大超预期。

公司方面，飞荣达（300602）5G天线振子已开始供货。天线振子用于导向和放大电磁波，是基站天线的核心器件。长飞光纤（601869）光纤光缆龙头，是行业内少数能够实现“棒纤缆”一体化布局的企。目前公司光棒、光纤、光缆的产能均处于行业第一位。

三、【北京副中心详细规划即将发布 未来3年投资达万亿】

一位接近政策层人士透露，上周中央政治局常委会会议已经审议通过了《北京城市副中心控制性详细规划》。现在正按照中央政治局常委会的要求修改，来上报文件，不日即将发布实施。

建设城市副中心是千年大计、国家大事，要把副中心建设成为新时期城市建设的典范。通过国际招标，聘请了12支国尖顶级的设计团队，高标准编制规划完成了城市副中心控制性详细规划。未来3年，副中心计划实施项目1000余个，计划投资达到1万亿元。副中心建设提速，北京本地地产公司有望受益。

A股上市公司中，京投发展（600683）作为北京国资委全资控股的京投集团唯一的A股上市平台，有望获得集团资源倾斜。首开股份（600376）是北京龙头国资房企，土地资源储备丰富。

四、【阿里设合作伙伴成长计划 孵化工业“淘宝网”】

8日，在第五届世界互联网大会上，阿里集团合伙人、阿里云总裁胡晓明详细介绍了supET工业互联网平台。supET作为唯一的工业互联网平台获选世界互联网领先科技成果。阿里云创新推出以supET平台为核心基础、同时建设N个行业级区域级企业级平台，有望解决工业互联网面临的N个行业与众多技术领域难以跨界合作的问题。另外，supET平台将打造工业数字化服务的“淘宝网”，让技术和服务自由流通。作为牵头单位，阿里云将设立合作伙伴成长计划，用于支持supET平台的生态建设。目前，已有200多家生态参与方、10多个行业级区域级企业级平台入驻。

分析认为，工业互联网承担着我国制造业转型升级的重任。今年以来阿里云IoT在工业物联网不断发力，除了打造supET以外，在广东及重庆都联合合作伙伴推出了相应的工业互联网平台。目前已建成拥有云端服务平台、边缘连接平台能力的完整通用工业PaaS云平台，在电子制造、机械制造、纺织服装等细分行业实现场景化的应用。

相关上市公司，华中数控（300161）从事数控系统及其装备的研究开发、生产和销售。曾与阿里云签订了《智能制造新模式框架合作协议》，双方将在云计算、大数据、物联网等领域开展合作。中恒电气（002364）电力能源互联网第一股。公司是阿里云某数据中心之高压直流+列头柜供应工程标段中标签约单位、数据港HB33高压直流设备及交直流列头柜设备中标签约单位。

五、【新能源车销量目标突破可期 续航提升助产业发展】

乘联会8日发布的月度销售数据显示，10月新能源车销量达到11.7万台，环比增长19.1% ，同比增长84.8%。插混同比增1倍，纯电动车型增长75%。乘联会表示，此前调高的新能源乘用车90万的年度预测应该能顺利突破。

日前工信部发布第11批新能源车推广目录，工况续航达到500公里的纯电动乘用车首次进入目录，包括比亚迪新车唐纯电动版等。此外，东风汽车风神E70升级后续航里程由351公里提高到508公里，提高45% ，该车型电池由宁德时代配套。

机构认为，随着新能源车高续航车型不断推出，消费者的里程焦虑逐步减低，新能源车个人消费市场有望加速打开，关注隔膜和正极材料产业链，相关公司包括当升科技（300073）、恩捷股份（002812）等。

六、【全国消防日将至 防产业有望迎来快速发展】

11月9日是全国消防日，今年的“119消防日”和消防宣传月是应急管理部成立、国家综合性消防救援队伍组建后的首次大型消防宣传活动，今年消防宣传月的活动主题是“全民参与，防治火灾“。目前，国家综合性消防救援队伍的组建工作正在稳步有序推进中。

业内人士表示，目前国内规模以上消防车辆企业有30多家，但是大多技术创新水平较低，产品处于低端。从市场需求来看，国内消防车缺口达440亿元，实际拥有率仅为50%左右，需求缺口较大。

A股上市公司中，威海广泰（002111）全面涉足消防车研发、生产、销售及维修服务领域，产品达18个系列100多个品种。海伦哲（300201）拥有消防车辆业务，半年报显示该业务占主营比例为27%。