截止2011年2月1日,电子行业板块从最高峰已下降近15%,主要由于前期涨幅过大,公司估值相对较高。经过这一轮回调,部分优质公司估值水平已经下降到合理区间,同时这类优质公司高成长性仍能保持,迎来较好投资机会。
投资建议:我们仍然看好高成长性细分行业和公司,具体如下:电容式触摸屏行业(长信科技+莱宝高科)、红外热像仪(高德红外)、连接器(得润电子(25.19,+0.80,+3.28%))。
电容式触摸屏:随着苹果示范效应,带动众多知名厂商纷纷进入智能手机和平板电脑时代,从而带动上游关键部件电容式触摸屏行业快速发展,我们预计未来几年电容式触摸屏行业未来几年年复合增长率将超过50%。通过详细分析2011年全球电容式触摸屏行业供求关系,我们预计2011年全球大尺寸电容式触摸屏将达到供求平衡,而小尺寸电容式触摸屏仍将供不应求,按全球各主要厂商中小尺寸规划产能计算,只能满足约70%市场需求。触摸屏行业重点推荐长信科技(47.8,+1.94,+4.23%)和莱宝高科。