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化工行业:看好产业链完整拥有资源的上市公司

时间:2010-11-15 16:28

            全球单套装置规模最大的甲醇工程投产;包装市场将继续高速增长;商务部公布明年化肥关税配额总量;国家发改委上调汽柴油价格。

            上市公司调研信息。

            兴发集团(23.31,-2.28,-8.91%)(600141):公司是矿电磷一体化的具有稀缺资源的公司;受让大股东优质资产将明显提升公司效益;公司正在向高档产品领域和多元化方向发展;预测公司2010、2011和2012年EPS为0.65元、0.82元和1.01元,给予推荐评级。

            云天化(26.51,-0.67,-2.47%)(600096):现有化工新材料业务快速增长;向新能源(2485.25,+43.98,+1.80%)领域拓展有实质性进展;尿素业务明年出现快速增长;在不考虑锂电池隔膜带来的收益情况下,预测公司2010、2011和2012年EPS为0.43元、0.52元和0.60元,给予推荐评级。金发科技(17.18,+1.21,+7.58%)(600143):国内改性塑料龙头,产品种类齐全,生产基地分布合理;未来公司毛利率能保持15%-18%水平,产销量将较快增长;加快新业务拓展,准备在化工新材料领域做大;第二期股权激励方案将使公司发展更快更稳健;预计公司2010、2011和2012年EPS为0.39元、0.51元和0.68元,给予推荐评级。

            普利特(36.7,+1.34,+3.79%)(002324):所处行业发展空间巨大;国内独家TLCP生产企业,完全达产后将有力成为公司盈利增长点;生产中高端产品,产品结构较优;未来几年平均毛利率在20%左右;预计公司2010年、2011年和2012年的EPS为0.67元、0.87元和1.18元,给予推荐评级。

            上市公司点评。

            硅宝科技(23.9,+1.51,+6.74%)(300019):下游需求良好;主要产品以及募集项目产量的5/6用于建筑节能,市场前景看好;汽车产业持续向好;太阳能光伏领域用胶将成为公司新的利润增长点;第四季度成本压力或将加大;上调公司2010、2011和2012年EPS为0.43元、0.67元、1.07元,维持推荐评级。

            板块表现。10月上旬,化工板块走势强于上证综合指数和沪深300;十月下旬,化工板块走势强于上证综合指数(2395.31,+44.58,+1.90%),弱于沪深300.3个月以来,化工板块相对沪深300(3314.89,+23.06,+0.70%)的超额收益为-2%,相对上证综合指数的超额收益为5.5%。

            投资机会。氯碱化工、山东滨化、沈阳化工(9.68,-0.01,-0.10%)、锦化氯碱、红宝丽、泸天化、天茂集团、丹化科技、华鲁恒升(15,-0.15,-0.99%)、蓝星新材、双良股份、山东海化(7.3,+0.13,+1.81%)、新安股份等公司在原料和产品价格变动中受益。

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