| 报告期 | 方案进度 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 红利发放日 | 新增股份上市日 |
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| 2022-12-31 | 预案 | 每10股派现金4.5000元 | | | | |
| 2021-12-31 | 已实施 | 每10股派现金4.3000元(扣税后4.3000元) | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | |
| 2020-12-31 | 已实施 | 每10股派现金3.8000元(扣税后3.8000元) | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | |
| 2020-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2019-12-31 | 已实施 | 每10股派现金4.6000元(扣税后4.6000元) | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | |
| 2019-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2018-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.1400元(扣税后1.1400元) | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | |
| 2018-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2017-12-31 | 已实施 | 每10股派现金13.1900元(扣税后13.1900元) | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | |
| 2017-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2016-12-31 | 已实施 | 每10股派现金4.9600元(扣税后4.9600元) | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | |
| 2016-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2015-12-31 | 已实施 | 每10股派现金4.1000元(扣税后4.1000元) | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | |
| 2014-12-31 | 已实施 | 每10股派现金3.2400元(扣税后3.0780元) | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | |
| 2013-12-31 | 已实施 | 每10股派现金3.9000元(扣税后3.7050元) | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 2014-07-16 | |
| 2012-12-31 | 已实施 | 每10股派现金3.6300元(扣税后3.4485元) | 2013-07-16 | 2013-07-17 | 2013-07-17 | |
| 2011-12-31 | 已实施 | 每10股派现金4.0000元(扣税后3.6000元) | 2012-07-19 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | |
| 2010-12-31 | 已实施 | 每10股派现金4.6300元(扣税后4.1670元) | 2011-07-21 | 2011-07-22 | 2011-07-22 | |
| 2009-12-31 | 已实施 | 每10股派现金3.2500元(扣税后2.9250元) | 2010-08-05 | 2010-08-06 | 2010-08-06 | |
| 2008-12-31 | 已实施 | 每10股派现金5.0000元(扣税后4.5000元) | 2009-07-16 | 2009-07-17 | 2009-07-17 | |
| 2007-12-31 | 已实施 | 每10股派现金6.7800元(扣税后6.1020元) | 2008-07-24 | 2008-07-25 | 2008-07-25 | |
| 2006-12-31 | 已实施 | 每10股派现金5.7600元(扣税后5.1840元) | 2007-07-04 | 2007-07-05 | 2007-07-05 | |
| 2005-12-31 | 已实施 | 每10股派现金7.4700元(扣税后6.7230元) | 2006-06-16 | 2006-06-19 | 2006-06-19 | |
| 2004-12-31 | 已实施 | 每10股转增3.00股派现金6.3700元(扣税后5.7330元) | 2005-07-05 | 2005-07-06 | 2005-07-06 | 2005-07-06 |
| 2003-12-31 | 已实施 | 每10股转增3.00股派现金4.9600元(扣税后3.9680元) | 2004-06-21 | 2004-06-22 | 2004-06-22 | 2004-06-22 |
| 2002-12-31 | 已实施 | 每10股派现金2.8800元(扣税后2.3040元) | 2003-07-23 | 2003-07-24 | 2003-07-24 | |
| 2001-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0200元(扣税后0.8160元) | 2002-07-05 | 2002-07-08 | 2002-07-08 | |
| 2000-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.2900元(扣税后1.0320元) | 2001-07-13 | 2001-07-16 | 2001-07-17 | |
| 1999-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.1600元(扣税后0.9280元) | 2000-07-21 | 2000-07-24 | 2000-07-25 | |
| 1998-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.8700元(扣税后0.7716元) | 1999-07-20 | 1999-07-21 | 1999-07-27 | |
| 1997-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.4600元(扣税后1.2814元) | 1998-07-17 | 1998-07-20 | 1998-07-24 | |
| 1996-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.6900元(扣税后1.5014元) | 1997-07-03 | 1997-07-04 | 1997-07-10 | |
| 1995-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.9500元 | 1996-06-21 | 1996-06-24 | 1996-06-27 | |
| 1994-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.9700元 | 1995-05-29 | 1995-05-30 | 1995-06-01 | |
| 1993-12-31 | 已实施 | 每10股送1.00股派现金0.8100元 | 1994-06-10 | 1994-06-13 | | 1994-06-16 |
| 增发方案简介 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 18.5000 | 公告日期 | 2022-10-10 |
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| 预计募集资金(万元) | 1091711.15 |
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| 实际增发数量(万股) | 57670.95 |
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| 实际募集资金(万元) | 1066912.64 |
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| 定价方案 | 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第十届董事会2021年度第六次临时会议决议公告日。
本次非公开发行股票的价格不低于截至定价基准日公司最近一年末经审计的合并报表归属于母公司所有者的每股净资产，且不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。若公司在定价基准日前20个交易日内发生因派息、送红股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。如公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。若公司在最近一年末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。
根据上述定价原则，公司本次非公开发行股票的价格为19.31元/股。
2021年5月28日，公司召开2020年度股东大会审议通过《关于2020年度利润分配及分红派息预案的议案》，决定以公司2020年末总股本1,922,365,124股为基数，每十股派发现金股利3.80元（含税）。2020年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的价格将相应调整为18.93元/股。
在定价基准日至发行日期间，如有关法律法规及规范性文件或中国证监会关于非公开发行A股股票的监管审核政策就发行价格、定价方式等事项进行政策调整的，则届时本次非公开发行相关事项依据该等要求执行。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 17.1600 | 公告日期 | 2019-11-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 400000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 12895.27 |
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| 实际募集资金(万元) | 221282.91 |
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| 定价方案 | 本次配套募集资金的定价原则为询价发行，本次配套募集资金的定价基准日为募集配套资金发行期首日。发行价格不低于本次配套募集资金的定价基准日前20个交易日上市公司A股股票均价的90%，最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关监管要求及相关法律、法规的规定，根据发行对象申购报价的情况，与本次交易的主承销商协商确定。具体发行时点由上市公司和主承销商根据募集资金投资项目建设进度、资金使用计划及市场具体情况确定。
在本次配套募集资金的定价基准日至本次配套募集资金的股份发行日期间，若上市公司的股票发生权益分派、公积金转增股本、配股等除息、除权行为，本次配套募集资金的发行价格将按照中国证监会和深交所的有关规定作相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 17.1600 | 公告日期 | 2019-11-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 400000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 12895.27 |
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| 实际募集资金(万元) | 221282.91 |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》第四十五条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为上市公司审议本次重大资产重组的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。
本次发行股份购买资产的定价基准日为深赤湾审议本次重大资产重组草案的第九届董事会2018年度第五次临时会议决议公告日，即2018年6月21日。
基于本次交易停牌期间港口行业上市公司及指数的走势情况、深赤湾近年来的盈利状况，及定价基准日同行业上市公司估值的比较，为兼顾各方利益，经友好协商，深赤湾与CMID确定本次发行股份购买资产的发行价格采用定价基准日前20个交易日深赤湾A股股票交易均价作为市场参考价，并以市场参考价90%作为发行价格，即22.78元/股。
2018年3月28日，深赤湾2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配及分红派息预案》，以644,763,730股为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.19元（含税），共计850,443,359.87元，上述分红除息于2018年5月23日实施完成，经除息调整后的发行价格为21.46元/股。
最终发行价格尚须经深赤湾股东大会批准和中国证监会核准。在定价基准日至发行股份购买资产的股份发行日期间，深赤湾如有权益分派、公积金转增股本、配股等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整。
在充分遵循《重组管理办法》第四十五条相关规定的基础上，本次发行股份购买资产的发行价格并未直接考虑标的招商局港口的估值因素，而是综合考虑了市场行情的整体影响，即自深赤湾停牌以来直至本次交易董事会决议披露之日内深赤湾所在市场中大盘指数及行业指数的变化情况，以及交易各方的磋商及谈判结果，以保证兼顾各方利益。
深赤湾因本次重组事项停牌之前，公司股价呈现稳中持续走低的整体态势，以公司停牌前20个交易日（2017年10月23日至2017年11月17日）期间的股价走势为例，深赤湾A股价跌幅达到8.00%。在上市公司停牌后直至本次交易董事会决议公告之日，深证综指及运输指数下跌幅度为19.96%及23.87%，大盘指数及行业指数下跌幅度均较为显著。通过计算上市公司审议本次重大资产重组的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价，亦呈现逐步走低的趋势，其中20个交易日均价更为接近上市公司股票近期态势。
因此，参考深赤湾停牌前整体股价走势以及停牌期间大盘及行业整体态势，本次交易拟定的发行价格采用定价基准日前20个交易日深赤湾A股股票交易均价作为市场参考价，并以市场参考价90%作为发行价格，具备其合理性。
经深赤湾与本次重组的交易各方协商确定，本次交易方案未设置发行价格调价机制。根据《重组管理办法》第四十五条的相关规定，上市公司董事会可以视实际情况决定是否在董事会决议中明确发行股份购买资产的发行价格调整方案，故设置发行价格调整机制并非法规强制要求，因此本次重组方案中不设置发行价格调整机制，符合《重组管理办法》的相关规定。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 21.4600 | 公告日期 | 2018-12-24 |
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| 预计募集资金(万元) | 2465000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 114864.86 |
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| 实际募集资金(万元) | 2465000.00 |
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| 定价方案 | 本次配套募集资金的定价原则为询价发行，本次配套募集资金的定价基准日为募集配套资金发行期首日。发行价格不低于本次配套募集资金的定价基准日前20个交易日上市公司A股股票均价的90%，最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关监管要求及相关法律、法规的规定，根据发行对象申购报价的情况，与本次交易的主承销商协商确定。具体发行时点由上市公司和主承销商根据募集资金投资项目建设进度、资金使用计划及市场具体情况确定。
在本次配套募集资金的定价基准日至本次配套募集资金的股份发行日期间，若上市公司的股票发生权益分派、公积金转增股本、配股等除息、除权行为，本次配套募集资金的发行价格将按照中国证监会和深交所的有关规定作相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 21.4600 | 公告日期 | 2018-12-24 |
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| 预计募集资金(万元) | 2465000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 114864.86 |
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| 实际募集资金(万元) | 2465000.00 |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》第四十五条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为上市公司审议本次重大资产重组的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。
本次发行股份购买资产的定价基准日为深赤湾审议本次重大资产重组草案的第九届董事会2018年度第五次临时会议决议公告日，即2018年6月21日。
基于本次交易停牌期间港口行业上市公司及指数的走势情况、深赤湾近年来的盈利状况，及定价基准日同行业上市公司估值的比较，为兼顾各方利益，经友好协商，深赤湾与CMID确定本次发行股份购买资产的发行价格采用定价基准日前20个交易日深赤湾A股股票交易均价作为市场参考价，并以市场参考价90%作为发行价格，即22.78元/股。
2018年3月28日，深赤湾2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配及分红派息预案》，以644,763,730股为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.19元（含税），共计850,443,359.87元，上述分红除息于2018年5月23日实施完成，经除息调整后的发行价格为21.46元/股。
最终发行价格尚须经深赤湾股东大会批准和中国证监会核准。在定价基准日至发行股份购买资产的股份发行日期间，深赤湾如有权益分派、公积金转增股本、配股等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整。
在充分遵循《重组管理办法》第四十五条相关规定的基础上，本次发行股份购买资产的发行价格并未直接考虑标的招商局港口的估值因素，而是综合考虑了市场行情的整体影响，即自深赤湾停牌以来直至本次交易董事会决议披露之日内深赤湾所在市场中大盘指数及行业指数的变化情况，以及交易各方的磋商及谈判结果，以保证兼顾各方利益。
深赤湾因本次重组事项停牌之前，公司股价呈现稳中持续走低的整体态势，以公司停牌前20个交易日（2017年10月23日至2017年11月17日）期间的股价走势为例，深赤湾A股价跌幅达到8.00%。在上市公司停牌后直至本次交易董事会决议公告之日，深证综指及运输指数下跌幅度为19.96%及23.87%，大盘指数及行业指数下跌幅度均较为显著。通过计算上市公司审议本次重大资产重组的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价，亦呈现逐步走低的趋势，其中20个交易日均价更为接近上市公司股票近期态势。
因此，参考深赤湾停牌前整体股价走势以及停牌期间大盘及行业整体态势，本次交易拟定的发行价格采用定价基准日前20个交易日深赤湾A股股票交易均价作为市场参考价，并以市场参考价90%作为发行价格，具备其合理性。
经深赤湾与本次重组的交易各方协商确定，本次交易方案未设置发行价格调价机制。根据《重组管理办法》第四十五条的相关规定，上市公司董事会可以视实际情况决定是否在董事会决议中明确发行股份购买资产的发行价格调整方案，故设置发行价格调整机制并非法规强制要求，因此本次重组方案中不设置发行价格调整机制，符合《重组管理办法》的相关规定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 21.46 | 公告日期 | 2018-06-21 |
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| 预计募集资金(万元) | 2465000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》第四十五条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为上市公司审议本次重大资产重组的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。
本次发行股份购买资产的定价基准日为深赤湾审议本次重大资产重组草案的第九届董事会2018年度第五次临时会议决议公告日，即2018年6月21日。
基于本次交易停牌期间港口行业上市公司及指数的走势情况、深赤湾近年来的盈利状况，及定价基准日同行业上市公司估值的比较，为兼顾各方利益，经友好协商，深赤湾与CMID确定本次发行股份购买资产的发行价格采用定价基准日前20个交易日深赤湾A股股票交易均价作为市场参考价，并以市场参考价90%作为发行价格，即22.78元/股。
2018年3月28日，深赤湾2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配及分红派息预案》，以644,763,730股为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.19元（含税），共计850,443,359.87元，上述分红除息于2018年5月23日实施完成，经除息调整后的发行价格为21.46元/股。
最终发行价格尚须经深赤湾股东大会批准和中国证监会核准。在定价基准日至发行股份购买资产的股份发行日期间，深赤湾如有权益分派、公积金转增股本、配股等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2018-06-21 |
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| 预计募集资金(万元) | 400000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次配套募集资金的定价原则为询价发行，本次配套募集资金的定价基准日为募集配套资金发行期首日。发行价格不低于本次配套募集资金的定价基准日前20个交易日上市公司A股股票均价的90%，最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关监管要求及相关法律、法规的规定，根据发行对象申购报价的情况，与本次交易的主承销商协商确定。具体发行时点由上市公司和主承销商根据募集资金投资项目建设进度、资金使用计划及市场具体情况确定。
在本次配套募集资金的定价基准日至本次配套募集资金的股份发行日期间，若上市公司的股票发生权益分派、公积金转增股本、配股等除息、除权行为，本次配套募集资金的发行价格将按照中国证监会和深交所的有关规定作相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 21.46 | 公告日期 | 2018-06-21 |
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| 预计募集资金(万元) | 2465000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》第四十五条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为上市公司审议本次重大资产重组的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。
本次发行股份购买资产的定价基准日为深赤湾审议本次重大资产重组草案的第九届董事会2018年度第五次临时会议决议公告日，即2018年6月21日。
基于本次交易停牌期间港口行业上市公司及指数的走势情况、深赤湾近年来的盈利状况，及定价基准日同行业上市公司估值的比较，为兼顾各方利益，经友好协商，深赤湾与CMID确定本次发行股份购买资产的发行价格采用定价基准日前20个交易日深赤湾A股股票交易均价作为市场参考价，并以市场参考价90%作为发行价格，即22.78元/股。
2018年3月28日，深赤湾2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配及分红派息预案》，以644,763,730股为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.19元（含税），共计850,443,359.87元，上述分红除息于2018年5月23日实施完成，经除息调整后的发行价格为21.46元/股。
最终发行价格尚须经深赤湾股东大会批准和中国证监会核准。在定价基准日至发行股份购买资产的股份发行日期间，深赤湾如有权益分派、公积金转增股本、配股等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2018-06-21 |
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| 预计募集资金(万元) | 400000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次配套募集资金的定价原则为询价发行，本次配套募集资金的定价基准日为募集配套资金发行期首日。发行价格不低于本次配套募集资金的定价基准日前20个交易日上市公司A股股票均价的90%，最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关监管要求及相关法律、法规的规定，根据发行对象申购报价的情况，与本次交易的主承销商协商确定。具体发行时点由上市公司和主承销商根据募集资金投资项目建设进度、资金使用计划及市场具体情况确定。
在本次配套募集资金的定价基准日至本次配套募集资金的股份发行日期间，若上市公司的股票发生权益分派、公积金转增股本、配股等除息、除权行为，本次配套募集资金的发行价格将按照中国证监会和深交所的有关规定作相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 21.46 | 公告日期 | 2018-06-21 |
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| 预计募集资金(万元) | 2465000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》第四十五条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为上市公司审议本次重大资产重组的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。
本次发行股份购买资产的定价基准日为深赤湾审议本次重大资产重组草案的第九届董事会2018年度第五次临时会议决议公告日，即2018年6月21日。
基于本次交易停牌期间港口行业上市公司及指数的走势情况、深赤湾近年来的盈利状况，及定价基准日同行业上市公司估值的比较，为兼顾各方利益，经友好协商，深赤湾与CMID确定本次发行股份购买资产的发行价格采用定价基准日前20个交易日深赤湾A股股票交易均价作为市场参考价，并以市场参考价90%作为发行价格，即22.78元/股。
2018年3月28日，深赤湾2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配及分红派息预案》，以644,763,730股为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.19元（含税），共计850,443,359.87元，上述分红除息于2018年5月23日实施完成，经除息调整后的发行价格为21.46元/股。
最终发行价格尚须经深赤湾股东大会批准和中国证监会核准。在定价基准日至发行股份购买资产的股份发行日期间，深赤湾如有权益分派、公积金转增股本、配股等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2018-06-21 |
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| 预计募集资金(万元) | 400000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 定价方案 | 本次配套募集资金的定价原则为询价发行，本次配套募集资金的定价基准日为募集配套资金发行期首日。发行价格不低于本次配套募集资金的定价基准日前20个交易日上市公司A股股票均价的90%，最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关监管要求及相关法律、法规的规定，根据发行对象申购报价的情况，与本次交易的主承销商协商确定。具体发行时点由上市公司和主承销商根据募集资金投资项目建设进度、资金使用计划及市场具体情况确定。
在本次配套募集资金的定价基准日至本次配套募集资金的股份发行日期间，若上市公司的股票发生权益分派、公积金转增股本、配股等除息、除权行为，本次配套募集资金的发行价格将按照中国证监会和深交所的有关规定作相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 21.46 | 公告日期 | 2018-06-21 |
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| 预计募集资金(万元) | 2465000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》第四十五条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为上市公司审议本次重大资产重组的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。
本次发行股份购买资产的定价基准日为深赤湾审议本次重大资产重组草案的第九届董事会2018年度第五次临时会议决议公告日，即2018年6月21日。
基于本次交易停牌期间港口行业上市公司及指数的走势情况、深赤湾近年来的盈利状况，及定价基准日同行业上市公司估值的比较，为兼顾各方利益，经友好协商，深赤湾与CMID确定本次发行股份购买资产的发行价格采用定价基准日前20个交易日深赤湾A股股票交易均价作为市场参考价，并以市场参考价90%作为发行价格，即22.78元/股。
2018年3月28日，深赤湾2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配及分红派息预案》，以644,763,730股为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.19元（含税），共计850,443,359.87元，上述分红除息于2018年5月23日实施完成，经除息调整后的发行价格为21.46元/股。
最终发行价格尚须经深赤湾股东大会批准和中国证监会核准。在定价基准日至发行股份购买资产的股份发行日期间，深赤湾如有权益分派、公积金转增股本、配股等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整。
在充分遵循《重组管理办法》第四十五条相关规定的基础上，本次发行股份购买资产的发行价格并未直接考虑标的招商局港口的估值因素，而是综合考虑了市场行情的整体影响，即自深赤湾停牌以来直至本次交易董事会决议披露之日内深赤湾所在市场中大盘指数及行业指数的变化情况，以及交易各方的磋商及谈判结果，以保证兼顾各方利益。
深赤湾因本次重组事项停牌之前，公司股价呈现稳中持续走低的整体态势，以公司停牌前20个交易日（2017年10月23日至2017年11月17日）期间的股价走势为例，深赤湾A股价跌幅达到8.00%。在上市公司停牌后直至本次交易董事会决议公告之日，深证综指及运输指数下跌幅度为19.96%及23.87%，大盘指数及行业指数下跌幅度均较为显著。通过计算上市公司审议本次重大资产重组的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价，亦呈现逐步走低的趋势，其中20个交易日均价更为接近上市公司股票近期态势。
因此，参考深赤湾停牌前整体股价走势以及停牌期间大盘及行业整体态势，本次交易拟定的发行价格采用定价基准日前20个交易日深赤湾A股股票交易均价作为市场参考价，并以市场参考价90%作为发行价格，具备其合理性。
经深赤湾与本次重组的交易各方协商确定，本次交易方案未设置发行价格调价机制。根据《重组管理办法》第四十五条的相关规定，上市公司董事会可以视实际情况决定是否在董事会决议中明确发行股份购买资产的发行价格调整方案，故设置发行价格调整机制并非法规强制要求，因此本次重组方案中不设置发行价格调整机制，符合《重组管理办法》的相关规定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2018-06-21 |
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| 预计募集资金(万元) | 400000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 定价方案 | 本次配套募集资金的定价原则为询价发行，本次配套募集资金的定价基准日为募集配套资金发行期首日。发行价格不低于本次配套募集资金的定价基准日前20个交易日上市公司A股股票均价的90%，最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关监管要求及相关法律、法规的规定，根据发行对象申购报价的情况，与本次交易的主承销商协商确定。具体发行时点由上市公司和主承销商根据募集资金投资项目建设进度、资金使用计划及市场具体情况确定。
在本次配套募集资金的定价基准日至本次配套募集资金的股份发行日期间，若上市公司的股票发生权益分派、公积金转增股本、配股等除息、除权行为，本次配套募集资金的发行价格将按照中国证监会和深交所的有关规定作相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。 |
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