| 增发方案简介 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 10.1800 | 公告日期 | 2017-01-25 |
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| 预计募集资金(万元) | 205059.27 |
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| 实际增发数量(万股) | 37023.75 |
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| 实际募集资金(万元) | 205059.27 |
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| 定价方案 | 本次发行股份的定价基准日为审议本次资产重组的首次董事会（第九届董事会第十六次会议）决议公告日。经过交易各方商议决定，选择董事会决议公告日前120个交易日的上市公司股票交易均价为市场参考价，本次发行股份价格不低于该次董事会决议公告日前120个交易日江南红箭股票交易均价的90%，确定为17.00 元/股。
经上市公司2014年度股东大会批准，上市公司2014年度的利润分配方案为以总股本为基数，向全体股东每10股派0.60元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至本报告书签署日，本次分红派息及资本公积转增股本已经实施完毕，因此上市公司发行股份购买资产的股份发行价格亦根据上述利润分配事项进行调整，即发行股份购买资产的股份发行价格由17.00元/股按照（17.00-0.60/10）/(10+4)*10进行调整，调整后的股份发行价格为12.10元/股。
鉴于上市公司本次交易首次停牌日（2015年6月15日）后我国A股资本市场发生较大变化，市场走势已触发本次重组方案中价格调整机制，为充分保护各方利益，公司于2016年6月29日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了调整发行股份购买资产的发行价格等相关议案。
根据本次发行股份购买资产的股份发行价格调整机制，调价基准日为2016年6月29日，调价基准日前120个交易日深证成指（399001.SZ）收盘点数的算术平均值、非金属新材料（申万）指数（850523.SI）收盘点数的算术平均值较江南红箭股票因本次交易首次停牌日（2015年6月15日）前120个交易日深证成指（399001.SZ）收盘点数的算术平均值、非金属新材料（申万）指数（850523.SI）收盘点数的算术平均值分别下跌22.55%、15.92%。因此，依据本次发行股份购买资产的股份发行价格的调整机制，发行价格下调比例为15.92%。调整之后的发行股份购买资产的股份发行价格为12.10 *（1-15.92%）元/股，即为10.18元/股。
本次重组首次董事会决议公告时已对发行价格调整机制进行了充分披露，本次发行价格调整机制已由上市公司董事会、股东大会审议通过。本次发行股份购买资产的股份发行价格的调整符合《重组管理办法》第四十五条相关规定。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 10.1800 | 公告日期 | 2017-01-25 |
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| 预计募集资金(万元) | 205059.27 |
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| 实际增发数量(万股) | 37023.75 |
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| 实际募集资金(万元) | 205059.27 |
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| 定价方案 | 根据上市公司董事会,股东大会审议通过的重组方案中的价格调整机制,上市公司召开董事会对发行价格进行调整:本次重组中上市公司发行股份购买资产的股份发行价格调整为10.18元/股,非公开发行股票募集配套资金发行价格调整为不低于10.67元/股 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 12.1300 | 公告日期 | 2017-01-25 |
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| 预计募集资金(万元) | 204759.27 |
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| 实际增发数量(万股) | 37023.75 |
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| 实际募集资金(万元) | 204759.27 |
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| 定价方案 | 本次发行股份的定价基准日为审议本次资产重组的首次董事会（第九届董事会第十六次会议）决议公告日。经过交易各方商议决定，选择董事会决议公告日前120个交易日的上市公司股票交易均价为市场参考价，本次发行股份价格不低于该次董事会决议公告日前120个交易日江南红箭股票交易均价的90%，确定为17.00 元/股。
经上市公司2014年度股东大会批准，上市公司2014年度的利润分配方案为以总股本为基数，向全体股东每10股派0.60元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至本报告书签署日，本次分红派息及资本公积转增股本已经实施完毕，因此上市公司发行股份购买资产的股份发行价格亦根据上述利润分配事项进行调整，即发行股份购买资产的股份发行价格由17.00元/股按照（17.00-0.60/10）/(10+4)*10进行调整，调整后的股份发行价格为12.10元/股。
鉴于上市公司本次交易首次停牌日（2015年6月15日）后我国A股资本市场发生较大变化，市场走势已触发本次重组方案中价格调整机制，为充分保护各方利益，公司于2016年6月29日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了调整发行股份购买资产的发行价格等相关议案。
根据本次发行股份购买资产的股份发行价格调整机制，调价基准日为2016年6月29日，调价基准日前120个交易日深证成指（399001.SZ）收盘点数的算术平均值、非金属新材料（申万）指数（850523.SI）收盘点数的算术平均值较江南红箭股票因本次交易首次停牌日（2015年6月15日）前120个交易日深证成指（399001.SZ）收盘点数的算术平均值、非金属新材料（申万）指数（850523.SI）收盘点数的算术平均值分别下跌22.55%、15.92%。因此，依据本次发行股份购买资产的股份发行价格的调整机制，发行价格下调比例为15.92%。调整之后的发行股份购买资产的股份发行价格为12.10 *（1-15.92%）元/股，即为10.18元/股。
本次重组首次董事会决议公告时已对发行价格调整机制进行了充分披露，本次发行价格调整机制已由上市公司董事会、股东大会审议通过。本次发行股份购买资产的股份发行价格的调整符合《重组管理办法》第四十五条相关规定。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 12.1300 | 公告日期 | 2017-01-25 |
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| 预计募集资金(万元) | 204759.27 |
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| 实际增发数量(万股) | 37023.75 |
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| 实际募集资金(万元) | 204759.27 |
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| 定价方案 | 根据上市公司董事会,股东大会审议通过的重组方案中的价格调整机制,上市公司召开董事会对发行价格进行调整:本次重组中上市公司发行股份购买资产的股份发行价格调整为10.18元/股,非公开发行股票募集配套资金发行价格调整为不低于10.67元/股 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 12.10 | 公告日期 | 2015-12-12 |
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| 预计募集资金(万元) | 238900.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份的定价基准日为审议本次资产重组的首次董事会决议公告日。经
过交易各方商议决定，选择董事会决议公告日前 120 个交易日的上市公司股票交易
均价为市场参考价，本次发行股份价格不低于该次董事会决议公告日前 120 个交易
日江南红箭股票交易均价的 90%，确定为 17.00 元/股。
经上市公司 2014 年度股东大会批准，上市公司 2014 年度的利润分配方案为以
总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元（含税）；同时，以资本公积向全体
股东每 10 股转增 4 股。截至本预案出具日，本次分红派息及资本公积转增股本已
经实施完毕，因此将本次股份发行价格调整为 12.10 元/股。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格将按照深交所的相关规
则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 14.74 | 公告日期 | 2015-12-12 |
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| 预计募集资金(万元) | 238900.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次交易中，上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则
为询价发行。定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告
日，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日江南红箭
股票交易均价的 90%，即 20.68 元/股。 经上市公司 2014 年度股东大会批准，上市公司 2014 年度的利润分配方案为以
总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元（含税）；同时，以资本公积向全体
股东每 10 股转增 4 股。截止本预案出具日，本次分红派息及资本公积转增股本已
经实施完毕，因此本次募集配套资金的发行价格调整为不低于 14.74 元/股。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公
积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行底价应相应调整。
本次配套融资具体发行价格和发行对象将在取得证监会核准本次重组后，由上
市公司董事会根据股东大会的授权与本次重组的独立财务顾问（主承销商）根据发
行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则协商确定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 12.10 | 公告日期 | 2015-12-12 |
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| 预计募集资金(万元) | 238900.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份的定价基准日为审议本次资产重组的首次董事会决议公告日。经
过交易各方商议决定，选择董事会决议公告日前 120 个交易日的上市公司股票交易
均价为市场参考价，本次发行股份价格不低于该次董事会决议公告日前 120 个交易
日江南红箭股票交易均价的 90%，确定为 17.00 元/股。
经上市公司 2014 年度股东大会批准，上市公司 2014 年度的利润分配方案为以
总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元（含税）；同时，以资本公积向全体
股东每 10 股转增 4 股。截至本预案出具日，本次分红派息及资本公积转增股本已
经实施完毕，因此将本次股份发行价格调整为 12.10 元/股。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格将按照深交所的相关规
则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 14.74 | 公告日期 | 2015-12-12 |
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| 预计募集资金(万元) | 238900.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次交易中，上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则
为询价发行。定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告
日，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日江南红箭
股票交易均价的 90%，即 20.68 元/股。 经上市公司 2014 年度股东大会批准，上市公司 2014 年度的利润分配方案为以
总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元（含税）；同时，以资本公积向全体
股东每 10 股转增 4 股。截止本预案出具日，本次分红派息及资本公积转增股本已
经实施完毕，因此本次募集配套资金的发行价格调整为不低于 14.74 元/股。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公
积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行底价应相应调整。
本次配套融资具体发行价格和发行对象将在取得证监会核准本次重组后，由上
市公司董事会根据股东大会的授权与本次重组的独立财务顾问（主承销商）根据发
行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则协商确定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 12.10 | 公告日期 | 2015-12-12 |
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| 预计募集资金(万元) | 205059.28 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份的定价基准日为审议本次资产重组的首次董事会决议公告日。经
过交易各方商议决定，选择董事会决议公告日前 120 个交易日的上市公司股票交易
均价为市场参考价，本次发行股份价格不低于该次董事会决议公告日前 120 个交易
日江南红箭股票交易均价的 90%，确定为 17.00 元/股。
经上市公司 2014 年度股东大会批准，上市公司 2014 年度的利润分配方案为以
总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元（含税）；同时，以资本公积向全体
股东每 10 股转增 4 股。截至本预案出具日，本次分红派息及资本公积转增股本已
经实施完毕，因此将本次股份发行价格调整为 12.10 元/股。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格将按照深交所的相关规
则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 14.74 | 公告日期 | 2015-12-12 |
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| 预计募集资金(万元) | 241246.21 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次交易中，上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则
为询价发行。定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告
日，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日江南红箭
股票交易均价的 90%，即 20.68 元/股。 经上市公司 2014 年度股东大会批准，上市公司 2014 年度的利润分配方案为以
总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元（含税）；同时，以资本公积向全体
股东每 10 股转增 4 股。截止本预案出具日，本次分红派息及资本公积转增股本已
经实施完毕，因此本次募集配套资金的发行价格调整为不低于 14.74 元/股。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公
积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行底价应相应调整。
本次配套融资具体发行价格和发行对象将在取得证监会核准本次重组后，由上
市公司董事会根据股东大会的授权与本次重组的独立财务顾问（主承销商）根据发
行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则协商确定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 12.10 | 公告日期 | 2015-12-12 |
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| 预计募集资金(万元) | 205059.28 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份的定价基准日为审议本次资产重组的首次董事会决议公告日。经过交易各方商议决定，选择董事会决议公告日前 120 个交易日的上市公司股票交易均价为市场参考价，本次发行股份价格不低于该次董事会决议公告日前 120 个交易日江南红箭股票交易均价的 90%，确定为 17.00 元/股。
经上市公司 2014 年度股东大会批准，上市公司 2014 年度的利润分配方案为以总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至本预案出具日，本次分红派息及资本公积转增股本已经实施完毕，因此将本次股份发行价格调整为 12.10 元/股。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格将按照深交所的相关规
则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 14.74 | 公告日期 | 2015-12-12 |
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| 预计募集资金(万元) | 241246.21 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次交易中，上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行。定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日江南红箭股票交易均价的 90%，即 20.68 元/股。
经上市公司 2014 年度股东大会批准，上市公司 2014 年度的利润分配方案为以总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截止本预案出具日，本次分红派息及资本公积转增股本已经实施完毕，因此本次募集配套资金的发行价格调整为不低于 14.74 元/股。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行底价应相应调整。
本次配套融资具体发行价格和发行对象将在取得证监会核准本次重组后，由上市公司董事会根据股东大会的授权与本次重组的独立财务顾问（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则协商确定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 10.18 | 公告日期 | 2015-12-12 |
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| 预计募集资金(万元) | 205059.28 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份的定价基准日为审议本次资产重组的首次董事会决议公告日。经过交易各方商议决定，选择董事会决议公告日前 120 个交易日的上市公司股票交易均价为市场参考价，本次发行股份价格不低于该次董事会决议公告日前 120 个交易日江南红箭股票交易均价的 90%，确定为 17.00 元/股。
经上市公司 2014 年度股东大会批准，上市公司 2014 年度的利润分配方案为以总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至本预案出具日，本次分红派息及资本公积转增股本已经实施完毕，因此将本次股份发行价格调整为 12.10 元/股。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。
根据公司2016年第一次临时股东大会会议审议通过的调价机制，本次发行股份及支付现金购买资产项下设定的发行价格调价机制已经触发，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格调整为10.18元/股。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 10.67 | 公告日期 | 2015-12-12 |
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| 预计募集资金(万元) | 205059.27 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 定价方案 | 本次交易中，上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行。定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日江南红箭股票交易均价的 90%，即 20.68 元/股。
经上市公司 2014 年度股东大会批准，上市公司 2014 年度的利润分配方案为以总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截止本预案出具日，本次分红派息及资本公积转增股本已经实施完毕，因此本次募集配套资金的发行价格调整为不低于 14.74 元/股。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行底价应相应调整。
本次配套融资具体发行价格和发行对象将在取得证监会核准本次重组后，由上市公司董事会根据股东大会的授权与本次重组的独立财务顾问（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则协商确定。
结合近期A股资本市场情况和公司股票价格的实际状况，为保证本次募集配套资金涉及股份发行的顺利进行，并满足募集资金需求，经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，公司拟对本次募集配套资金涉及股份发行的定价基准日、发行底价进行调整。
本次募集配套资金涉及股份发行的定价基准日调整为公司董事会就本次募集配套资金涉及股份发行的发行底价调整所召开董事会会议决议公告日（“定价基准日”），即2016年6月30日，发行底价调整为10.67元/股。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 10.67 | 公告日期 | 2015-12-12 |
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| 预计募集资金(万元) | 205059.27 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份的定价基准日为审议本次资产重组的首次董事会决议公告日。经过交易各方商议决定，选择董事会决议公告日前120个交易日的上市公司股票交易均价为市场参考价，本次发行股份价格不低于该次董事会决议公告日前120个交易日江南红箭股票交易均价的90%，确定为17.00元/股。
经上市公司2014年度股东大会批准，上市公司2014年度的利润分配方案为以总股本为基数，向全体股东每10股派0.60元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至本预案出具日，本次分红派息及资本公积转增股本已经实施完毕，因此将本次股份发行价格调整为12.10元/股。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。
根据公司2016年第一次临时股东大会会议审议通过的调价机制，本次发行股份及支付现金购买资产项下设定的发行价格调价机制已经触发，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格调整为10.18元/股。
鉴于上市公司本次交易首次停牌日（2015年6月15日）后我国A股资本市场发生较大变化，公司于2016年6月29日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过对募集配套资金的发行底价进行调整的议案。调整之后的募集配套资金发行底价为10.67元/股，不低于第九届董事会第二十四次会议决议公告日（2016年6月30日）前20个交易日股票交易均价的90%，且不低于调整之后的发行股份购买资产的股份发行价格10.18元/股。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 10.18 | 公告日期 | 2015-12-12 |
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| 预计募集资金(万元) | 205059.28 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份的定价基准日为审议本次资产重组的首次董事会决议公告日。经过交易各方商议决定，选择董事会决议公告日前 120 个交易日的上市公司股票交易均价为市场参考价，本次发行股份价格不低于该次董事会决议公告日前 120 个交易日江南红箭股票交易均价的 90%，确定为 17.00 元/股。
经上市公司 2014 年度股东大会批准，上市公司 2014 年度的利润分配方案为以总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至本预案出具日，本次分红派息及资本公积转增股本已经实施完毕，因此将本次股份发行价格调整为 12.10 元/股。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。
根据公司2016年第一次临时股东大会会议审议通过的调价机制，本次发行股份及支付现金购买资产项下设定的发行价格调价机制已经触发，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格调整为10.18元/股。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 10.67 | 公告日期 | 2015-12-12 |
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| 预计募集资金(万元) | 204759.27 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份的定价基准日为审议本次资产重组的首次董事会决议公告日。经过交易各方商议决定，选择董事会决议公告日前120个交易日的上市公司股票交易均价为市场参考价，本次发行股份价格不低于该次董事会决议公告日前120个交易日江南红箭股票交易均价的90%，确定为17.00元/股。
经上市公司2014年度股东大会批准，上市公司2014年度的利润分配方案为以总股本为基数，向全体股东每10股派0.60元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至本预案出具日，本次分红派息及资本公积转增股本已经实施完毕，因此将本次股份发行价格调整为12.10元/股。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。
根据公司2016年第一次临时股东大会会议审议通过的调价机制，本次发行股份及支付现金购买资产项下设定的发行价格调价机制已经触发，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格调整为10.18元/股。
鉴于上市公司本次交易首次停牌日（2015年6月15日）后我国A股资本市场发生较大变化，公司于2016年6月29日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过对募集配套资金的发行底价进行调整的议案。调整之后的募集配套资金发行底价为10.67元/股，不低于第九届董事会第二十四次会议决议公告日（2016年6月30日）前20个交易日股票交易均价的90%，且不低于调整之后的发行股份购买资产的股份发行价格10.18元/股。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 10.67 | 公告日期 | 2015-12-12 |
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| 预计募集资金(万元) | 205059.28 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份的定价基准日为审议本次资产重组的首次董事会决议公告日。经过交易各方商议决定，选择董事会决议公告日前 120 个交易日的上市公司股票交易均价为市场参考价，本次发行股份价格不低于该次董事会决议公告日前 120 个交易日江南红箭股票交易均价的 90%，确定为 17.00 元/股。
经上市公司 2014 年度股东大会批准，上市公司 2014 年度的利润分配方案为以总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至本预案出具日，本次分红派息及资本公积转增股本已经实施完毕，因此将本次股份发行价格调整为 12.10 元/股。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。
根据公司2016年第一次临时股东大会会议审议通过的调价机制，本次发行股份及支付现金购买资产项下设定的发行价格调价机制已经触发，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格调整为10.18元/股。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 10.67 | 公告日期 | 2015-12-12 |
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| 预计募集资金(万元) | 204759.27 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据上市公司董事会,股东大会审议通过的重组方案中的价格调整机制,上市公司召开董事会对发行价格进行调整:本次重组中上市公司发行股份购买资产的股份发行价格调整为10.18元/股,非公开发行股票募集配套资金发行价格调整为不低于10.67元/股 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 10.18 | 公告日期 | 2015-12-12 |
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| 预计募集资金(万元) | 205059.28 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份的定价基准日为审议本次资产重组的首次董事会(第九届董事会第十六次会议)决议公告日.经过交易各方商议决定,选择董事会决议公告日前120个交易日的上市公司股票交易均价为市场参考价,本次发行股份价格不低于该次董事会决议
公告日前120个交易日江南红箭股票交易均价的90%,确定为17.00元/股.经上市公司2014年度股东大会批准,上市公司2014年度的利润分配方案为以总股本为基数,向全体股东每10股派0.60元(含税);同时,以资本公积向全体股东每10股转增4股.截至本报告书签署日,本次分红派息及资本公积转增股本已经实施完毕,因此上市公司发行股份购买资产的股份发行价格亦根据上述利润分配事项进行调整,即发行股份购买资产的股份发行价格由17.00元/股按照(17.00-0.60/10)/(10+4)*10进行调整,调整后的股份发行价格为12.10元/股.鉴于上市公司本次交易首次停牌日(2015年6月15日)后我国A股资本市场发生较大变化,市场走势已触发本次重组方案中价格调整机制,为充分保护各方利益,公司于2016年6月29日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了调整发行股份购买资产的发行价格等相关议案.
根据本次发行股份购买资产的股份发行价格调整机制,调价基准日为2016年6月29日,调价基准日前120个交易日深证成指(399001.SZ)收盘点数的算术平均值,非金属新材料(申万)指数(850523.SI)收盘点数的算术平均值较江南红箭股票因本次交易首次停牌日(2015年6月15日)前120个交易日深证成指(399001.SZ)收盘点数的算术平均值,非金属新材料(申万)指数(850523.SI)收盘点数的算术平均值分别下22.55%,15.92%.因此,依据本次发行股份购买资产的股份发行价格的调整机制,发行价格下调比例为15.92%.调整之后的发行股份购买资产的股份发行价格为12.10*(1-15.92%)元/股,即为10.18元/股.本次重组首次董事会决议公告时已对发行价格调整机制进行了充分披露,本次发行价格调整机制已由上市公司董事会,股东大会审议通过.本次发行股份购买资产的股份发行价格的调整符合《重组管理办法》第四十五条相关规定.除上述事项外,本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息,送股,资本公积转增股本,增发新股或配股等除权,除息行为,发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整. |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 9.6800 | 公告日期 | 2013-12-11 |
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| 预计募集资金(万元) | 397000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 13671.59 |
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| 实际募集资金(万元) | 132341.00 |
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| 定价方案 | 购买资产发行价格为定价基准日(2012年9月28日)前20个交易日公司股票交易均价9.6736元/股，经协商确定为9.68元/股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 9.6800 | 公告日期 | 2013-12-11 |
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| 预计募集资金(万元) | 132300.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 13671.59 |
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| 实际募集资金(万元) | 132341.00 |
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| 定价方案 | 购买资产发行价格为定价基准日(2012年9月28日)前20个交易日公司股票交易均价9.6736元/股，经协商确定为9.68元/股。募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即不低于9.68元/股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 9.6800 | 公告日期 | 2013-12-11 |
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| 预计募集资金(万元) | 132300.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 13671.59 |
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| 实际募集资金(万元) | 132341.00 |
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| 定价方案 | 购买资产发行价格为定价基准日(2012年9月28日)前20个交易日公司股票交易均价9.6736元/股，经协商确定为9.68元/股。募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即不低于9.68元/股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 9.6800 | 公告日期 | 2013-09-10 |
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| 预计募集资金(万元) | |
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| 实际增发数量(万股) | 13671.59 |
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| 实际募集资金(万元) | 0.00 |
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| 定价方案 | |
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| 进度说明 | 已终止 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 11.42 | 公告日期 | 2009-10-16 |
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| 预计募集资金(万元) | |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日(2009年10月16日)前20个交易日公司股票交易均价，即11.42 元/股。 |
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