2015年11月,万科在东莞、福州、佛山、广州、厦门、温州、南通、北京以及郑州拿地14块,合计土地面积105万平米,合计建面265万平米, 总地价165亿元,权益地价137亿元。今年前三季度,万科每月拿地不超过10块,最近两月拿地力度有所增加,10月拿地19块,11月拿地14块。区域选择继续集中在重点一二线城市。14个项目中,楼面价比较高的是温州和福州两块地。其中,温州项目的楼面价为16000元/平米,考虑到地块处于温州最中心区域,未来毛利率有保障;福州烟台山地块的楼面价为15000元/平米,烟台山在福州历史沉淀深厚(类似上海外滩),不仅是开发项目,未来或将打造成旅游为主的项目,周边的商铺售价45000元/平米。此外,万科11月拿地权益占比也有所提高,多达9个项目的权益是100%。
预计公司15、16年EPS 分别为1.64、1.86元,维持“买入”评级
万科今年全年销售规模将达到2500亿元,围绕城市配套服务商的转型业务继续稳步推进,我们继续看好公司三好住宅和城市配套服务商的转型。