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锂电池:电动车引发新一轮锂电机会

时间:2010-10-21 13:14

              6月23日,华泰证券(17.55,-0.23,-1.29%)分析师肖晖发表了名为《有锂走遍天下》的研究报告,在报告中肖晖表示,未来5~10年电动汽车将逐渐走向成熟,并由此成为锂电池的杀手级应用。锂电池作为核心部件,行业规模将有百倍以上的增长。

              业内预测,各国政府对电动汽车的推广将带动锂电池相关材料需求爆发性增长。作为刺激经济和节能减排的有效手段,电动汽车成为各国政府政策扶持的重点,锂电池电动汽车将成为未来主流。据权威机构IIT预测,全球锂电池市场规模,将由2010年的约5亿美元,增长到2020年的350亿美元。

              国家“863”计划动力电池测试中心主任王子冬则指出,几年之内,锂离子动力电池市场将超过全球手机锂离子电池市场的规模。全球电动车市场规模5年内将增长90倍。

              在国内,电动汽车的前景也逐步明确。在9月4日、5日举行的“2010中国汽车产业发展国际论坛”上,科技部部长万钢表示,电动汽车“十二五”专项规划草案已拟定;而工信部装备工业司副司长王富昌也表示,中国汽车产业在2020年应该达到四大目标之一就是“要大幅度提高纯电动和插电式电动汽车的市场销售量”——业内由此推测,对于发展何种新能源汽车的问题,政府已经属意于电动车,电动车将成为我国新能源(2399.75,+1.47,+0.06%)汽车发展的重要选择。

              “从板块来讲,国家支持锂电池的政策将会持续出台,而且产业的成熟过程也是比较明确的,所以在未来一段时间,整个锂电池板块的市盈率都会高于传统产业,因为这个行业的市场空间太大了。”上述分析师告诉记者。

              行业刚起步 短期难增业绩

              锂电池的美妙前景和市场的疯狂追捧让诸多上市公司迅速“有锂”,据统计,目前沪深两市与锂电池相关的上市公司已经超过了40家,其中最新加入的是南洋科技(002389.SZ)。而在此之前,包括“第一妖股”成飞集成、“锂电池概念第一股”中信国安(14.78,-0.02,-0.14%)(000839.SZ)在内的多家上市公司纷纷涌入锂电池行业。

              市场的疯狂追捧则将“有锂走遍天下”演绎到了极致,就在公告投资设立锂电池公司当日,南洋科技(51.2,-0.40,-0.78%)以5.45%的涨幅列锂电板块单日涨幅次席。而与锂电池概念造就的“第一妖股”成飞集成相比,南阳科技只能算是小儿科。

              7月6日,成飞集成发布公告称,拟增发募集资金总额不超过10.2亿元对中航锂电公司增资,实现对中航锂电60%的控股权。当天成飞集成开盘就封住涨停,随后更创造了34交易日12个涨停板、公司股价从公告前的11.49元飙升到47.74元涨幅超过300%的“神话”。

              那么,锂电池行业相关上市公司的前景是否像想象中的那么美好,给公司业务带来大幅飙升呢?

              “锂电池产业进入成熟期至少要3~5年,短期对相关公司的业绩不会有大的提升。”前述分析师告诉记者,上市公司想依靠锂电池项目赚钱远没有想象中那么容易。就目前来说,锂电池只是一个新兴产业,技术还不成熟,产品的应用和推广也需要一个过程。当前的锂电池概念上市公司,对锂电池及相关产业大多还处在研发等投入阶段,产出尚早,前景也并非一片光明。

              中国电池工业技术委员会主任委员王金良近日也表示,动力电池的确是未来的发展方向,但国内动力电池产业的进程才刚刚开始,目前还处于技术和产品实验期间,缺乏市场的考验。

              专家分析,从产销规模上看,我国车用动力电池基本都处于研发、试验阶段,尚没有实现批量生产,还没有大规模应用于电动汽车。短期内,动力电池企业不太可能实现赢利。

              不过,诸多投资的涌入将加速产业的成熟。“由于众多企业纷纷投入,预计锂电池产业成熟的进程将加快,原本需要5~10年才能成熟的过程可能提前到3~5年。”上述分析师表示。

              关注传统锂电企业

              即使进入成熟期,锂电池也不可能是黄金遍地。“目前,这个行业风险投资很活跃,就在于这个行业国家肯定是重点发展的,高风险孕育着高收益的可能。让产品规模化生产,并快速运用到下游比如汽车上去,这是企业当前的首要任务。未来几年之后,会形成充分竞争、激烈淘汰的过程,很可能会出现像多晶硅那样的产能过剩格局。”上述分析师提醒。

              不过,“现在面临的问题还不是竞争的问题,是我要做出来的问题。”这位接受采访的分析师认为,当前的上市公司锂电池相关项目的前景不确定性非常大。

              鉴于目前动力锂电池产业的所有环节都不成熟,不仅是材料,包括下游的应用和电池组装,都是不成熟的。因此,该分析师推荐关注传统锂电池优势企业。

              “我们的一个原则就是,从来不相信一个公司可以无缘无故地变好,可以无缘无故地变坏。”该分析师表示,现有的锂电池,基本都是应用在传统的数码领域,在数码领域有很成熟的应用。这些企业在现有的数码领域是做得非常好的,是优胜者。他们对锂电池行业拥有比较多的经验、技术的积累,包括与下游客户长期紧密的关系,良好的互动,都会在动力锂电池的开发中成为优势。

              “我们推荐具有安全边际的公司,即使没有动力汽车锂电池的推广,公司自身的成长性也很好:比如新宙邦(43.1,-0.15,-0.35%)(300037.SZ),不考虑锂电池业务,也能保持每年30%的增长,是比较靠谱的;如果未来动力汽车推广开了,其业绩可能在某一天增长加快。而很多公司根本没有业绩增长的保证,完全靠锂电池概念,其波动性就会很大,风险也就比较大了。”

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