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海螺型材000619投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

安徽板块 水泥建材 皖江区域

要点二: 经营范围

塑料型材、板材、门窗、五金制品、钢龙骨制造、销售、安装(未取得专项审批的项目除外);建筑材料、装饰材料批发、零售。

要点三: 塑料型材

公司主要从事中高档塑料型材、板材、门窗、建筑模板、模具及塑料改性剂等的生产、销售以及科研开发,产品包括白色、彩色、木纹共挤、木塑复合和覆膜异型材以及系统门窗、被动窗、卷帘窗、百叶窗等,主要用于门窗加工制作及房屋装饰装修。

要点四: 塑料型材行业

目前,塑料型材行业总体产能供大于求,市场竞争激烈,并且面临着铝合金型材的冲击,行业整合需求预期强烈。基于竞争压力和行业生存需要,行业发展由单一产品研发逐渐转向多功能的高端门窗系统研发,取得了一定的突破。由住房和城乡建设部标准定额研究所、中国建筑金属结构协会、型材企业、门窗行业共同编制的《建筑系统门窗技术导则》已于2017年实施,将进一步引导建筑门窗行业健康发展。随着国家对建筑节能标准的逐步提高以及高端个性化客户需求的增加,大型品牌企业提供的门窗系统市场竞争优势将会进一步显现。

要点五: 产能布局优势

公司经过多年的发展,现拥有安徽芜湖、河北唐山、浙江宁波、广东英德、新疆乌鲁木齐、四川成都、山东东营、陕西宝鸡八大生产基地,规模及布局优势明显。

要点六: 营销网络优势

公司在全国设立了200多个市场部,营销网络健全,公司产品受到了广大顾客的高度认可,并与多家全国大中型房地产企业形成战略合作关系,海螺型材产销量连续多年位居行业首位。

要点七: 创新优势

公司不断加强技术创新和产品创新,集成开发了“伊尔斯”高档门窗系统、多色彩和高耐候合金型材。

要点八: 主营龙头优势

公司是科技部确定的重点高新技术企业,主要从事中高档塑料型材,板材,门窗的生产,销售以及科研开发,主要产品包括塑钢门窗异型材,彩色异型材,双色,全色,木纹共挤型材以及塑料栅栏,卷帘窗,百叶窗等装饰异型材。以产销量计算,公司在国内,国际塑料型材行业位于销量首位。公司在建设安徽芜湖,河北唐山,浙江宁波,广东英德等四地生产基地(合计产能规模达58万吨)的基础上,09年分别在新疆乌鲁木齐,四川成都两地投资设立新的项目基地,完成后公司总产能将达70万吨。

要点九: 变更控股股东 

2014年12月29日公告,公司控股股东海螺集团公司拟通过改革持股方式,将投资集团公司持有的海螺集团公司51%股权转换为直接持有海螺水泥、海螺型材的股份。两家上市公司表示,上述事宜不涉及与公司有关的重大资产重组和股票发行。海螺集团公司是一家由安徽省国有资产监督管理委员会控股的有限责任公司,其股东为安徽省投资集团控股有限公司及芜湖海创实业有限责任公司,其中投资集团公司持有其51%股权,海创实业公司持有其49%股权。海螺集团公司的主要资产为控股海螺水泥和海螺型材两家上市公司。

要点十: 控股股东

海螺集团以水泥生产为主导,集新型建材,余热发电,新型节能装备,国际贸易,物流,塑料纺织和酒店服务等为一体的大型企业集团,是中国最大的水泥集团,其主营业务收入,利润等主要经济指标连续多年保持建材行业领先水平。收购人旗下控股海螺水泥,海螺型材两家上市公司,间接参股多家水泥公司,拥有100多家全资,控股子公司及参股子公司,主要分布在华东,华南及中西部的十九省,市,自治区。收购人目前是一家控股型企业,主营业务以实业投资为主,其中纳入合并报表的子公司6家。

要点十一: 山东海螺

2011年7月,公司在山东省东营市河口区出资1亿元设立山东海螺型材有限责任公司,以开发新型节能建材。并同步规划8万吨新型节能建材项目。该项目分期建设,其中一期投资约3亿元建设4万吨节能型材项目。2015年年报披露,成都海螺实现主营业务收入25079万元,营业利润1394万元,净利润967万元。

要点十二: 彩色型材 

彩色型材是通过复合共挤,表面覆膜等工艺使型材产品表面形成特定的颜色和纹理效果,使其更能适应多样的建筑风格和消费者的审美心理,彩色型材盈利水平高于普通型材。公司自05年实现彩色型材批量生产,鉴于良好的市场前景,公司正在逐步加大生产力度,07年投产的芜湖六期三单元6万吨型材项目及唐山三期4万吨型材项目中,分别增加2万吨彩色型材产能,加上原有的近2万吨产能,目前公司彩色型材产能已达6万吨。未来随着市场对彩色型材的需求增加和产能的充分发挥,彩色型材在公司毛利总额中的占比将进一步提高。

要点十三: 成都海螺

公司以现金出资9000万元,占注册资本的90%,英德型材出资1000万元,设立成都海螺型材公司。项目公司规划总投资约5亿元。一期投资约3亿元建设4万吨型材项目,以及必要的生产生活辅助设施,同时完成8万吨型材项目整体土建工程。2010年内一期目建成投产。视市场情况,通过二期项目建设,最终建成8万吨型材项目。2015年年报披露,成都海螺实现主营业务收入41513万元,营业利润2241万元,净利润2189万元。

要点十四: 新疆海螺

公司以现金出资7200万,占注册资本的90%,设立新疆海螺型材有限责任公司,该项目公司一次规划年产4万吨型材,首期建设年产2万吨型材,2万平方米门窗。二期型材产能将根据市场状况择机建设。首期项目计划于09年7月开工,并于2010年第2季度投产。规划项目总投资约2亿元,首期项目投资约1.2亿元,包括土地,设备及厂房等。2015年年报披露,新疆海螺实现主营业务收入19214万元,营业利润-1669万元,净利润-1369万元。

要点十五: 渠道优势 

公司出资3000万元控股60%,在上海投资设立了专业贸易公司,从事PVC等化工原材料的采购,设备进口和型材出口。成立合资公司可以充分利用上海的区位,海螺集团的品牌,规模以及海螺国际的客户资源等优势,建立长久的PVC等化工原材料采购渠道,对于保证公司今后稳健生产运营将起到促进作用。

要点十六: 控股股东及一致行动人抛增持计划

2018年4月25日,海螺型材午间公告称,公司控股股东海螺集团及其一致行动人安徽海螺投资有限责任公司(简称“海螺投资”)计划自2018年4月25日起6个月内根据中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”) 和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份。根据增持计划,海螺集团及其一致行动人海螺投资拟增持公司股份不低于100万股,不超过公司总股份数的2%,即720万股。公告称,增持计划是基于对型材行业及公司未来持续发展的信心和对公司价值的合理判断。公告显示,截至本公告披露日,海螺投资未持有公司股份,海螺集团及其一 致行动人芜湖海螺国际大酒店有限公司合计持有公司股份1.17亿股,占公司股份总额的32.62%。

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