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月内66家公司斥资近30亿元实施回购 基金潜伏14股

2019/2/15 9:28:22

新年伊始,A股上市公司回购热潮不断。据统计,2月份以来截至昨日,沪深两市共有66家公司实施股份回购方案,合计回购金额达28.79亿元。业内人士预计,未来几个月或将是回购的高峰。目前监管层对上市公司回购态度积极,出台法规也意在鼓励公司在合规范围内积极进行回购等来稳定股价,提振投资者信心。因此,在一些公司积极回购的同时,还有不少公司也在积极推出回购计划。

29只回购股获资金追捧

数据统计发现,2月份以来的5个交易日里,沪深两市共有66家上市公司实施股份回购方案,合计回购金额达28.79亿元。其中,有32家公司月内累计股份回购金额均超1000万元。

具体来看,东软集团(43440.26万元)、苏宁环球(39330.47万元)、康缘药业(24999.94万元)、三星医疗(20095.17万元)、岱美股份(17165.84万元)、科达洁能(15071.44万元)、骆驼股份(10040.41万元)和思维列控(10002.98万元)等8家公司月内累计股份回购金额居前,均达到1亿元以上,另外,包括龙宇燃油、常山北明、东方时尚阳光城歌力思五洲新春等在内的24家公司月内累计股份回购金额也均逾1000万元。

近期实施股份回购方案的个股月内市场表现普遍较好,上述66只个股中,共有61只个股期间股价实现上涨,占比逾九成。其中,同兴达百润股份力源信息、科达洁能等4只个股月内累计涨幅均达到20%以上,分别为39.45%、33.37%、20.42%和20.15%,包括和晶科技(18.75%)、美盛文化(18.64%)、TCL集团(17.82%)、太龙药业(17.37%)和兰州民百(17.20%)等在内的29只个股月内累计上涨均在10%以上。

资金流向方面,共有29只个股备受市场主流资金的关注,合计吸金4.45亿元。其中,瑞康医药月内累计大单资金净流入居首,达到12087.95万元,力源信息(3306.67万元)、中航机电(3251.11万元)、科达洁能(2464.42万元)、中文传媒(2206.05万元)和同兴达(2181.41万元)等个股月内累计均受到2000万元以上大单资金追捧,另外,艾格拉斯、思美传媒、昆药集团、麦趣尔美盛文化东方集团东方时尚鹏辉能源等个股月内累计大单资金净流入也均达到1000万元以上。

对于瑞康医药,公司预计2018年1月份-12月份归属于上市公司股东的净利润为:87714.43万元至109895.09万元,与上年同期相比变动幅度为:-13%至9%。业绩变动原因:1.本期主营业务销售收入较上期增长较大,经营性现金流大幅度改善。融资金额较上期增长较大,由于融资成本有一定提高,导致财务费用增加较大。2.业务全国化之后,人员、办公、差旅等管理费用支出阶段性上升。3.鉴于宏观经济形势和行业竞争格局,公司削减或裁撤部分经营不善业务线及子公司,公司拟按照《企业会计准则》和公司相关会计政策计提商誉减值准备,具体以公司年报披露数据为准。

5只绩优低估值股配置价值凸显

近期公布股份回购方案实施进展的公司业绩表现同样可圈可点,数据统计发现,上述66家上市公司中,截至目前,已有35家公司披露了2018年年报业绩预告,业绩预喜公司家数共有15家,占比逾四成。

具体来看,艾格拉斯预计2018年全年净利润实现同比翻番,达到113.18%,大业股份(54.74%)、鹏辉能源(50.43%)两家公司2018年年报净利润有望实现同比增长50%以上,理工环科、飞鹿股份银信科技瑞康医药等4家公司2018年业绩均有望续盈,思美传媒、中航机电、TCL集团、苏泊尔、中核钛白力源信息通威股份等公司2018年年报净利润也均有望继续增长。同时,风神股份2018年全年业绩有望扭亏为盈。

从预告净利润金额来看,上述15家年报预喜公司中,TCL集团(36.00亿元)、通威股份(21.13亿元)、苏泊尔(17.24亿元)和瑞康医药(10.99亿元)等4家公司2018年全年盈利上限有望突破10亿元,中航机电、艾格拉斯、中核钛白力源信息鹏辉能源思美传媒、理工环科、大业股份银信科技等9家公司均预计2018年年报净利润上限在1亿元以上,彰显出较强的盈利能力。

进一步统计发现,上述15只年报预喜股中,有10只个股最新动态市盈率低于20倍,兰州民百(4.14倍)、瑞康医药(9.48倍)两只个股最新动态市盈率均不足10倍,艾格拉斯(12.46倍)、TCL集团(13.52倍)和中核钛白(14.61倍)等3只个股最新动态市盈率低于15倍,上述5只个股具有较高的安全边际,配置价值较为显著。

值得一提的是,兰州民百已披露了2018年年报业绩,统计资料显示,2018年,每股收益为2.02元,每股净资产为3.86元,净利润158422.80万元,同比增长1004.41%。同时,公司还推出了每10股派现16元(含税),合计将派现12.53亿元。公司主要经营业务以兰州地区的零售百货、餐饮酒店,南京的专业市场管理和杭州、上海地区的专业市场、综合商场的统一经营管理。公司经营所涉资产主要分布于上海、杭州、南京等长三角地区及兰州地区。业内人士指出,近年来,监管层倡导上市公司现金分红,对长期不分红的上市公司进行严格监督。同时,对利用“高送转”概念进行炒作的现象严格管控,低估值的高派现概念股值得关注。

公募基金斥资18亿元布局14只回购股

数据统计发现,上述66只股份回购个股中,后市投资机会备受长线资金的认可,截至去年四季度末,有28只个股被公募基金持仓,占比逾四成,合计持股市值达到75.61亿元。其中,有14只个股成为公募基金新进增持品种,合计增持资金18亿元。

具体来看,去年四季度基金新进持有思维列控(180.60万股)、科力远(57.62万股)、三星医疗(34.28万股)、苏宁环球(26.86万股)和四方股份(3.62万股)等5只个股;增持方面,通威股份(14331.98万股)、中设集团(1087.47万股)、中文传媒(1075.16万股)、东方时尚(564.94万股)、阳光城(509.54万股)、东方集团(266.65万股)、塞力斯(256.11万股)、东软集团(138.72万股)和TCL集团(46.77万股)等9只个股被公募基金在去年四季度进行增持操作。

去年四季度公募基金增持最多的通威股份,资料显示,公司以农业及太阳能光伏为主业,形成了“农业(渔业)+光伏”资源整合、协同发展的经营模式。在农业方面,公司的主营业务为水产饲料、畜禽饲料等的研究、生产和销售。其中,水产饲料一直是公司的核心产品,也是公司农业板块的主要利润来源。公司的生产、销售网络已布局全国大部分地区及越南、孟加拉、印度尼西亚等东南亚国家。在光伏新能源方面,公司主要以多晶硅、太阳能电池的研发、生产、销售为主,同时致力于“渔光一体”等终端电站的投建及运维。国海证券表示,通威股份目前已经形成了电池片、硅料双龙头的格局,在两个环节均有突出成本优势,单晶PERC电池片供不应求,随着新产能的投放,电池片业务迎来盈利拐点。目前平价上网新周期即将开启,能源革命前景广阔,双龙头效应带来公司估值的逐步上移,上调公司至“买入”评级。预计公司2018年-2020年实现归属于母公司净利润分别为20.6亿元、29.7亿元、36.9亿元,对应2018年-2020年估值分别为19倍、13倍、11倍。

机构评级方面,近30日内共有16只个股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,通威股份(14家)、中航机电(8家)、昂立教育(2家)、苏泊尔(2家)、百润股份(2家)、皇马科技(2家)和思维列控(2家)等个股近期机构看好评级家数均在两家及以上,后市表现值得期待。

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