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上游巨头巴斯夫运输或受阻 VA单月涨幅翻倍(受益股)

2018/12/3 10:02:24

据万得数据显示,30日维生素A(50万IU/g)报485元/千克,单日再涨4%。近一个月涨幅已翻倍。从上游原材料端看,柠檬醛是维生素A的关键中间体,巴斯夫供应全球79%的柠檬醛。最新了解,11月以来莱茵河持续低水位,对巴斯夫和其他公司在莱茵河附近的生产水平造成严重破坏,柠檬醛相关产能输出也不排除受到拖累。另据国内部分经销商反馈,现阶段国内维生素A市场库存较低,预计短期内维生素A价格有望继续上涨。

维生素主要下游为饲料行业,占饲料成本占比中不到2%,需求较为刚性且价格传导顺畅。另外,我国是维生素出口占比超过60%。国家自9月15日起对维生素产品实施出口退税统一上调至16%,维生素出口量大幅提升。除此,冬季环保限产力度提升、原材料价格驱动以及下游缺货补库存也是本轮价格上涨的驱动力。

相关受益股:

新和成:拥有6000吨VA粉产能,为国内VA龙头,旗下蛋氨酸产能也在快速释放。

金达威浙江医药分别拥有2400吨、1500吨VA粉产能。

安迪苏:是全球第四大VA厂商,VA产能4600吨,VA价格每上涨100元/公斤,年收入最高可增加4.6亿元。

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