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犇犇犇!新零售之“独角兽”大跨步,这份策略请收好

2018/3/22 20:45:36

报道,受美联储加息影响,今日沪指震荡走低,阿里系逆市走强,并带动新零售板块大涨。消息面,多家保荐机构已在为阿里巴巴和京东准备材料,争取今年六月发行CDR;阿里巴巴正在与巴基斯坦最大的电商Daraz进行收购谈判,开始布局海外。

阿里系+新零售迎涨停潮

3月22日,受美联储加息影响,沪指震荡走低,阿里系逆市走强,并带动新零售板块大涨。其中,中百集团、神思电子三江购物汇纳科技、新华都集体涨停,华联股份一度冲板,苏宁易购、红旗连锁杭州解百、步步高、海泰发展数据港等跟风上涨。

阿里巴巴和京东都是海外上市的独角兽。消息面,多家保荐机构已在为阿里巴巴和京东准备材料,争取今年六月发行CDR;外媒透露阿里巴巴正在与巴基斯坦最大的电商Daraz进行收购谈判,开始布局海外。

近来,证监会表示将为“独角兽”IPO开通快速通道,吸引新经济行业上市成为沪深两大交易所的目标。上交所也表态,积极拥抱新经济,是今年上交所发展的重点任务,积极支持一批新一代的BAT企业成长,努力成就一批具有世界影响力和竞争力的新蓝筹企业。

我们知道,现在街头巷尾到处是马云和马化腾的竞争,这两家互联网巨头从来就没有相忘于江湖。在电商方面,阿里扶持了苏宁,腾讯则投资了京东。腾讯还通过入股京东以及协议转让授让永辉超市5%股份,对其控股子公司永辉云创科技增资到15%以及其他方式进行布局。

近期“独角兽”概念股大热,阿里、百度、腾讯、京东等在美上市的中国新经济企业均已表达了回归中国A股的兴趣和意愿,作为情怀最高的阿里巴巴,最让投资者期待。

阿里产业链版图

借助CDR,中国数亿消费者和互联网用户将有机会分享这些企业以及相关领域的成长机会。阿里系涨停的背后更多的是集聚了市场对是“新零售”概念的高预期。

近几年,阿里对“新零售”的呼声越来越高,新零售在打通线上线下购物场景的时候,物流这一块是至关重要的。2017年9月,阿里巴巴集团增持并控股菜鸟网络,使菜鸟网络的新战略成为服务阿里集团新零售战略。

在股权投资方面,自2015年以来,阿里相继耗资283亿元参股苏宁云商19.9%股份、以及斥资22亿元参股三江购物32%股份;此外,阿里新零售布局版图还包括,参股联华超市18%股份、私有化银泰商业73.73%股份、参股高鑫零售36.16%股份。

阿里还买入“大润发”和“欧尚””的母公司股权。从商超到购物中心到百货公司,有不少商业类上市公司和阿里沾上边,阿里胃口非常好。

阿里与腾讯的新零售版图(资料来自招商证券研究所)

具体来看,A股方面,2015年,阿里斥资283亿元参与苏宁云商的非公开发行股份,占发行后总股本的19.99%,成为苏宁云商的第二大股东。

港股方面,银泰系是阿里重要的旗子。在诸多实体零售业者还将电商放在对立面时,银泰创始人沈国军却与阿里创始人马云走到了一起,双方先从支付宝等业务合作开始,继而延展到资本层面。

公开资料显示,2017年1月,阿里以近200亿港元私有化银泰百货,开始对其进行新零售改造。在阿里的支持下,银泰与南京中央商场成立新零售合资公司,并收购西北地区百货品牌“开元商城”。

苏宁参股阿里大赚

2015年8月10日,阿里与苏宁云商宣布达成战略合作,苏宁云商以140亿元认购阿里相当于新发行股份,同时,阿里以15.17元每股的价格耗资283亿元参与苏宁云商非公开发行,占发行后总股本的19.99%。

2017年12月11日晚间,苏宁云商公告称,公司已完成出售阿里巴巴集团不超过550万股。因此,公司收到股票出售价款合计9.4亿美元(约合62.2亿元人民币),预计可实现净利润约32.5亿元人民币。出售完成后,公司仍持有阿里巴巴2082.47万股(持股比例0.81%)。

当时就有人算了一笔帐:在苏宁与阿里互相参股中,马云老师砸了283亿炒股,两年后变成了230亿元,阿里浮亏53亿元。反过来,苏宁云商以140亿元人民币认购阿里巴巴集团新发行股份,苏宁云商增值接近170亿元,收益率接近120%。这真是沧海桑田的变化。阿里在入股苏宁云商这个事儿上,相当于学了一次雷锋。不过,阿里作为持股近20%的股东,是享有五分之一收益的,这样算来,阿里的账也没亏那么多。

(Wind数据显示,3月22日,苏宁云商大涨6.59%,收至14.08元,略低于阿里入股时的15.17元。)

阿里最新动向

国家统计局电子商务交易平台调查显示,2017年全国电子商务交易额达29.16万亿元,同比增长11.7%,网络零售对消费的拉动作用进一步增强。

菜鸟网络近日宣布全新的“门店发货”物流模式开始升级,从早期的国内一线城市扩展到了全国30多个大小城市,已接入近400家门店作为发货前置仓。今年1月,天猫、菜鸟与屈臣氏联合推出了“门店发货”服务,并在上海、广州、深圳、杭州等地试运行。试运行两个月来,门店发货的订单增长已经超过10倍。

从3月15日起,菜鸟的“门店发货”范围进一步拓展。新增上线的城市包括了北京、石家庄、太原等。

除屈臣氏外,银泰在杭州、宁波、温州、合肥等地的商场也加入了“门店发货”体系,这项服务后续将在服装品类中推出,届时遍布全国的各品牌服装门店有望仓店一体化。

另外,阿里的“新宠”,旗下的盒马鲜生的特点为,门店配送,门店即为前置仓,三公里以内半小时送达;包装材料的二次利用,降低成本。如若将饿了么接入盒马鲜生配送,成本还将继续降低。

近期,关于阿里收购饿了么的消息甚嚣尘上。饿了么虽然以外卖为主,但近期却在进行大规模的物流输出工作。这意味着,饿了么本质上已经是基于本地生活配送的物流企业。

马云的格局应该是中国企业家中最高的,没有之一。其中一个侧面印证是:从马云在国际上的知名度也能够看出其影响力之大——他是N多国家元首的座上客。

在亚洲其他地区,阿里巴巴目前在新加坡同亚马逊展开了激烈的竞争。阿里巴巴一直统治着中国市场,并在东南亚建立起了战略合作和投资的网络。2018年初,阿里巴巴方面也表示将大举押注印度和澳大利亚市场。

3月20日,有外媒透露阿里巴巴正在与巴基斯坦最大的电商Daraz进行收购谈判。

独角兽、新零售未来如何走?

自2016年以来,关于零售行业改革创新的讨论从未间断,零售行业的会议主题也没有离开过“新零售”的范畴,新零售正吸引着越来越多人士的关注。

政策面上,今年的政府工作报告提出“增强消费对经济发展的基础性作用。推进消费升级,发展消费新业态新模式”的建议,新零售作为消费新业态新模式的代表领域,在互联网+、云计算等技术的不断渗透下,将率先受益,延续高速发展势头。

对于新零售板块近期的强势表现,海通证券分析师表示,超市线上线下互补强,新零售融合与赋能优化成本、效率与体验效果佳;内资超市经过生鲜加强、品质升级、业态组合、线上融合、机制优化等变革转型后再获相对优势,复苏成长拐点出现。天风证券也指出,不少大型企业新零售的触角逐渐延伸,对细分业态要求逐步提高,且不断完善。未来零售一定是线上与线下打通的无界生态圈,映射到A股投资,其建议关注适应新消费趋势,较早进行变革的龙头企业。

“独角兽”是进入3月份以来A股市场最热的话题,从近来的市场表现来看,与“独角兽”沾边的A股企业,股价几乎均有不同程度的上涨;还有就是与独角兽企业有紧密业务往来的公司。随着独角兽企业上市数量越来越多,相关公司会被市场挖掘,数量会大量增长。

由于“独角兽”概念独领风骚,市场寻找场内“独角兽”成共识,定义“独角兽”又五花八门。其实,“独角兽”就四大产业,即“云计算、生物科技、人工智能与高端制造”。目前“独角兽”概念鱼目混珠,只有在“独角兽”四大产业中精选个股,才会真正独立潮头。

(编辑:英雄)

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