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北水助力恒指大涨,明年有望进军32000关口?

2017/11/22 14:55:17

报道,近日港股恒生指数持续走高,升破三万点关口,国企指数一度站上12000点关口,成交量持续放大,科技股、内险股、内银股等龙头股接力上涨,腾讯坐稳全球市值第五大科技股宝座,距离全球亚马逊也只有“一步之遥”,而中国平安则一跃成全球市值第二大保险企业。

恒指大涨引发恒指期货主力合约11月21日夜盘一度闪升1500点,有交易员称,有淡友沽空期指,输掉最低保证金水平而遭斩仓,刺激夜盘盘初急升5%。

虽然指数持续上行,但个股并未走出普涨行情,涨势主要集中在大市值、有业绩支撑、有故事的权重股上,前期受追捧的次新股则出现普跌,易鑫集团破发,阅文集团、雷蛇、众安在线均已连续多日下跌。

资金持续流入推升港股放量大涨

南下资金持续流入成港股持续走高的重要推手之一。11月以来,内地投资者通过沪港通和深港通净买入超500亿元人民币的香港股票,迈向今年以来的月度最高纪录。港交所11月21日数据显示,当日港股通成交额合计达216亿港元,创逾两年半新高,港股通净流入45.5亿港元。而腾讯控股连续两日位居港股通十大成交股首位,总成交额超34亿港元,净买入达10.7亿港元。

瑞信私银及财管大中华证券研究主管谢琳表示,北水投资取态源于内地散户崇尚的趋势式投资,股份走势愈强,买货意欲更为旺盛,并透过南下港股通将此风格带到港股市场。

券商人士则表示,今年以来,国内外资本市场都出现“龙头股”备受资金追捧的现象,而这些龙头企业,恰是争创世界一流企业的主体。

内地再加码发行港股基金亦推动港股走高。据统计,内地上月新发行6只港股通基金,是今年4月后新基金发行步伐最急的月份。

此外,有媒体援引基金经理称,港股今年急升,但外资对中港市场仍有戒心,担心大市升势难以持久,因此外资今年来虽有调高对港股的持仓,惟对港股的持仓仍属于低配水平,只是低配的幅度不像年初般大。

国内外投行一直看多后市

分析认为,只要资金动力仍在,港股将继续维持强势,国内外投行一致看多后市,中信建投表示,三万点可能不是强阻力,恒指有望挑战历史新高。

根据瑞信预测,明年流入港股的南向资金会升至4000亿至4500亿元人民币,其中1500亿元来自保险公司;瑞信认为中国石化、中国海外发展和中国平安等H股较具吸引力。

中信发布研报称,4季度市场面临一些波折,但伴随银行资产质量的改善,保险业进入业绩释放周期,对2018年金融板块业绩增速依旧乐观(预期增速10-15%左右)。2018年香港市场在“离岸市场”在岸化中,伴随中国产业转型升级,出现新的投资机会。通过两角度去选择行业配置:第一,在传统行业中,供给侧改革推动下行业景气改善,Re-thinkChina,预计低估的“优质中国资产”将被全球资金重新认识,重新定价;第二,“新时代”下的产业转型,把握产业升级的新龙头。

中信建投国际研究部主管柳太胜在电话中表示,3万点可能并不是一个强阻力,2007年创下的历史高点可能才是,下一步恒指有望挑战历史高点。跟2007年相比,尽管中国经济的增速没有10年前那么快,但目前,尤其是十九大之后,外资对中国经济的信心已改善很多;中国政府表示注重经济质量,意味着在去杠杆方面的努力会加大并持续,有助于提振外资对中国的信心;恒指估值目前仍不贵,明年年中前料保持强势,关注保险股及行业龙头。

兴业证券认为,未来,港股将继续受益于中国机构资金“北水南下”,特别是《资管新规》有助于提升配置权益类资产和海外资产的比例。内地资管行业格局在央行资管新规下将发生重大变化,有望推动银行理财资金增加权益资产配置,高分红低估值的港股蓝筹股受益。

高盛料中国市场明年回报可达14%,重申对中国市场“增持”评级,给予恒指2018年年底目标32000点,此相当预测明年底综合市盈率12.2倍,料2018年及2019年股盈增长均达9%。高盛认为明年具有四项投资主题,第一是续看好金融、第二是看好“新中国”概念50只走俏股票(Nifty 50)(以对冲美国下半年加息因素)、第三是“绿色中国”概念股(可受惠于环保政策)、第四是可受惠下一波中港互联互通计划股份。

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