2021年1月26日【操盘必读】股市早间要闻

昨日收盘指数 上证指数：3624.24  0.485% 深证指数：15710.19  0.521% 恒生指数：30159.010  2.415%

　　一、A股早报部分

　　【行情回顾】

　　周一早盘，三大股指开盘涨跌不一，盘初震荡下行，随后白酒、有色等发力，指数快速拉升，创指涨逾1%站上3400点；午后整体回落，三大指数悉数翻绿，尾盘指数小幅回升。盘面上，个股跌多涨少，两市逾3000股飘绿，涨停70余家。

　　截止收盘，沪指报3624.24点，涨0.48%；深成指报15710.19点，涨0.52%；创业板指报3355.24点，跌0.09%。成交量方面，两市合计成交金额12083亿元，成交额维持万亿水平。北向资金成交量为1486.8亿元，占比A股总成交量的比重为12.31%。其中，比亚迪(002594)成交额122.6亿元，为两市第一。

　　从盘面上看，多数板块飘绿。白酒、农业种植、烟草、航运、有色、疫苗等板块居涨幅榜前列；网游、消费电子、港口、地产、5G、软件等板块居跌幅榜前列。

　　【重大新闻】

　　1、李克强指示 要加强公共卫生体系建设

　　1月25日，李克强主持召开教科文卫体界人士和基层代表座谈会征求对政府工作报告、“十四五”规划纲要的意见建议。李克强表示，要加强公共卫生体系建设，发展“互联网+医疗健康”，守护好群众健康。女排运动员朱婷就体育后备人才培养谈了想法，李克强说，要注重青少年基本功训练，厚植人才基础。

　　2、产能不足 半导体巨头酝酿新一轮涨价

　　据媒体报道，晶圆代工厂联电、世界先进计划于春节后第二次涨价，涨价幅度10%-15%。联电已通知12英寸客户，因产能太满，交货周期延长近一个月。下游封测厂日月光、京元电等也因需求剧增而产能同步吃紧，有意涨价。

　　3、台积电汽车芯片价格上调幅度可能高达15%

　　媒体称，台积电等台湾芯片代工厂考虑上调芯片价格，以车用芯片为主，最快2月下旬实施。此前媒体称，联电拟于春节后调高报价，最高涨15%。德国、美国和日本政府都因芯片短缺向台湾请求增产。

　　4、碳酸锂开年来价格涨势不断

　　昨日，国内多家碳酸锂企业上调产品价格。其中，新余国兴锂业的电池级和工业级碳酸锂均较22日涨价7000元/吨，报价分别为72000元/吨、68000元/吨；科达洁能的电池级和工业级碳酸锂涨价5000元/吨。

　　5、中国央行：个人征信业务将纳入征信监管

　　中国央行指出，个人征信业务需要持牌经营，并纳入征信监管。打着大数据公司、金融科技公司等旗号，未经人民银行批准擅自从事个人征信业务的行为，均属于违法行为。

　　另外，央行称，下一步，人民银行将会同银保监会进一步加强创新力度，鼓励支持符合条件的中小银行通过发行转股型资本债券补充资本，增强服务实体经济和抵御风险的能力。

　　6、花生期货下周一起上市交易

　　郑商所发布公告，花生期货自2021年2月1日(星期一)起上市交易。

　　7、合资格科创板股票将被纳入富时罗素全球指数

　　当地时间2月19日，富时罗素将宣布半年度指数评审结果，届时，符合纳入条件的科创板股票将被纳入富时罗素全球指数。这一决定将于3月22日(周一)开盘生效。

　　8、电动车品牌密集涨价

　　近期多个电动车品牌密集发布通知，表示旗下产品将全面涨价。和去年年初相比，电机、轮胎、车架涨幅为20%，塑料件涨幅为35%，电缆线涨价25%，电动车整车制造企业的生产成本普遍上涨20%以上。

　　9、上海法拍房纳入限购

　　继1月21日晚楼市调控新政“沪十条”后，上海楼市调控组合拳相继落地，法拍房纳入限购。

　　【重要公告】

　　重大公告>>>

　　居然之家：对外投资开展日用消费免税品经营及免税城开业

　　居然之家(000785)公告，公司下属全资子公司海口居然与海南旅投黑虎科技有限公司签订协议，海口居然为旅投黑虎提供场地租赁服务，用于开展免税店经营业务。同时，公司下属全资子公司三亚居然之家购物中心有限公司与海南旅投免税品有限公司签订合同，将约4.7万平方米的物业出租用于开设海旅免税城和开展配套经营服务，海旅免税城现为三亚市区内面积最大的离岛免税店，现已开业。

　　中核钛白：东方钛业项目尚处于前期可行性论证阶段

　　中核钛白(002145)披露股价异动公告，近日，公司关注到有媒体报道了甘肃省政府相关部门莅临白银高新区实地考察公司下属子公司东方钛业“硫-磷-铁钛-锂”耦合循环产业绿色发展项目推进情况，提及东方钛业谋划以磷酸铁锂新材料为主的近300亿元产值的闭环式循环化项目。该项目尚处于前期可行性论证阶段，项目具体实施方案未确定，该项目最终能否顺利实施尚存在较大不确定性。

　　卧龙地产：参股公司产生重大亏损 存在一定的减值风险

　　卧龙地产(600173)公告，公司持有参股公司君海网络49%的股权。君海网络2020年度预计将实现归母净利润-1.78亿元左右，预计影响公司净利润约-8714.36万元(未经审计)。截止2020年12月31日，公司持有君海网络49%股权，对应的长期股权投资账面价值8.7亿元(未经审计)，存在一定的减值风险，公司将聘请第三方中介机构评估确认君海网络100%股权的公允价值。

　　五连板永吉股份：公司无雾化电子烟的相关业务收入

　　连续五个交易日涨停的永吉股份(603058)披露股价异动公告称，公司关注到有媒体关于公司股票可能涉及到雾化电子烟的报道。经公司自查核实并确认，截止本公告披露日，公司无雾化电子烟的相关业务收入，亦不涉及市场关注的电子烟概念。

　　乔治白：拟使用不超过1亿元进行风险投资

　　乔治白(002687)公告，董事会同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过1亿元人民币。

　　华峰化学：子公司拟投资43.6亿元建设300000吨/年差别化氨纶项目

　　华峰化学(002064)公告，公司经过认真研究，提出由控股子公司重庆氨纶投资建设300000吨/年差别化氨纶项目，项目总投资43.6亿元。本项目投产后，公司整体规模将进一步扩大，差异化产品比重将进一步提高，市场占有率和影响力将显著提升。

　　业绩>>>

　　牧原股份：2020年净利润预增3.4—3.7倍

　　牧原股份公告，预计2020年净利润为270亿-290亿元，同比增长3.4-3.7倍。2020年公司销售生猪1811.5万头，较上年同期增长77%。

　　阳光电源：2020年净利润预计翻倍

　　阳光电源公告，预计2020年净利润为18.5亿-20.5亿元，同比增长107%-130%。

　　西水股份：预计2020年亏损87.36亿元

　　西水股份(600291)公告，预计2020年亏损87.36亿元。公司本次业绩预亏的主要原因是本期上半年天安财险对投资资产计提大额减值，以及自2020年7月17日起不再将天安财险纳入合并范围，对天安财险会计核算方法由长期股权投资转换为金融工具核算所致。

　　长城汽车：2020年归母净利润同比增长19.9%

　　长城汽车(601633)披露业绩快报，2020年营业总收入1032.83亿元，同比增长7.35%；归母净利润53.92亿元，同比增长19.9%。2020年推出的全新平台及全新车型深受市场欢迎，在技术研发、品牌营销建设等方面均取得了长足发展，促进长城汽车销量、业绩上涨。

　　华电能源：2020年预计亏损约11亿元

　　华电能源(600726)公告，公司2020年业绩预计亏损约11亿元。本期因煤价持续上涨，供应紧张，燃料成本同比增支约3.6亿元；二是本期直供热耗升高导致减利约1.5亿元；三是本期发电量同比下降减利约1亿元。

　　晶方科技：2020年净利预增249%至260%

　　晶方科技(603005)公告，预计2020年净利润3.78亿元至3.9亿元，同比增长249.01%至260.09%。受益于手机三摄、四摄等多摄像头的新发展趋势、安防数码市场的持续增长、汽车摄像头应用的逐步兴起等因素，公司生产订单饱满，各季度封装业务量呈现快速增长态势，随着产能与生产规模的持续提升，盈利能力边际提升效应逐步显现。

　　中远海能：2020年净利预增421%至467%

　　中远海能(600026)公告，预计2020年净利润为22.5亿至24.5亿元，同比增加420.83%至467.13%。

　　立昂微：2020年净利预增52.9%至63.82%

　　立昂微(605358)公告，预计2020年净利润为1.96亿元至2.1亿元，同比增加52.90%至63.82%。报告期内，在市场需求驱动下，公司销售订单比较饱满，整体产能利用率较高，公司营收同比稳步提升；衢州硅片基地产能大幅释放，综合规模效益凸显。

　　金字火腿：2020年度归母净利预增78.86%-138.48%

　　金字火腿(002515)发布业绩预告，预计2020年度归母净利6000万元至8000万元，同比增长78.86%-138.48%。2020年公司聚焦肉类产业，专注火腿、特色肉制品、个性化定制品牌肉类三大业务，巩固提升线上线下市场，努力打造品牌消费品，业务范围不断扩大，产品体系不断完善，网络营销增长显著，带动了公司销售收入与利润的同步增长。

　　小熊电器：2020年度归母净利预增50%–70%

　　小熊电器(002959)发布业绩预告，预计2020年度归母净利4.02亿元-4.56亿元，同比增长50%–70%。报告期内，公司销售收入同比增长在30%-40%之间；公司毛利率保持相对稳定；公司销售费率同比有所下降；公司利用闲置募集资金和自有资金进行了现金管理，收益同比增加。

　　中国重汽：2020年度归母净利预增50%-70%

　　中国重汽(000951)发布业绩预告，预计2020年度归母净利18.35亿元~20.80亿元，同比增长50%-70%。报告期内，重卡行业在多重利好因素的助力下，继续保持着较高的增长态势，公司的产、销量较去年同期均有大幅提升。

　　增减持>>>

　　光线传媒：阿里创投拟减持不超过2%的公司股份

　　光线传媒公告，持股6.82%的股东阿里创业投资有限公司拟减持不超过2%的公司股份。

　　签大单>>>

　　精工钢构：中标1.95亿元项目

　　精工钢构(600496)发布公告，近日，公司成功中标绍兴市稽山初级中学建设工程的施工总承包项目，中标金额1.95亿元，总建筑面积约4.57万平方米。该项目是绍兴市重点民生工程，将运用精工装配式学校技术体系，装配化率60%以上，同时该项目的实施将通过精工自主研发的BIM全生命周期管理平台，实现项目全数字化管理。

　　【机构观点】

　　国金策略：短期市场分水岭或在春节前后

　　国金策略发布研报指出，央行呵护市场流动性，短期行情分水岭或在春节前后，后续观察政策拐点的重要时间节点在春节后至两会期间。当前市场核心矛盾仍在于政策收缩的力度和节奏，年底以来央行持续呵护市场流动性，银行间市场资金面维持宽松态势。

　　历史上在年底和春节前，央行政策仍以维持流动性稳定为主。春节后和两会期间将是观察政策拐点的重要时间节点，特别是央行公开市场操作和两会前后金融监管部门对外发声透露的政策取向。中长期视角来看，市场仍呈现结构型行情，向上空间有限，向下调整幅度同样有限，指数将呈现区间波动趋势。

　　新时代策略：目前市场处在新一轮上涨的初期

　　新时代证券发布研报称，未来一个季度，主导市场的力量是增量资金，目前市场处在新一轮上涨的初期。上涨的主要驱动力将由之前的盈利预期改善，阶段性变为增量资金，板块表现也会随之有所变化，大部分板块都将有绝对收益。成长股的估值调整已经比较充分，存在估值修复的可能，特别是增量资金进来的初期。2021年基本面预期最高的新能源车和军工，将会继续吸引增量资金，近期可能依然是最强的方向。

　　二、海外早报部分

　　【行情回顾】

　　美股三大指数周一收盘涨跌不一。截至收盘，道琼斯指数跌36.98点，跌幅0.12%，报30960.00点；标普500指数涨13.89点，涨幅0.36%，报3855.36点；纳斯达克综合指数涨92.93点，涨幅0.69%，报13635.99点。

　　欧洲主要国家股指全线下挫。欧洲STOXX 600指数收跌0.83%。德国DAX 30指数收跌1.66%。法国CAC 40指数收跌1.57%。英国富时100指数收跌0.84%。

　　贵金属：COMEX黄金期货主力合约收跌0.1%，报1855.20美元/盎司。COMEX白银期货主力合约收跌0.68%，报25.39美元/盎司

　　原油：WTI原油期货主力合约收涨1.71%，报52.15美元/桶。布伦特原油期货主力合约收涨1.24%，报55.85美元/桶。

　　【财经要闻】

　　1、拜登签署行政命令 加强“购买美国货”

　　美国总统拜登签署一项行政命令，涵盖了6000亿美元的合同支出，这项行政令对政府采购行为实施更严格的规定，以增加对美国制造产品的采购，旨在使联邦机构更难购买进口产品。拜登称，将用电动汽车取代联邦政府的车队。

　　2、舒默：将试图在一个半月内通过经济刺激计划

　　美国参议院多数党领袖舒默称，将试图在一个半月内通过经济刺激计划，美国需要规模更大、更大胆的刺激计划，希望共和党人能够加入民主党的计划，参议院本周将对更多拜登的提名人选进行投票。据最新消息，耶伦的美国财长提名已在参议院获足够票数通过。

　　3、欧洲央行行长：气候变化影响通胀预期

　　欧洲央行行长拉加德称，欧元区第四季度增速为负值，经济复苏有所延缓，但未偏离正轨，2021年复苏的希望依然存在。对于各国如何应对气候变化，拉加德明确表示，气候变化可能会导致总体和核心通胀指标之间出现持久的分化，并影响家庭和企业的通胀预期，欧洲正在成立一个新的气候变化中心。

　　4、英国首相：2月15日之前考虑放松疫情措施

　　英国首相约翰逊表示，在2月15日之前将考虑放松一些疫情措施的可能性，但必须确保不过早解除管制措施。英镑闻讯一度上涨。

　　5、欧盟将于周五批准对阿斯利康新冠肺炎疫苗使用

　　德国卫生部称，预计欧盟将于周五批准对阿斯利康新冠肺炎疫苗使用。据德国商报，德国方面预计阿斯利康新冠疫苗对老年人的有效率仅为8%。

　　6、意大利总理孔特将在今日辞职

　　意大利总理孔特的办公室周一确认，孔特将会在周二早晨内阁会议后向总统递交辞呈。消息称孔特将会要求总统授权其组建获议会多数支持的新政府。

　　三、全球疫情进展

　　国内疫情：1月24日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例124例，其中境外输入病例7例，本土病例117例；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例(在上海)。

　　美国疫情：据Worldometer实时统计数据，截至北京时间1月26日6时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例25824049例，累计死亡病例431000例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例141779例，新增死亡病例1774例。

　　全球疫情：据Worldometer网站实时统计数据显示，截至北京时间1月26日6时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例100197717例，首次超过1亿例，累计死亡病例2147292例；全球单日新增确诊病例484724例，新增死亡病例9718例。中国以外新增确诊病例超48万例，累计确诊病例逾1亿例，累计死亡病例逾214万例。