2020年12月3日【操盘必读】股市早间新闻精选

　　12月3日早报（周四）　　

宏观新闻

1、李克强主持召开国务院常务会议，部署加快做好区域全面经济伙伴关系协定生效实施有关工作等。会议要求，有关部门要按照党中央、国务院部署，压实责任，对照协定明确任务分工和时限，尽早完成协定生效实施的国内相关工作。

2、国务院副总理孙春兰、国务委员王勇2日在北京调研新冠病毒疫苗研发和生产准备工作时强调，科学严谨做好新冠病毒疫苗研发和生产准备工作，要做好大规模生产准备，严格按照质量监管、生物安全等法规、程序和要求，健全疫苗全流程追溯体系，依法严惩违法违规行为，营造良好市场环境。

3、富时罗素宣布富时中国A50指数新纳入比亚迪、泸州老窖、爱尔眼科，删除保利地产、智飞生物、中国联通，该变更将于12月18日收盘后生效。

行业新闻

1、原材料的紧缺以及价格持续上涨，让不少轮胎生产企业不得不上调轮胎价格。据卓创资讯不完全统计，2020年9月至今，超过40家轮胎企业陆续发布了涨价通知单。

2、大商所发布市场风险提示函称，近期大豆市场价格波动较大，请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒客户理性参与、合规交易。

3、上海市自2021年1月1日起降低全市大工业用电价格，大工业用电价格每千瓦时平均降低0.97分钱。

4、针对蛋壳公寓出现的房东驱赶租客、租客房租难退的情况，上海市房屋管理局回应称，已约谈企业，要求企业妥善处理矛盾纠纷。

5、昨日，民航局向俄罗斯依可亚航空公司EO429航班（莫斯科至郑州）和阿祖尔航空公司ZF1678航班（莫斯科至厦门）发出熔断指令。

6、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院突破一系列关键技术，研制出24亿年不差一秒的超高精度车载光频标。

7、俄总统普京已向副总理戈利科娃做出要求：下周开始进行大规模疫苗接种。普京表示，俄罗斯各行业已做好普遍接种新冠疫苗的准备。

8、近期，债券市场双向开放有望迎来新进展。人民银行正在与香港货币当局一道，会同各方研究探讨“南向通”的框架性方案。

9、国务院办公厅发布关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见，意见提出，到2025年，人工增雨（雪）作业影响面积达到550万平方公里以上，发展高性能增雨飞机，推进作业飞机驻地专业保障基地和设施建设，加快重大技术装备研发，推进人工智能、大数据、互联网等新技术应用。

10、乘联会发布11月乘用车市场周度零售数据，11月的日均零售为6.2万辆，同比增5%，环比10月增3%。

11、据报道，美国众议院本周可能会通过关于限制中国公司在美上市的议案。中国外交部表示，坚决反对将证券监管政治化的做法。

12、去哪儿旅行相关负责人2日预测，明年国内民航出行有望达到6.29亿人次，同比大增50%。

13、国家发改委、国家能源局发布通知要求做好2021年电力中长期合同签订工作，充分发挥电力中长期合同的规避风险作用，鼓励市场主体及时、高比例签约，鼓励签订多年电力中长期合同。

14、工信部相关领导表示，会将信息上报上级单位，对于光伏玻璃熔炉项目报批和产能置换进行更加市场化的管控。

15、据英国政府官网2日消息，英国卫生和社会保健部发言人称，政府已接受药品和医疗产品监管局的建议，批准使用辉瑞和德国生物新技术公司（BioNTech）的新冠疫苗。该疫苗将从下周开始在全英国提供。

16、商务部、国家密码管理局、海关总署发布商用密码进口许可清单、出口管制清单和相关管理措施的公告，决定自2021年1月1日起，对有关商用密码实施进口许可和出口管制。

17、昨日，国内焦煤期货主力合约突破1500元/吨，创2017年8月以来新高。

18、市场监管总局表示，进口冷链食品无核酸检测报告不得上市。

公司新闻

1、风华高科拟投资10.12亿元用于新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目。

2、国盛金控公告，为满足国盛证券业务发展需要，进一步优化国盛证券的债务结构，保持稳定的流动性，国盛证券拟公开发行公司债券并于近期启动申报准备工作，本次公开发行的公司债券面值总额不超过20亿元。

3、洲明科技与京东方签署战略合作协议，拟在显示器件相关产品领域进行联合开发创新。

4、九天八板郑州煤电公告，目前各品种煤炭供需均呈现旺季特征。从近期沟通情况看，目前大部分用户库存均比前期已经有了较大幅度提高，在没有恶劣天气影响的情况下，后期采购将趋于平稳。

5、苏宁易购公告，“18苏宁01”等债券已完成购回，公司将于12月9日足额支付债券购回金额至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。

6、两连板凯盛科技公告，公司主要业务包括新型显示和新材料，未有OLED相关业务收入，主营业务未发生重大变化。

7、六连板彩虹股份发布公告，董事王晓阳拟减持其持有的公司无限售流通股不超过3000股，不超过其持有公司股份的25%。

8、小康股份公告，公司近期股价涨幅较大，估值远高于行业整体水平，公司正在严肃自查。

9、东旭光电2016年度第二期中期票据（16东旭光电MTN002）未能按期足额支付利息，已构成实质性违约。

10、北上资金昨日净流出40亿。比亚迪、格力电器、贵州茅台、京东方A净卖出居前，分别获净卖出6.6亿元、6.5亿元、4.7亿元、4.1亿元。恒生电子、中联重科、宁德时代、兆易创新被逆势净买入，分别净流入4.1亿元、3.8亿元、1.7亿元、0.8亿元。

11、江淮汽车公告称，大众中国投资对江汽控股的增资事项已完成工商登记变更。

12、中核钛白将国内客户销售价格上调600元人民币/吨，国际客户出口价格上调100美元/吨。

13、三连板丹化科技公告称，前11个月试产的可降解塑料产品销售额占营收比重很小。

14、铭普光磁控股股东拟减持4.99%公司股份；润禾材料控股股东拟减持公司不超8.92%股份；凯发电气8名董监高拟合计减持不超3.56%股份；武进不锈股东拟减持不超6.63%公司股份。

环球市场

欧美股市收盘涨跌不一 德国延长部分封锁

美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.2%，标普500指数涨0.18%，纳指跌0.05%。新能源汽车类股涨跌各异，小鹏汽车涨约6%，蔚来汽车和Nikola涨超5%，特斯拉跌约3%。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数收跌0.55%。

WTI 1月原油期货收涨1.64%，布伦特2月原油期货收涨1.75%。

COMEX 2月黄金期货收涨0.6%，报1830.2美元/盎司。

德国总理默克尔表示，将延长部分封锁措施至1月10日。

投资机会参考

全球半导体市场规模2021年将创新高 达4694亿美元

由主要生产厂商组成的行业团体“世界半导体贸易统计组织（WSTS）”发布的数据显示，2021年半导体市场规模将同比增长8.4%，达到4694亿美元，创出历史新高。5G的普及和汽车行业的复苏将为半导体市场带来利好。

分析认为，由于新冠疫情在国内外不同步发生，2020年出现季节间的供需错配、区域间的订单转移，近期半导体产业再度供需紧张，一方面是延续“芯”拐点，另一方面更多创新应用持续增加。半导体行业景气提升，产业趋势明确向上。

公司方面，通富微电（002156）公司WLCSP、FC、SiP、高可靠汽车电子封装技术、BGA基板设计及封装技术及高密度Bumping技术等已全部实现产业化。富满电子（300671）主要产品包括LED控制及驱动、PMIC、MOSFET等，公司8205系列产品出货单价自2020年10月14日起，在原价基础上，再上调0.05元。

国办：到2025年人工增雨（雪）作业影响面积达550万平方公里以上 发展高性能增雨飞机

国务院办公厅发布关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见，意见提出，到2025年，人工增雨（雪）作业影响面积达到550万平方公里以上，人工防雹作业保护面积达到58万平方公里以上。发展高性能增雨飞机，推进作业飞机驻地专业保障基地和设施建设，提升精准催化、实时通信和专业保障水平。

人工影响天气，指用人为手段使天气现象朝着人们预定的方向转化，如人工增雨、人工防雹、人工消云、人工消雾、人工削弱台风、人工抑制雷电、人工防霜冻等。在很多地区利用飞机或高炮、火箭等运载工具向云中播撒碘化银、干冰等催化剂进行的人工增雨、防雹作业。

相关上市公司中，中天火箭（003009）我国最早进行增雨防雹火箭研制生产的企业之一，参与了人工影响天气火箭类作业系统行业标准的制定，市场占有率行业第一。新余国科（300722）为此前人影行业（国内人工影响天气）第一股，产品包括人影燃爆器材、人影装备、人影火箭、炮弹贮运装置、人影燃爆器材物联网管理系统、人工影响天气作业指挥平台等。

计划投入50条产线 鸿利Mini/Micro LED半导体显示项目一期正式投产

鸿利Mini/Micro LED半导体显示项目一期投产仪式在鸿利智汇广州总部园区举行。该项目分两期。一期项目计划投入50条生产线，达产后每月可产出2万台75寸电视背光，P0.9 RGB直显产品产能每月可达1000平方米。

Apple mini LED装置出货量显著优于预期，机构调升2021与2022年出货量约350%与450%至1000–1200万部与2500–2800万部，故主要LED晶片供应商晶电为最大受益者。受益于Mini LED对产能利用率的显著改善，预测晶电最快将在2021年一季度末期开始获利，预估算晶电的Mini LED出货量在2021年可达1000万部装置。

A股上市公司中，聚灿光电（300708）拟建设的高光效LED芯片扩产升级项目包含Mini/Micro-LED、高功率LED等在内的高端LED芯片产品。聚飞光电（300303）拥有Mini-LED模块技术，采用Mini倒装芯片巨量转移封装技术，适用于车载显示、 智能移动终端、笔记本电脑、电视等高端显示屏。

年内供需错配推升行业景气度 玻璃价格刷新同期高位

2日早间，江门信义、四川威力斯、中国耀华等厂家再度调涨浮法玻璃报价。

10月下旬，工信部产能置换办法征求意见函明确严禁新建扩大光伏玻璃、汽车玻璃等工业玻璃原片项目产能，进一步加剧了供给紧张预期。机构预计，2021年浮法玻璃产能或受到生产线改造等影响，产能或净收缩1441万重箱。

公司方面，旗滨集团（601636）浮法玻璃日熔量1.76万吨，占全国比重约11%，拟在湖南资兴和浙江绍兴各投资建设1条1200t/d光伏玻璃材料项目。南玻A（000012）现有光伏玻璃产能1300吨/天，在电子级玻璃领域最薄可生产1.1mm。