2020年4月10日【操盘必读】股市早间新闻精选

一、【4月10日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见，要求推动超大、特大城市调整完善积分落户政策，探索推动在长三角、珠三角等城市群率先实现户籍准入年限同城化累计互认。完善股票市场基础制度。坚持市场化、法治化改革方向，改革完善股票市场发行、交易、退市等制度。

2、李克强主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议，部署加强边境地区疫情防控力量，扩大国内重点地区检测范围等；要求为有关国家采购防疫物资提供便利，加强出口产品质量监管。

3、最新数据显示，全球累计新冠肺炎确诊病例已达158万。

4、欧佩克+声明称，减产协议分三轮实施，首轮减产为1000万桶/日，为期两个月。

行业新闻：

1、深圳市南山区住房和建设局发布《通知》指出，近日收到相关投诉，反映个别中介从业人员涉嫌恶意炒作、哄抬房价，主管部门将联合相关执法部门依法严格查处。

2、欧佩克代表称，欧佩克+正就减产15%-17%进行讨论，但沙特和俄罗斯仍未能就减产基线达成一致。

3、克里姆林宫声明称，俄罗斯总统普京表示，未计划与美国总统特朗普和沙特方面就原油问题进行会谈。

4、中共中央、国务院提出，发挥行业协会商会作用，推动人工智能、可穿戴设备、车联网、物联网等领域数据采集标准化。

5、国家发改委印发通知：督促城区常住人口300万以下城市全面取消落户限制；推动城区常住人口300万以上城市基本取消重点人群落户限制。

6、财政部、国家税务总局通知，自2020年5月1日至2023年12月31日，从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税，改为减按0.5%征收增值税。

7、国家发改委产业发展司副司长蔡荣华在会上表示，预计今年全年能够完成投资100亿元左右，新增公共桩大概在20万个左右。

8、爱奇艺、优酷等11家视频、音频网站被约谈：增设收费项目；对安卓、iOS消费者同片不同价，涉嫌价格歧视等九大问题曝光。

9、财联社报道，据知情人士透露，华为有意在忆阻器芯片领域进行布局。

10、乘联会公布数据显示，3月新能源乘用车批发销量5.6万辆，同比下降49.2%，环比2月增长4倍。

11、乘联会公布数据显示，3月广义乘用车销量108万辆，同比减少40%，环比增长320.5%。

12、工信部会议指出，全球疫情蔓延可能引发断供，指导电子信息制造企业寻求可替代产品。

13、财政部经济建设司司长孙光奇表示，有必要延续对新能源汽车的财税政策支持，保持产业的良好势态，提升产业的竞争力。

14、生态环境部表示，考虑在全国尚未实施国VI排放标准的地区，适当延长汽车生产企业的过渡期、适当延长国V库存车的销售期。

公司新闻：

1、多家上市公司就RCS相关业务做出回应。京天利称RCS业务与公司去年业绩收入不直接相关；二连板海联讯称公司未涉足RCS，也暂无涉足RCS的计划；三连板北纬科技称目前公司不存在RCS相关业务；米奥会展澄清称请广大投资者不要理解为公司从事RCS业务。银之杰称子公司亿美软通尚未形成RCS富媒体通信服务的营收。3天2板天源迪科称公司在RCS的收入逐年下降。

2、宁德时代发布第一季度业绩预告，预计盈利7.33亿元–8.38亿元，比上年同期下降20%-30%。

3、4连板新赛股份公告称，主营业务不涉及市场热点关注的粮食及种业生产销售。

4、光线传媒公告称，马云、谢世煌将阿里创投部分股权转让给杭州臻希。

5、鱼跃医疗业绩预告称，因无创呼吸机等呼吸类产品销量大涨，预计一季度净利润同比增长50%-55%。

6、迈瑞医疗业绩预告称，一季度净利润12.57亿元至13.58亿元，同比增长25%-35%。

7、拉卡拉披露年报，2019年净利润8.06亿元，同比增长34.50%。另外，公司拟每10股派发现金红利20元（含税），每10股转增10股。

环球市场：

标普500创1974年以来最大单周涨幅 欧佩克+达成减产协议

当地时间周四（4月9日），美欧股市双双走高，英国富时100涨近4%，美股三大股指延续昨日涨势，标普500指数本周累涨12%，创1974年以来最大单周涨幅。COMEX 6月黄金期货收涨逾4%，创2012年10月以来收盘新高。国际原油期货周四大幅收跌，美油收跌逾9%。欧佩克+声明称，减产协议分三轮实施，首轮减产为1000万桶/日，为期两个月。美国确诊病例超45万，死亡超1.5万仅次于意大利。欧盟财长就5900亿美元疫情应对方案达成协议。

二、【投资机会参考】

1、【中共中央、国务院：鼓励盘活存量建设用地 深化农村宅基地制度改革试点】

新华社受权发布《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》：全面推开农村土地征收制度改革，扩大国有土地有偿使用范围。意见提出，鼓励盘活存量建设用地。充分运用市场机制盘活存量土地和低效用地，研究完善促进盘活存量建设用地的税费制度。以多种方式推进国有企业存量用地盘活利用。深化农村宅基地制度改革试点，深入推进建设用地整理，完善城乡建设用地增减挂钩政策，为乡村振兴和城乡融合发展提供土地要素保障。

机构认为，土地资本化将是农村政策的破局点，我国土地制度改革将加速推进，土地流转也将持续深化，相关上市公司有望受益。

相关上市公司中，上实发展（600748）在崇明岛有13万亩土地，其中农村建设用地约为5万亩。亚通股份（600692）根据崇明三岛总体规划，公司重点参与崇明生态农业和崇明城乡一体化建设，公司拥有2500多亩的农业土地使用权。

2、【中央要求推动人工智能、可穿戴设备、车联网、物联网等领域数据采集标准化】

新华社受权发布《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》。意见提出，加快培育数据要素市场；培育数字经济新产业、新业态和新模式，支持构建农业、工业、交通、教育、安防、城市管理、公共资源交易等领域规范化数据开发利用的场景；发挥行业协会商会作用，推动人工智能、可穿戴设备、车联网、物联网等领域数据采集标准化。

分析认为，明确将数据作为一种新型生产要素写入政策文件，是要充分发挥数据这一新型要素对其他要素效率的倍增作用，培育发展数据要素市场，使大数据成为推动经济高质量发展的新动能。

A股上市公司中，四维图新（002405）与华为的合作领域主要在面向B端的导航电子地图，自动驾驶地图，V2X，智慧城市，平安园区，华为云等方面。超图软件（300036）华为的GIS供应商，自2019年下半年开始与华为HMS构建内置地图能力，利用地图渲染技术储备和丰富的产品线，为HMS提供全流程产品，支撑华为HMS的地图能力构建。

3、【新能源汽车多、充电桩少 财政部将优化奖补政策】

财政部经济建设司司长孙光奇表示，截至2019年底，我国充电桩达到120多万个，但新能源汽车保有量380万。下一步，将优化充电设施的奖补政策，调动地方积极性，加快建设进程，尽快改变车多桩少的局面。

业内人士表示，随着新能源车保有量快速提升，车桩比失衡问题更加突出，充电桩加速建设显得尤为重要。此前，国家电网正式开展寻找合伙人活动，邀请合伙人与国网共建共享充电桩。南方电网则针对有场地资源的用户，提出合资建站、收益分享的方案，还将提供运维等服务。机构认为，新基建加快推动的时代背景下，充电桩行业有望进入发展红利期。

公司方面，中恒电气（002364）交流充电桩牵手国网恒大，成为其未来五年唯一的有序充电设备供应商，预计采购量30万台，成功跃居国内交流充电桩设备最大的供应商。国电南瑞（600406）充换电技术国内领先，在国网已经完成的4批次充换电设备、高速公路城际快充网络建设招标中，公司中标量行业前两名。

4、【海外疫情冲击供应链 维生素D3较年初涨近3倍】

维生素D3本周市场报价320-370元/公斤左右，较今年年初已涨近3倍，原料供应紧张，工厂生产受限，签单价格上调，欧洲市场报价涨至45-50欧元/公斤。其中，海盛制药D3粉报价已达720元/公斤。

国内生产VD3所使用的主要原材料之一明胶主要来自从美国、印度、俄罗斯、韩国等国家的进口。受海外疫情蔓延影响，国内明胶供应紧缺，导致VD3生产受限。同时由于VD3与VA在生产过程中共用喷粉装置，VA价格上涨使得部分厂家增产VA，进一步减少VD3供应。叠加VD3行业库存处于低位，产品价格快速飙升。机构认为，随着国内生猪存栏回暖，饲料需求有望复苏，产品价格仍有上行空间。

A股上市公司中，花园生物（300401）国内乃至全球提供维生素D3上下游系列产品种类最多的生产厂商，公司维生素D3产量及销量均位居世界前列。兄弟科技（002562）维生素产品包括维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5系列产品。