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2019年7月15日【操盘必读】股市早间新闻精选

2019/7/15 8:34:42

  一、【7月15日早间新闻精选】

宏观新闻:

1、7月12日央行公布的最新信贷社融数据显示,6月新增人民币贷款1.66万亿元,同比少增1758亿元;社会融资规模增量2.26万亿元,同比多增7723亿元。当月广义货币(M2)增速与上月持平达8.5%。总体看,6月主要数据指标符合市场此前预期,并无太多超预期的表现。

2、国家统计局将于今日发布上半年以及二季度宏观经济“成绩单”。综合各机构的预测来看,市场普遍认为上半年以及二季度GDP增速或在6.2%-6.3%之间。

3、美国日前宣布了价值约22.2亿美元的售台武器计划。外交部发言人12日表示,为了维护国家利益,中方将对参与此次售台武器的美国企业实施制裁。

行业新闻:

1、7月12日,国家发改委发布的《国家发展与改革委办公厅关于对房地产企业发行外债申请备案登记有关要求的通知》明确,房地产企业发行外债只能用于置换未来一年内到期的中长期境外债务。

2、数据显示,本周共有44家公司限售股陆续解禁,合计解禁量36.30亿股,按7月12日收盘价计算,解禁市值为283.63亿元,较上周438.89亿元的解禁市值环比减少35.38%。

3、中国人民银行科技司司长李伟表示,人民银行正在加紧制定金融科技的发展规划,目前发展规划会签协调意见,近期有望出台。

4、截至6月底,证监会今年上半年共核发64家IPO批文(不包括科创板的同意注册类批复),主要集中在主板和创业板,募集资金达573.44亿元。

5、受PTA期货大幅波动影响,5家期货公司风险管理子公司场外期权业务集体爆雷。其中,华泰期货全资子公司华泰长城资本的场外衍生品业务客户爆仓。

6、中国钢铁工业协会表示,今年前五个月粗钢产量同比增长10.2%,增加了3744万吨。

7、四家科创板公司公布中签号码,心脉医疗共有11586个中签号,南微医学共25642个,西部超导共25184个,虹软科技共23142个。

8、央行货币政策司司长孙国峰表示,中国利率水平去年来一直在降低,未来货币政策将坚持“以我为主”,下一步利率市场化的关键点是推进贷款利率进一步市场化。

9、以人民币计,6月出口同比增6.1%,预期增6.9%,前值增7.7%;进口降0.4%,预期增3.7%,前值降2.5%;贸易顺差3451.8亿元。

10、本周央行公开市场有1885亿元MLF到期,无正逆回购和央票到期。Shibor普遍上行,隔夜品种上行23.7bp报2.235%,7天期上行6.2bp报2.559%。

11、证监会周五核发柯力传感、小熊电器2家企业IPO批文;中孚泰、扬瑞新材、日辰食品首发申请7月18日上会;永创智能远东传动桃李面包常熟汽饰金轮股份公开发行可转债申请获通过。

12、对于科创板会否纳入MSCI指数系列,MSCI官方回应称,正在密切关注;对于计划推出的MSCI中国ESG指数(包括中国ESG领导者指数),目前还在和客户协调之中。

13、出于对港股市场不景气的考虑,阿里巴巴集团下调港股上市募资额度至100亿美元。对此,阿里巴巴集团表示,暂不做回应。

14、韩联社报道称,对于日本出口限制措施所阻断的三种关键材料,三星电子已经获得紧急供应,从而避免了该韩国公司生产线发生危机。

公司新闻:

1、中国联通在其官方微博辟谣“不支持华为”事件,表示保留通过法律手段维护公司合法权益的权利。中国联通正与华为、中兴、爱立信等通信设备制造商,开展5G网络组网试验工作。

2、申万宏源发布业绩快报,公司2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润32.23亿元,较上年同期增长56.03%。中信证券上半年实现净利润64.46亿元,同比增长15.83%。

3、大连圣亚获磐京基金完成二度举牌,持股比例达10.11%。

4、韶钢松山披露业绩预告,公司预计2019年上半年实现净利润约9.7亿元,同比下降约44.78%,因铁矿石价格大幅上涨。

5、据中国之声《新闻纵横》报道,今年年底之前,徐工集团将完成混合所有制改革,徐工信息或两年内登陆科创板。

6、贵州茅台公告,2019年上半年实现营业总收入412亿元、同比增长16.9%;归属于上市公司股东的净利润199亿元、同比增长26.2%。

7、东方财富公告,预计上半年盈利约8.1亿元–9.3亿元,同比增长约45.00%-66.48%。

8、*ST雏鹰公告,预计上半年亏损14.8亿-16.2亿元,上年同期亏损7.75亿元,公司2019年上半年生猪出栏较上年同期大幅下滑。

9、楚天高速公告称,拟提供ETC门架系统设备及相关服务,交易金额5.35亿元。

10、浙商中拓表示,媒体报道的违约期货公司“中拓系”与公司无关。

11、本周共有44家公司限售股陆续解禁,从解禁股份占比来看,占总股本比例前三位的是:海波重科(57.13%)、ST安通(45.62%)、南山控股(42.09%)。

环球市场:

上周五美国三大股指均创收盘历史新高 标普500指数首次收在3000点之上

周五,道指收涨逾240点。特斯拉、英特尔均涨2.7%,领涨道指。优信大涨近15%,拟1亿美金出售贷款便利相关业务。道指涨0.9%,标普500涨0.46%报3013.77点,纳指涨0.59%。全周,道指涨1.52%,纳指涨1.01%,标普500指数涨0.78%,均连涨两周。

黄金期货收涨0.79%,报1417.8美元/盎司,全周涨1.26%。原油期货收涨0.32%报60.10美元/桶,全周涨4.5%。

二、【投资机会参考】

1、【金融科技发展规划近期有望出台 行业空间广阔】

中国人民银行科技司司长李伟13日表示,人民银行正在加紧制定金融科技的发展规划。聚焦重点领域和薄弱环节,来明确未来几年金融科技的发展指导思想基本原则、发展目标重点任务以及保障措施。目前发展规划会签协调意见,近期有望出台。

川财证券认为,供给侧改革、利率市场化、互联网金融快速发展,加速银行脱媒,倒逼银行业加大改革力度,增加金融科技投入,实现数字化智能化转型。金融科技行业市场规模大,投资空间广阔,其中银行IT最具发展潜力。

相关上市公司中,长亮科技(300348)为金融机构及金融服务企业提供信息化解决方案与技术服务。金证股份(600446)是国内最大的金融证券软件开发商和系统集成商之一。

2、【建筑节能步伐提速 两国标将于近期实施】

日前,国务院总理李克强主持国家应对气候变化及节能减排工作领导小组会议,提出聚焦重点领域,大力推行工业清洁生产、交通节能减排,结合城镇老旧小区改造推进建筑节能改造。自从今年《政府工作报告》提出对城镇老旧小区“大力改造提升”以来,高层领导和相关部委屡次发声支持旧改工作。机构认为,与传统基建项目相比,旧改项目的投资周期较短,带动投资边际效应更加明显。提高建筑节能能力,正是改造的基础部分之一。

近年来,国内绿色建筑、节能建筑实现从无到有、从少到多、从单体到城区、从个别城市到全国范围的规模化发展。另外,相关技术标准体系也在不断健全完善。接下来两个月,新版《绿色建筑评价标准》和《近零能耗建筑技术标准》两个国家标准将相继开始实施,为推动国内绿色生态建设将起到积极的促进作用。

公司方面,上海新阳(300236)全资子公司“考普乐”自主研发的氟碳涂料和涂装工艺符合国家对建筑装饰产业低碳环保、高性能绿色发展的产业路线,对新型节能建材及绿色建筑产业的发展起到十分重要的作用,市场潜力巨大。雅克科技(002409)研发具有阻燃性能的增强型聚氨酯保温材料。该材料与传统的珍珠岩材料和聚氨酯泡沫材料相比,不仅具有良好的保温性能和力学强度,更具有永久阻燃效果,能够填补国内空白,并具有世界领先水平。

3、【环氧氯丙烷价格翻倍上涨 近半产能停产几无现货可供】

据生意社数据,今年5月以来,环氧氯丙烷报价连续上涨,近日更是出现加速态势。7月4日报价15100元/吨,7月13日最新报价16666.67元/吨,不到10天涨幅超过10%。自5月初以来2个月时间涨幅超过50%,较年初涨幅更是超过120%。

目前部分环氧氯丙烷生产企业表示无现货可供。从供应方面来看,几家龙头企业停车至今;再加上部分装置近期停车检修,国内环氧氯丙烷目前近半产能未投入运行。业内人士预计,在环保高压的大环境下,主力工厂的停车装置难以短期内恢复供应,环氧氯丙烷供应短缺的问题短时间内难以解决,行情会维持高位甚至继续上涨。

A股上市公司中,华泰股份(600308)环氧氯丙烷年产能8万吨。滨化股份(601678)拥有环氧氯丙烷产能7.5万吨/年。

4、【健康中国行动方案出炉在即 市场空间高达万亿】

近日国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》,《任务》指出,研究制定关于实施健康中国行动的意见、健康中国行动(2019—2030年)、健康中国行动组织实施和考核方案。

国家卫健委政策研究室主任张毓辉日前表示,到2020年,健康产业规模达8万亿的目标有望实现。《中国健康产业2019白皮书》指出,癌症等曾经的“不治之症”将成为慢性病;医疗健康大数据在未来将广泛应用于智能诊断、临床决策支持、精准治疗等场景;5G的推进将为远程诊疗和智能诊疗提供更加丰富的可能。

A股上市公司中,三星医疗(601567)旗下浙江大学明州医院是浙江省最大的民营医院,并通过明州医院持有明州康复医院100%股权。荣泰健康(603579)在3月底推出的新品瑜伽椅在市场供不应求,按摩椅销量多年来持续上升。

5、【伽利略卫星导航系统出现异常 相关产业受关注】

四大全球卫星导航系统之一欧盟建设的伽利略系统在UTC时间2019年7月10日14-15和17时(北京时间7月10日22-23和7月11日01时)出现3个小时的异常,其卫星导航信号的广播星历没有更新。

据上海产业技术研究院预测,到2020年中国卫星导航定位高精度应用市场规模将达到215亿元,2015-2020年复合增长率达到24.9%。无人驾驶离不开5G+北斗高精度,5G的低延时为无人驾驶提供可靠网络环境,北斗高精度为汽车提供米级以内的车道级定位精度。此外,未来5G+北斗有望在机场调度、机器人巡检、无人机、建筑监测、车辆监控、物流管理等众多领域有广阔的应用场景。

A股上市公司中,华力创通(300045)在北斗卫星导航领域形成了芯片模块、终端、测试仪器、基于互联网平台的解决方案等完整产业链布局。中海达(300177)“全球精度”系统已在国内外布设了约100多个站点。

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