2018年6月22日【操盘必读】股市早间新闻精选

一、【6月22日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、习近平会见出席“全球首席执行官委员会”特别圆桌峰会外方代表并座谈。习近平表示，中国将继续大幅度放宽市场准入，继续创造更具吸引力的投资环境，加强知识产权保护，主动扩大进口，为国内外企业家投资创业营造更加宽松有序的环境。

行业新闻：

1、央行表示，银行体系流动性总量将进一步走高。

2、北京城市副中心详规草案21日起征求意见，常住人口控制在130万人以内。

3、上交所发行中心总经理魏刚表示，市场对目前创新企业试点上市的政策存在误读，交易机构将大力支持科技创新企业的上市，并为其量身打造一些制度。

4、上海市委书记李强赴临港调研，强调大力推动高端产业发展。

5、水利部部署河湖整治四大专项行动，着力解决突出问题。

6、据外媒，各国石油部长周四将讨论增加产量100万桶/日，该提案为主要提案。在该提案下，沙特将提高石油供应25~30万桶/日；伊朗尚未同意增产100万桶/日的提议。伊拉克倾向于到年底前维持当前的石油产量协议。

7、上清所称，6月21日是上海华信“17沪华信MTN001”的付息日，截至日终公司仍未收到上海华信支付的付息资金，无法代理发行人进行本期债券的付息工作。

公司新闻：

1、据香港信报引述销售文件披露，小米IPO引入7名基石投资者，合共认购5.48亿美元（约42.74亿港元）股份。小米正式启动香港IPO路演，预计募资480亿港元。

2、中兴通讯21日出现4笔大宗交易，累计成交额3742.84万元。中兴通讯复牌后已连续6日跌停。

3、良品铺子等3家公司上市材料获证监会接受。

4、浙商证券上市一年跌破发行价。

5、21日2家公司首发上会，江苏紫金农商行过会，湖南五新隧道智能装备被否。

6、山东地矿2017年亏损逾2亿元，25日起实施退市风险警示。

7、罗平锌电环境污染惊动生态环境部。

8、据知情人士透露，今年4月快手新一轮融资完成，腾讯再次追加4亿美金，快手估值接近200亿美金。

9、增持：泛海控股控股股东拟增持公司股份1亿元至10亿元。

10、宝硕股份拟6个月内以1.49亿元回购股份，回购价格不超过8.57元/股。

11、帝龙文化董事长余海峰先生在12个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币1亿元，增持价格不高于人民币10元/股。

12、升达林业控股股东提议回购公司股份5000万至2亿元人民币。

13、亚士创能实控人李金钟21日增持了公司股份37.34万股，李金钟未来6个月内继续增持公司股份，累计增持金额不低于2000万元（含本次已增持金额），且不超过公司总股本的1.5%（含本次已增持股股份）。

14、奥飞娱乐高管及核心管理人员拟增持不低于4000万元。

15、华铁股份部分高管及骨干拟合计增持1000万元-5000万元。

16、濮阳惠成控股股东拟6个月内增持不超2%股份，未来两年不减持。

17、退市股“余震”不断。烯碳退称，21日股东大会召开后因部分股东情绪激动，现场正常秩序无法维持，董事会宣告2017年度股东大会终止召开，未形成最终决议。退市吉恩称，目前本金累计逾期金额73.33亿元，欠息累计金额15.92亿元。

二、【严打盗采 稀土价格开始回升】

6月以来，沉寂已久的稀土价格开始回升，镨钕镝铽价格持续上涨。截至6月中旬，氧化镨钕出厂含税报价34.4万至35万元/吨，较上周上涨了6500元/吨；氧化镝出厂含税报价117.5万至119万元/吨，上涨了20000元/吨；氧化铽出厂含税报价305万至315万元/吨，上涨了5万元/吨。合金镨钕出厂含税报价43.9万至44.5万元/吨，涨幅为1万元/吨；镝铁出厂含税报价118万至120万元/吨，涨幅约1.5万元/吨。

广东、福建等地方政府网站透露，近期正在严打盗采稀土行为。稀土行业专家表示，相对于北方地区，环保核查、稀土打黑对于南方地区的供应影响更大。另外，受近期中央环保督察回头看工作启动的影响，江西省内超30家稀土分离企业停产，预计停产时间不少于1个月，影响镨钕氧化物供应量1500-2000吨；此外，内蒙古包头地区多数稀土金属生产企业停产，影响谱钕金属产量500吨、镧铈金属产量1000吨，供给总体紧缩局面已现。

盛和资源（600392）已成功投标美国稀土矿山项目MountainPass（全美最大稀土矿）并已试产。五矿稀土（000831）正在推动圣功寨稀土矿和肥田稀土矿采矿权证的办理工作。

三、【MLCC价格持续上涨 村田等日系厂商要求调涨两到三成】

全球积层陶瓷电容龙头厂商村田制作所已和客户端协商涨价，并且要求调涨二到三成，另一家日系大厂太阳诱电目标价也将同步调升。

机构分析，随着智能手机硬件升级、汽车电子、电动车蓬勃发展，MLCC下游需求旺盛，日本等主要供应商采取保守产能扩张策略以及旧产能切换导致供给端产能紧张。目前全球大厂新增MLCC新投产能的释放节奏以及流延和叠层设备产能瓶颈，预计此轮行业景气周期持续到2019年一季度。

三环集团（300408）MLCC产品受益于扩产或涨价，环比增长显著。风华高科（000636）国内第一大MLCC供应商。

四、【焦炭价格达到5个月新高 环保影响不容忽视】

据“我的钢铁网”数据，21日国内冶金焦现货价格指数上涨0.42%达到2247，创5个月以来新高。近一个多月里，华北、华东等地焦炭主流价格已经历8轮提涨，累计上涨650元/吨。政策方面，山西近日下达了2018年度焦化行业化解过剩产能省级目标任务，涉及9户企业，其中2户属于在产产能；江苏徐州地区的焦企仍在全部停产，尚未有企业通过验收或通知复产。

中国炼焦行业协会会长崔丕江21日在行业论坛上表示，环保治理对焦炭市场供需状况的影响不容忽视。目前国内焦炭产能仍严重过剩，但500多家焦化企业中，真正能达到“炼焦化学工业污染物排放标准”的还是少数，实现干熄焦二氧化硫和焦化全流程VOCS排放达标的更少。

统计局数据显示，今年前4个月，全国焦炭产量同比下降3.6%，超过生铁产量1.23%的同比跌幅，这意味着焦化行业供需得到了改善。机构研报认为，山西焦化（600740）、陝西黑猫（601015）、金能科技（603113）等上市公司的焦炭产能配备了干熄焦设备，有望在环保政策趋严过程中受益。

五、【美团即将提交香港上市申请 估值拉升至390亿美元】

据报道，美团将于6月22日向港交所提交上市材料，也就是说，美团的上市材料最晚将于下周一（6月25日）出现在港交所。美团上市的主要投行目前已最终确定。不同信源表示，此次负责美团赴港IPO的保荐人全为外资行，分别是高盛、美林和摩根斯坦利。

公开信息显示，美团已经融资了8轮。最新一轮融资是去年10月，当时对外公布融资额为40亿美元，估值300亿美元。此次融资由腾讯领投。早在今年初，市场上关于美团老股交易的估值在330亿美元左右，今年4月美团收购摩拜单车时，换股时其估值一下拉升至390亿美元。据悉，美团此次上市融资将在人工智能、无人配送等前沿技术研发上加大投入，让高科技接地气，进一步推动现代服务业升级。

上市公司中，光线传媒（300251）与美团点评交叉持股。浪潮信息（000977）是美团云的生态合作伙伴，双方携手以共同推动人工智能的创新与普及。

六、【腾讯发布首个AI辅诊开放平台　智慧医疗受关注】

据媒体报道，6月21日，腾讯正式发布首个AI医学辅助诊疗开放平台，宣布开放旗下首款AI+医疗产品“腾讯觅影”的AI辅诊引擎，助力医院HIS系统、互联网医疗服务实现智能化升级，构建覆盖诊前、诊中、诊后的智慧医疗生态。

作为腾讯首个将人工智能技术应用在医学领域的产品，“腾讯觅影”具备AI医学图像分析和AI辅助诊疗两项核心能力。基于腾讯觅影在AI+医疗探索上取得的突破，国家科技部明确依托腾讯承建国家新一代人工智能开放创新平台。智慧医疗取得突破有望加速行业发展。

思创医惠（300078）自主研发医疗AI产品，多款产品已经落地使用。麦迪科技（603990）与中科院和心血管联盟战略合作，打造人工智能心血管HearVai（哈伟）医生。

七、【欧美股市普跌 道指录得八连跌】

周四欧美股市普遍下跌，多只欧洲股指跌逾1%，道指录得八连跌，纳指退守7700点关口。投资者关注OPEC+维也纳会议进展，布油收跌逾2%。黄金期货价格收跌0.3%，再创今年新低。