2018年2月22日【操盘必读】股市早间新闻精选

　　一、【2月22日早间新闻精选】

　　宏观新闻：

　　1、央行四季度货币政策执行报告称，保持货币政策的稳健中性，管住货币供给总闸门。综合考虑金融监管政策的宏观效应及对金融业态和市场运行格局的影响。近期国际股市大幅震荡，一定程度上也与前期宽松货币政策导致股市估值较高有关，需要密切关注发达经济体资产价格变动对金融稳定的影响及其潜在的溢出效应。在市场环境已转向中性的情况下，有必要使前期为抑制外汇市场顺周期波动而出台的逆周期宏观审慎管理措施也回归中性。做好《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》社会意见的研究吸收工作，会同相关部门进行修改完善，按程序报请国务院批准发布。

　　2、春节期间，全球股市普涨。自2月15日至最新交易日，亚太市场总体表现强劲，领先海外市场，日经225指数上涨3.86%，恒生指数上涨3.00%，韩国综合指数上涨0.32%。欧美股市亦表现良好，自2月14日至最新交易日，英国富时100上涨1.58%，德国DAX上涨2.25%，法国CAC40上涨3.75%。道琼斯指数上涨0.64%，标普500指数上涨1.44%，纳斯达克指数上涨2.92%。

　　行业新闻：

　　1、财政部牵头筹建中国农垦产业发展基金，计划规模约500亿元；

　　2、四部门发文称不得对新能源汽车采取任何地方保护措施；

　　3、保监会副主席称重塑保险监管，坚决禁止脱离实体经济的假创新和伪创新；

　　4、商务部部长与上海市市长签署部市合作框架协议，涉及自由贸易港建设；

　　5、2018年春节档总票房达56.8亿元，《唐人街探案2》18.9亿夺冠；

　　6、春节消费首破9000亿，同比增长10.2%；

　　7、私募机构将迎来监管部门现场检查，7地69家机构被抽中；

　　8、雄安市民服务中心项目加速实施，地下综合管廊主体结构全面完工；

　　9、苹果正洽商直接从矿企购买重要的电池原料钴；

　　10、美商务部建议对钢铝进口采取贸易措施。

　　公司新闻：

　　1、ST巴士：北京密境和风拟与巴士科技解除合作；

　　2、佳讯飞鸿：披露回购预案并发增持倡议书，控股股东采取措施消除平仓风险；

　　3、荣之联：预计2018年1-3月净利润同比增长580%-615%；

　　4、大连电瓷、天夏智慧：控股股东采取措施消除平仓风险，22日起复牌；

　　5、安彩高科称富士康IPO申请上市与公司无任何关联；

　　6、乐视网正研究新重整方案；

　　7、獐子岛再收问询函：需说明高管是否尽责、是否具备相关知识等；

　　8、同花顺业绩快报：2017年净利7.23亿元，同比下降40.32%；

　　9、京东物流获中国物流行业最大单笔融资，腾讯等多家机构入股。

　　二、【财政部牵头筹建中国农垦产业发展基金 助力乡村振兴】

　　财政部已牵头筹建中国农垦产业发展基金，计划规模500亿元左右，以推进农垦改革发展，助力乡村振兴战略实施。财政部将加强对农垦基金运行的监督指导，积极发挥财政资金的杠杆作用，通过盘活存量资产，吸引社会资本投入到垦区企业。

　　上市公司中，苏垦农发（601952）是一家以自主经营种植基地为核心资源优势的农作物种植、良种育繁、农产品加工及销售全产业链规模化国有大型农垦企业。北大荒（600598）是我国目前规模最大、现代化水平较高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地。

　　三、【春节档票房破多项影史记录 行业盈利有望大幅改善】

　　据猫眼数据，今年电影市场春节档票房收入破多项历史记录，成为史上最强春节档。截至21日，电影《捉妖记2》《唐人街探案2》《红海行动》等三部电影票房均已超过10亿元，《唐人街探案2》已逼近20亿元。其中，大年初一票房12.65亿，为全球单日票房冠军。目前，春节档总票房已超过50亿，打破历年影史纪录，预计同比增长近七成，增长幅度远超行业预期。

　　随着春节档概念的持续火热，热门电影票房有望继续走高，相关影视传媒公司盈利或将大幅改善。中国电影（600977）参与《捉妖记2》《唐人街探案2》《红海行动》等多部电影的部分制作及出品发行；横店影视（603103）是《捉妖记2》《唐人街探案2》等春节档主要高票房电影的联合出品方。

　　四、【苹果公司或将直接从矿企采购钴 钴价涨势有望更加明朗】

　　知情人士透露，苹果公司正在洽商首次直接从矿企长期购买钴。在行业担心电动汽车蓬勃发展可能引发这种重要电池原料出现短缺之际，苹果直接洽商矿企表明，这家科技巨头期望确保其iPhone和iPad电池将有充足的钴供应。

　　自2017年以来，钴系列产品价格出现了暴涨，累计涨幅已超过一倍。供应紧缺，是金属钴价格上涨的重要因素之一。随着供需格局持续改善及苹果公司直接采购的刺激，钴价上涨趋势望更加明朗。可关注洛阳钼业（603993）、寒锐钴业（300618）等国内钴产品龙头公司。

　　五、【春节海南旅游持续增长 乡村旅游受热捧】

　　据了解，整个春节黄金周期间，海南旅游市场供需两旺。海口市和三亚市旅游饭店的平均开房率仍然分别保持在73.52%和80.6%的较高水平。乡村旅游热度也持续提升，自驾游、亲子游成为出游主力，湖畔骑行、登山远眺、采摘垂钓、品尝农家宴等体验受到欢迎。

　　操作上，建议关注：1）中国国旅（601888）旗下中免公司运营三亚海棠湾免税中心。2）华侨城A（000069）已签订天涯马岭艺术产业小镇以及文门村两个小镇特色旅游项目，目前处于在建状态。3）首旅酒店（600258）旗下子公司南山文化旅游开发有限公司运营南山5A级景区。

　　六、【港股航空板块节后首日大涨 A股有望跟随】

　　春节长假后港股开市首日航空板块全线走高，北京首都机场、中国国航、中国东方航空、中国南方航空等表现出色。民航局此前预测春运期间，民航将运输旅客6500万人次，同比增长10%左右。多家机构预计，民航客运量将在高基数上继续维持高增长态势。

　　综上，结合消费升级的背景，继续看多大型航空公司，如中国国航（601111）、南方航空（600029）。

　　七、【美国无人车项目获政府许可 关注无人驾驶概念】

　　据美国国家安全局（NSA）发言人介绍，谷歌母公司Alphabet旗下的Waymo无人驾驶车项目已经获得亚利桑那州交通运输部的许可，允许Waymo的无人驾驶小型货车在该州通过智能手机APP向用户提供服务并收取费用。

　　无人驾驶技术已吸引多个国家政府争相布局政策扶持。投资标的方面，德赛西威（002920）布局智能驾驶辅助系统及车载信息娱乐系统，主要客户包括一汽大众、广汽等，业绩将受益于自主品牌汽车的市占率提高；四维图新（002405）是国内高精度地图龙头企业。

　　八、【高密度高灵敏度柔性电子材料首次开发成功 更易量产】

　　美国斯坦福大学华人教授鲍哲南科研团队19日在英国《自然》杂志发表报告说，他们在柔性电子领域实现了制造工艺的新突破，首次成功开发出更易量产的高密度、高灵敏度可拉伸晶体管阵列，这一成果在电子皮肤等研究中具有突破性意义。

　　上市公司中，丹邦科技（002618）专注于微电子柔性互连与封装业务，是全球极少数产业链涵盖从基材、基板到芯片封装的企业之一。生益科技（600183）为我国最大的覆铜板生产企业，主营覆铜板、粘结片、电子用挠性材料等，处于柔性电路板产业链前端。

　　九、【苹果与长江存储谈判 iPhone有望首次采用中国厂商闪存芯片】

　　苹果公司已经开始和中国长江存储科技有限责任公司谈判，计划向对方采购NAND闪存芯片，用于iPhone。

　　一旦双方能够就此达成协议，这将意味着iPhone将首次采用来自中国厂商的闪存芯片。虽然初期的订单量可能不大，但能赢得像苹果这样的大客户，对于一家成立不久的中国半导体企业而言将会有着里程碑式的重要意义。相关概念股主要有紫光国芯（002049）、华天科技（002185）等。

　　十、【京东物流获大笔融资 智慧物流发展或提速】

　　京东集团宣布，旗下京东物流完成具有约束力的最终增资协议，融资总额约为25亿美元，预计在一季度末完成，将成为国内物流业最大单笔融资。主要投资方包括高瓴资本、红杉中国、招商局集团、腾讯等多家机构。

　　东吴证券认为，目前国内智慧物流行业呈现充分竞争的态势，行业格局高度分散，今天国际（300532）等业内领先企业有望凭借自身技术以及集中度的提升获得广阔的成长空间。另外，巨星科技（002444）去年与全球办公零售龙头史泰博签订协议，为其提供仓储系统智能化服务，国联证券认为这将帮助公司加速布局全球智能仓储物流系统市场。

　　十一、【美联储会议纪要更显鹰派 春节期间道指涨0.6%纳指大涨3%】

　　美联储会议纪要显示，强劲的经济增速增加了进一步加息的可能，预计通胀将升至2%的目标水平。会议纪要公布后美股一度冲高大涨逾1%，随后快速回落，三大股指全部收绿。十年期美债升至2.93%，触及逾四年高位。春节期间，全球股市普涨，美三大指数亦纷纷收涨，道琼斯指数期间上涨0.64%，标普500指数上涨1.44%，纳斯达克指数上涨2.92%。