2018年2月8日【操盘必读】股市早间新闻精选

　　一、【2月8日早间新闻精选】

　　宏观新闻：

　　1、国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步采取市场化债转股等措施降低企业杠杆率，促进风险防控提高发展质量。下一步，要继续把国有企业作为重中之重，结合国企改革、去产能、降成本等举措，进一步推动降杠杆。支持通过增资扩股、引入战略投资者等充实资本，推进混合所有制改革。完善企业债务重组政策。拓宽社会资金转变为股权投资的渠道。支持各类股权投资机构参与市场化债转股。加强市场化债转股实施机构力量，指导金融机构利用现有机构、国有资本投资运营公司开展市场化债转股，支持符合条件的银行、保险机构新设实施机构，鼓励资产管理公司增强资本实力。出台有针对性的业务指引，规范引导市场化债转股项目提高质量。

　　2、近期，随着A股上市公司纷纷公布2017年业绩预报，一些企业的奇葩亏损理由着实令市场震惊。证监会相关负责人表示，强化对上市公司的一线监管，上市公司必须按照相关法律法规，真实准确完整地披露相关信息。对上市公司披露信息作假等违法违规行为，监管部门将一查到底，切实保护投资者的合法权益。

　　3、中国1月外汇储备31614.57亿美元，预期31700亿美元，前值31399.49亿美元。连续12个月录得增长，且连续12个月站稳3万亿以上。

　　行业新闻：

　　1、央行治理金融广告乱象：重点监测互金，严重违规违法将整顿查处；

　　2、人民币兑美元中间价调升190点，升值至2015年8月11日以来最高；

　　3、工信部称鼓励小型电炉企业联合重组和接收过剩地区转移产能；

　　4、滴滴与12家汽车厂商合作，共建新能源共享汽车服务；

　　5、传奇私募旗下产品鸿运神州牧11号宣布清盘；

　　6、北方烧碱价格接连上调，行业有望迎来暖春；

　　7、1月挖掘机械产品销量同比大涨135%。

　　公司新闻：

　　1、同花顺：股东及董事拟减持不超7.96%股份；

　　2、恒泰艾普实控人孙庚文拟增持不超7.01%；

　　3、物产中大澄清：子公司与阿里巴巴未签订相关战略合作协议；

　　4、塞力斯：年报拟10转15派1元，收上交所问询函；

　　5、江南高纤年报推高送转，遭上交所火速问询；

　　6、金贵银业高送转方案缩水，原因为工作人员疏忽；

　　7、S*ST前锋：股权分置改革方案获批复；

　　8、獐子岛称目前不存在处于筹划阶段的重大事项；

　　9、迅游科技：子公司增资控股，引入腾讯等战投方；

　　10、安信信托：年报净利增21%，拟10转2派5元。

　　新股申购：

　　今创集团申购代码732680，发行价32.69元。

　　二、【高层高度关注 农村公路投资有望再提速】

　　目前交通运输部正在研究制定交通强国建设纲要，下一步将征求社会各方面的意见，共同来描绘交通强国发展的新蓝图。而从本月初“四好农村路”建设座谈会、上月中旬服务乡村振兴战略推进“四好农村路”建设和脱贫攻坚领导小组会议内容来看，农村公路投资有望再提速。

　　2018年是交通强国建设的起步之年，据不完全统计，有20多个省市公布了交通投资计划，额度累计超过2万亿，打造综合交通体系和扶贫脱贫攻坚成重点。在上述背景下，农村公路有望迎来大发展。上市公司，可关注公路养护概念龙头中公高科（603860）、公路施工概念中国交建（601800）等。

　　三、【农村人居环境整治方案印发 鼓励PPP模式】

　　中办国办印发《农村人居环境整治三年行动方案》，提出到2020年实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强的治理目标。方案明确将以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，加大财政和金融支持，并鼓励推广PPP模式，通过特许经营等方式吸引社会资本参与农村垃圾污水处理项目。

　　预计未来几年，在乡村振兴战略的政策背景下，农村环保领域有望成为社会资本关注热点，PPP项目储备较多的上市公司可重点关注，如东方园林（002310）、碧水源（300070）。

　　四、【国际巨头上调涂料价格 行业龙头有望量价齐升】

　　世界著名的涂料制造商立邦涂料决定自4月1日起，对溶剂型涂料价格上调8%，粉末涂料、水性涂料价格上调5%，稀释剂上调10%。除此之外，立邦涂料同时也宣布自2月21日起上调运输价。

　　近两年本土涂料产品凭借较高的性价比，迅速提高了行业渗透率，龙头企业有望量价齐升。三棵树（603737）是建筑涂料大行业的民族龙头，合计墙面涂料设计产能为38万吨/年。东方雨虹（002271）是我国防水材料行业龙头企业，防水涂料和防水材料产能全国布局。

　　五、【人工智能国家队云从科技首发3D光人脸识别技术 打破苹果垄断】

　　我国人工智能“国家队”云从科技正式宣布推出“3D结构光人脸识别技术”。新技术相较以往的2D人脸识别及以红外活体检测技术，在安全性、识别精度、识别速度方面都有大幅提升，不仅在千万分之一误识率下能达到99%以上的准确率，还将速度由1-2秒缩短到毫秒级，更是能防御面具、视频等欺诈手段。

　　今后该技术将全面应用于手机、电脑、安防、家电等各行各业，市场空间巨大。上市公司中，佳都科技（600728）与关联方出资5000万元投资云从科技，持有其27%股权。东方网力（300367）与商汤科技共同投资设立深圳深网视界科技有限公司，致力于计算机视觉和深度学习原创技术。

　　六、【交通部高度重视无人驾驶 正在编制规划研究起草技术规范】 

      交通部部长李小鹏表示，交通运输部高度重视无人驾驶，正在积极推动这方面的科技研究。目前正在编制规划，研究起草技术规范。

　　随着政策、资金及技术的推动，汽车自动驾驶产业发展正在提速。上市公司中，拓普集团（601689）此前定增募资28亿元，主要用于汽车智能刹车系统（IBS）项目。德赛西威（002920）已与百度在自动驾驶涉及的高精地图与自定位、汽车环境感知、决策等领域进行联合开发。

　　七、【每日优鲜与微信支付签订协议 成腾讯首个智慧无人零售合作方】

　　每日优鲜便利购与微信支付签订合作协议，成为腾讯在智慧无人零售领域的首个合作企业。双方表示将长期深入合作，充分发挥每日优鲜便利购的近场零售优势与腾讯的产品技术优势，推动智慧无人零售行业的产品创新与服务升级，共同探索智慧无人零售新方向。

　　每日优鲜荣登“2017新零售创新TOP榜”，3轮融资均有腾讯身影，同时获得阿里间接投资，成为腾讯和阿里同时入股的新零售。喜临门（603008）通过杭州利海互联创业投资合伙企业入股每日优鲜。永辉超市（601933）及其子公司永辉云创获腾讯入股。

　　八、【北方烧碱价格接连上调 行业有望迎来暖春】

　　1月中旬以来烧碱价格稳步回升。片碱方面，华北、西北等主产地接连上调报价，其他地区纷纷跟涨。当前片碱现货库存水平低位，两会前北方片碱企业生产进一步受限，叠加春季检修因素，后市烧碱供给有减少预期。

　　综合来看，烧碱在行业供需持续改善的刺激下，节后有望迎来暖春。氯碱化工（600618）拥有72万吨烧碱年产能。滨化股份（601678）拥有烧碱65万吨年产能。

　　九、【基数低叠加下游高景气 1月挖掘机销量同比大增】

　　中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据显示，2018年1月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品10687台，同比涨幅135%。其中，国内市场销量9547台，同比涨幅141.9%；出口销量1137台，同比涨幅89.5%。

　　展望2018年，中金预计挖掘机行业销量增长15%至20%，相关受益公司包括机械龙头三一重工、零部件龙头恒立液压等。

　　十、【美股震荡收跌欧股报复性反弹 金价油价双双重挫】

　　周三，欧美股市涨跌互现，欧股大涨2%，终结七连跌走势。美股盘中，美参议院宣布达成2年期预算协议，消息传出后，美债收益率上扬，美股承压下挫，全线收跌。大宗商品市场表现低迷，伦铜大跌将近3%，伦铅收跌4.4%，创2017年4月份以来最大单日跌幅。美国原油库存攀升，美油收跌2.5%布油跌2%，金价收跌1.1%报1314.60美元/盎司，创1月9日以来收盘新低。