2017年11月20日【操盘必读】股市早间新闻精选

　　一、【11月20日早间新闻精选】

　　宏观新闻：1)央行等五部委联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》，通过统一同类资管产品的监管标准，有效防控金融风险。明确提出除国家另有规定外，非金融机构不得发行、销售资管产品。对公募和私募产品的负债比例分别设定140%和200%的上限。2)央行发布三季度货币政策执行报告：继续实施稳健中性的货币政策，健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，履行好国务院金融稳定发展委员会办公室职责，加强金融监管协调，将更多金融活动、金融市场、金融机构和金融基础设施纳入宏观审慎政策的覆盖范围，放宽境外金融机构的市场准入限制。3)国务院印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知，划转比例统一为企业国有股权的10%。主要划转对象是中央和地方企业集团的股权，一般不涉及上市企业。同时，社保基金会等承接主体参与持股，将进一步优化上市企业法人治理结构，有利于提升企业经营水平，对资本市场将产生积极正面的影响。现行国有股转(减)持政策94号文停止执行。4)统计局数据显示，10月70个大中城市中15个热点城市房地产市场总体平稳。从环比看，9个城市新建商品住宅价格下降，降幅在0.1至0.3个百分点之间；天津、上海和成都分别上涨0.1%、0.3%和0.7%。从同比看，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续13个月回落。

　　行业新闻：1)证监会核发5家企业IPO批文，筹资总金额不超过30亿元；2)证监会发布修订后的证券交易所管理办法，强化一线监管原则；3)住建部率队赴广州等地，楼市违规检查风暴横扫15城；4)财政部将会继续出台规范PPP的相关政策；5)11月27日起被确认为休眠账户的，将在交易系统中止交易；6)本周682亿市值限售股解禁，环比增加187.72%；7)粤港合作联席会议在港举办，三大跨境基建项目将陆续开通；8)北京与雄安之间将新建城际铁路，途经北京新机场；9)雄安集团、深圳建科院、深圳远致投资联合出资成立雄安绿研智库；10)飞天茅台售价已升至1600元至1900元不等。

　　公司新闻：1)两市首份年报高送转预案：凯普生物拟10转10派5元；2)鸿特精密：股票自查完毕，股票复牌；3)瑞丰高材获江苏瑞元及一致行动人举牌，持股达5%；4)渤海金控：拟向波音公司采购75架飞机，总价值约110亿美元；5)华策影视：乐视网绝大部分欠款将在明后年支付；6)一汽轿车：拟将相关资产转让给控股股东，预计增利1亿元；7)云内动力：昆明市国资委筹划与云内集团相关重大事项，股票停牌；8)辅仁药业：拟78亿收购开药集团100%股权；9)中电广通：1.25亿元在雄安新区参设新能源投资公司；10)华闻传媒：控股股东累计增持公司5%股份，不排除继续增持；11)云南城投拟购买成都会展100%股权，标的预估值约240亿元；12)和泰安成变更为焦作万方第一大股东，公司仍不存实控人。

　　二、【特斯拉全球最大超级充电站即将揭幕 产业链引关注】

　　特斯拉官网发布最新消息，特斯拉全球最大的超级充电站“上海浦东丁香国际商业中心”充电站将于11月22日正式揭幕，将拥有50个超级充电桩。

　　与特斯拉充电站已有合作历史公司有望优先打入特斯拉增量运营市场，分享新能源汽车行业红利。

　　上市公司中，中鼎股份(000887)参股上海挚达，上海挚达是全国领先的新能源汽车智能充电产品和服务配套高科技企业，是特斯拉中国最早签约的充电服务专业提供商之一。万马股份(002276)计划在未来2年内，在杭州、宁波、湖州等地完成23000个充电桩的建设。众业达(002441)与特斯拉合作，为特斯拉建设华南地区超级充电站。

　　三、【长三角区域合作规划印发 关注主题投资机会】

　　日前，上海、江苏、浙江、安徽联合印发《长三角区域信息化合作“十三五”规划(2016-2020年)》。规划提出，加快推进长三角信息化和信息经济发展合作，共同推进信息基础设施协同发展和信息资源共同开发利用。

　　长三角一体化，是联系沪、浙、苏、皖的重大区域发展战略，意义重大。随着长三角一体化的推进，基础设施、物流运输、能源电网等，都将首先受益于区域发展战略的推进。现阶段建议关注上海建工(600170)、围海股份(002586)、上港集团(600018)等。

　　四、【天河二号将换国产芯中国超算全球领先】

　　“天河二号”研究中心专家称，今年年底，“天河二号”将使用全新的国产Matrix 2000加速器，替换原有的Intel加速器，替换后“天河二号”将成为真正的国产超级计算机，运算速度有望达到每秒10亿亿次，接近目前的三倍。

　　最新公布的全球超算Top 500榜单中，中国超级计算机“神威·太湖之光”和“天河二号”连续第四次分列冠亚军，且中国超算机上榜总数达到202台，超过美国夺得第一。

　　A股中，中科曙光(603019)是国内高性能计算领军企业，近日成功研制出面向E级计算(每秒可进行百亿亿次数学运算)的Torus硅元交换机；浪潮信息(000977)作为国内服务器市场龙头，近期发布了多款“AI 超级计算机”。

　　五、【18个铁路局公司正式挂牌 铁路改革进入加速阶段】

　　19日，已完成公司制改革工商变更登记的18个铁路局公司正式挂牌，标志着铁路公司制改革取得重要成果。中国铁路总公司本级的公司制改革方案建议也已经上报财政部。

　　铁总在高铁、土地、普铁以及制度上的改革也将全面推进，6万亿的总资产规模将为改革创造极大空间。A股中，铁总下属公司有铁龙物流(600125)、广深铁路(601333)等。

　　六、【新能源车成广州车展热点 关注整车企业】

　　2017年第十五届广州国际车展17日起开展，新能源车成为本届车展的重头戏，多家车企展出新能源车新品：宝马推出全新5系插电式混合动力车型，大众推出高尔夫电动版e-Golf，这款车将在年内进口至国内。自主品牌方面，北汽推出纯电动SUV ET400、荣威发布国内首款纯电动旅行车ei5。

　　建议关注新能源车整车制造龙头企业，宇通客车(600066)10月销售新能源客车2385辆，同比增长16.8%，是10月份销量唯一超过2000辆的企业。长城汽车(601633)加速补足新能源车短板，明年将推出插电式混合动力车型P8。

　　七、【腾讯“无感支付”重磅上线 智慧停车掀起新变革】

　　腾讯无感支付17日在广州正式上线，市民只需通过“腾讯无感支付”小程序一键绑定车牌，智能管理系统将通过视频OCR智能识别技术识别车辆信息，同时通过云端进行安全匹配校验。目前，首批支持的停车场已正式上线。

　　腾讯“无感支付”由广东驿亭信息科技有限公司提供技术支持。上市公司中，安居宝(300155)与广东驿亭已在智慧停车领域展开深入合作。捷顺科技(002609)打造的全国首个“银联无感支付”停车场已深圳宝安机场上线。

　　八、【饲料四季度涨价预期再起 龙头显著受益】

　　最新了解，自10月31日德国柠檬醛工厂发生事故以来，BASF两度发布不可抗力声明，表示只有在柠檬醛及相关维生素中间体工厂恢复供应后，才会重新启动维生素A和E的生产，对于柠檬醛工厂的清洗、检测、修复和重启可能需要数周时间。欧洲市场反应强烈，连续大幅跳涨。国内VA、VE市场虽没有欧洲疯狂，但近日价格重心持续上行。

　　继续强调板块性的配置机会。可关注海大集团(002311)、正邦科技(002157)。

　　九、【上周五欧美股市小幅收跌 国际原油、黄金纷纷大涨】

　　投资者担忧美国税改和经济增长前景，美股小幅收跌；欧股一周下挫1.3%，连续第二个星期走低；市场关注OPEC减产协议，国际油价涨逾2%；得益于特朗普税改疑虑打压美元美股，期金创半年最大单日涨幅。