我国作为汽车消费大国，汽车行业的发展关乎到民生、环保、能源等重要方面。近几年来，新能源汽车成为全国两会关注的焦点之一。近期为推进节能减排,促进大气污染治理等热点，更是为新能源汽车添了一把火。
产销两旺 景气超预期
昨日，从工信部获悉，2015年7月，我国新能源汽车生产2.04万辆，同比增长2.5倍。列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》前四批的新能源汽车生产1.81万辆，占7月产量的89%。
我们推断，新能源汽车行业高速发展与政策的大力支持密切相关。从政策层面来看，我国新能源汽车产业已上升至国家战略。根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划》来看，计划到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产 能力达200万辆，因此当前产业发展程度离政策目标还有较大空间。
今年5月，在上海汽车集团技术中心，习近平参观了汽车造型设计、样车试制和新能源联调试验。主席在考察时对新能源汽车的重视，代表了政府的声音。日前，来自国家信息中心主办的全国汽车信息发布会上的消息，新能源车充电国标的修订工作已基本完成，开始征求意见，并有望在今年8月正式发布。在政策的扶持下，新能源汽车产业高速发展的趋 势已经形成。
此外，各省市新能源汽车推广政策陆续出台，补贴力度明显，且部分城市伴有税收、充电等多方面优惠政策，有望进一步推动新能源汽车销量的爆发。
大气治理 倒逼产业前行
去年，全国多地环保部门开展了大气颗粒物来源解析研究，结果显示机动车尾气排放是城市PM2.5重要的污染源之一。
面对严峻的大气污染形势，今年以来地方政府对新能源车的推广也愈发重视。北京市发改委、交通委于3月底前出台关于减免新能源车过路费、停车费的政策方案;上海针对插电式混合动力车烧油不用电这一违背新能源车推广初衷的现象 规定插电式混动车必须配以充电桩才能上免费牌照等。
我们认为，随着汽车行业的发展，环保问题将倒逼新能源汽车的发展。未来随着充电桩等配套设施的完善，将推动行业更实质性地发展，以促进大气污染防治。
充电环节 产业链投资
最新消息，北京新能源汽车产业协会称，北京市政府正在酝酿一笔面向新能源行业的巨大投资。即北京要打造成相当于新能源汽车的规模，这个大方向已经定了。未来的投资高达几百亿，这也已经定了。在我们看来，新能源产业主题投资 价值凸显。但现在无论从呼声还是政策力度，大多都还集结在充电领域。
据报道，由能源局牵头制定的《电动汽车充电基础设施指南》和《充电基础设施建设指导意见》即将公布。除国家层面的政策力挺外，北上广等新能源汽车市场重镇也加快了充电桩的政策扶持力度。7月1日起，《上海市电动汽车充电设 施建设管理暂行规定》正式实施，而国际巨头特斯拉紧抓时机也在加码中国市场。
目前充电设施建设的提档加速，终究还是由于新能源汽车充电行业的历史欠账较多，不过我们判断，新能源车充电国标的出台是整个行业至关重要的催化剂，后市发展值得期待。
同时，受益电动汽车的快速发展，未来动力锂离子电池市场规模高速增长。虽然，短期新能源车对锂电池产业链拉动有限，电动自行车以及3C等电子产品仍是推动行业发展的中坚力量，但是，随着新能源政策的完善、技术的进步以及电池成本的降低，新能源车必将带动锂电池产业链走向新的高潮。
1、新能源车：按中央与地方推广及补贴政策力度，推荐：一汽轿车(000800)、宇通客车(600066)、中通客车 (000957)、金龙汽车(600686)、比亚迪(002594)等;
2、充换电实施：具有技术优势和运行经验国网系企业先发优势明显，推荐：许继电气(000400)、国电南瑞(600406 )、奥特迅(002227)、中恒电气(002364)、动力源(600405)等;
3、锂电池产业链：具有先发优势和雄厚技术底蕴的龙头企业，推荐：新宙邦(300037)、天赐材料(002709)、沧州 明珠(002108)、杉杉股份(002466)、天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)和当升科技(300073)等。
奥 特 迅(002227)：公司是直流电源龙头企业，切入充电设备市场多年，在上一轮电网主导的充电站/充电桩建设中就崭露头角，负责国网、南网多个示范项目建设，建立了良好品牌形象，市场份额居于行业前列。
万向钱潮(000559)：公司是万向集团控股的汽车零部件制造和销售的上市公司。万向集团成功并购美国最大锂电池制造商A123系统公司和Fisker后，已经由传统汽车零部件制造商转型为新能源汽车全产业链的龙头。
动 力 源(600405)：国内通信电源的主流供应商，其产品用户遍布全国，已大规模运行在国内五大电信运营商等国家公网以及军队、公安、水利等专网上。国内外知名制造商中兴、华为、大唐、西门子都采用公司产品。
