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传媒行业:各项费用数据基本保持稳定

时间:2014-11-08 16:29

  单季度数据显示,2013Q1以来整体营收增速持续提升,净利润增速有所波动,各项费用数据基本保持稳定。

  上半年跑赢大盘与创业板:截至10月31日,传媒板块涨幅19.31%,跑赢大盘与创业板,在各版块涨幅榜中位居23位;尤其是8月份以后,传媒板块迎来一波明显的行情。主要在于板块经历了年初到8月份回调盘整后,估值有较多调整同时8月以来政策频出,市场情绪转向积极,数字营销、体育、改革政策等推动下主题、转型小盘股引领市场,龙头为代表的优质企业业绩成长出色,后续新的催化剂推动稳步跟随。

  各版块表现:网游板块Q1-Q3和Q3单季度营收净利润增速均在40%以上,其中除行业成长性依然不错外,掌趣科技[0.00% 资金研报]和互动娱乐基于并表因素有明显带动作用;信息服务收入高速增长,主要源于股市情绪推动东方财富[3.31% 资金 研报]基金销售数据的爆发和保持高位;电视剧板块今年所受政策扰动较大,对电视剧项目的确认节奏产生扰动,尤其Q3单季度受干扰更大,前三季度整体仍然保持25%增长,但个股差异显著。广告营销近两年屡有并购,包括华谊嘉信[2.79% 资金 研报]、联建光电[-2.65% 资金 研报]、利欧股份[-3.60% 资金 研报]等新并购标的陆续并表,龙头如蓝色光标[2.03% 资金 研报]、省广股份[1.37% 资金 研报]等业绩继续保持较好成长性,拉动整个板块前三季度净利润平均增速超过80%。电商板块由于依然处于转型期,收入保持高速成长,但净利润表现有待时日,其中上海钢联[3.42% 资金 研报]钢铁电商撮合、寄售两大业务齐头并进推动公司营收增长翻番以上;三六五网[4.22% 资金 研报]区域成功突破,但下半年房地产市场低迷,前三季度稳定增长25%左右。传统行业图书出版、报纸、有线网络等传统领域稳健增长核心在于龙头和转型公司的带动,如出版领域的中南、中文,报纸行业的浙报、华闻等,其他公司业绩压力依然较大。

  投资策略:传媒行业前三季度业绩数据显示行业成长性得到印证,主要行业和龙头公司在财务数据上均显示出不错的成长性;同时经过全年估值消化,版块估值相对去年有所降低。目前看,体育、数字营销、国企改革等主题性投资机会依然在持续发酵,传统龙头公司今年滞涨,但前三季度业绩健康快速,四季度可期待估值切换,同时结合后续诸多催化剂(新一轮外延、互联网转型、国际化拓展等),面向2015年可在四季度稳步布局。

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